España
Hola Javi.
Veo que tanto GRF como DIA están en una situación casi idéntica tanto en tu cartera como en la tabla de valoraciones. En la cartera optimizada tienen un peso similar y en la tabla las dos se valoran con un -35. Sin embargo el sistema ha dado señal de compra en GRF y no en DIA.
¿Es debido a que el sistema prioriza a GRF por tener una mayor calidad, o hay otros factores que intervienen?
Muchas gracias, un saludo.
Hola Javi. Me avisaste, no te hice caso y me estrellé. Incrementé mi posición y después opté por salir de Duro Felguera con pérdidas superiores al 75%. También salí de Repsol con pérdidas superiores al 30%. Aunque no estoy hablando de cantidades muy grandes, sí son relativamente importantes para mí. Y como el hombre es el único animal que tropieza más de una, muchas veces en la misma piedra, me gustaría volver a invertir en Bolsa lo poco que recuperé. ¿Algún consejo de compra a día de hoy?
Saludos y muchas gracias por tus comentarios.
No debes concentrarte (obsesionarte) con empresas concretas.
Lo primero y más urgente es:
11)- Tomar conciencia de lo qué es realmente INVERTIR.
22)- Tomar conciencia de la importancia esencial de la GESTIÓN de CARTERA.
Te recomiendo leas mi Blog donde, en muchos de sus artículos, insisto en estas dos cuestiones fundamentales.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
Efectivamente hay varios factores (Variables) que influyen.- Sucede que en la mayoría de ellas GRF aventaja un poco a DIA en la tendencia hacia la compra.
En cualquier caso, aunque todavía no aparece la señal, DIA también está bastante cerca de la compra.- Si la semana empieza a la baja, probablemente ya aparecerá la correspondiente compra para DIA (en cuyo caso será publicada una nueva Tabla extraordinaria).- Saludos.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
2016-11-11
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________ 2016-11-11 CRP.PA = 144,93 74 1,7% 146,30 vta 2016-11-10 MAA.PA = 141,88 72 2,8% 143,80 vta 2016-11-11 ^IBEX = 8639 54 15,2% 2016-09-23 REE.MC = 19,19 9 12,3% 2016-11-11 IBE.MC = 5,72 18 13,3% 2016-11-11 ENG.MC = 23,68 17 12,3% 2016-11-11 ITX.MC = 30,49 12 16,1% 2016-11-11 ELE.mc = 18,07 22 12,5% 2016-11-11 AENA.MC = 124,50 32 15,0% 2016-11-11 AMS.MC = 40,31 18 14,0% 2016-11-11 ABE.MC = 12,62 34 14,3% 2016-11-11 FER.MC = 16,15 47 16,0% 2016-11-11 GRF.MC = 18,48 10 15,0% 2016-11-11 TEF.MC = 8,35 40 19,8% 2016-11-11 GAS.mc = 16,36 13 15,9% 2016-11-11 EBRO.MC = 18,85 16 11,6% 2016-11-11 VIS.MC = 42,50 64 13,9% 2016-11-11 CLNX.mc = 12,77 72 15,0% 11,85 cpa 2016-11-11 BBVA.MC = 5,91 6 24,8% 2016-11-11 ANA.mc = 64,99 12 16,1% 2016-11-11 MRL.MC = 9,16 35 18,1% 2016-11-11 BKT.mc = 7,08 44 17,7% 2016-11-11 FCC.mc = 7,69 15 18,5% 2016-11-11 ACS.mc = 27,85 21 19,4% 2016-11-11 SAY.mc = 8,10 44 11,9% 2016-11-11 LOG.MC = 20,40 37 13,9% 2016-11-11 DIA.mc = 4,62 43 19,2% 2016-11-11 SAN.mc = 4,25 8 25,8% 2016-11-11 TL5.MC = 9,82 19 18,4% 2016-11-11 BME.MC = 28,12 6 17,7% 2016-11-11 REP.MC = 12,16 13 22,4% 2016-11-11 GAM.mc = 18,65 12 22,2% 2016-11-11 MEL.MC = 10,64 10 18,0% 2016-11-10 MAP.MC = 2,64 48 21,2% 2016-11-11 PSG.MC = 5,66 22 18,9% 2016-11-11 ZOT.MC = 7,29 75 16,6% 6,79 cpa 2016-11-11 CABK.mc = 2,88 38 25,3% 2016-11-11 CIE.MC = 16,52 27 18,1% 2016-11-11 IDR.MC = 10,60 3 20,5% 2016-11-11 ALM.MC = 14,55 0 18,2% 2016-11-11 SAB.mc = 1,31 8 25,4% 2016-11-11 TRE.mc = 32,11 6 22,3% 2016-11-11 AXIA.mc = 12,14 3 18,2% 2016-11-11 ALB.mc = 39,70 26 16,7% 2016-11-11 GCO.mc = 28,56 34 18,4% 2016-11-11 HIS.mc = 10,20 49 18,5% 2016-11-11 IAG.mc = 5,09 12 27,6% 2016-11-11 ACX.MC = 11,85 37 23,6% 2016-11-11 BKIA.mc = 0,88 31 26,0% 2016-11-11 LRE.mc = 6,42 65 18,5% 2016-11-11 CAF.MC = 344,80 84 17,5% 356,53 vta 2016-11-11 A3M.mc = 9,40 22 22,9% 2016-11-10 vid.MC = 51,00 4 19,9% 2016-11-11 NHH.mc = 3,90 27 23,1% 2016-11-11 rovi.mc = 12,88 13 18,8% 2016-11-11 bdl.MC = 102,95 20 16,4% 2016-11-11 mcm.MC = 21,43 163 17,3% comprar 2016-11-11 pop.mc = 0,96 116 32,5% comprar 2016-11-11 pac.mc = 4,20 55 18,5% 2016-11-11 air.MC = 55,20 6 20,2% 2016-11-11 fae.mc = 3,25 30 21,6% 2016-11-11 tlgo.mc = 3,99 44 24,0% 2016-11-11 scyr.mc = 1,97 18 29,6% 2016-11-11 fdr.MC = 4,27 54 19,4% 2016-11-11 enc.mc = 1,93 56 28,3% 2016-11-11 tub.MC = 2,52 20 23,3% 2016-11-11 eno.mc = 8,94 45 18,2% 2016-11-11 ohl.mc = 3,28 46 39,7% 2016-11-11 MERCADO = 10 12,9%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). __________________________________________ CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas: ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial. ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s. esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla. esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa. esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera. Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 219655
Patrimonio.Actual = 220949 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 174557
Liquidez = 46392 [incluye Dividendos=5091]
RENTABILIDAD(Reta) = 1294 = 0,6% a 2016-11-11
VOLATILIDAD.anual(Vola) =10,2%
Correlación = 73%
Rotación.Cartera(Rot) = 88708 =40,4%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
REE.MC = 440 x 19,19 = 8444 - IBE.MC = 1693 x 5,72 = 9675 - ITX.MC = 310 x 30,49 = 9452 - AMS.MC = 232 x 40,31 = 9351 - ABE.MC = 697 x 12,62 = 8793 - FER.MC = 542 x 16,15 = 8753 - GRF.MC = 388 x 18,48 = 7170 130 x 17,21 = 2237 = cpa TEF.MC = 1054 x 8,35 = 8800 - GAS.mc = 512 x 16,36 = 8376 - EBRO.MC = 445 x 18,85 = 8388 - VIS.MC = 185 x 42,50 = 7863 - ACS.mc = 317 x 27,85 = 8828 - DIA.mc = 1432 x 4,62 = 6616 510 x 4,25 = 2168 = cpa SAN.mc = 2182 x 4,25 = 9274 - BME.MC = 335 x 28,12 = 9420 - REP.MC = 639 x 12,16 = 7767 - MAP.MC = 2721 x 2,64 = 7181 - ZOT.MC = 1060 x 7,29 = 7727 - IDR.MC = 609 x 10,60 = 6452 - TRE.mc = 233 x 32,11 = 7480 - IAG.mc = 1719 x 5,09 = 8746 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2012 149524 23% 11,2% 8,2% -4,7% 16,7% 8566
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 21,4% 10,8% 8167
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 3,7% 11,9% 9917
2015 211588 32% 3,8% 9,0% -7,2% 14,2% 10280
2016 219655 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 9544
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 10,3% 7,2% 3.3% 13,4%
RATIO.Reta/Vola = 1,4 0,2
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^IBEX = INDICE IBEX 35 Ibex35: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
Creo que en Miquel y Costas no has tenido en cuenta la ampliación de capital de 3X4
http://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Empresas/OperFinancieras/Ampliaciones.aspx
No veo ningún sentido a que en tu tabla aparezca en rojo y 163, Cotiza a 21,5 y su precio objetivo es de unos 24 euros, en mi opinión.
Saludos.
Efectivamente no se ha tenido en cuenta (porque tampoco lo ha hecho el servidor de Históricos que utilizo).
De todas formas MCM no es una empresa que pueda estar en la Cartera Optimizada (esta muy abajo en le Tabla), y seguramente será excluida en la próxima revisión que haga de la Tabla.- No es por tanto una empresa de la CALIDAD adecuada, según el Criterio del Sistema SIGO.
Gracias por el aviso. Saludos.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
Hola Javi01, creo que REE no cerró a 19,19 sino a 17,09.
Saludos