Descubre los mejores fondos de renta variable por región y sector, conociendo sus rentabilidades a 3 y 5 años y su ratio de sharpe. Compara costes, elige clases limpias y recuerda que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
El 2026 comienza con unas excelentes rentabilidades recientes en la renta variable de muchas de las mayores economías del mundo. En cambio, otras geografías están sufriendo en sus respectivos mercados. En este artículo haremos un acercamiento a los mejores fondos de renta variable con las mejores rentabilidades a 3 y 5 años desde fecha de actualización del artículo, todos ellos separados por categorías.
Mejores fondos de renta variable Como novedad frente a ediciones anteriores, añadimos a la tabla comparativa el ratio de sharpe de estos fondos ya que te servirá para tener un mejor aproximación a la rentabilidad-riesgo histórica de estos vehículos.
De ahí precisamente que este análisis de los fondos más recomendables de renta variable se centre en sus rentabilidades a medio/largo plazo.
Los fondos de renta variable, son vehículos de inversión que buscan maximizar el potencial de crecimiento a largo plazo asumiendo un grado de volatilidad superior al de la renta fija. Al invertir en acciones de empresas de distintos sectores y regiones, los fondos de renta variable ofrecen:
Alto potencial de revalorización, aprovechando el ciclo de beneficios corporativos.
Diversificación geográfica y sectorial, para minimizar el impacto de caídas específicas.
Protección frente a la inflación, ya que las compañías suelen trasladar costes a precios.
Ten en cuenta que, a diferencia de los instrumentos de renta fija, los fondos de renta variable no garantizan el capital y sus carteras fluctúan continuamente en función de las condiciones de mercado. Por eso, son idóneos para inversores con horizonte medio-largo que toleren oscilaciones en el valor de sus participaciones.
Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund I EUR
LU1639893954
54,54%
0,74%
9,04
1,43
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund A EUR
LU1777971893
27,32%
1,63%
2,79
1,37
Brightgate-Iapetus Equity A FI
ES0183798000
16,35%
2,20%
1,27
0,90
Altex Quality
LU1877826609
13,82%
1,15% anual + 10% de comisión sobre resultados
4,98
0,85
NAO Renta Variable Europa FI
ES0165283021
11,81%
1,67%
-1,19
0,82
Vamos a analizar con más detalle los siguientes fondos:
Altex Quality
Altex Quality, es un fondo de renta variable global. Invierte en acciones de empresas de todo el mundo, buscando crecimiento a largo plazo. No es un fondo conservador, ni está diseñado para protegerte de las caídas a corto plazo; es un vehículo pensado para quien quiere invertir varios años y está dispuesto a ver subidas y bajadas en el camino.
Características del fondo
Definición
🏷️Nombre
Altex Quality
🆔ISIN / Clase
LU1877826609 / Clase A
📈Alpha (3 a.)
4,98
🚩Benchmark
MSCI World
📈Ratio Sharpe (3 a.)
0,85
💵Comisiones
1,15% anual + 10% de comisión sobre resultados
📊Rentabilidad a 3 años (anual.)
13,82%
Lo característico de este fondo es su filosofía: solo invierte en compañías de alta calidad. Empresas sólidas, con beneficios estables, poca deuda, márgenes muy buenos y modelos de negocio que resisten bien el paso del tiempo.
En cuanto a números recientes, el fondo presenta una rentabilidad sólida en los últimos años, pero recuerda siempre que esto no garantiza nada en el futuro. Su Ratio de Sharpe —una medida de si compensa el riesgo asumido— es razonablemente bueno, y también tiene alpha positiva, lo que indica que, históricamente, ha aportado algo más de lo que daría simplemente seguir al mercado.
Rentabilidades de Altex Quality
Y aquí viene un punto importante: las comisiones. La clase A del fondo tiene una comisión de gestión alrededor del 1,3% anual, y puede incluir comisión de éxito. Es decir, es un fondo activo y no es barato. Si lo eliges, debes hacerlo sabiendo que estás pagando por una estrategia concreta.
Altex Quality puede ser un buen fondo dentro de la renta variable global de calidad, con un proceso sólido y una trayectoria interesante. Pero sigue siendo un fondo de acciones: subirá y bajará. Si empiezas a invertir, puede ser parte de una cartera, pero no necesariamente el centro de ella. Y, sobre todo, es clave decidir si estás dispuesto a aceptar sus costes y su exposición geográfica.
Brightgate–Iapetus Equity A FI es un fondo de renta variable global gestionado por BrightGate Capital, que busca combinar la participación en grandes tendencias de crecimiento —como la tecnología, la inteligencia artificial o la salud— con una gestión activa y prudente del riesgo. Creado en 2022 como evolución de la antigua Iapetus Sicav, mantiene una filosofía basada en la calidad de las compañías, la disciplina en la selección y una visión de largo plazo.
Características del fondo
Definición
🏷️Nombre
Brightgate-Iapetus Equity A FI
🆔ISIN / Clase
ES0183798000 / Clase A
📈Alpha (3 a.)
0,32
🚩Benchmark
MSCI World
📈Ratio Sharpe (3 a.)
0,95
💵TER (gastos corrientes)
2,20%
📊Rentabilidad a 3 años (anualizada)
13,89%
Actualmente el fondo mantiene una exposición bruta del 89,5 % a renta variable, ajustada con coberturas que reducen la exposición neta al 71,9 %. El resto se reparte entre renta fija (7,03 %) y liquidez (3,5 %), lo que le otorga flexibilidad para adaptarse a distintos escenarios de mercado.
La cartera está concentrada en 25-30 compañías de alta calidad y gran capitalización, con fuerte presencia en Europa (35 %) y EE. UU. (34 %). Los sectores con mayor peso son salud (19,6 %) y tecnología (18,5 %), seguidos de financieras y consumo.
Evolución del fondo Para los partícipes, el fondo ofrece tres elementos diferenciales:
Rentabilidades históricas muy competitivas en relación a su riesgo.
Una cartera diversificada globalmente, pero concentrada en ideas de alta convicción.
La solidez de una gestora boutique con independencia y un estilo definido.
Meta Finanzas A FI es un fondo de renta variable sectorial centrado en compañías financieras (bancos, aseguradoras, gestoras, etc.). Su referencia es el MSCI World Financials y, en la práctica, es una apuesta bastante “pura” por el sector: a 30/11/2025, alrededor del 72% está en servicios financieros, con pequeñas posiciones fuera (algo de tecnología e industriales, entre otras).
Características del fondo
Definición
🏷️Nombre
Meta Finanzas A FI
🆔ISIN / Clase
ES0162382016 / Clase A
📈Alpha (3 a.)
11,37
🚩Benchmark
MSCI World/Financials NR USD
📈Ratio Sharpe (3 a.)
1,68
💵TER (gastos corrientes)
1,60 %
💼Patrimonio del fondo
5,7M€
📊Rentabilidad a 3 años (anual.)
34,02%
La gestión es activa (no es indexado) y combina enfoque top-down (macro/sectores) con selección de valores “infravalorados”. Invierte más del 75% en bolsa y puede incluir principalmente grandes compañías (con algo de mid/small). Puede invertir hasta un 25% en emergentes y la exposición a divisa puede ir del 0% al 100%, así que dependiendo de cómo esté posicionado puedes asumir (o no) bastante riesgo de tipo de cambio.
Desempeño del Meta Finanzas desde el inicio
En números, es un fondo agresivo: marca riesgo 7/7 y tiene gastos del 1,60% (alto para lo que es un sector global “muy indexable”). El patrimonio es relativamente pequeño (~5,7M€), lo que no es necesariamente malo, pero sí conviene tenerlo en cuenta por estabilidad/escala. En rentabilidad reciente, muestra +1,32% en 2026 (dato a 2/01/2026) y +21,89% a 5 años (en euros), aunque lo importante aquí es entender que su comportamiento dependerá muchísimo del ciclo del sector financiero (tipos, crédito, regulación, etc.).
¿Para quién encaja? Para un inversor retail que ya tenga una cartera diversificada y quiera añadir un “satélite” sectorial para sobreponderar finanzas, aceptando una volatilidad elevada y posibles rachas largas de rendimiento peor que el mercado global. ¿Cuándo no lo usaría como base? Si buscas un “core” para largo plazo: por concentración sectorial, riesgo 7/7 y comisión elevada frente a alternativas indexadas/ETFs del mismo tema.
Accede a la clase más barata de tu fondo de interés
Jupiter India Select Class L EUR Acc es un fondo de renta variable India (gestión activa, no indexado) cuyo objetivo es crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo principalmente en empresas con actividad en India. Además, puede tener algo de exposición a países del entorno (Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Bután, Nepal y Maldivas), aunque el “core” es India.
A nivel de “qué estás comprando”, es una apuesta por el crecimiento estructural del país, pero asumiendo que India puede ser un mercado volátil y con fases largas de idas y venidas. El fondo se mueve con un perfil de riesgo alto: 6/7. En cuanto a diversificación sectorial (dato a 30/11/2025), el peso más grande está en financieras (25,4%), seguido de salud (12,8%), energía (11,6%) y consumo defensivo (11,0%), con el resto repartido entre industriales, consumo cíclico, comunicación, tecnología, etc.
Características del fondo
Definición
🏷️Nombre
Jupiter India Select Class L EUR Acc
🆔ISIN / Clase
LU0329070915 / Clase L
📈Alpha (3 a.)
8,55
🚩Benchmark
MSCI India GR USD
📈Ratio Sharpe (3 a.)
1,03
💵TER (gastos corrientes)
1,97 %
💼Patrimonio del fondo
729,2M€
📊Rentabilidad a 3 años (anual.)
16,44%
El tamaño no es pequeño (~729M€ de patrimonio del fondo; ~168,6M€ la clase), lo que suele dar más estabilidad operativa. La parte menos amable está en los costes: 1,97% de gastos en esta clase, que es elevado y exige que el gestor aporte valor de forma consistente para compensarlo.
Desempeño Jupiter India Select a 3 años
¿Para quién encaja? Como posición satélite dentro de una cartera diversificada, si quieres sobreponderar India y puedes aguantar caídas y periodos de bajo rendimiento sin ponerte nervioso. ¿Cuándo tendría cuidado? Si tu idea es “meter aquí el grueso” o si te preocupa la divisa (aunque la clase sea en EUR, la inversión subyacente está en rupias y otras divisas, y eso puede sumar o restar).
Echiquier Space B es un fondo de renta variable temática centrado en la industria espacial (gestión activa). La idea es capturar el crecimiento a largo plazo de todo el “ecosistema space”: compañías industriales y tecnológicas ligadas a satélites, componentes, comunicaciones, defensa/observación, etc. Además, está clasificado como SFDR Artículo 8 (enfoque ESG).
Características del fondo
Definición
🏷️Nombre
Echiquier Space B
🆔ISIN / Clase
LU2466448532 / Clase única
📈Alpha (3 a.)
11,08
🚩Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
📈Ratio Sharpe (3 a.)
1,48
💵TER (gastos corrientes)
1,65%
💼Patrimonio del fondo
299,3M€
📊Rentabilidad a 3 años (anual.)
38,66%
En la práctica, lo que más pesa es Industriales (51,5%) y Tecnología (32,1%) (datos a 30/11/2025), con algo de comunicación y consumo. Esto te dice una cosa importante: aunque el nombre suene muy “futurista”, el fondo suele estar muy expuesto a empresas industriales y tecnológicas con bastante sensibilidad al ciclo de inversión, a contratos (públicos/privados) y a valoración “growth”.
Riesgo y costes: marca riesgo 5/7 (alto, pero no extremo) y tiene gastos del 1,65% en esta clase, que es significativo. Es un fondo relativamente “nuevo” (inicio 31/05/2021), con un patrimonio ya razonable (~299M€; clase ~178M€). En 2026 (dato a 2/01/2026) va +2,74%. Aun así, lo que manda aquí es entender que puede tener rachas fuertes (para bien y para mal) y que no es un “core” para la mayoría de carteras.
Desempeño del Echiquier Space B desde su lanzamiento
¿Para quién encaja? Para un inversor retail que quiera un satélite temático y crea en el “megatrend” espacial, con horizonte largo y tolerancia a volatilidad. Idealmente como un porcentaje pequeño dentro de una cartera global diversificada. ¿El principal “pero”? La combinación de temática concentrada + comisiones: necesitas estar cómodo pagando por gestión activa y aceptando que, en ciertos periodos, puede quedarse por detrás de un global (aunque su objetivo sea batir al MSCI ACWI NR EUR).
Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund I EUR
Multipartner SICAV – Konwave Gold Equity Fund I EUR es un fondo de renta variable sectorial que invierte en compañías ligadas al oro, principalmente mineras (su benchmark es el FTSE Gold Mines PR USD). Ojo: aquí no compras “oro físico”, compras empresas cuyo beneficio depende del precio del oro… pero también de sus costes, su gestión, su deuda, la geología, la política del país donde operan, etc.
Características del fondo
Definición
🏷️Nombre
Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund
🆔ISIN / Clase
LU1639893954 / Clase I EUR
📈Alpha (3 a.)
9,04
🚩Benchmark
FTSE Gold Mines PR USD
📈Ratio Sharpe (3 a.)
1,43
💵TER (gastos corrientes)
0,74%
💼Patrimonio del fondo
2.466,5M€
📊Rentabilidad a 3 años (anual.)
54,54%
Lo bueno es que es una forma “apalancada” (en sentido económico, no técnico) de exponerte al oro: cuando el oro sube y los márgenes de las mineras mejoran, muchas veces las mineras pueden subir más que el propio metal. Lo malo es la otra cara: pueden caer mucho aunque el oro esté estable, por problemas operativos o por mercado. No es casualidad que marque riesgo 7/7 y que su volatilidad sea muy alta (33,6%) con una máxima caída reportada de -19,3% .
Desempeño del fondo a 3 años - Datos: Financial Times
En números: el fondo es grande, y tiene unos gastos del 0,74%, que para un fondo activo sectorial no está mal.
¿Para quién encaja? Para un inversor retail con tolerancia alta al riesgo que quiera un satélite para diversificar (o cubrirse) frente a escenarios de inflación/incertidumbre, sabiendo que esto se comporta más como bolsa que como “oro refugio”
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund A (EUR)
T. Rowe Price US Large Cap Growth Equityes un fondo de renta variable USA “growth” centrado en grandes compañías. Su objetivo es crecer a largo plazo invirtiendo en empresas con potencial de crecimiento de beneficios por encima de la media (y, según la ficha, que ese crecimiento sea “sostenible”). Es gestión activa (no indexado) y se compara con el Russell 1000 Growth.
Características del fondo
Definición
🏷️Nombre
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund
🆔ISIN / Clase
LU1777971893 / Clase A EUR
📈Alpha (3 a.)
2,79
🚩Benchmark
Russell 1000 Growth Net 30%
📈Ratio Sharpe (3 a.)
1,37
💵TER (gastos corrientes)
1,63%
💼Patrimonio del fondo
2.521,5M€
📊Rentabilidad a 3 años (anual.)
27,32%
En la práctica, es un fondo muy “USA tech/growth”: a 30/11/2025, tiene Tecnología y Servicios de Comunicación como pesos dominantes, con algo de Salud y consumo. Esto implica que, aunque esté diversificado en varias empresas, su comportamiento va a estar muy ligado a cómo le vaya al estilo growth en EE. UU. (tipos de interés, expectativas de beneficios, valoración, etc.). El riesgo es alto: 6/7.
Desempeño del T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund en 3 años
¿Para quién encaja? Para un inversor que quiera exposición a grandes growth USA y prefiera una selección activa (con el coste que conlleva), asumiendo volatilidad y caídas puntuales.
El gran “pero”: pagar 1,63% exige tener convicción en que el gestor va a aportar valor frente a un índice/ETF similar, especialmente en periodos donde el growth sufre.
NAO Renta Variable Europa, F.I. (también conocido como “NAO Europa Sostenible”) es un fondo de renta variable europea que invierte, como mínimo, un 75% en acciones de Europa (y puntualmente de otros países de la OCDE), seleccionando compañías que cumplan criterios de análisis financiero y de sostenibilidad. Toma como referencia el Eurostoxx 50 Net Return y está pensado para un horizonte de 4 años.
Características del fondo
Definición
🏷️Nombre
NAO Renta Variable Europa FI
🆔ISIN / Clase
Clase M: ES0165283021
📈Alpha (3 a.)
-1,19
🚩Benchmark
EUROSTOXX50
📈Ratio Sharpe (3 a.)
0,82
💵TER (gastos corrientes)
1,62%
💼Patrimonio del fondo
2.740,9M€
📊Rentabilidad a 3 años (anual.)
11,81%
Lo interesante es que no es “Europa + ESG” a ciegas: declara clasificación SFDR Artículo 8 (promueve características ambientales y sociales, pero no tiene como objetivo una “inversión sostenible” en el sentido estricto de SFDR). En su política de sostenibilidad describe, entre otras cosas, exclusiones sectoriales (p. ej., tabaco, pornografía, juego/apuestas y armamento controvertido) y el uso de salvaguardas de buen gobierno.
En la parte práctica: el fondo es en EUR, publica valor liquidativo con frecuencia diaria, y la hora límite de órdenes figura antes de las 14:00h. El mínimo inicial indicado en la ficha web es 0€. Depositario Bankinter y auditor Deloitte.
Rendimiento anual vs Benchmark
¿Para quién encaja? Si quieres exposición a bolsa europea con un filtro ESG y enfoque de preservación en caídas (sin prometerlo), puede encajar como parte de tu “pata Europa” a largo plazo. Asume eso sí los riesgos típicos: volatilidad de renta variable, concentración regional y riesgo de selección (no replica un índice, hay decisiones activas).
¿Cómo encontrar los mejores fondos de renta variable?
Esta comparativa tiene algunas limitaciones originadas por los screeners disponibles. Os la recuerdo antes de empezar:
Solo se analiza el universo de fondos comercializables en España.
El análisis solo es de la rentabilidad, por lo que los más favorecidos serán fondos de determinados asset class que han sido los ganadores de la década. Si quieres hacer un análisis más completo debes analizar la rentabilidad relativa vs el índice de referencia y analizar los ratios entre fondos similares.
La clasificación dentro de cada categoría la realiza Morningstar. Puede existir algún fondo que por folleto sea mixto pero luego no tenga ninguna posición en renta fija. Esto hará que no aparezca en la clasificación.
Un aspecto importante a tener en cuenta es que muchos de estos fondos presentan un ratio total de costes elevado, por lo que, si tienes la posibilidad de acceder a clases limpias, será una opción mucho más eficiente.
EBN Banco te permiten invertir directamente en la clase limpia de una amplia gama de fondos, reduciendo comisiones y mejorando la rentabilidad a largo plazo.
Accede a la clase más barata de tu fondo de interés
El universo de los fondos de renta variable es tan amplio como diverso. Desde fondos que invierten en regiones geográficas concretas, como Asia, Europa o Norteamérica, hasta aquellos que se especializan en sectores específicos o temáticas globales, las opciones son casi ilimitadas. Conocer los distintos tipos de fondos te permitirá construir una cartera más equilibrada, adaptada a tus objetivos y al contexto de mercado.
En el dinámico mundo de la inversión, los fondos de renta variable global representan una ventana hacia una diversificación sin fronteras.
Estos fondos, que invierten en una amplia gama de mercados alrededor del mundo, ofrecen a los inversores una exposición única a economías tanto desarrolladas como emergentes.
Este análisis se enfoca en los mejores fondos de renta variable global, analizando cómo combinan oportunidades globales con estrategias de inversión sofisticadas para maximizar el rendimiento y gestionar el riesgo en un escenario económico internacional siempre cambiante.
Tras varios ejercicios marcados por la recuperación económica y la rotación sectorial en la Bolsa española, solo un puñado de fondos ha sabido capturar la mayor parte del repunte. Entre ellos destacan
Al adentrarnos en el panorama de los fondos de renta variable de Europa, nos encontramos con una diversidad de opciones que reflejan la rica variedad económica y cultural del continente.
Estos fondos brindan a los inversores la oportunidad de participar en el crecimiento de algunas de las economías más establecidas y emergentes de Europa.
En esta revisión, examinamos los fondos más destacados de renta variable europea, analizando sus estrategias, rendimientos y cómo manejan las complejidades del mercado europeo.
Si inviertes a largo plazo, la renta variable americana suele ser el “motor” de muchas carteras: EE. UU. concentra algunas de las compañías más rentables e innovadoras del mundo, y en las últimas décadas ha marcado el ritmo de los mercados globales. Pero dentro de “Estados Unidos” hay muchos EE. UU.: grandes tecnológicas, consumo, salud, industriales… y estilos muy distintos, desde growth (crecimiento) hasta value (valor), pasando por fondos blend más equilibrados.
Veamos algunos ejemplos:
Nombre del fondo
ISIN
Rentabilidad a 3 años
TER
Alpha
Ratio Sharpe
T. Rowe Price Funds SICAV – US Large Cap Growth Equity Fund
LU1777971893
27,32%
1,63%
2,79
1,37
JPMorgan Funds – US Select Equity Fund (A EUR Acc)
LU0218171717
16,68%
1,69%
-1,61
0,97
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR
LU0099574567
23,82%
1,89%
0,38
1,02
Mejores fondos de renta variable India
India ha sido el mercado que mejor se ha comportadoen términos generales. Ha lideradoel crecimiento en Asia en los últimos años, con fondos que han ofrecido rentabilidades destacadas. En este apartado te mostramos los más rentables a 5 años, centrados en captar el potencial del mercado indio.
El mercado de renta variable de Japón presenta una fascinante combinación de innovación tecnológica, tradición empresarial y resiliencia económica. Los fondos que invierten en este espacio se sumergen en una de las economías más grandes y avanzadas tecnológicamente del mundo.
En este análisis, nos centramos en los mejores fondos de renta variable japonesa, destacando cómo capitalizan las oportunidades únicas que ofrece el dinámico mercado japonés, desde conglomerados tecnológicos hasta firmas emergentes, y cómo se adaptan a las particularidades culturales y económicas de Japón.
Los fondos de renta variable sectorial ofrecen una ventana exclusiva a segmentos específicos de la economía, permitiendo a los inversores especializarse en áreas que van desde la tecnología avanzada hasta la energía renovable.
Al centrarse en sectores particulares, estos fondos pueden capitalizar tendencias y desarrollos específicos de la industria, a la vez que enfrentan retos únicos relacionados con la volatilidad y la innovación sectorial.
En este análisis, destacamos los fondos sectoriales más destacados, explorando cómo cada uno se adapta y se beneficia de las dinámicas y oportunidades de su sector específico, y cómo los inversores pueden utilizar estos fondos para enfocar sus carteras hacia áreas de interés o crecimiento potencial.
Los sectores que mejor se han comportado dentro de los fondos temáticos en los últimos tres años (desde la fecha de actualización) han sido los tecnológicos, los de infraestructuras y biotecnológicos.
Recuerda que las rentabilidades expuestas son desde fecha de actualización del artículo. Espero que os haya gustado esta recopilación de mejores fondos de renta variable.
Si estás interesado en conocer fondos de renta variable de alguna categoría en particular puedes dejarnos un comentario y te actualizaremos la clasificación con los mejores.
Es uno de los grandes debates académicos. Según la mayoría de estudios, indexándote batirás a más del 95% de los fondos del mercado por el efecto de las comisiones
#13
10/04/21 20:55
Como novato total y tendencia "conservadora", al analizar fondos, ¿las comisiones merecen la pena frente a indexarse? Saludos y muchas gracias por tu aportación!
Creo que te has dejado de nombrar al REY del 2020 que ha sido el Bnp Paribas energy transición y luego hay uno pequeño de Alcalá banco que invierte en mineros de cripto.
en respuesta a
Luis Angel Hernandez
-
#9
22/01/21 13:01
Muchísimas gracias por la aclaración. Un cordial saludo,
Haces bien en preguntar. El 22%es la rentabilidad anualizada, es decir la rentabilidad media de cada año una vez descontado las comisiones
Un saludo
#7
21/01/21 22:17
Buenas tardes: Algo no estoy haciendo bien y me da hasta vergüenza exponer mi comentario. Pero es que, cuando no entiendo algo, pregunto hasta que lo entiendo. Observando los cuadros con las distintas rentabilidades, por ejemplo, la primera tabla que se menciona y el primero de esa tabla Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A | LU0073232471 | 22,84% a 10 años, con una comisión (se supone anual) del 1,40%, haciendo "la cuenta de la vieja", me sale un 2,28% anual al que tengo que restar la comisión (1,40%), obtengo un resultado de un 0,88% anual. Esto no me parece ninguna maravilla. Por eso digo que algo no estoy haciendo bien. Me podéis ayudar a entender bien las tablas?
en respuesta a
Luis Angel Hernandez
-
#6
18/01/21 13:29
Gracias Luis Ángel. Un cordial saludo, Marisa Velasco
Hola En cuanto a los globales debes pensar que más allá de seleccionar uno lo que debes tener es una estrategia de aportación periódica a los mismos.
Me explico, los fondos globales son muy sensibles a las crisis sobre todo bajo su exposición a Estados Unidos y China. Entonces con ellos me centraría en tener una posición y cada vez que caiga un 15 o 20% desde máximos haría aportaciones extraordinarias.
Excelente trabajo Luis, gracias por su enorme ayuda. Y tengo una pregunta De los globales para un enfoque a largo plazo otros 10 años cuales serían mejores Gracias
en respuesta a
Luis Angel Hernandez
-
#3
15/01/21 21:38
la tengo desde primeros de noviembre un 9.8% a fecha de hoy
Por curiosidad cuanto de rendimiento hizo esa cartera en 2020 o la creaste ahora??
Porque son todo fondazos espectaculares de lo mejorcito de cada categoría
#1
15/01/21 20:37
Exelente trabajo Luis , lo he guardado por si tengo que cambiar alguno de mi cartera, confio en que tu seleccion es buena , esta es mi cartera,creo que China e India pueden dar alegrias https://twitter.com/antoniooterorom/status/1350162690552061953?s=20 Un Saludo y GRACIAS por compartir tu trabajo
