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Roadtofreedom 17/01/26 20:01
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
https://x.com/xavierbrun/status/2011732814811779125?s=46&t=X6mV0frHIZDC4NrmhWlT9wHablemos del "Efecto Gotham". Desde el informe, la valoración se hundió a 9x EV/EBITDA, cuando su media histórica es de 12,7x. Las "fábricas" no valen menos por tener deuda; el valor del negocio (EV) debería ser estable.Saquemos la calculadora y hagamos ejercicio teórico:• EBITDA esperado 2025: 1.900M€ • Aplicando media de 12,7x da EV de 24.130M€ • Menos deuda de 9.700M€ • Valor Equity: 14.430M€ vs market cap de 6.850Esto es Valor acción de 23.6 € vs los 11.31 de hoy
Roadtofreedom 16/01/26 16:23
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Se está comportando muy mal.En los mercados, en general, hay un festival histórico y Grifols vuelve a rendir muy por debajo
Roadtofreedom 14/01/26 19:37
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
No sé exactamente cuál es. Me ha llegado por el broker.Imagino que mañana nos enteraremos.
Roadtofreedom 14/01/26 18:43
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Le han hecho un upgrade de recomendación
Roadtofreedom 08/01/26 09:36
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Poco a poco sigue subiendo, aunque el comportamiento intradiario es un poco extraño.La cotización ya está por encima de todas las medias de 200 sesiones.
Roadtofreedom 02/01/26 22:38
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Efectivamente, nadie se las va a dar por menos de 14€-15€ y a esos precios ya nos les salen la TIR que espera un PE.
Roadtofreedom 31/12/25 09:16
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Feliz año a todos los grifolianos.2026 debe ser el año. Por pelotas.
Roadtofreedom 29/12/25 15:37
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
No sigo el PER por tratarse de una compañía tan endeudada.Me siento más cómodo con el EV/EBITDA. Hay un enorme apalancamiento financiero que debiera trasladarse a un incremento grande en el equity (acciones).
Roadtofreedom 24/12/25 17:03
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Se está filtrando insistentemente que lo van a hacer.Seguro que la filtración viene de la propia empresa.
Roadtofreedom 24/12/25 16:48
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Pues no sé de donde lo van a sacar porque:1) el FCF se genera principalmente en H2.2) la compra está prevista en H1.