Cuanto mejor.... peor. Los buenos datos de empleo americanos indican que la FED podría seguir endureciendo su política monetaria para frenar la inflación. Malo para las bolsas.
BRIEFING DE LOS MERCADOS-Se espera que las bolsas europeas suban con cautela
* Se espera que los principales índices europeos estén en verde * La inflación y las subidas de tipos siguen siendo los factores dominantes * El euro, en máximos de siete años frente al yen antes de la reunión del BCE * Los precios al consumo en EE.UU. serán seguidos esta semana
PARÍS, 6 junio (Reuters) - Se espera que las principales bolsas europeas repunten ligeramente el lunes mientras los mercados asiáticos se estabilizan.
Los primeros indicios apuntan a que el CAC 40 .FCHI de París abrirá con una subida del 0,52%, el Dax .GDAXI de Fráncfort subirá un 0,69, mientras que el FTSE .FTSE de Londres podría ganar hasta un 1,0% tras cuatro días de cierres relacionados con las celebraciones del jubileo del platino de la reina Isabel II. Se espera que el Eurostoxx 50 STXEc1 suba un 0,6%.
La agenda económica de hoy en Europa y Estados Unidos está vacía, pero el jueves se celebrará la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y el viernes habrá datos sobre los precios al consumo en Estados Unidos. La inflación persistentemente alta y el temor a la aceleración del ajuste monetario siguen siendo el centro de las preocupaciones de los inversores.
El informe publicado el viernes por el Departamento de Trabajo mostró que la economía estadounidense creó más puestos de trabajo en mayo de lo esperado (390.000 frente a 325.000 previstos), mientras que la tasa de paro se mantuvo estable en el 3,6%, y podría llevar a la Reserva Federal de EE.UU. a acelerar la subida de los tipos de interés.
En Estados Unidos, los mercados esperan subidas de tipos de medio punto porcentual en junio y julio, y casi 200 puntos básicos para finales de año.
En la zona del euro, el Banco Central Europeo (BCE) ha indicado que su tipo de depósito volverá a ser positivo a finales de septiembre y los mercados monetarios de la zona del euro esperan ahora que los tipos suban 125 puntos básicos a finales de año y 100 puntos básicos en octubre.
VALORES A VIGILAR : Estados Unidos ha permitido a las compañías petroleras italianas y españolas Eni ENI.MI y Repsol REP.MC suministrarán petróleo de Venezuela a Europa a partir del próximo mes para sustituir el crudo ruso, según cinco fuentes cercanas al asunto.
EN WALL STREET: La Bolsa de Nueva York terminó a la baja el viernes, ya que los datos sobre el empleo en Estados Unidos frustraron las esperanzas de que la Reserva Federal hiciera una pausa en su agresiva política monetaria para frenar la creciente inflación. El índice industrial Dow Jones, DJI, cedió un 1,05% (348,58 puntos), hasta los 32.899,70 puntos, el S&P-500 .SPX un 1,63% (68,28 puntos) hasta los 4.108,54 puntos y el Nasdaq Composite.IXIC 2,47% (304,16 puntos) hasta los 12.012,73 puntos. Apple APPL.O , que celebra el lunes su tradicional conferencia anual de desarrolladores, perdió un 3,9%. Según Reuters, se espera que la Unión Europea acuerde el 7 de junio se acuerde la adopción de un cargador universal USB-C para todos los smartphones y tabletas. Tesla TSLA.O se desplomó un 9,2 por ciento cuando su jefe, Elon Musk, dijo en un correo electrónico, visto por Reuters, en el que expresa sus dudas sobre las perspectivas económicas.
EN ASIA La Bolsa de Tokio terminó ligeramente al alza el lunes, impulsada por la subida de los futuros de las acciones estadounidenses y de las acciones chinas. El índice Nikkei .N225 ganó un 0,56% hasta los 27.915,89 puntos y el índice Topix subió un 0,50% hasta los 27.915,89. El índice Nikkei .N225 ganó un 0,56%, hasta los 27.915,89 puntos, y el más amplio Topix .TOPX , ganó un 0,31%, hasta los 1.939,19 puntos. El índice MSCI de valores de Asia y el Pacífico (excluido Japón) MIAPJ0000PUS 0,12%. En China, el Shanghai SSE Composite .SSEC ganó un 0,76% y el CSI 300 .CSI300 ganó un 1,21% tras la publicación del PMI de servicios Caixin de mayo. Aunque el índice muestra una contracción de la actividad por tercer mes consecutivo, no obstante mostró una mejora, pasando de 36,2 en abril a 41,2 en mayo con la marca de 50 que separa el crecimiento y el descenso.
DIVISAS La perspectiva de una inminente subida de tipos del BCE apoya al euro que se ha estabilizado por encima de 1,07 dólares, muy lejos de su reciente mínimo en 1,0348. La moneda única europea ganó un 0,07% el lunes, hasta 1,0727 dólares, y alcanzó su máximo en siete años frente al yen en EURJPY= 140,35 tras saltar un 2,9% la semana pasada. El dólar DXY , también apoyado por las expectativas de subida de tipos, se mantuvo estable (-0,05%) frente a una cesta de divisas de referencia, tras subir un 0,4% la semana pasada.
BONOS Los rendimientos de los bonos estadounidenses, que alcanzaron un máximo de dos semanas del 2,986% el viernes El lunes, los precios de los billetes, que alcanzaron su máximo de dos semanas en el 2,986% tras el informe sobre el empleo, se mantuvieron estables en el 2,9515%. lo que permitió que el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años subiera a un máximo de dos semanas. En Europa, el rendimiento del Bund alemán a diez años DE10YT=RR , que subió al 1,281% el viernes, fue la más alta desde 2014, también se mantiene prácticamente sin cambios en el 1,265%.
PETRÓLEO Los precios del petróleo se vieron respaldados por una fuerte subida del precio de las entregas de crudo de Arabia Saudí a Asia para julio y agosto. El temor a una escasez de oferta a pesar de la decisión de la OPEP+ de aumentar su producción mensual en 648.000 barriles en julio y agosto. "Quizás sólo un tercio o la mitad de lo que de lo que Opec+ ha prometido llegará realmente al mercado en los próximos dos meses", dice Vivek Dhar, analista de materias primas de CBA. "Aunque este aumento es absolutamente necesario, no alcanza las expectativas de crecimiento de la demanda, especialmente a la luz de la prohibición parcial de la UE de sobre las importaciones de petróleo ruso", añadió. El crudo Brent subió un 0,58% hasta 120,41 dólares LCOc1 y el crudo ligero estadounidense El West Texas Intermediate (WTI) sube un 0,57% a 119,55 dólares CLc1 .
Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido
PARÍS, 6 de junio (Reuters) - Los valores a seguir el lunes en la Bolsa de París y en Europa:
* TELECOM ITALIA (TIM) TLIT.MI , VIVENDI VIV.PA - El operador italiano de telecomunicaciones, del que Vivendi es el mayor accionista, dijo el domingo que seguiría adelante con su proyecto de escisión para maximizar el valor de sus activos en interés de sus accionistas.
* STELLANTIS STLA.MI - La división estadounidense de Fiat Chrysler Automobiles (FCA), ahora parte del Grupo Stellantis, se declaró culpable de conspiración criminal el viernes en un tribunal de distrito de Detroit, Michigan, para resolver una disputa de años con el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre las normas de emisiones fraudulentas para sus vehículos diesel.
* La empresa DELIVERY HERO DHER.DE abandonará el índice Dax y será sustituida por BEIERSDORF BEIG.DE , el fabricante de cremas Nivea, a partir del 20 de junio, informó el viernes el operador bursátil DEUTSCHE BÖRSE DB1Gn.DE.
* Estados Unidos ha autorizado a las petroleras italiana y española ENI ENI.MI y REPSOL REP.MC a enviar petróleo venezolano a Europa a partir del próximo mes para sustituir al crudo ruso, según informaron cinco fuentes cercanas al asunto.
* EASYJET EZJ.L canceló 80 vuelos el domingo debido a las interrupciones en los aeropuertos que luchan por satisfacer la demanda al reanudarse los viajes tras el levantamiento de las restricciones sanitarias.
* SAINSBURY'S SBRY.L - La segunda cadena de supermercados británica votará el mes que viene en su asamblea general anual una resolución de los accionistas sobre la remuneración de los empleados en medio del aumento del coste de la vida.
* SACYR SCYR.MC - El grupo constructor español anunció el lunes que había vendido la totalidad de su participación en REPSOL REP.MC, así como las opciones que poseía sobre las acciones de la petrolera española por un importe no especificado.
* GSK GSK.L - El laboratorio británico anunció el lunes que su vacuna Priorix, utilizada para prevenir el sarampión, las paperas y la rubeola, ha recibido luz verde de la Food and Drug Administration (FDA), la autoridad sanitaria de Estados Unidos, para personas de al menos un año de edad.
Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido
Santander y BBVA, a la reconquista de los 3 y los 5 euros a la espera del BCE
Jornada de avances para Banco Santander, que logra recuperar el nivel de los 3 euros perdido en las caídas de la semana pasada. Los analistas creen que el valor tiene potencial para subir más de un 30%.
Las acciones de Banco Santander se anotan una revalorización de un 1,54% hasta alcanzar los 3,008 euros dentro de un Ibex 35 que a la misma hora avanza un 0,88%. El valor alcanza una revalorización en lo que va de 2022 de un 3,8%, con la capitalización bursátil por encima de los 51.200 millones de euros.
Los analistas consideran que el valor tiene potencial para seguir subiendo en el Ibex 35. De media, las casas de análisis que cubren al banco que preside Ana Botín le otorgan una recomendación de ‘comprar’, con el precio objetivo en los 4,04 euros. Este precio supone un potencial alcista de un 34% respecto al cierre del pasado viernes.
Este lunes el sector bancario es uno de los grandes protagonistas del parqué español a la espera de que este jueves se celebre una nueva reunión del Banco Central Europeo (BCE). De momento, el mercado no espera que en esta cita el equipo liderado por Christine Lagarde anuncie cambios en los tipos de interés, pero sí podría abrir la puerta para subidas en julio y septiembre.
Las acciones de Banco Sabadell lideran los avances a media mañana, con subidas de un 2,36% hasta los 0,8416 euros; mientras que BBVA se anota un 1,79% hasta 5,04 euros; Caixabank un 1,48% hasta los 3,43 euros; y Bankinter un 1,06% hasta los 5,91 euros.
Sin entrar en valoraciones, ni precios objetivos, el sector bancario es el que tengo en el punto de mira para especular en sentido alcista y aprovechar rangos que nos puedan parecer interesantes.
Además el entorno de subida de tipos le favorece por lo que si en algún momento nos dejan pillados deberíamos acabar recuperando el precio de entrada.
En este momento tiene resistencias cercanas a corto plazo por lo que el momento no es el mejor salvo para la operativa intradía y a pocos días buscando rangos pequeños.
Repsol, en subida libre. ¿Hasta dónde puede llegar?
Este mañana se conocía la salida de Sacyr del capital de Repsol tras 16 años como socio referente. Una noticia que ha sido recibida con subidas en la cotización de la petrolera en una jornada en la que Repsol entra en subida libre y ha tocado intradía los 15,38 euros. Pero, ¿le queda aún recorrido?
Repsol se coloca este lunes en el primer puesto del acumulado del Ibex 35 en lo que llevamos de 2022 con una revalorización del 50,5%, un porcentaje que tiene todo a su favor para seguir creciendo.
La petrolera es una de las protagonistas en bolsa de este lunes, tras conocerse que la constructora española Sacyr ha vendido la totalidad de su participación en Repsol así como las opciones que tenía sobre acciones de la petrolera española, tras cerrar la venta del 2,9% de las acciones de la empresa energética que aún estaban en su poder.
Con esta noticia, los títulos de Repsol suben en la sesión por encima del punto porcentual, y a primera hora de la mañana han tocado los 15,38 euros intradía, un precio que le ha servido para superar resistencia a medio y largo plazo situada en 15,31 euros y entrar en subida libre en el Ibex 35.
En subida libre... y con recorrido
No obstante, según los analistas, las acciones de Repsol aún puede seguir subiendo en los próximos doce meses. Según el consenso de Reuters, los títulos de la petrolera valdrían 16,01 euros, lo que supone un potencial del 4,30%.
En este mismo sentido, el pasado 2 de junio Victoria Torre, de Singular Bank, explicaba que "Repsol es una compañía que nos parece bastante interesante", y que puede cumplir holgadamente sus planes de negocio en el escenario actual de precios. "El plan estratégico, a los niveles actuales, sigue teniendo sentido y Repsol sigue siendo una opción interesante con potencial alcista", apuntaba la experta.
Además, no hay que olvidar que Repsol es unos de los principales valores a los que beneficia la subida del petróleo. El crudo tipo Brent del Mar del Norte se paga esta mañana por encima de 120 dólares. Hace mes y medio estaba en 100 dólares.
¡Ojo al gráfico! Goldman dice que empieza a entrar dinero en las bolsas de EEUU
21.000 millones de dólares entraron en las bolsas de EEUU, supone casi el 100% del dinero que ha entrado en las bolsas mundiales. Es el máximo de las últimas 10 semanas.
A esta hora, los futuros del Dow Jones suben un 0,82% en los 33.166,90 puntos, los del S&P 500 repuntan un 1,07% hasta los 4.152,30 y los del NASDAQ 100 se anotan un 1,42% hasta los 12.725,90 puntos.
