Seguimiento de la plata

02/05/2011

Sigue la corrección de la plata dentro de los cauces previstos, aunque atacando a la gente por la espalda cuando están durmiendo. Ha roto un doble techo construido por cuartas tendencias, lo que nos llevaría a pensar en una terciaria bajista con una duración menor de un mes. Esta duración coincide con lo que tiene que durar una banderita, que podría anunciar una continuación de la tendencia al alza cuando termine de formarse.

Es normal que se genere una espiral de volatilidad, que seguirá aumentando cuando pase de 50$. Los manipuladores están desesperados y tienen que intentarlo todo. Como es natural, una operación en la que se puede ganar mucho no la van a poner fácil. Intentarán limpiar el mercado de vez en cuando haciendo saltar stops y desalojando al personal.

Están tan desesperados intentando evitar el colapso del dólar que han sacado una foto de un supuesto Bin Laden. Parece que ahora le había dado al hombre por teñirse la barba de negro, cosa que seguramente va en contra de sus creencias. Aparte del color de la barba, se le ve muy rejuvenecido.

Vamos a ver algunas cosas, cuando menos, sospechosas:

En el último silver COT report, los manipuladores han cerrado 10.000 contratos entre futuros y opciones de su inmensa posición corta. Esto no había ocurrido desde hace mucho tiempo. Como es lógico, nadie cierra cortos si piensa que va a bajar. Hay que tener en cuenta que esos miles de contratos han sido recomprados en todo lo alto. A la semana siguiente sabremos si la bajada de anoche también la han aprovechado para seguir cerrando cortos.

El volumen de contratos abiertos de mayo que van a la entrega ha quedado alrededor de 2.000 (10 millones de onzas), pero esta noche sabremos cuántas de las opciones de mayo que han vencido han ido a la entrega, puede que hayan sido muchas e intenten desanimarlos a pedir la entrega de mercancía, pues el inventario del Comex dice que quedan 33 millones de onzas, pero puede ser más falso que la foto de Bin Laden.

Silver COT Report - Futures
Large Speculators			Commercial		Total
Long	Short	Spreading	Long	Short	Long	Short
43,078	18,083	28,356	35,763	78,297	107,197	124,736
-5,247	3,524	905	1,720	-8,438	-2,622	-4,009
Traders
85	49	51	43	44	159	120
	Small Speculators
	Long	Short	Open Interest
	36,144	18,605	143,341
	982	2,369	-1,640
	non reportable positions		Change from the previous reporting period
COT Silver Report - Positions as of				Tuesday, April 26, 2011

Silver COT Report - Futures & Options Combined
Large Speculators			Commercial		Total
Long	Short	Spreading	Long	Short	Long	Short
43,528	12,792	73,045	49,622	99,348	166,196	185,186
-5,316	5,381	-14,941	-4,016	-14,910	-24,272	-24,469
Traders
98	47	75	45	44	177	139
	Small Speculators
	Long	Short	Open Interest
	43,079	24,090	209,275
	94	291	-24,178
	non reportable positions		Change from the previous reporting period
COT Silver Report - Positions as of				Tuesday, April 26, 2011

Es curioso que siempre baja mucho el inventario en abril y en diciembre. Si siguen asi, pronto tendrán deudas de plata como las tienen de papelitos de colores.

Los que vendieron lotes en la zona de arriba y los han vuelto a recomprar, deberían ir soltándolos progresivamente, para que, si se acerca a 48 $, no quede ninguno de los comprados durante la bajada. Si realmente se forma una banderita, sobrará tiempo para comprar y vender dentro de la congestión. Cuando dibuje un poco más la figura, podremos ajustar mejor las zonas en las que hacer algo.

Las últimas correcciones has estado alrededor del 15%, igual que lo bajado hasta ahora, pero si de verdad quieren asustar, podrían intentar llevar el precio hasta los 40$. Afortunadamente, dejamos de comprar en 45, debido a lo cual no han logrado que a nosotros nos salten los stops.

Aquí han traducido a un idioma facilito toda la manipulación que ya dura muchos años. Recomiendo su lectura.

CURSO DE ANÁLISIS TÉCNICO

Algunos lectores me preguntaron cuándo se celebraría el siguiente curso y les dije que a mitad de mayo, pero lo voy a posponer hasta nuevo aviso. Lo digo para que no planifiquen nada para poder asistir.

Estando inmerso en la operación más importante del siglo, no puedo entregarme al 100% durante las dos semanas del curso, y, para no hacer las cosas lo mejor que puedo, prefiero no hacerlas.

Artículos relacionados

en respuesta a Francisco Llinares
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#233

03/06/12 19:36

AVISO A RANKIA: No es posible pasar de post en post en Seguimiento de la Plata ni en los demás Hilos, cuando das al siguiente vuelves a la página principal. Otros foreros han puesto ya de manifiesto este error que sólo parece producirse en el Blog de Linares. Gracias.
en respuesta a Inverto
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#232
Socito
07/05/11 22:48

No me parece recomendable utilizar gráficas en escala lineal y menos para un producto como la plata, pero no eres el único.

La cosa cambia completamente y más si vemos la gráfica a varios años y con un producto tan volátil. Me dirás que la linea trazada coincide con el rebote de ayer (a todo esto, la directriz alcista a la que te refieres, es la parte superior de un canal alcista) pero es que también y con la gráfica en escala logarítmica, coincide con la tendencia alcista iniciada en ago/2010 después de varios meses metida en una especie de lateral intentando superar los 20$.

En lineal, la caida de esta semana parece el acabose!!! (ciertamente ha sido dura), pero en logarítmica y a varios años, vemos que la plata se las gasta así. De 49 a 33 van 16 puntitos, que parecen mucho más que los 11,5 que bajó a partir de jul/2008, desde los 20 hasta los 8,5 en 3 meses y no en una semana, eso es cierto. Prueben a graficar en logarítmica, verán que sorpresa.
en respuesta a Septimo
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Nuevo
#231

07/05/11 19:51

Una onza son 31,1 gr
en respuesta a Ananda
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#230

07/05/11 18:48

Pues el vendedor de las monedas de Franco del segundo post, las vende con algo de descuento.:

Las 100 pesetas de plata de Franco tienen ley de 800 milésimas ( 80% de plata )
Cada moneda pesa 19 Gramos, por lo tanto tienen 15,2 gramos de plata cada una.
6 Monedas por 15,2 gramos de plata son 91,2 gramos.
La onza de plata son 28,35 gramos
91,20 dividido entre 28,35 nos dá 3,2 onzas
Si dividimos 61,50€ entre 3,2 onzas, vende la onza a 19,22€

Al pasar Dólares a Euros a 1,50 de cambio, resulta que este señor ha vendido el 5 de Mayo la onza de plata a 28,83$. Si vende a ese precio debe de pensar que puede bajar mas.

Un saludo
en respuesta a Ananda
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#229

07/05/11 16:09

Si, es así. Existen dos mercados, el de papel y el físico, que parecen querer separarse en cuestión de valoración. Es típico cuando la intervención es tan grotesca.

La pregunta que hay que hacerse es, cual es el que está más cerca de la realidad. A largo plazo subirán las materias primas, mientras no suban los intereses. En estos movimientos el COMEX se ha librado de los principiantes. Los que se mantienen, son los que tienen nervios de acero, o de oro tendría que decir, haha :). El mercado de los metales, el de plata en especial, puede llegar a ser muy volátil.

Sabes, aquí hay que intentar ver entre todo el humo. Geithner estuvo en Atenas hace unas semanas, el bajón del mercado en el lunes, la "noticia" sobre Grecia ayer, Soros que dice vender. Qué falta?

Saludos!

PS: faltó que Elvis nos llamara para decirnos que Osama estaba muerto :).
#228
Federico7
07/05/11 14:42

Parece que entre la volatilidad presente y el movimiento iniciado a favor del dolar se hace complicado operar con la plata. Se ve pelea y lo mismo si nos apuntamos a un rebote nos estrellamos.

De lo poco que llevo operando, cuando un presidente de un banco central ha hecho una declaración de intenciones ha habido movimientos importantes siempre (Tranchete (en español): "vamos a ayudar al dolar"), podemos ver el eurdolar con una bajada importante, también las materias primas están bajando, y hay que tener en cuenta que el movimiento acaba de empezar.

A ver que nos dice Francisco,

Suerte!!
en respuesta a Caminante
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#227

07/05/11 13:01

Lo curioso es que la plata física no ha bajado tanto, un ejemplo

http://cgi.ebay.es/Silber-Feinsilber-10-1-OZ-Unze-Once-Silver-Silbermunze-/160579018680?pt=M%C3%BCnzen_Medaillen&hash=item2563415fb8#ht_538wt_1138

hasta Franco cotiza al alza http://cgi.ebay.es/Lote-de-6-monedas-de-100-PTAS-PLATA-FRANCO-1966-67-/170632619860?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item27ba7f2754#ht_499wt_1159

veremos los siguientes rounds y quien tira la toalla.
en respuesta a Longo
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#226

07/05/11 11:54

La caída de los metales ha sido provocada para salvar al dolar. En ello reside el peligro del COMEX, apuestas en contra del sistema en Long.

Y Grecia: ha habido una reunión de emergencia en Luxemburgo al respecto. Si Grecia salta, habrá problemas con el fondo de seguridad Europeo, eliminando la poca “credibilidad” que ha podido conseguir.

Portugal: El mercado no se cree más los cuentos de que está salvado (GSPT2YR, GSPT10YR).

A todo esto hay que sumarle que John Paulson entra en la lucha, en dirección contraria a Soros.

Round 2 comienza la próxima semana!
Nuevo
#225

07/05/11 03:21

AGRADEZCO OPINIONES:

Aunque llevo muchos años en el mundo de la bolsa (acciones y fondos de inversion), desconozco completamente el mundo de los derivados (futuros, warrants, volatilidad...)
Que os parece el ETF AGQ. C reo que es buena opcion para novatos. Agradezco opiniones

GRACIAS
en respuesta a Septimo
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#224

07/05/11 02:06

Si la"paper" de IB va bien, el 5/MAY a las 21:26 se pudo cruzar a 0,041.
en respuesta a Canux
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#223

07/05/11 02:04

Lo de desestabilización puede ser más una sensación que otra cosa. Pero la plata no subiría si el papel que emiten valiera algo. Y con dos noticias como lo de que Grecia podría salirse del € y un informe sobre España o la deuda del que les de la gana, se vuelve a poner todo cabeza para abajo. A veces ni eso: ¿No tienen las cajas que presentar cuentas pronto?
#222

07/05/11 01:41

Ha cerrado en 35,63. Con permiso de la bruja Lola, la primera vela blanca de una semana. Aunque sea una vela de indecisión. Pullback con rebote en la directriz alcista que comienza de 2006. En fin ya veremos sino es una trampa final.
#221

07/05/11 00:39

Desde luego, con la volatilidad que ha tomado la plata, parece un poco temerario trabajarla a través de futuros, aunque sean minis, seria similar a una loteria. Demasiado riesgo.
De seguir trabajándola, creo que se impone una buena estrategia con opciones y en este caso pienso que seria mejor comprarlas que venderlas, solo habría que esperar que la volatilidad nos diera una oportunidad, porque ahora también está que muerde.....

Un saludo