España
Ya veo la cartera, pero por ejemplo en GAS tienes 358 acciones y vas a poner a la venta 72. Porque 72 y no 100 o 150... o todas.
Para una persona que siguiera tu tabla pero en vez de tener 358 acciones tuviera por ejemplo 200 cuantas tendría que poner a la venta? Se haría comparando por porcentaje con las que tienes tu ?
Buenas Javi01,
Una vez mas, gracias por tus aportaciones.
Me interesa mucho tu sistema. Aún no dispongo de suficiente capital destinado a renta variable como para imitar tu tabla y no me interesa invertir en fondos, por lo que he montado mi cartera a partir de diferentes valores que cumplen con los criterios de calidad que propones. He elegido seis valores, en algunos llevo acumulando desde hace algunos meses y otros los he incorporado recientemente, por lo que no los tengo repartidos en el mismo porcentaje. Los valores son: Enagas, BME, Viscofan, Caf, Grifols y Ferrovial.
Me gustaría plantearte un par de cuestiones.
La primera es si encuentras la selección equilibrada.
La segunda es que a día de hoy mi porcentaje de eng, bme y caf es prácticamente el triple que el de las otras tres. Tardaré unos meses en igualar porcentajes. En eng y bme llevo importantes plusvalías, pero había pensado no vender nada hasta tener la cartera equilibrada en porcentajes. ¿Te parece adecuado hacerlo así?
Un cordial saludo.
Las cifras están OPTIMIZADAS matemáticamente. Vienen por lo tanto determinadas por ecuaciones y algoritmos matemáticos (método SIGO).
Sería una cantidad en Proporción Directa (40 en tu caso).
Para más detalles léete la cuestión [006] de [https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada]. Saludos.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
Teniendo en cuenta que, groso modo, recomiendo:
11) Tener como mínimo 4 empresas en Cartera.
22) Tener como mínimo 4000 euros en cada una de ellas.
33) Tener como mínimo un 20% de Liquidez de Cartera.
... sale aproximadamente un MÍNIMO de 20.000 euros. Saludos.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
11) Es relativamente equilibrada (no hay grandes errores),... pero mejorable.
22) Dejando de lado cualquier otra consideración, que me parece de mucha menor importancia, lo primero que haría (sin demoras) es:
22.1) Equilibrar tu cartera, homogeneizando su ponderación.
22.2) Cambiar algunas empresas (mejorar calidad de Cartera), quitando las más pequeñas (sobre todo CAF), y comprando las más grandes.
Tienes poco dinero para invertir y no deberías permitirte el "lujo" de dejar fuera de tu cartera las empresas más importantes de las (POCAS) que te ofrece el Mercado Español (TEF, REP, ACS, ITX, IBE, etc.).
33) NO invertir en fondos me parece un gran acierto (imprescindible !!!). De todas formas en nuestro país existe una afortunada excepción con la gestora Bestinver. Por lo tanto,... si no dispones de mucho dinero para invertir, en lugar de intentar replicar mi Cartera.Optimizada, otra posibilidad también muy digna sería la de participar en el fondo BESTINFOND.
Suerte, saludos cordiales.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
11-07-2014
Empresas Precio VALORACION Volatil. Operativa _______________________________________imprescindibles__________ TEF 12,13€ 29 9,9% AMS 29,91€ 72 10,0% 31,31€ vta ITX 110,45€ 26 9,8% IBE 5,35€ 129 9,1% vender ABE 16,27€ 40 10,0% REP 18,58€ 9 10,0% EBRO 15,45€ -13 9,2% REE 61,79€ 132 10,1% vender FER 15,33€ 64 9,8% SAN 7,44€ 64 11,8% VIS 43,15€ 56 9,6% GRF 38,27€ 64 11,5% TRE 44,14€ 65 10,8% GAS 22,21€ 121 11,0% vender MDF 4,78€ -22 9,1% ZOT 12,46€ 23 10,1% ACX 12,34€ 97 12,1% 12,40€ vta BME 32,86€ 110 11,7% vender DIA 6,58€ 48 12,4% ACS 30,99€ 97 11,7% 31,13€ vta _______________________________________alternativas_____________ CAF 335,75€ -32 10,6% MAP 2,84€ 67 12,4% 3,01€ vta IDR 12,03€ -8 13,2% PSG 5,33€ 94 12,6% 5,38€ vta IAG 4,14€ -24 16,5% TL5 8,28€ 18 14,8% ALM 10,81€ -2 13,3% ANA 60,22€ 53 16,2% MEL 9,05€ 34 14,1% _______________________________________redundantes______________ ENG 24,24€ 124 10,1% vender BBVA 9,04€ 30 12,5% ELE 28,04€ 142 10,5% vender JAZ 10,01€ 79 12,9% 10,40€ vta OHL 30,82€ 22 13,1% MTS 10,65€ -38 12,3% MERCADO 53 7,1% Correlacion=61,7%_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________
CARTERA OPTIMIZADA 2014
Patrimonio.Inicial(€o) = 198979€
Patrimonio.Actual = 213005€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 133167€
Liquidez = 79838€ [incluye Dividendos=2410€]
RENTABILIDAD(Reta) = 14026€ = 7,0% a 11-07-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,5%
Correlacion = 66.9%
Rotacion.Cartera(Rot) = 14744€ = 7,4%
_______________________________________________
TEF = 687 x 12,13 = 8330 € AMS = 232 x 29,91 = 6939 € ITX = 62 x 110,45 = 6848 € IBE = 1561 x 5,35 = 8350 € ABE = 466 x 16,27 = 7579 € REP = 316 x 18,58 = 5870 € EBRO = 445 x 15,45 = 6873 € REE = 120 x 61,79 = 7415 € FER = 468 x 15,33 = 7174 € SAN = 810 x 7,44 = 6026 € VIS = 143 x 43,15 = 6170 € GRF = 169 x 38,27 = 6468 € TRE = 136 x 44,14 = 6002 € GAS = 358 x 22,21 = 7949 € ZOT = 471 x 12,46 = 5869 € ACX = 507 x 12,34 = 6256 € BME = 175 x 32,86 = 5751 € DIA = 1008 x 6,58 = 6628 € ACS = 190 x 30,99 = 5888 € MAP = 1684 x 2,84 = 4783 € _______________________________________________________
Operativa Programada REP = 190 x 17,75 = 3372 € = COMPRA GAS = 72 x 24,19 = 1742 € = VENTA _______________________________________________________
Historico.Cartera Historico.IBEX
año €o Rot Reta Vola Reta Vola
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2012 149524 23% 11.2% 6.8% -4.7% 13.9%
2013 166258 19% 19.7 4.6% 21.4% 9.0%
2014 198979
2015
....
....
------------- -------------
PROMEDIOS = 15.5% 5.7% 8.4% 11.5%
RATIO.Reta/Vola = 2.7 0.7
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Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
© MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
bajon importante de casi 100 a 53 e pocas semanas . osea que a 1000o estarian ya muchos valores en rojo
Yo no la considero, de momento, una bajada importante (se encuadra además por debajo del ruido de la Bolsa).
Si llegamos al 10.000 lógicamente aumentaran las señales rojas, pero no creo que ni si quiera en ese caso se empiecen a dar señales de compra (al menos en abundancia). Saludos.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.