La actualidad de los mercados

Buenos días.

Reuters - 06/11/2024 a las 08:55

* CRÉDIT AGRICOLE SA registró el miércoles un descenso menor de lo esperado en el beneficio neto del tercer trimestre, ya que los resultados récord de la banca corporativa y de inversión (CIB) compensaron la debilidad de algunas actividades de banca minorista.

* SOLVAY registró el miércoles un beneficio operativo en el tercer trimestre mejor de lo previsto, impulsado por la positiva evolución de los volúmenes.

* EURAZEO informó el miércoles de un aumento de los activos gestionados en los nueve primeros meses del año, impulsados por las entradas en deuda privada y adquisiciones.

* ARKEMA declaró el miércoles que su objetivo de beneficio operativo para el año se sitúa ahora en la parte baja de su rango de previsión, citando un contexto macroeconómico que todavía no es muy boyante a finales de año.

* COFACE comunicó el martes una caída de las ventas en los nueve primeros meses del año, alegando un descenso de las primas de seguros de crédito.

* NEOEN comunicó el martes un descenso de la cifra de negocios en los nueve primeros meses del año, citando «el efecto mecánico de la entrada en vigor de los APP para varias centrales eléctricas que disfrutaban de importantes ingresos por generación anticipada durante el mismo periodo del año anterior», en un comunicado.

* RUBIS registró el martes un aumento interanual del 2% en las ventas del tercer trimestre, hasta 1.630 millones de euros.

* NOVO NORDISK - El fabricante de medicamentos para la diabetes y la pérdida de peso registró el miércoles un beneficio operativo del tercer trimestre en línea con las expectativas y rebajó sus previsiones de ventas y beneficios para todo el año.

* MARKS & SPENCER - El minorista británico informó de un aumento del 17,2% en el beneficio del primer semestre, mejor de lo esperado, impulsado por las ganancias de cuota de mercado, y espera «nuevos progresos» para todo el año, lo que demuestra que su último plan de cambio de rumbo está funcionando.

* BMW anunció el miércoles una caída del 61% en el beneficio del tercer trimestre, por debajo de las expectativas de los analistas, debido principalmente a las menores ventas en China. Sin embargo, el fabricante de automóviles dijo que estaba en camino de alcanzar sus perspectivas financieras ajustadas para todo el año.

* COMMERZBANK - El banco alemán, que intenta contrarrestar una OPA de la italiana UniCredit, anunció el miércoles que su beneficio neto cayó un 6,2% en el tercer trimestre. Este resultado fue mejor de lo esperado por los analistas, aunque se vio mitigado por una caída de los ingresos por intereses y un aumento de las provisiones para riesgos.

* UNICREDIT elevó sus previsiones de beneficios el miércoles y dijo que empezaría a devolver la mitad de sus beneficios netos a los accionistas a partir de 2025, tras anunciar un beneficio neto mejor de lo esperado en el tercer trimestre.

* SIEMENS HEALTHINEERS - El grupo alemán de tecnología médica anunció el miércoles unas ventas para todo el año y un beneficio ajustado antes de intereses e impuestos (Ebit) en línea con las expectativas, a pesar de la continua debilidad en China.

* AHOLD DELHAIZE - El grupo de supermercados anunció el miércoles unas ventas mejores de lo esperado en el tercer trimestre, gracias al crecimiento de las ventas comparables y a las aperturas netas de tiendas.

* DOMINO'S PIZZA GROUP - El grupo británico anunció el miércoles que sus ventas globales para el tercer trimestre habían aumentado un 3%, gracias a un aumento de los pedidos para entrega a domicilio y a descuentos en los precios.

* BARRY CALLEBAUT - El fabricante suizo de chocolate anunció el miércoles que esperaba que los volúmenes de ventas de cacao se mantuvieran planos en su año fiscal 2024/2025 debido a los persistentes altos precios del grano de cacao.

* PANDORA - El fabricante danés de joyas anunció el miércoles que ahora espera que el crecimiento del beneficio operativo este año se sitúe en el extremo superior de su rango de previsión, a pesar de un resultado trimestral ligeramente por debajo de las expectativas.

* PERSIMMON - El constructor británico de viviendas dijo el miércoles que los índices de ventas en lo que va de tercer trimestre estaban muy por encima de los del año pasado, pero expresó su preocupación por los indicios de costes de construcción que aparecen en las negociaciones de precios para 2025.

* SKANSKA - El constructor sueco anunció el miércoles un beneficio en el tercer trimestre por debajo de las expectativas del mercado, citando una lenta recuperación del mercado inmobiliario, mientras que registró una nueva ronda de deterioros en su división de desarrollo de proyectos.

* SECURITAS - El especialista en servicios de seguridad anunció el miércoles un aumento del beneficio neto en el tercer trimestre, ligeramente por encima de las expectativas, con un mejor comportamiento en Europa. 

Buenos días.
Trump gana. Tsunami en los mercados. Apertura en video por Cárpatos 6-11-2024
Trump es ya virtualmente ganador de las elecciones de EEUU y esto ha causado un tsunami en los mercados. El trade de Trump se ha acelerado en todos los activos. En un mercado que ya venía alcista tras el muy buen dato de ayer de ISM. Análisis a fondo desde los puntos de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.
https://youtu.be/K8sdtkkV5bc
Un saludo!

Buenos ´días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española.
Gestamp actualiza previsiones a la baja y JP Morgan le rebaja el precio objetivo a 2,90
Logista da beneficios netos de 308 millones
Ercros da pérdidas netas de 7,8 millones
Sacyr da beneficios netos de 74 millones
Sabadell calcula que la opa de BBVA destruirá 4.000 empleos en España (Expansión)
La carga financiera de las empresas se dispara a máximos de 2012 por la subida de tipos, según el Banco de España (Cinco Días)
Mediapro refinancia 500 millones hasta 2029 y baja casi dos puntos el coste de la deuda (El Economista)
Las pymes deberán compartir las facturas con Hacienda en enero de 2026 y los autónomos, en julio de ese año (El Economista)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
De momento los índices europeos son ampliamente alcistas
El presidente francés Macron: «Hablamos con el alemán Scholz, buscaremos defender nuestros intereses y valores mientras cooperamos con Estados Unidos
na palabra que no escuché en el discurso de victoria de Trump fue “aranceles”, que prometió durante la campaña que serían una parte importante de su estrategia económica con aliados y competidores por igual. Esto es lo que dicen algunos analistas sobre el nerviosismo en Europa esta mañana
Los índices europeos abren al alza al contagiarse el sentimiento positivo Eurostoxx +0,6 % Alemania DAX +0,6 % Francia CAC 40 +0,7 % REINO UNIDO FTSE +0,8 % España IBEX -0,6 % Italia FTSE MIB +0,6 %
PMI Servicios España octubre: 54,9 (est 56,6; prev 57,0) – PMI compuesto: 55,2 (est 56,3; prev 56,3)
Saudi Aramco recortó los precios del petróleo en diciembre para los compradores asiáticos, con el OSP del crudo ligero árabe a Asia fijado en + 1,70 USD/bbl (antes 2,20) frente a la media de Omán/Dubái y el OSP al noroeste de Europa se fijó en -0,15 USD/bbl (antes -0,45) frente a la liquidación del Brent ICE, mientras que el OSP a EE. UU. se fijó en + 3,80 USD/bbl (antes +3,90) frente a ASCI.
API: Inventario privado de EE. UU. (bbls): Crudo +3.1 millones (exp. +1.1 millones), Destilado -0.9 millones (exp. -1.1 millones), Gasolina -0.9 millones (exp. -0.9 millones), Cushing +1.7 millones.
Pedidos de fábrica alemanes (M/M) Sep: 4,2% (est 1,5%; prevR -5,4%) – Pedidos de fábrica (Y/Y) Sep: 1,0% (est -2,1%; prevR -3,4%)
Las acciones de Tesla cotizan en Fráncfort y suben un 14,9% tras los primeros resultados de la votación en EE.UU.
El cuartel general de Decision Desk da por ganador a Trump de las elecciones presidenciales de EE.UU.
Macro hoy: Pedidos industriales alemanes, PMI de la zona del euro (definitivos), anuncio de política monetaria del BNS, resultados de las elecciones en EE.UU., Lagarde, de Guindos y Rogers, presidentes del BCE y del BdC, oferta de Alemania y EE.UU. Resultados de Pandora, Novo Nordisk, Banco BPM, Bper Banca, Enel, Poste Italiane, Snam, Vonovia, Commerzbank, Fresenius, Henkel, Puma, Siemens Healthineers, BMW, GEA Group, Evonik Industries, Eurazeo, Arkema, Teleperformance, Credit Agricole, Wise, Persimmon, Marks and Spencer, Beazley, Williams Companies Inc, CVS Health Corp, Gilead Sciences Inc, Sempra, Qualcomm Inc, Johnson Controls International y Arm Holdings.
Fuente: serenity-markets.com
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Buenos días.
Tras la victoria de Trump: Le toca mover ficha a China y a Powell. José Luis Cava
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=NabnVmLRIeM
Un saludo!

AOF -06/11/2024 a las 10:57

Christopher Dembik, estratega de inversiones de Pictet AM, considera que una nueva era Trump «no es necesariamente una mala noticia para Europa». «Sin duda, es más fácil para Europa gestionar el enfoque transaccional de Trump que la política de subvenciones a golpe de talonario liderada por Biden y que habría continuado Harris», que “condujo a una desindustrialización de Europa a gran velocidad”.

«El coste de la energía al otro lado del Atlántico es cuatro veces inferior al de Europa, y las subvenciones públicas son tan elevadas que a veces equivalen a subvencionar hasta el 100% los empleos deslocalizados en determinados sectores», señala el responsable.

Sin embargo, Christopher Dembik «no está seguro» de que Trump sea «bueno para la Bolsa», y añade que «nunca hay que exagerar la influencia de la política en la evolución de los mercados bursátiles». Mientras que en los seis meses siguientes a la elección de Trump en 2016, el S&P 500 subió un 12,1%, a Biden «le fue mejor con una subida del índice del 24,1%». «La buena noticia», dice, es que una presidencia de Trump “va a ser sinónimo de impuestos más bajos para las empresas estadounidenses, con impuestos de sociedades potencialmente cayendo al 15%”, justo lo contrario de lo que quería hacer el candidato demócrata.»

AOF - 06/11/2024 a las 11:44

 
Novo Nordisk (+7,93%, hasta 804,50 coronas danesas) fue la empresa que más subió en el índice OMX C25 de la Bolsa de Copenhague, tras anunciar un aumento del 22% en su beneficio operativo de los nueve primeros meses de 2024, hasta 91.602 millones de coronas danesas (12.280 millones de euros). La farmacéutica danesa está aprovechando el interés suscitado por sus medicamentos contra la diabetes y la obesidad, con un aumento de las ventas netas del 24%, hasta 204.720 millones de coronas danesas (27.450 millones de euros).
Como ya se había previsto, Novo Nordisk ha endurecido sus previsiones anuales, esperando ahora un aumento de entre el 23% y el 27% en divisas locales, frente al 22% y el 28% anteriores. El beneficio de explotación para 2024 se espera que aumente entre un 21% y un 27%, frente al 20-28% inicial.
Aunque el crecimiento global de las ventas del 22% no alcanzó el consenso de los analistas (1%), las ventas de Wegowy, el producto estrella de la empresa contra la obesidad, superaron en 9 puntos las expectativas, con un aumento del 44%, hasta 43.700 millones de coronas suecas.
Jefferies mantiene la posición de «underperform» con un precio objetivo de 575 coronas. Sin embargo, el broker celebra una publicación «sólida», lo que representa un alivio tras la reciente debilidad de la cotización. UBS se mantiene neutral con un precio objetivo de 1.100 coronas, señalando que las perspectivas siguen siendo bastante amplias, aunque las ventas futuras dependen de los suministros y los descuentos en el mercado estadounidense. No obstante, el punto medio se mantiene por encima del consenso.

Buenas tardes.
Ajuste a la victoria de Trump por la vía rápida. Crónica de media sesión en video por Cárpatos 6-11-2024
Brutal ajuste de todos los mercados según consideran los operadores que les puede beneficiar o perjudicar la victoria de Trump. Resumen breve de media sesión. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.
https://youtu.be/pKLeQY3FI6U
Un saludo!

Buenas tardes.
Nvidia supera a Apple y se convierte en la empresa cotizada más valiosa del mundo. CincoDias
Tipo de financiación a un día garantizado 4,82% el 5 de noviembre frente al 4,82% el 4 de noviembre.
Sacyr gana 74 millones y dispara un 65% el flujo de caja
El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años aumenta tras la victoria de Trump El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió hasta 15 puntos básicos hasta superar el 4,4%
Los futuros del Dow tocan un máximo récord, suben un 2,8%
IPP en la zona euro (Mensual) (Sep) -0,6% (previsión -0,5% / anterior -0,6%)
IPP en la zona euro (Anual) (Sep) -3,4% (previsión -3,5% / anterior -2,3%)
¡Cuidado con la brecha! Las acciones de energía verde se hunden mientras que las acciones de energía fósil suben después de la victoria de Trump. iShares Global Clean Energy cayó mientras que iShares MSCI World Energy Sector repunta con el desarrollador eólico en alta mar Orsted y Vestas crater. – Holger Zschaepitz
Fadavi, subcomandante de la Guardia Revolucionaria iraní: Teherán no descarta un ataque preventivo estadounidense-israelí para evitar represalias iraníes contra Israel – ISNA
PMI de la construcción de octubre en el Reino Unido: 54,3 frente a 55,5 previsto
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes

 

La divisa japonesa ha registrado una depreciación de 1,80% frente al dólar, situándose en 154,35 yenes por dólar, mientras que el dólar también se fortaleció un 1,7% frente al euro. El par euro dólar cotiza en las 1,0735 unidades. 

 Fuente.- Estrategias de Inversión

A la cola del Ibex

Duro castigo para BBVA, que se sitúa a la cola del Ibex 35. En una jornada marcada por la victoria electoral de Donald Trump en EEUU, a los inversores parece preocuparles el impacto en el negocio del banco en México.

Las acciones de BBVA  bajan un 3,89% a media mañana en el IBEX 35 hasta los 9,23 euros, situándose como las más penalizadas del selectivo en una jornada marcada por la victoria de Donald Trump en las elecciones de EEUU.

México, principal negocio de BBVA

Aunque BBVA vendió su filial en EEUU hace ya cuatro años, el posible impacto en el giro de la política económica estadounidense podría tener un impacto significativo en el negocio en México. El país centroamericano es la principal fuente de beneficios del banco: en los nueve primeros meses del año, aportó unas ganancias récord de 4.193 millones de euros, un 50% del total.

Los recursos de clientes en el país crecieron un 15% impulsados, principalmente, por los depósitos a la vista y los fondos de inversión. El crecimiento de todas las líneas de ingresos y, en particular, de los más recurrentes, con incrementos interanuales del 7% del margen de intereses y del 13,5% de las comisiones netas, llevaron a un alza del margen bruto del 11% interanual. Esto logró compensar el crecimiento del 9% en los gastos de explotación -derivado del incremento de plantilla y el mayor gasto en tecnología-, y mantener así las mandíbulas positivas. La eficiencia continuó mejorando hasta situarse ligeramente por debajo del 30%. 

El fuerte impulso del negocio en los segmentos más rentables y la actualización de las perspectivas macroeconómicas llevaron a un aumento de los saneamientos crediticios (+29% interanual). 

En el tercer trimestre, el coste de riesgo acumulado subió al 3,43%, la tasa de mora hasta el 2,72% y la de cobertura mejoró ligeramente hasta situarse en el 121%.

Perspectivas y potencial en Bolsa

Pese a las fuertes caídas de hoy, las acciones de BBVA suben todavía un 21% frente a los mínimos de noviembre del año pasado, en 7,652 euros. El valor llegó a alcanzar unos máximos intradiarios en abril de 11,275 euros. Usando de referencia este nivel, las acciones están un 18% por debajo actualmente.

Los analistas mantienen la fe en que pueda rebotar desde los nieles actuales. Según los datos recopilados por Reuters, de media los analistas que cubren a BBVA le dan un consejo mayoritario de ‘mantener’, con un precio objetivo medio de 11,22 euros. Esta valoración supone un potencial alcista de un 21,30% frente a los niveles actuales.

AOF - 06/11/2024 a las 14:53

CVS Health 

CVS Health obtuvo en el tercer trimestre unos ingresos de 95 400 millones de dólares, un 6,3% más que el año anterior. El beneficio ajustado por acción del periodo fue de 1,09 dólares, frente a los 2,21 dólares del año anterior, debido principalmente a un menor resultado de explotación en el segmento de prestaciones sanitarias. Los ingresos de explotación cayeron un 77,5%, hasta 832 millones de dólares. El beneficio neto fue de 71 millones de dólares en el tercer trimestre, frente a los 2.270 millones del año anterior.

Devon Energy 

Devon Energy registró unas ventas en el tercer trimestre de 4.020 millones de dólares. El beneficio neto fue de 812 millones de dólares, o 1,30 dólares por acción, frente a 844 millones y 1,34 dólares respectivamente un año antes. El beneficio ajustado por acción fue de 1,10 dólares. Su producción de petróleo alcanzó los 335.000 barriles diarios (boe) durante el trimestre, superando las previsiones en un 4%.

Microchip 

El fabricante estadounidense de chips Microchip obtuvo unos beneficios superiores a los previstos, pero sus perspectivas son decepcionantes. En el segundo trimestre hasta finales de diciembre, el beneficio neto cayó a 78,40 millones de dólares, o 14 centavos por acción, frente a 666 millones de dólares, o 1,21 dólares por acción. Excluidos los elementos excepcionales, el beneficio por acción fue de 46 céntimos, 3 céntimos mejor de lo previsto. Los ingresos cayeron un 48,4%, hasta 1.164 millones de dólares, frente a los 1.150 millones de consenso.

Tesla 

Se espera que Tesla suba más de un 12% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Wall Street tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Su jefe, Elon Musk, apoyó firmemente al candidato republicano y esta mañana se felicitó por su victoria tuiteando «América es una nación de constructores, pronto seréis libres para construir». En septiembre, Donald Trump anunció que quería nombrar a Elon Musk al frente de una comisión gubernamental «encargada de llevar a cabo una exhaustiva auditoría financiera y de rendimiento de todo el Gobierno federal».

Teva 

Se espera que Teva suba en las operaciones previas a la comercialización en Wall Street tras la publicación de sus resultados. La empresa farmacéutica israelí ha elevado sus previsiones para todo el año, esperando ahora un beneficio diluido por acción de entre 2,40 y 2,50 dólares, frente a los 2,30 y 2,50 dólares anteriores. El EBITDA ajustado debería situarse entre 4.700 y 5.000 millones de dólares, frente a los 4.600 y 5.000 millones anteriores, sobre unas ventas de entre 16.100 y 16.500 millones, en lugar de entre 16.000 y 16.400 millones.

Trump Media 

Trump Media Technology Group está en racha tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses. Las acciones de la empresa, que salió a bolsa en marzo y en la que el candidato republicano tiene una participación mayoritaria, suben un 38% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Donald Trump fue elegido presidente de Estados Unidos por la mañana tras superar con éxito los 270 votos electorales. El multimillonario reclamó la victoria ante sus partidarios en Florida. 

 

#Euribor 06/11/2024: 2,642

Con lo que está pasando hoy en la bolsa queda de manifiesto una cosa que yo ya sabía hace años. El tema de la usanodependencia se marca mucho más cuando bajan las bolsas usanas que cuando suben. Lo que está ocurriendo hoy con el machaque del Trilex, subiendo , lo que están subiendo al otro lado del charco, no tiene explicación. Si la usanodeprndencia para lo malo , pero no para días como el de hoy que la bolsa española está recibiendo un fuerte varapalo.

 

11.500,00

-339,20

-2,87%

5.895,60

+112,8

+1,95%

20.644,70

+417,6

+2,06%

43.547,45

+1.325,57

+3,14%

19.060,75

-192,69

-1,00%

105,085

+1,761

+1,70%

128,32

-1,65

-1,27%

Sin comentarios. Esto ahora mismo.

Buenas noches.
GOLDMAN: «… Mantenemos nuestro objetivo a 12 meses para el índice S&P 500 en 6300 … La perspectiva de un conflicto comercial supone un riesgo a la baja para estas estimaciones, mientras que la posibilidad de un cambio en la política regulatoria y fiscal de las empresas plantea riesgos al alza.»
Timiraos: Primeras impresiones sobre lo que significa la victoria de Trump para la Fed. El banco central es una institución cautelosa y de movimientos lentos (fuera de las crisis), y llevará tiempo que los responsables políticos ajusten sus perspectivas. Puede que los mercados hagan parte del trabajo por ellos.
Inventarios de crudo del DoE de EEUU (W/W) 1 de noviembre: 2149K (est -90K; prev -515K) – Destilado: 2947K (est -497K prev 977K) – Gasolina: 412K (est -520K; prev -2707K) – Utilización de refinerías: 1,40% (est 0,55%; prev -0,40%) – Cushing: 522 000 (pre 681 000)
Respecto al barrido republicano… De momento sigue 197 a 177 a favor de los republicanos. Parece que llevará tiempo obtener confirmaciones de barrida.
JPMorgan $JPM ha subido hoy casi un 10%.
(Reuters) – El consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, permanecerá en el banco y no tiene planes de unirse a la administración Trump a pesar de las preguntas sobre si asumiría un alto cargo en el Gobierno tras las elecciones presidenciales de Estados Unidos, dijo una fuente.
Creo que el ETF iShares de Bonos del Tesoro a más de 20 años (TLT) a registrado el mayor gap bajista de apertura de su historia.
IBIT ha visto 1.000 millones de dólares de volumen en los primeros 20 minutos, que es más o menos lo que hace en un día completo. Otros ETFs de bitcoin en el mismo barco, volumen loco. Preparados para un día de volumen récord (y dado que el precio ha subido tanto, es probable que se trate de un volumen de frenesí de alimentación frente a un volumen de crisis = busquen entradas esta semana). – BBG
Los clientes minoristas de UBS que crean mercado en EE.UU. registraron el lunes salidas por valor de 315 millones de dólares, las mayores salidas diarias desde mayo de 2023, con lo que las salidas acumuladas en renta variable desde agosto ascienden a 2.400 millones de dólares. Las ventas de los clientes se concentraron principalmente en el sector tecnológico (tanto acciones individuales como ETF), que representó dos tercios de las salidas.
Tesla salta un 13% en apertura
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!