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Mejores fondos activamente gestionados USA

Los fondos activamente administrados han perdido volumen debido fundamentalmente al gran crecimiento de los Etfs en este país. Como consecuencia han bajado los gastos internos de administracion y gestión notablemente para acercarse más a los bajos gastos de los Etfs.

La verdad es que existen fondos de alta calidad muy bien administrados históricamente y que con la baja de gastos pueden ofrecer una buena alternativa a los inversores de este país.

Adjunto una lista de los considerados por diferentes analistas como de los mejores. En la lista los datos de la parte derecha indican rendimientos de 1 año, 3 años y 5 años (promedio). El último dato es el de los gastos de fondo por gestión y administración. Se puede comprobar que la compañia Vanguard fundada por el legendario John Bogle sigue siendo la de menores gastos de la industria. Esta entidad fue pionera de los fondos indexados hace ya muchos años. La mayoría de estos fondos se pueden adquirir sin gastos de subscripción.


LARGE-CAP Alta capitalización
AMCPX American Funds Amcap A 10.3% 8.3% 7.7% 0.7% Growth
AMRMX American Funds American Mutual A 16.8% 10.6% 8.8% 0.6% Value
FDGFX Fidelity Dividend Growth 14.7% 7.3% 5.3% 0.6% Blend
JENSX Jensen J 14.8% 5.4% 4.8% 0.8% Growth
MINVX Madison Mosaic Investors 14.4% 6.7% 5.7% 0.9% Blend
MAVFX Matrix Advisors Value 14.9% 6.0% 8.1% 1.0% Blend
SLASX Selected American Shares S 16.7% 11.4% 10.7% 0.9% Blend
SSHFX Sound Shore 15.8% 12.0% 11.2% 1.0% Value
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth 10.4% 8.0% 6.1% 0.8% Growth
PRFDX T. Rowe Price Equity Income 18.9% 12.3% 10.2% 0.7% Value
VWNFX Vanguard Windsor II 18.8% 13.6% 11.5% 0.3% Value
MIDCAP Compañias tamaño medio
CHTTX Aston/Optimum Mid Cap N 19.3% 12.3% 12.8% 1.2% Blend
FAMVX FAM Value Inv 10.6% 10.5% 10.1% 1.2% Blend
FPPFX FPA Perennial 2.1% 10.2% 12.2% 0.9% Blend
FDVLX Fidelity Value 16.5% 17.1% 15.8% 0.7% Value
JMCVX Janus Mid Cap Value Investor 17.1% 14.5% 14.1% 0.9% Value
MERDX Meridian Growth 16.9% 9.7% 12.0% 0.8% Growth
POAGX PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth 19.4% N/A% N/A% 1.2% Growth
SMALL-CAP Compañiaspequeñas
NBFSX Neuberger Berman Fasciano Inv 3.0% 6.1% 7.8% 1.2% Growth
PENNX Pennsylvania Mutual Inv 11.1% 15.2% 15.3% 0.9% Blend
RYPNX Royce Opportunity Inv 13.1% 12.7% 17.4% 1.1% Value
PRNHX T. Rowe Price New Horizons 5.7% 11.8% 12.0% 0.8% Growth
MULTI-CAP Todo tipode tamaño
BRAIX Bridgeway Aggressive Investors 2 2.4% 13.3% 13.4% 1.1%
MUHLX Muhlenkamp 3.9% 10.2% 11.8% 1.1%
WEHIX Weitz Hkory 23.5% 13.7% 12.2% 1.2%
SPECIALTYEspecializados
CSRSX Cohen & Steers Realty Shares 44.6% 31.8% 28.2% 1.0% Real estate
PRNEX T. Rowe Price New Era 11.8% 25.7% 20.7% 0.7% Natural resources
TAREX Third Avenue Real Estate Value 32.2% 24.2% 23.2% 1.1% Real Estate
FOREIGNExtranjeros
AEPGX American Funds EuroPacific Gr A 18.8% 19.9% 16.8% 0.8% Large Blend
ARTIX Artisan International Inv 21.8% 18.2% 14.1% 1.2% Large Growth
DODFX Dodge & Cox International Stock 25.9% 25.0% 22.5% 0.7% Large Value
OAKIX Oakmark International I 24.9% 19.3% 18.1% 1.1% Large Value
SSEMX SSgA Emerging Markets 21.5% 29.6% 26.9% 1.2% Emerging markets
PRMSX T. Rowe Price Emerging Markets Stock 22.4% 30.7% 27.6% 1.3% Emerging markets
PRIDX T. Rowe Price International Discovery 24.3% 25.8% 25.1% 1.3% Small-cap, Midcap
VWIGX Vanguard International Growth 22.5% 18.9% 15.6% 0.6% Large Blend
BOND Rentafija
BEGBX American Century International Bd Inv 5.9% 2.6% 10.7% 0.8% Specialty
AHITX American Funds American Hi Inc Tr A 12.4% 8.7% 10.4% 0.7% Specialty
DODIX Dodge & Cox Income 5.6% 3.5% 5.3% 0.4% Core
FPNIX FPA New Income 5.2 2.9% 4.0% 0.6% Core
HABDX Harbor Bond Instl 3.8% 3.6% 5.1% 0.6% Core
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Secs 0.6% 3.1% 6.8% 0.2% Core
VWITX Vanguard Interm-Term Tax-Ex 4.1% 3.0% 4.1% 0.2% Specialty
Datos de February 9,2007
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  1. #1
    08/01/13 10:14

    Cputec
    Es muy agradable que te haya gustado algo que escribí hace 5 años.
    Gracias por tu interés. Feliz año Juan Manuel


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