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Roadtofreedom 04/11/25 19:57
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Resultados buenos y el casino no se entera bien.
Roadtofreedom 04/11/25 19:54
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Grome
Roadtofreedom 04/11/25 19:53
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Garciasar
Roadtofreedom 03/11/25 21:50
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
En 2 trimestres más se va a ver muy claro que los márgenes y el EBITDA siguen subiendo a doble dígito.Y el mercado comenzará a olisquear que el 3,5 veces Net Debt / EBITDA está a la vuelta de la esquina.
Roadtofreedom 03/11/25 18:19
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Está bien pero prefiero el VL en 300€ que es donde debiera estar performando de forma pobre.
Roadtofreedom 29/10/25 14:33
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Glencore (es una posición de peso) ha presentado unos resultados estupendos.Sube +6%.
Roadtofreedom 29/10/25 10:54
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Altísimamente improbable.Tenían el SPROTT y ya.
Roadtofreedom 28/10/25 17:33
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Grillo35
Roadtofreedom 28/10/25 10:05
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Emiliovictoria
Roadtofreedom 27/10/25 19:56
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Warren Munger
Roadtofreedom 27/10/25 19:56
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Si aciertan con el O&G, se nos va el fondo a 500€de VL.Es difícil.Los de Gorozen tienen una narrativa espectacular siempre pero no aciertan el timing nunca.
Roadtofreedom 27/10/25 16:40
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
TenneT has terminated the 2GW contract. Petrofac is applying for administrators.RIP
Roadtofreedom 26/10/25 21:19
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
https://blog.gorozen.com/blog/from-relic-to-renaissance-the-coming-oil-repricing?utm_campaign=21005594-2025%202Q%20Commentary&utm_content=353166342&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-940698796903878657&s=09
Roadtofreedom 25/10/25 19:14
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Igual han vendido la exposición a plata y oro. No estoy seguro.Pero vamos, esto es O&G clarísimo.
Roadtofreedom 25/10/25 19:13
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Así es.No tienen demasiado interés en reducir el importe bruto de la deuda, si no diluirlo en el ratio Debt / EBITDA a medida que van subiendo el EBITDA a doble dígito.En un par de años están completamente alineados a sus ratios históricos (con el EBITDA en vez del Adjusted EBITDA). Esos mismos ratios históricos con los que cotizaba por encima de los 30€.Estoy bastante convencido que la vamos a ver con facilidad en los 20€.
Roadtofreedom 25/10/25 19:10
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Rivaldinho
Roadtofreedom 25/10/25 15:20
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Grifols con la cantidad de EBITDA que está generando y el ritmo de crecimiento que lleva ... no veo que vaya a necesitar hacer una AK. Les veo en condiciones de poder refinanciar cualquier vencimiento que tienen en frente.En realidad, esto es un negocio de puta madre para quién quiera financiarles. El aval esun oligopolio top a nivel mundial.  Sólo en el caso de querer recomprar las 2 sociedades de marras con la famiglia Grifols. Y no veo la prisa por recomprarlas si la contraprestación es diluir a los accionistas.
Roadtofreedom 25/10/25 15:13
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Siguen con el ETF SPROTT.No sé si llevan alguna minera de plata.
Roadtofreedom 24/10/25 22:28
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Emiliovictoria
Roadtofreedom 24/10/25 22:28
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Nibla
Roadtofreedom 24/10/25 22:28
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Ahora mismo, prácticamente es un fondo de O&G.
Roadtofreedom 24/10/25 22:27
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Emiliovictoria
Roadtofreedom 24/10/25 12:32
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Jaimejube
Roadtofreedom 24/10/25 12:32
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Veo pocos "síes".El negocio va como un tiro y la previsión de medio plazo es crecimiento de EBITDA prácticamente en el doble dígito. Eso cura todos los males de cara a esperar una revalorización.También tiene un "pero": la deuda. Parte del fantástico negocio olipolístico de Grifols va a para a los acreedores que se llevan un sustancial botín.Pero claro, si no fuera por la deuda no tendríamos la posibilidad de comprarla a precios tan baratos.La prueba del algodón fue la OPA de Brookfield. Esta gente sólo invierte esperando retornos anuales del 20%-25 sobre su precio de compra.Eso es lo que deberíamos esperar aquí: un 20%-25% anual. No veo nada que imposibilite que Grifols cotice a 18€ - 20€. Es cuestión de tiempo llegar ahí.
Roadtofreedom 23/10/25 19:57
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Llevan O&G a saco. Salvaje.Hoy está todo el O&G disparado, así que mañana comunicarán el VL en máximos del año.