Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas

Dos cosas: 1/ a efectos de riesgo divisa da exactamente igual que el valor liquidativo esté en dólares o en euros. Lo que importa és en que está invertido el fondo. 2/ evidentemente fue mucho mejor invertir en USA con la paridad de hace unos meses o años, pero esto creo que sirve de poco, lo relevante seria saber como evolucionara la paridad a partir de ahora. 

No se como evolucionara el par eur/usd pero me parece que el chollo del dolar se ha acabado.
Ya no es tan evidente que el euro se siga desplomando.
No cubrir divisa no es evidente

Esto va como respuesta ,pero es que no sé como se puede introducir una consulta ,sin el enlace a responder ,disculpad.

Alguien me puede explicar lo siguiente?
El Vanguard SP 500,va perdiendo este año ,un 7%
Mientras que el Amundi -que es ESG  ,pierde un 5,4 ,el de clase AE-A ,.
Que diferencia aporta el ESG?
Y otra cosa ,aún más rara-para mi -,el mismo Amundi en su clase RHE-C -que es limpia ,o de inferiores comisiones ,al menos,llega a perder un 16,5% ¡¡
Alguna explicación ?

Invertir bajo el criterio de "me aconsejaron" y "buen pronóstico" suena a que hay una alta probabilidad de descalabro.

El fondo de Schroder es un fondo de retorno absoluto, que invierte en cualquier clase de activo (RF, RV, divisas, commodities...) combinando posiciones cortas y largas, con empleo de CDS, derivados y cuantos activos financieros imagines, en base a un algoritmo informático de la casa que les identifica tendencias, al alza y a la baja, donde se posicionan siguiendo criterios cuantitativos.

Suscribir fondos tan complejos con una estructura que no es fácil de comprender, menos para inversores noveles, no debería ser lo apropiado, ni para aconsejarlo, ni para lanzarse a contratarlo.

Hablar de proyecciones en un fondo que desde su lanzamiento ha tardado años en recuperar y que está maquillando rentabilidades por su desempeño en este año es osado:

La línea más oscura representa la evolución de fondo en cuestión. Parece la típica recomendación por su excelente rentabilidad más reciente.

Y en eso está posicionado:

Con una exposición neta negativa en la mayoría de activos (con un mercado bajista de corto plazo tanto en RV como en RF, le habrá ido fenomenal) dopado con opciones y derivados. 

Por su parte, la gama Active Strategy, de Fidelity, persigue una estrategia que nada tiene que ver. En este caso, en base a un análisis bottom-up apoyado por la estructura de análisis de la casa, el gestor -en este caso del fondo global- se posiciona "largo" en compañías que considera infravaloradas con respecto a su valor intrínseco (estrategia value) y "corto" en valores que considera mal gestionados o con problemas que pueden afectar negativamente a su valoración. En un value algo más sobre-excitado que un value tradicional, con una gestión buena detrás.

En ninguno de los dos casos lo consideraría un fondo para ocupar una posición predominante en cartera; si acaso, como un complemento dentro de la misma. 

Que las rentabilidades recientes no te impidan ver el tipo de producto que se suscribe. Cualquier producto se ha de entender perfectamente antes de invertir para evitarse sorpresas futuras en la medida de lo posible, pero en estos productos que son más sofisticados, hay que agudizar todos los sentidos. Y si encima tienen poco trackrecord...

El Amundi S&P 500 ESG excluye a unas 200 empresas de las aproximadamente 500 empresas del S&P 500. Por eso la rentabilidad es diferente. No sé si era esto exactamente lo que preguntabas. Las 300 y pico empresas del fondo de Amundi cumplen los requisitos ESG establecidos para ese fondo. 

En cuanto a tu otra pregunta, el RHE-C tiene el cambio de moneda cubierto a euros. Esto hace que no se haya beneficiado de la subida del dólar frente al euro del último año.

Bienvenido de vuelta a este hilo, Moclano. Se te ha echado de menos.
Si has tenido ocasión/tiempo de leer sus mensajes anteriores, verás que hay una cierta "borrachera" de datos y fondos que ningún llamamiento a la calma y al "back to basics" ha conseguido de momento moderar.
Un saludo.

Bienvenido Moclano, un placer tenerte nuevamente por estos lares. 

Muchas gracias
Eso era lo que preguntaba y tu respuesta me lo explica plenamaente

Podríais tener problemas en las aportaciones no prescritas únicamente.

Un placer tenerle de nuevo por aquí, se echaban de menos sus interesantes aportaciones.

Más que bienvenido,es un placer leer tus comentarios.

Buenos dias. Bienvenido de nuevo Moclano.

Veo que los fondos de bonos están subiendo como la espuma.
Como lo veis, es buen momento para entrar por ejemplo en este?

 IE00B18GC888 

Gracias

Monclano, un placer volverte a tener por aqui. 

Siempre es un placer volver a tener comentarios que me hacen reflexionar, pensar, analizar y tus comentarios, como los de algún otro, siempre me han ayudado. 

docetrece, 

Sin tener ni idea y considerarme un observadors, estoy totalmente de acuerdo que en mi opinión he detectado poca calma e incluso he llegado a estar intranquilo.
Como consequencia me puse en 70% de tresoreria a la espera de tener algo mas de calma y empezar de nuevo cuando vea las cosas algo mas claras.
Mi intención es este verano empezar de nuevo pasito a pasito. Seguro que habre perdido por haber salido de algunos fondos que ya se estan recuperando Seilern MSS oportunity, Mss advantage, Invesco consumer tends, Next generation.. pero vivo mas tranuilo y vere que hago despues de verano.

A nivel general, consideras que esta bien esperar que passa en verano o es momento de volver a entrar poquito a poquito en algun fondo ?