La actualidad de los mercados

Buenos días.
“Todos los bancos del país son hoy mucho más estrictos con los préstamos inmobiliarios que hace seis meses”, declaró Charlie Munger, Vicepresidente de Berkshire Hathaway, al Financial Times. Marketwatch
First Republic Bank, de momento sin noticias. La FED sigue buscando una aportación complementaria de los grandes bancos
Goldman advierte que el blackout de recompras está llegando a su fin tras un mes activado. La semana que viene 75% de las compañías del SP500 ya podrán recomprar
@TickerSense . “En los 95 años transcurridos desde el inicio del $SPX, .. el S&P 500 ha subido el 65% de las veces entre mayo y octubre” – y el 70% de las veces desde 1990.
Se espera que los beneficios trimestrales de Apple decepcionen a Wall Street – Times
Datatrek; señalamos que los futuros de los fondos federales predicen el fin del actual ciclo de tipos en la reunión del FOMC de esta semana. Todo lo que necesitamos ahora es que el presidente Powell diga que está de acuerdo en su conferencia de prensa posterior a la reunión.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
Apertura 1 5 2023 Cárpatos bolsas, economía y mercados
José Luis Cárpatos
https://www.youtube.com/watch?v=udS_6hcM_cQ
Un saludo!

Buenos días.
Previamente, First Republic fue embargado por el regulador de California.
Se trata por tanto, de la segunda mayor quiebra bancaria de la historia de Estados Unidos.
JPMorgan asumirá todos los $103,900 millones en depósitos de First Republic y comprará la mayor parte de sus $229,100 millones en activos, dijo la FDIC el lunes temprano.
Como parte del acuerdo, la FDIC compartirá las pérdidas con el banco. La agencia estimó que su fondo de seguros recibiría un impacto de $13 mil millones en el acuerdo.
Las 84 oficinas de First Republic reabrirán el lunes como JPMorgan Chase.
A pesar de este hecho, se sigue esperando en un 90% que la Fed siga subiendo tipos el miercoles.
Se actualizarán más detalles
https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/jp-morgan-adquiere-first-republic-bank
Un saludo!

Buenos días.
Las acciones de JP Morgan suben más de un 4% en pre mercado
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
El FED quiere ahora cerrar el programa de REPOS INVERSOS. 1/5/23 - 10h
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=nN_G6AovH24
Un saludo!

Buenas tardes.

Lo más importante del día de hoy, vendrá a las 16:00 con ese dato ISM Manufacturero.
3 de las 4 mayores quiebras bancarias de la historia se han producido en los dos últimos meses. Pero aún se espera que la Fed vuelva a subir los tipos el 3 de mayo (86% de probabilidad). El nuevo tipo de los fondos federales del 5,00-5,25% será el más alto desde septiembre de 2007, cerca del inicio de la última crisis bancaria. – Bilello
JP Morgan dice que ellos no buscaron el acuerdo… Fueron invitados a ello por la FDIC
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
Cada vez menos empresarios ¿Por qué todos quieren ser funcionarios?
José Luis Cárpatos
https://www.youtube.com/watch?v=C9FGiUoA3BA
Un saludo!

Personal savings rate ticked up again in March and is now at 5.1%, highest since January 2022

·

 

Investors are betting the dollar, down about 8.6% from September, will fall more as Fed tightening ends and amid banking, debt-default and recession worries

wsj.comThe Air Has Come Out of the DollarThe U.S. economy no longer looks so exceptional. That is bad news for the dollar. An almost decadelong runup has left the greenback heavily overvalued, some analysts say.

1:00 PM · May 1, 2023 

Buenas tardes.
Los futuros del S&P500 ligeramente a la baja en pre mercado… -0,07%
El-Erian advierte de “daños colaterales y consecuencias imprevistas” de la compra patrocinada de FRC por JPM
Esto es lo que dijo en Bloomberg: Lo que surgió el lunes por la mañana estuvo lejos de ser perfecto, a pesar de semanas de discusiones y posturas. Lo que tenemos son instituciones del gobierno de EE. UU. atrapadas en las implicaciones políticas de un mundo “segundo mejor”, es decir, la incapacidad repetida de encontrar una solución óptima. Lo que surja vendrá con daños colaterales y consecuencias no deseadas.
El oro sube un 0,75% y se situa de nuevo por encima de los 2000$
Las acciones de First Republic Bank, se desploman un 46% y son pausadas en pre mercado. Habrá que ver que sucede con las acciones, que todavía no está muy claro.
BofA: “Creemos que la venta de $FRC debería poner fin a las ventas forzosas de bancos debido a la fuga de depósitos. Aunque es probable que haya otros bancos que puedan experimentar problemas de rentabilidad, haciendo que los equipos de dirección evalúen opciones estratégicas. … No se requería una excepción por riesgo sistémico”.
El resto de Bancos regionales, están cotizando a la baja en estos momentos.
El director general de JPMorgan dice que se verán otras grietas en el sistema con la recesión y los tipos más altos, pero que el sistema bancario es sólido
ON Semiconductor Resultados 1T 23: – BPA adj. 1,19 $ (estim. 1,09 $) – Ventas: 1.960 millones de dólares (estimación: 1.920 millones) – BPA ajustado del 2T: de 1,14 a 1,28 $ (estimación: 1,06 $) – Prevé un beneficio en el 2º trimestre de 1.980 millones de dólares a 2.080 millones de dólares (estimación: 1.930 millones de dólares)
Las menciones a “recortes de empleo” en las convocatorias de beneficios de las empresas superan ahora a las menciones a “escasez de mano de obra”.
El director financiero de JPMorgan dice que esto es muy diferente a los acuerdos de la época de la crisis de 2008
CEO de JPMorgan: El acuerdo con First Republic no ha cambiado las probabilidades de recesión, pero ha estabilizado el sistema
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

 

Rule #11 strikes again...

 

Los futuros usa ni se inmutan, a 2h 1/2 de la apertura. 
Esto es como cuando los atentados. El primero si que hizo pupa, los siguientes el mercado caía pero se recuperaba inmediatamente.

Translate Tweet

· 

 

Welcome to J.P. Morgan-Bear Stearns-Washington Mutual-First Republic-Chase-Federal Reserve Bank. FDIC insured to a bazillion dollars or the whole house of cards will collapse.

$JPM $BSC $WM $FRC

Buenas tardes.
El S&P500 repunta ligeramente tras los datos. En este momento sube un 0,16%
Los swaps de la Fed muestran una probabilidad de 2 sobre 3 de una pausa en junio tras la subida de mayo.
OJO porque los precios pagados del ISM vuelven a superar los 50, su nivel más alto desde julio. Muy buena noticia a nivel económico, pero… ¿Es tan buena para la inflación?
– ISM Precios pagados abril: 53,2 (exp 49,0; prev 49,2) – ISM Empleo Abril: 50,2 (prev 46,9) – ISM Nuevos Pedidos Abr: 45,7 (prev 44,3)
Cifra por encima de lo esperado, recordemos que siempre que caía por debajo de 45, era sinónimo de recesión. De momento se salva.
PMI manufacturero ISM de abril 47,1 frente a 46,8 estimado
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
El s&p 500 alcanza su nivel más alto desde el 3 de febrero y sube un 0,2%
El rendimiento a 2 años en EE.UU. sube 12,4 puntos básicos, hasta el 4,130%; el rendimiento a 2 años y 10 años baja 1 punto básico en el día, hasta -58,9 puntos básicos
Meta Platforms Inc. planea recaudar $ 7 mil millones en una segunda oferta de bonos, informó Bloomberg News, citando a una persona familiarizada con el asunto.
General Motors (GM) recorta varios cientos de puestos de contrato de tiempo completo, principalmente de su desarrollo de productos de Detroit.
Reversión a la baja del oro, que pierde los 2000$
Eric Rosengren, en declaraciones realizadas la semana pasada, dijo que se opondría a una subida de tipos esta semana si siguiera siendo un responsable activo de la política monetaria, dadas sus perspectivas sobre la contracción del crédito. “Disentiría en esta reunión. No subiría los tipos en esta reunión”. – Timiraos
La mejora de la demanda vino acompañada de un aumento de la confianza empresarial en las perspectivas y de la contratación. La contrapartida fue una reactivación de las presiones inflacionistas, ya que una mayor cartera de pedidos animó a más empresas a repercutir los costes más elevados a los clientes.”
“La producción manufacturera estadounidense ha recuperado un impulso alentador al inicio del segundo trimestre, tras haberse estabilizado en marzo después de cuatro meses de descenso. “Aunque el repunte se debe en parte a la mejora de las cadenas de suministro, que ha contribuido a reducir los pedidos pendientes, en abril también se produjo un repunte positivo de la entrada de nuevos pedidos por primera vez desde el pasado mes de septiembre. “Aunque modesto, el aumento de los nuevos pedidos apunta a una tímida reactivación de la demanda, sobre todo por parte de los consumidores, pero también hay indicios de que menos clientes están reduciendo deliberadamente sus niveles de existencias.
El PMI se ha situado por encima de 50 por primera vez desde octubre
PMI MANUFACTURERO EE.UU. (ABRIL) REAL: 50,2 VS 50,4 ANTERIOR; EST 50,4
PMI manufacturero canadiense Abr: 50,2 (prev 48,6)
En el día de hoy el petroleo corrige un 1,6%
Las exportaciones de petróleo crudo de Estados Unidos aumentaron más de lo esperado el mes pasado, superando un récord de 4,5 millones de barriles por día en marzo, ya que las refinerías chinas compraron cargamentos para satisfacer la creciente demanda de combustible. , según datos de rastreo de barcos y analistas.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!