La actualidad de los mercados

Buenos días.

Reuters - 29/10/2024 a las 08:29

* VINCI SGEF.PA anunció el lunes que había ganado un contrato por valor de 2.780 millones de dólares (2.490 millones de euros) para ampliar una línea del metro de Chicago.

* VIVENDI VIV.PA anunció que su consejo de vigilancia había aprobado las resoluciones para la escisión del grupo, que se someterá a los accionistas el 9 de diciembre de 2024.

* TOTALENERGIES TTEF.PA anunció el martes el descubrimiento de nuevos recursos de gas condensado en el Mar del Norte danés.

* VUSIONGROUP VU.PA anunció el lunes por la noche un aumento de las ventas del 22% y reiteró sus perspectivas para todo el año.

* SPIE SPIE.PA anunció el martes que había firmado un acuerdo para adquirir el 100% de Elektromontaż-Poznań.

* BP BP.L anunció el martes un beneficio de 2.300 millones de dólares en el tercer trimestre, mejor de lo previsto. Sin embargo, se trata del resultado más débil en casi cuatro años, lastrado en particular por la caída de los beneficios del refino.

* ADIDAS ADSGn.DE anunció el martes que había registrado un fuerte crecimiento subyacente del 9% en la Gran China en el tercer trimestre, mientras que las ventas del grupo en Norteamérica, excluyendo la colección Yeezy, también aumentaron.

* LUFTHANSA LHAG.DE - El grupo alemán de aerolíneas informó el martes de una caída en el beneficio operativo del tercer trimestre, ya que su principal marca luchó contra los bajos rendimientos, la competencia de las aerolíneas internacionales y el aumento de los costes.

* NOVARTIS NOVN.S - El grupo farmacéutico suizo elevó el martes sus previsiones de beneficios para este año por tercera vez, gracias al aumento de las ventas de sus medicamentos con receta, como el antiinflamatorio Cosentyx.

* SANTANDER SAN.MC registró el martes un aumento del 12% en el beneficio neto del tercer trimestre, gracias a los buenos resultados de su banco minorista y a la reducción de las provisiones para pérdidas crediticias.

* HSBC HSBA.L anunció el martes un aumento del 10% en el beneficio del tercer trimestre, superando las expectativas de los analistas. El banco también anunció un nuevo programa de recompra de acciones de hasta 3.000 millones de dólares.

* COVESTRO 1COV.DE - El fabricante alemán de productos químicos rebajó el martes el límite superior de su previsión de beneficios anuales por segunda vez desde principios de año, alegando la atonía de la demanda mundial en un entorno económico difícil.

* FORTUM FORTUM.HE - El grupo energético finlandés registró el martes una caída del beneficio operativo mayor de lo esperado en el periodo julio-septiembre y anunció que invertirá 100 millones de euros en la descarbonización de su central eléctrica de Czestochowa, en Polonia.

* PEARSON PSON.L - La empresa británica especializada en educación registró el martes un crecimiento del 5% en las ventas subyacentes del tercer trimestre y afirmó que está en camino de cumplir las expectativas del mercado para el resto del año. 

Buenos días.
Resultados a publicar hoy: McDonald’s, Pfizer, PayPal, D.R. Horton, Phillips 66, Royal Caribbean, MSCI, Corning, Sysco, Alphabet, Visa, AMD, Stryker, Chubb, Mondelez, Chipotle, EA, Snap, ASM International, Saint Gobain, Ferrovial, Santander, Novartis, Clariant, BP, Pearson, Deutsche Lufthansa, Covestro & OMV.
Las estimaciones de financiación del Tesoro mostraron que el Tesoro de EE.UU. espera pedir prestados 546.000 millones de dólares (antes 740.000 millones respecto al trimestre anterior) en el cuarto trimestre, suponiendo un saldo de caja a finales de diciembre de 700.000 millones de dólares (antes 850.000 millones de dólares intertrimestrales), mientras que la estimación de endeudamiento es 19.000 millones de dólares inferior a la estimación
Banco Santander obtuvo un beneficio mejor de lo esperado en el tercer trimestre, gracias al crecimiento continuado del margen de intereses y al aumento de los ingresos por comisiones. Bloomberg
BCE de Guindos: No tenemos buenas noticias respecto al crecimiento – Sí las tenemos respecto a la inflación – Mantendremos abiertas todas las opciones en las próximas reuniones
Los futuros de UST a 10 años registraron pocos cambios después del estado de ánimo endeble del día anterior y con los precios que no se vieron favorecidos por las subastas blandas a 2 y 5 años, mientras que las estimaciones de financiación del Tesoro no tuvieron impacto en los mercados, ya que la atención se centra en los próximos datos y en una subasta a 7 años. Newsqwak
Macro hoy: Balanza comercial de bienes de EE.UU., inventarios mayoristas, confianza del consumidor de EE.UU., JOLTS, gobernador del BoC Macklem & Rogers, subastas de deuda de Reino Unido, Alemania y EE.UU.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
¿Calma antes de la tormenta? Apertura 29 10 2024 bolsas, economía y mercados
José Luis Cárpatos
https://www.youtube.com/watch?v=wHwajwjbawg
Un saludo!

Buenos días.
Trump dispara al alza a Bitcoin. José Luis Cava.
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=dT3fvXMcarE
Un saludo!

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española.
Santander publica resultados con un incremento del 14%, aunque en apertura reacciona con bajadas importantes.
Santander. Citi sube precio objetivo de 5,3 a 5,7.
Mapfre sube beneficios un 39% más.
Acerinox baja beneficios un 53%
Enagás. RBC rebaja precio objetivo de 13 a 12,50
El Estado multa a la banca con 100.000 euros por cada mayor de 50 años víctima de un despido colectivo (El Economista)
La firma más bajista en la banca española, Marshall Wace, ha elevado a nuevos máximos sus posiciones cortas en Bankinter a raíz de los resultados publicados por el banco del Ibex. (Expansión)
Metrovacesa firma un acuerdo de refinanciación de deuda sindicada (Reuters)
La CNMC dice que podría ampliarse la revisión antimonopolio de la oferta de BBVA sobre Sabadell (Reuters)
Zurich aflora un 3% del Banco Sabadell en plena opa del BBVA
Santander UK retrasa la presentación de resultados del tercer trimestre para evaluar el impacto de la sentencia sobre financiación de automóviles (Reuters)
Fuente: JL Cárpatos (serenity-markets)
Un saludo!

Buenas tardes.
Mapfre obtuvo un beneficio de 654 millones en los nueve primeros meses, un 39% más.CincoDias
PLD Space, la startup de los cohetes Miura, prevé equilibrar sus cuentas en 2026 y 32 lanzamientos en 2030. CincoDias
Santander gana 9.309 millones, un 14% más, con una rentabilidad del 16,2%
Las acciones de Pfizer se disparan en premarket después de que los beneficios superaran las estimaciones y la empresa elevara sus previsiones.
Las acciones de Paypal suben un 1,7% antes de los resultados del 3T. Bloomberg
Quantum Capital recauda 10.000 millones de dólares en inversiones en energía – WSJ Quantum Capital invierte en petróleo y energía renovable – WSJ
Fuente: serenity-markets.com
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AOF - 29/10/2024 a las 13:55

Biogen

Biogen ha nombrado a Daniel Quirk, director médico y jefe de asuntos médicos, a partir del 28 de octubre de 2024. El Dr. Quirk dependerá de Priya Singhal, Directora de Desarrollo. Desde enero es vicepresidente primero de asuntos médicos mundiales para inmunología y neurociencia en Bristol-Myers Squibb (BMS), tras haber ocupado anteriormente los cargos de vicepresidente primero de asuntos médicos en EE.UU. y vicepresidente de asuntos médicos en EE.UU. para inmunología y fibrosis.

Ford

Se espera que Ford caiga con fuerza en las operaciones previas a la comercialización en Wall Street tras rebajar sus previsiones anuales. El gigante automovilístico estadounidense prevé ahora un EBIT en 2024 de unos 10.000 millones de dólares, frente a los entre 10.000 y 12.000 millones anteriores. Ford anunció un beneficio por acción ajustado de 0,49 dólares en el tercer trimestre, frente a un consenso de 0,47 dólares. En una conferencia telefónica con analistas, el consejero delegado Jim Farley culpó a «una guerra global de precios» «alimentada por el exceso de capacidad», según Reuters.

McDonald's

McDonald's, cuya cotización ha bajado un 1% en las operaciones previas a la apertura del mercado, ha registrado una caída de las ventas mundiales en el tercer trimestre más acusada de lo previsto. Las ventas cayeron un 1,5%, la mayor caída en cuatro años, frente a la previsión de consenso del 0,72%. Las ventas en los mercados internacionales cayeron un 2,1% debido a la debilidad de las ventas en Francia y el Reino Unido, frente a las estimaciones de un descenso del 1,21%.

Paypal

Paypal ha registrado unos resultados desiguales. En el tercer trimestre, el servicio de pago en línea estadounidense obtuvo un beneficio neto de 1.010 millones de dólares, 99 céntimos por acción, lo que supone un descenso del 1%. Excluyendo los elementos excepcionales, el beneficio por acción fue de 1,20 dólares, 13 céntimos mejor de lo previsto. Las ventas aumentaron un 6%, hasta 7.850 millones de dólares, ligeramente por debajo de las expectativas (7.880 millones de dólares).

Pfizer

Se espera que Pfizer suba en las operaciones previas a la comercialización en Wall Street tras elevar sus previsiones anuales. La farmacéutica estadounidense espera ahora un beneficio por acción (BPA) ajustado para 2024 de entre 2,75 y 2,95 dólares, frente a los entre 2,45 y 2,65 dólares anteriores. Los ingresos se situarán entre 61.000 y 64.000 millones de dólares, frente a los 59.500 y 62.500 millones anteriores. El BPA ajustado del tercer trimestre fue de 1,06 $, frente a los 0,62 $ previstos y una pérdida por acción de 17 céntimos un año antes. 

Buenas tardes.
Más estímulos en China. Crónica de media sesión 29-10-2024 en video por Cárpatos
China sigue con más estímulos en un día donde los operadores no quieren problemas antes de las grandes citas y con muchos resultados por todos lados que mueven los respectivos sectores. Resumen breve de media sesión en video. Bolsas, economía y mercados.
https://youtu.be/wKnjVvOZs9g
Un saludo!

Buenas tardes.
Bitcoin vuelve a superar los 72.000 dólares
WTI 67,23 $ – sería el 2º cierre más bajo del año para el petróleo
El Primer Ministro Netanyahu mantendrá esta tarde un debate en el que participarán varios ministros y altos funcionarios de Defensa sobre los contactos para alcanzar un acuerdo político que ponga fin a la guerra del Líbano, según dos fuentes que comentan el asunto.
Ministro de Finanzas israelí Smotrich: La guerra en el norte de Israel terminará antes de fin de año – Israel Hayom
Apple presenta su nuevo Mac Mini – El Mac Mini incluye el M4 y el M4 Pro, con un precio a partir de 599 dólares
La UE adopta aranceles adicionales de hasta el 35,3% para los vehículos eléctricos chinos – Barron’s
Actividad de los servicios de la Fed de Dallas, EE.UU., octubre: 2,0 (prev -2,6)
Estimación final de la Fed de Atlanta para el PIB del 3er trimestre: 2,8% frente al 3,3% anterior
Elon Musk prevé al menos 10.000 millones de robots humanoides para 2040 y dice que su precio será bastante bajo Elon Musk planea lanzar naves estelares a Marte en dos años
Los datos de ofertas de empleo JOLTs son los más bajo desde enero de 2021.
Fuente: serenity-markets.com
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Buenas tardes.
Ofertas de empleo JOLTs
El número de vacantes laborales cayó en 418,000, situándose en 7.443 millones en septiembre de 2024, desde una cifra revisada a la baja de 7.861 millones en agosto, y por debajo de las expectativas del mercado de 7.99 millones. Las vacantes disminuyeron en los sectores de atención médica y asistencia social (-178,000); en el gobierno estatal y local, excluyendo educación (-79,000); y en el gobierno federal (-28,000), pero aumentaron en finanzas y seguros (+85,000).
En cuanto a la distribución regional, las vacantes laborales cayeron en el Sur (-325,000), Oeste (-63,000), Medio Oeste (-24,000) y Noreste (-8,000).
Mientras tanto, el número de contrataciones y separaciones totales se mantuvo prácticamente igual en 5.6 millones y 5.2 millones, respectivamente. Dentro de las separaciones, las renuncias (3.1 millones) y los despidos y ceses (1.8 millones) variaron poco.
El precio del oro sigue su escalada y el par XAUUSD sube un 1%
Fuente: Diego Puertas (serenity-markets.com)
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REPSOL al borde del precipicio. Conmigo dentro.

AOF - 29/10/2024 a las 17:12

Ford (-8,36% a 10,42 dólares) registró una de las mayores caídas del S&P500 tras rebajar sus previsiones anuales. El gigante automovilístico estadounidense espera ahora que el EBIT ajustado para 2024 se sitúe en torno a los 10.000 millones de dólares, frente a los entre 10.000 y 12.000 millones anteriores. Esta publicación contrasta fuertemente con la de su rival General Motors, que elevó sus previsiones la semana pasada. Durante una conferencia telefónica con analistas, su consejero delegado, Jim Farley, culpó a «una guerra global de precios» «alimentada por el exceso de capacidad», según Reuters.

Sin embargo, los resultados del tercer trimestre contenían algunos elementos alentadores.

Ford generó un beneficio neto de 896 millones de dólares, lo que supone un descenso interanual de 277 millones, debido en gran parte a un cargo de 1.000 millones de dólares relacionado con los vehículos eléctricos anunciado previamente. El beneficio ajustado por acción fue de 49 céntimos en el tercer trimestre, frente a un consenso de 47 céntimos y 39 céntimos un año antes.

El EBIT ajustado fue de 2.600 millones de dólares, 352 millones más que un año antes. Ford atribuyó esta mejora a mayores volúmenes y a un mix favorable, compensados en parte por la presión sobre los precios de los vehículos eléctricos y unos tipos de cambio desfavorables.

Las ventas aumentaron un 5%, hasta 46.000 millones de dólares, lo que supone el décimo trimestre consecutivo de crecimiento.

«Nos estamos transformando en un negocio de mayor crecimiento, mayores márgenes, más eficiente en capital y más sostenible», dijo John Lawler, director financiero de Ford. «El trabajo que hemos hecho en los últimos años para reestructurar nuestro negocio y adaptar nuestra mezcla de productos a los segmentos en los que conocemos mejor a nuestros clientes está impulsando un crecimiento continuado y generando un flujo de caja más fuerte y consistente.» 

Buenas tardes.
El contra-rally fue provocado por un informe JOLTs más débil de lo esperado, lo que hizo que los rendimientos se invirtieran a la baja; sin embargo, este movimiento también se revirtió, y las tasas a 10 años están nuevamente cerca de sus máximos de la sesión. Nota interesante: el Brent se está negociando con una prima de $9 en relación con el WTI, el diferencial más alto desde julio de 2022.
¿Son un problema las tasas? Equipo de inteligencia de mercado de JPM con los puntos principales: 1.- Los picos a corto plazo no han impactado significativamente a las acciones, pero los nuevos máximos tienden a tener un efecto más duradero. 2. – Los aumentos en los rendimientos debido al crecimiento son positivos, apoyando los ingresos y las ganancias; la inflación podría ampliar los márgenes pero genera precaución.
3. – Un IPC interanual del 3% puede crear turbulencias en el mercado; una tasa superior al 3.5% podría señalar una posible acción de la Fed, con un desencadenante en el 4% para aumentos de tasas. 4. – Las acciones deberían mantenerse estables con rendimientos a 10 años por debajo del 5%; rendimientos por encima del 4% se alinean con las tendencias de crecimiento esperadas.
Fuente: serenity-markets.com
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Buenas tardes.
El empleo USA más débil de lo que se dice. Crónica de cierre en video por Cárpatos 29-10-2024
Otro dato que muestra la realidad del empleo, que no es la que se da en el dato oficial cada primer viernes de mes. Esto ha causado bajadas generales, además de por la presión a la que siguen sometidos los bonos. SP500 y nasdaq salvados, como casi siempre, por los 7 magníficos, con todos esperando los resultados de Google de hoy tras el cierre. Análisis a fondo desde los puntos de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/hEQ-LWLI_NQ
Un saludo!

Buenas noches.
GS: Esperamos un crecimiento del PIB del 3,0% para el tercer trimestre, lo que refleja un fuerte crecimiento del consumo y la inversión empresarial.
Los rendimientos de los bonos a 10 años están bajando y acercándose a sus mínimos del día tras una fuerte subasta de bonos a 7 años.
La subasta a 7 años no fue terrible, así que los bonos están subiendo.
El NASDAQ 100 amplía su ganancia al máximo de la sesión, subiendo un 1%.
Schlegel del Banco Nacional Suizo: Podrían ser necesarios más recortes de tasas en los próximos trimestres para mantener la estabilidad de precios.
CITI señala que su señal de prima de riesgo de varianza (VRP) sugiere una oportunidad táctica para tomar posiciones largas en acciones de EE. UU. Históricamente, esta señal indica alza cuando la volatilidad implícita supera significativamente la volatilidad realizada, y aunque las acciones están cerca de máximos, la volatilidad electoral podría favorecer esta estrategia a menos que surjan eventos inesperados.
Privorotsky de Goldman observa que, aunque muchos clientes ven positivamente una victoria republicana por los posibles recortes de impuestos y la desregulación (que podría aumentar las ganancias del S&P 500 en un 5%), hay preocupaciones sobre los aranceles, ya que podrían afectar el crecimiento y aumentar la inflación. Además, la incertidumbre sobre los aranceles podría impactar negativamente el comercio global. En cuanto al mercado de tasas, algunos anticipan una mayor volatilidad en el mercado de bonos debido al creciente déficit. Aunque la perspectiva general era positiva para las acciones, ahora hay más debate entre los inversores.
Callahan de Goldman comenta que, aunque el enfoque ha estado en las ganancias, es difícil ignorar la influencia de las elecciones del 5 de noviembre y otros eventos como el FOMC y el Comité Permanente de China. Estos factores pueden afectar el apetito por el riesgo y los sesgos en torno a las ganancias, pareciendo más fácil vender malas noticias que perseguir buenas. A medida que se acercan las ganancias de FAAMG, parece que los inversores prefieren esperar y observar, con reacciones posiblemente aplazadas hasta después de las elecciones, dada la cantidad de factores en juego.
Las acciones de US Steel suben un 2.5% tras el informe de que la revisión del acuerdo con Nippon Steel por parte de CFIUS está avanzando.
Netflix y Universal amplían el acuerdo de licencias en Estados Unidos para incluir películas de acción real a partir de 2027
Fuente: serenity-markets.com
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