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Participaciones del usuario sarce - Fondos

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Fondos (468) | Buscando valor (2)
sarce 04/08/23 14:04
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
 Siguiendo con el compromiso desde Noviembre, voy a actualizar los movimientos de final de Julio:  Endurance: VL compra: 19,91 (08/11/2022);   VL 31/07/2023: 35´66;    +79,11%  WisdomTree Natural Gas ETC(USD)  NGASP:PAR:EUR  GB00B15KY104 VL compra: 0,0092 (20/03/2023); VL 31/07/2023: 0,0077;   -16,44% (navega por este suelo hasta que llegue el invierno)  iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)         IUS2.DE   IE00BD3V0B10 VL compra: 3,621 (26/04/2023); VL 31/07/2023: 4,153;    +14,57%  GAM Star Disruptive Growth Class R EUR     IE00BG0S3Z18  09/06/2023:  VL:11,9912;     31/07/2023 VL: 13,22   +10,25%  BGF Next Generation Technology "D2" (eur)   LU1917164854   09/06/2023:  VL:14,56;     31/07/2023 VL: 15,84   +5,77%  Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund H2        LU0976557073    09/06/2023:  VL:13,52;    31/07/2023  VL: 13,74   +1,63%   Morgan Stanley Invest "ZH" (EURHDG)         LU2015255867  dos entradas distintas 13/07/2023:  VL:23,25;    31/07/2023  VL: 23,73   +2,06% 14/07/2023:  VL:23,5;     31/07/2023  VL: 23,73   +0,98%    Morgan Stanley Inv. - Asia Opportunity Fund Ih Eur            LU2084862254  10/07/2023:  VL:21,49;    31/07/2023  VL: 23,37   +8,75%  Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund B EUR           IE00BD09K309  12/07/2023:  VL:14,49;    31/07/2023  VL: 15,21   +4,94%  ¡no echemos las campanas al vuelo!, que todavía quedan muchos dientes de sierra hacia abajo, el objetivo temporal está  marcado a finales de 2026 (tres años).  
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sarce 18/07/23 13:27
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Hola ericvic, no es que quiera esconderme, es que nuestra cartera no aguanta un Xray y no te va a ayudar en tus inversiones.No es una cartera compacta, diversificada geográficamente y etc.Funcionamos de otra forma, fijamos un objetivo de cartera de rentabilidad (10% anualizado), eso ya nos lleva a que no puede haber fondos de renta fija en la cartera a medio-largo plazo, la renta fija se utiliza como liquidez a corto plazo por necesidades fiscales.Hay algún fondo de largo plazo, preferimos value, siempre con objetivos por encima del 10%.Y después fondos como los que acabamos de comprar, con una estrategia de compra, mantenimiento y venta de medio plazo, el tiempo viene influido por el ciclo.Aproximadamente, el 80% de la cartera son fondos  y el 20% ETFs (aquí es donde tiene sentido para nosotros la indexación) y alguna acción.De mis aportaciones fíjate en la estrategia, es la que nos hará pensar, dudar y nos puede ayudar a mejorar. De fondos hay aportaciones mucho mejores que las mías por aquí, lo mio sólo complementa un poco.
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sarce 18/07/23 12:53
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Desde el 9 de junio,como ya he comentado, hemos entrado en 6 fondos de RV y un monetario (éste para aumentar la liquidez, que con las últimas subidas había quedado rezagada) a través de trasvase entre fondos de RV (por ahora no veo el momento de tocar los monetarios).El Baillie Discovery me parece el más recomendable (que no puedo hacerlo y no lo hago), por eso hemos aplicado el doble de capital que a los otros. El Baillie Long Term Global (que analizaba acertadamente @expo08) es un fondo de grandes compañías y son las que más han crecido este año (hoy tiene "sólo" una caída de un 34%).El Discovery es small global, por eso apenas tiene recuperación, el mínimo lo tiene ahí al lado y sólo le queda tirar para arriba. Lo que pasa que ya sabes lo que es el "miedo", se iguala a volatilidad, y las small tienen mucha más, pero eso es lo que nos interesa ahora: ¡que haya volatilidad que tenemos mucho que ganar y muy poco que perder!...
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sarce 17/07/23 23:00
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Hola Trieste,no suelo invertir a corto plazo (con el Endurance llevo ya 8 meses y esperando), estas son inversiones para el 2026, con una rentabilidad esperada del 50%; un inversor debe fijar un objetivo de rentabilidad para su cartera y  manejar BIEN dos variables con cada activo: el capital asignado (las retiradas y aportaciones a lo largo de la inversión) y el tiempo de inversión (cuándo entrar, saber esperar y el momento de salir).El BGF lo compré con caída del 40%,  es muy probable en tres años una rentabilidad del 50%  (un 10% por debajo del máximo).El MS Opportunity de Asia con caída del 49%, subir un 50% es quedar por debajo de máximos todavía un 25%, margen suficiente para una inversión emergente. El Baillie Gifford Worldwide Discovery con caída del 51%, más cerca del mínimo que los otros dos, fondo global de compañías small que con estas caídas estarán bien escogidas; y te doy otro dato, en 2018 cayó un 27,5% y recuperó en un año el 50%, en 2020 cayó 33,5% y recuperó en menos de un año 162%..., ¡te dejo extraer conclusiones!.
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sarce 17/07/23 00:00
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
gracias Silverado1es un ETC complicado de gestionar, hubo problemas con la compra, no pudimos hacerlo con stops, había límite de inversión...hemos comprado menos de una inversión normal (con los bancos hemos invertido más del doble), si el ETC funcionara de forma normal, este invierno o el próximo debiera doblar la inversión, pero sí tienes razón, es difícil de llevar.
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