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Roadtofreedom 27/01/26 11:03
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Aquí pocos conocen el histórico de Grifols como tú, por ello siempre es interesante leerte.Yo entiendo tu opinión sobre las malas prácticas de algunos gestores.No crees que si refinancian en un par de meses y en buenos términos la deuda de 2027, la historia cambia completamente?.
Roadtofreedom 27/01/26 11:00
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Aún en el caso que un PE se quedara con la compañía, dudo mucho que fuera por debajo de los 14€.Cada día que pasa, la compañía es más sólida, con mejores resultados y con un múltiplo más bajo.Recordemos que la última OPA fue a 10,5€ y no pudieron sacarla adelante ni de lejos.Veremos
Roadtofreedom 26/01/26 21:17
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Hostia, buena apuesta.La veo bastante segura salvo acto criminal de los mafiosos.
Roadtofreedom 26/01/26 13:40
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
A eso estoy esperando.Si no llega, no pasa nada ... hoy ya es mi primera posición de inversión en acciones.
Roadtofreedom 25/01/26 21:46
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Ha telegrafiado que va a ocurrir en 2026.Y tanto los diferentes analistas como los publireportajes que han ido saliendo, filtrados por la propia Grifols, así lo indican.Y diría que el precio será 550M€.Esta apuesta virtual la pierdes.
Roadtofreedom 25/01/26 00:07
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Yo lo tengo claro.Refinanciarán y comprarán lo de Scranton.No quedarán más cojones que subir a 20€ de cotización.
Roadtofreedom 24/01/26 16:12
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Imagino que su jugada es que la comparativa optica de Q4'25 vs Q4'24 es mala.Eso ya se sabe.
Roadtofreedom 19/01/26 21:36
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Los canarios en la mina han sido (1) la OPA de Brookfield en los10,5€ que nos indican claramente que bajo suposiciones conservadoras veían el valor en +20€/acc y (2) los bonos muestran tranquilidad absoluta.En menos de 4 meses la subieron de 7,5€ a casi 14€.Ya llegará de nuevo el momento.
Roadtofreedom 19/01/26 21:31
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Soy optimista. La compañía ha avanzado mucho.En 3-5 meses tendrán recomprados los 2 activos de Scranton y tendrán refinanciada ladeudade 2027. Son 2 hitos muy importantes en esta historia.Todo ello soportado por un negocio que va muy bien.Esa es la clave, ver si para 2029 cumplen aunque sea un 70% de lo que han dicho. Esos objetivos que pone ahí son un dineral.Si el negocio va así, la deuda una vez refinanciada no va a ser un problema. Al contrario, permitirá que suba el múltiplo de valoración.
Roadtofreedom 18/01/26 13:43
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Dijeron en el Capital Markets Day un objetivo de EBITDA de 2,9b.Pon que se quedan en 2,4b (eso sería cumplir el 50% de lo que dijeron). Entonces un EV/EBITDA de 9 veces implicaría una cotización de aprox 21€.En algún momento habrá extensión de múltiplo y la veremos en 30€. Espero que sea durante esta década. Estoy dispuesto a subirla a TOP1 de mi cartera si la tiran un 15%-20% más.