La actualidad de los mercados

Buenas noches.
Cierre de Wall Street mixto: el S&P 500 subió un 0.16%, el NASDAQ 100 un 0.98%, mientras que el Dow bajó un 0.36% y el Russell un 0.27%. El llamado “Trump Trade” sigue cobrando impulso en acciones, criptomonedas, rendimientos de bonos y oro. La cesta de valores “favorecidos” por una posible victoria republicana continúa al alza, destacando especialmente en el sector tecnológico.
Las acciones tecnológicas de gran capitalización están teniendo un rendimiento superior, llevando al NASDAQ 100 de nuevo muy cerca de sus máximos. Esto impulsó al Nasdaq un 1% en el día, mientras que las acciones de pequeña capitalización y el Dow se quedaron rezagados. Durante el día, los rendimientos del Tesoro terminaron prácticamente sin cambios. Sin embargo, antes experimentaron una montaña rusa de subidas durante la sesión europea, alcanzando máximos desde inicios de julio, y de bajadas en la sesión estadounidense, favorecidos por una buena subasta a 7 años y los datos débiles de ofertas JOLTs.
El dólar terminó el día sin cambios. El oro siguió escalando hasta alcanzar máximos históricos, mientras que Bitcoin, impulsado por el “Trump Trade”, llegó a superar los 73,000 dólares. Los precios del petróleo volvieron a bajar, con el WTI probando el nivel de 67 dólares.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el miércoles!

Buenas noches.
AMD ACABA DE PRESENTAR RESULTADOS BPA de 0,92 dólares, en línea con las expectativas Los ingresos de 6.800 millones de dólares superan las expectativas de 6.710 millones.
AMD cae un 7.4%

El Nasdaq Composite acaba de alcanzar un nuevo ATH. Desde su lanzamiento en febrero de 1971, ha ofrecido una rentabilidad media anual del 10,8%.

VISA ACABA DE REPORTAR GANANCIAS BPA de 2,71 $, superando las expectativas de 2,58 $. Ingresos de 9.620 millones de dólares, superando las expectativas de 9.500 millones de dólares.
Salta un 1.5%

GOOGLE ACABA DE REPORTAR GANANCIAS BPA de 2,12 $, superando las expectativas de 1,84 $. Ingresos Ex-Tac de 88.300 millones de dólares, superando las expectativas de 86.300 millones.
Ingresos de Google Cloud: $11.35 mil millones, estimado $10.79 mil millones Ingreso operativo: $28.52 mil millones, estimado $26.67 mil millones Ingresos de Other Bets: $388 millones, estimado $377.9 millones
Salta un 5%
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por le miércoles!

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

La Reserva Federal no recortará los tipos de interés tanto como esperan los mercados porque la "inflación implícita" es demasiado alta, afirma el CEO de Blackrock, Larry Fink, que prevé una reducción de tipos antes de finales de este año, frente a los dos recortes que han pronosticado otros participantes en el mercado.

"Creo que es justo decir que vamos a tener al menos un recorte de 25 (puntos básicos), pero, dicho esto, creo que tenemos una inflación incrustada en el mundo mayor de la que hemos visto nunca", señala Fink en un panel durante la conferencia anual de inversión insignia de Arabia Saudí, la Future Investment Initiative.

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

Mañana tendremos:

- IPC adelantado y PIB de España

- Desempleo e IPC de Alemania

- Sentimiento económico y PIB de la Eurozona

- PIB de Francia

- Solicitudes de hipoteca, PIB, cambio de empleo no agrícola y venta de viviendas nuevas pendientes en EEUU

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenos días.
Macro hoy: PIB francés, el IPC español, la tasa de desempleo alemana, el PIB alemán, la inflación alemana, el ADP de EE. UU., el avance de los precios del PCE / PIB (T3), las ventas minoristas japonesas, el presupuesto del Reino Unido, Schnabel del BCE, Macklem & Rogers del BoC
La UE impuso aranceles a los vehículos eléctricos injustamente subvencionados procedentes de China, mientras que las discusiones sobre los compromisos en materia de precios continúan con aranceles del 17% a BYD, del 18,8% a Geely y del 35,3% a SAIC. Además, a Tesla se le asignará un arancel del 7,8% y todas las demás empresas que no cooperen tendrán un arancel del 35,3%.
Datos de inventario privado (bbls): Crudo -0,6 millones (exp. +2,2 millones), Cushing +0,3 millones, Destilado -1,5 millones (exp. -1,4 millones), Gasolina -0,3 millones (exp. +0,5 millones).
Snap Inc (SNAP) Q3 2024 (USD): BPA 0,08 (exp. 0,05), Ingresos 1,37 mil millones (exp. 1,36 mil millones). Las acciones de Co. subieron un 10,6% después del cierre
Advanced Micro Devices (AMD) Q3 2024 (USD): adj. EPS 0,92 (exp. 0,92), Ingresos 6,82 mil millones (exp. 6,71 mil millones) Las acciones de Co. cayeron un 7,6% después del cierre
Ganancias de Eli Lilly, AbbVie, Caterpillar, ADP, Kraft Heinz, Hess, GE HealthCare, Humana, Garmin, Biogen, Bunge, Microsoft, Meta, Amgen, Booking Holdings, Starbucks, DoorDash, MetLife, Coinbase, MicroStrategy, Robinhood, Carvana, MGM Resorts, Roku, Next, Standard Chartered, GSK, Airbus, Schneider Electric, Biomerieux, Amundi, Nexans, Worldline, Capgemini, Endesa, Aena, Sandoz, UBS, Volkswagen, BASF.
Alphabet Inc (GOOGL) Q3 2024 (USD): 2,12 Adj. EPS (exp. 1,84), Ingresos 88,27 mil millones (exp. 86,31 mil millones). Las acciones de Co. subieron un 5,9% después del cierre.
Las acciones de APAC bajaron en su mayoría después del desempeño mixto en Estados Unidos y mientras los participantes se preparaban para los eventos de riesgo clave de esta semana. Newsqwak
Goldman Sachs prevé que el oro suba más de lo previsto, con un objetivo de 2.900 dólares la onza
BASF advierte de la posibilidad de reducir sus previsiones de beneficios
El margen operativo de Volkswagen se reduce a su nivel más bajo desde que la pandemia del virus Covid-19 obligó al fabricante de automóviles a paralizar la producción y cerrar los concesionarios. Bloomberg
Volkswagen Q3 24 Earnings: – Operating Profit EU2.86B (est EU3.89B) – Rev EU78.48B (est EU76.66B) – Still Sees FY Auto Cash Flow About EU2B (est 3.05B) – Sees FY Vehicle Deliveries 9M Units, Saw 9M (est 9.17M)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.

Reuters - 30/10/2024 a las 08:59

* CAPGEMINI CAPP.PA rebajó el miércoles sus previsiones anuales, citando unas sombrías perspectivas para finales de año tras un tercer trimestre ya marcado por un contexto desfavorable en determinados sectores, entre ellos la industria.

* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA anunció el miércoles un aumento récord de las ventas en el tercer trimestre y reafirmó sus objetivos para el conjunto del año.

* AIRBUS AIR.PA está a punto de completar la entrega de su avión de pasillo único más largo, el A321XLR, a la aerolínea española Iberia, según informaron el martes fuentes del sector.

* VIVENDI VIV.PA - El fondo activista CIAM anunció el martes que había presentado una denuncia ante la Autorité des Marchés Financiers (AMF) contra los términos del plan de Vivendi de dividir la empresa en tres entidades, que el grupo desea cotizar en tres bolsas diferentes.

* AMUNDI AMUN.PA anunció el miércoles un aumento de los activos gestionados en línea con las expectativas, impulsado por los efectos del mercado y las divisas, así como por las entradas netas apoyadas por el apetito por los ETF y el negocio en Asia.

* ANTIN INFRASTRUCTURE ANTIN.PA informó el martes de un aumento de los activos gestionados en el tercer trimestre, citando el buen rendimiento de todos sus fondos.

* NEXANS NEXS.PA - El especialista en cables industriales anunció el miércoles un aumento de las ventas en los nueve primeros meses del año, impulsado en particular por sus actividades de electrificación.

* SAINT-GOBAIN SGOB.PA comunicó el martes una ligera caída de las ventas en el tercer trimestre en términos comparables, alegando un contexto aún afectado por la desaceleración de la nueva construcción en Europa y, en particular, en Francia.

* BIOMÉRIEUX BIOX.PA elevó el miércoles sus objetivos financieros anuales tras registrar un crecimiento orgánico de las ventas de dos dígitos en los nueve primeros meses del año.

* EMEIS EMEIS.PA anunció el martes un crecimiento orgánico de las ventas del 8,2% en los nueve primeros meses del año, citando las medidas de reestructuración adoptadas en los últimos 18 meses.

* M6 MMTP.PA comunicó el martes una caída de las ventas en el tercer trimestre, indicando el grupo de televisión francés que su negocio se vio afectado durante el periodo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, acontecimiento que no retransmitió.

* MERSEN CBLP.PA anunció el martes la adquisición de la empresa estadounidense de mecanizado de precisión de grafito y cerámica Bar-Lo Carbon Products. El grupo francés afirmó que quería «consolidar su estrategia de materiales en Estados Unidos».

* FNAC DARTY FNAC.PA anunció el martes los resultados definitivos de su OPA sobre Unieuro, que eleva su participación en el grupo italiano al 71,5%.

* VINCI SGEF.PA anunció el miércoles la adquisición de Fm Conway en el Reino Unido, con unas ventas en 2024 de unos 690 millones de euros y 2.000 empleados.

* VOLKSWAGEN VOWG_p.DE anunció el miércoles una caída del 42% en su beneficio operativo del tercer trimestre, debido a los malos resultados de su división de turismos y a los elevados costes.

* BASF BASFn.DE anunció el miércoles un aumento del 5% en su beneficio operativo, ya que las ganancias en precursores químicos para plásticos y amoniaco compensaron el descenso en la división agrícola del grupo.

* UBS GROUP UBSG.S anunció el miércoles un beneficio neto trimestral de 1.400 millones de dólares (1.290 millones de euros), mejor de lo esperado, impulsado por la reducción de costes y el crecimiento de los ingresos.

* STANDARD CHARTERED (STANCHART) STAN.L anunció el miércoles un aumento del 172% en el beneficio antes de impuestos del tercer trimestre, superando las previsiones de los analistas. El banco se benefició de unos recortes de los tipos de interés más lentos de lo esperado.

* CAIXABANK CABK.MC - Se espera que el presidente del banco español, José Ignacio Goirigolzarri, anuncie su dimisión el miércoles, informa el diario La Vanguardia, citando varias fuentes no identificadas.

* CAMPARI CPRI.MI registró el martes un crecimiento orgánico de las ventas del 2,1% y anunció un programa de recompra de acciones.

* MONCLER MONC.MI anunció el martes una caída de las ventas del 3%, alegando una ralentización de la demanda mundial.

* ASMI ASMI.AS elevó el martes sus perspectivas tras superar las expectativas en el tercer trimestre.

* AKER BP AKRBP.OL - La petrolera noruega, propiedad en parte de BP BP.L , informó el miércoles de un descenso mayor de lo esperado en el beneficio operativo del tercer trimestre.

* GLENCORE GLEN.L informó el miércoles de una menor producción de cobre, cobalto, zinc, níquel y carbón térmico en los nueve primeros meses del año, pero confirmó su previsión de un beneficio operativo anual de entre 3.000 y 3.500 millones de dólares.

* ASTON MARTIN AML.L - El fabricante británico de automóviles premium registró unas pérdidas inferiores a las previstas en el tercer trimestre y reafirmó sus previsiones para todo el año, subrayando que las interrupciones de la cadena de suministro se están «gestionando de forma proactiva».

* BAE SYSTEMS BAES.L - Un gran incendio sigue activo en el astillero del grupo en Barrow-in-Furness, al noroeste de Inglaterra, pero no ha habido riesgo nuclear como resultado del incidente, dijo la policía el miércoles.

* NEXT NXT.L - El minorista británico de ropa anunció el miércoles que espera que los beneficios anuales superen los 1.000 millones de libras, tras elevar sus previsiones por tercera vez en cuatro meses.

* AENA AENA.MC - El operador español de aeropuertos anunció el miércoles que su beneficio neto en los nueve primeros meses del año había aumentado un 27%, hasta los 1.440 millones de euros, en medio de un repunte de los viajes tras la pandemia del COVID-19, que impulsó el tráfico de pasajeros hasta niveles récord. 

Buenos días.
Google anima a un mercado que vuelve a la gamma positiva. Apertura en video por Cárpatos 30-10-2024
Buenos resultados ayer de Google y el mercado de nuevo en gamma positiva, aunque rumiando el mal dato de Jolts de ayer. Análisis a fondo desde los puntos de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.
https://youtu.be/n81fqURxRQk
Un saludo!

Buenos días.
Las acciones europeas se mantienen a la baja en la apertura para comenzar la sesión: Eurostoxx -0,6% Alemania DAX -0,5% Francia CAC 40 -0,8% FTSE del Reino Unido -0,5% España IBEX -0,5% Italia FTSE MIB -0,7%
IPC España (M/M) Oct P: 0,6% (est 0,7%; prev -0,6%) – IPC (interanual): 1,8% (est 1,7%; prev 1,5%)
PIB España (trim.) 3T F: 0,8% (est 0,6%; prev 0,8%) – PIB (interanual): 3,4% (est 3,0%; prev 3,1%; prevR 3,2%)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y buena sesión!

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13058535/10/24/la-economia-de-espana-sorprende-y-ya-crece-cuatro-veces-mas-que-la-eurozona-el-pib-avanza-un-08-en-el-tercer-trimestre.html

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española.
IPC España (M/M) Oct P: 0,6% (est 0,7%; prev -0,6%) – IPC (Y/A): 1,8% (est 1,7%; prev 1,5%)
España PIB (trimestral) 3T F: 0,8% (est 0,6%; prev 0,8%) – PIB (interanual): 3,4% (est 3,0%; prev 3,1%; prevR 3,2%)
Endesa da resultados con incremento de beneficios del 33%.
Indra sube beneficios el 26%
Redeia baja beneficios el 23%
El ‘tsunami’ regulatorio castiga de nuevo las cuentas de Redeia (Expansión)
Pérdida neta de Prisa en 9 meses 37 millones de euros (Reuters)
CAF planta cara a Talgo en España con su tren de alta velocidad Oaris (Expansión)
Última llamada para cobrar el dividendo de Inditex en el que se reparten 2.400 millones de euros Los accionistas que tengan títulos a cierre de hoy cobrarán 0,77 euros el próximo lunes. Amancio Ortega se embolsará más de 1.400 millones de euros (Cinco Días)
Tomás Muniesa se perfila como nuevo presidente de CaixaBank en sustitución de Goirigolzarri (Expansión)
Los resultados publicados ayer por Santander fueron recibidos con caídas del 3%, pero con vistas a medio y largo plazo tienen una acogida mucho más favorable por parte de los analistas. Las firmas revisan al alza sus valoraciones sobre el banco, con nuevo récord incluido (Expansión)
Aena da resultados con subida del 27%
Pharma Mar aumenta los ingresos un 8% a septiembre (Reuters)
Grisi sostiene que el Santander hará “lo que tenga que hacer” para evitar que se perpetúe el ‘impuestazo’ (El Economista)
Puig Brands publica incremento de ventas del 10%
ENCE logra beneficio neto de 41 millones a septiembre, frente a pérdida de 28 millones un año antes (Reuters)
Ferrovial aumenta un 50% el ebitda ajustado a septiembre (Reuters)
fuente: serenity-markets.com (JL Cárpatos)
Un saludo!

Buenos días.
ORO y Bitcoin: Subida parabolica. ¿Hasta dónde? José Luis Cava
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=_Kwj9Kr7Y28
Un saludo!

Buenos días.
El IBEX 35 cedió el miércoles hasta el entorno de los 11.730 puntos, ampliando las pérdidas de la sesión anterior, mientras los inversores digerían los últimos informes económicos y los resultados empresariales.
Italia PIB ADM (Q/Q) 3T P: 0,0% (est 0,2%; prev 0,2%) – PIB ADM (interanual): 0,4% (est 0,7%; prev 0,9%; prevR 0,6%)
Sorpresa positiva en Alemania: PIB del 3T +0,2% vs -0,1%. El dato interanual cae un 0.2%.
Variación del desempleo alemán (en miles) Oct: 27,0K (est 15,0K; prev 17,0K; prevR 19,0K) – Tasa de solicitudes de subsidio de desempleo SA: 6,1% (est 6,1%; prev 6,0%; prevR 6,1%)
Alemania: 27.000 parados en octubre frente a los 15.000 previstos
Las TMT en general y Mag7 en particular han visto caer su posicionamiento desde los máximos alcanzados a principios de año…(JPM)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días

 

Hablamos con Miguel Osío, cofundador y CEO de Autonomía, de las elecciones en Estados Unidos y su previsible repercusión en Wall Street, además de tomar el pulso a la economía y mercados americanos.

https://youtu.be/HVHEuB74ab0

 

¿Qué dice Wall Street ante la llegada de Trump o de Harris a la Casa Blanca? ¿Habrá alguna revolución por parte de algunos de los candidatos si gana en materia financiera o económica?

En términos de los mercados de activos, particularmente en los Estados Unidos, al mercado le gusta a Trump; cualquier indicación de que va a ganar Trump o si él anuncia que va a desregular alguna industria o apoyar algún sector, gusta al mercado en general. Es un poco contraintuitivo, porque ambos candidatos han gastado muchísimo durante sus momentos de liderazgo. Pero en el caso de Kamala Harris, al mercado no le gusta en general la publicación de sus políticas; un ejemplo de ello, aunque creo que es un caso extremo y no es algo real sino una herramienta política, es que Harris ha hablado de imponer un impuesto sobre ganancias no realizadas... es algo absurdo, ya que no tiene sentido comprar el S&P, que suba un 20% después de dos años y tener que pagar impuestos en esos retornos, aunque no hayas vendido las acciones. Por otro lado, Harris tiene un plan donde quiere gastar, quiere invertir en ciertos sectores, quiere crear trabajos... pero es una dinámica compleja porque al mismo tiempo Estados Unidos tiene mucha deuda. En definitiva, no sé si el resultado va a ser muy distinto gane un candidato u otro, pero en el corto plazo, sobre todo recién pasadas las elecciones, si gana Trump lo más probable es que el mercado reaccione a la noticia y haya un rally importante en las acciones americanas. Pero el camino final es complicado: hay que mejorar la deuda nacional en los Estados Unidos, manejar la inflación y mantener una economía que siga creciendo. Así que los próximos dos años van a ser muy interesantes...

Se va a publicar el desempleo del mes de octubre (que podría quedarse como está en el 4,1%), el PIB trimestral (que podría mantenerse en el 3%), los datos sobre los consumidores de octubre y el gasto de consumo personal. ¿Qué nos pueden indicar estos datos?

La clave está en la confianza del consumidor y los gastos de consumo, de deuda personal. Es lo más importante porque la tasa de desempleo se puede arreglar, el ritmo de la economía se va moviendo y sigue fuerte... Por ello, el dato fundamental es el que nos indica si el consumidor americano tiene confianza a la economía y al plan y si al fin las empresas grandes del país van a poder publicar ganancias positivas. Si el consumidor sigue fuerte, creo que tenemos luz verde con respecto a eso. El próximo objetivo son los resultados trimestrales de las compañías, ya ya estamos viendo nombres como Ford o Boeing que están publicando ganancias un poco suaves y planes de reestructuración, lo que empieza a preocupar un poco, sobre todo si terminamos esta temporada de resultados con una mayoría de industrias reportando proyecciones negativas o anunciando reestructuraciones. Un dato que también nos ha empezado a preocupar es que las hojas de balance de los bancos están cargando mucha deuda mala de real estate; de hecho, si lo comparas con 2008 es bastante más grande, aunque de alguna manera han logrado más o menos amortiguarlo. Hace un par de años vimos un poco de caos con los bancos de tamaño mediano en EEUU (como fue el caso de Silicon Valley) y ahora estamos viendo mucha deuda mala respecto a real estate. Nos preocupa un poco esa "nubecita", pero ahora que bajan las tasas de interés creo que vamos a poder llegar a ese soft landing que ha mencionado tanto la Fed.

Hay un nuevo rally en el mercado cripto, ¿qué estáis aconsejando a vuestros clientes en este sector?

Esta es la última frontera en términos de inversiones exóticas, es una tecnología demasiado joven como para apuntar con confianza al ganador. En cualquier caso, puntualizar que en los últimos tres años se ha acabado el dinero fácil, las tasas de interés cerca de cero, ha salido muchísimo capital del ecosistema de los venture capital que estaban levantando estas monedas y empresas con mucho capital de alto riesgo de inversores que es inorgánico... y hace más de un año creó un vacío y una oportunidad enorme que ha terminado con el lanzamiento de productos y servicios que son negocios rentables. Fijándonos en eso, hemos realizado un rally increíble. Vemos al Bitcoin tocando alturas históricas y vemos proyectos nuevos como Solana logrando unas ganancias explosivas.

Fuente.- Estrategias de Inversión 

 

El PIB de España crece un 0,8 %‹ intertrimestral en el tercer trimestre, un dato mejor de lo previsto por el mercado, que esperaba una subida del 0,6% ‹, según datos provisionales publicados el miércoles por el Instituto Nacional de Estadística​.

En la comparativa con el mismo trimestre de un año antes, la economía española ‹creció un 3,4%‹ tras una variación del 3,1% en el trimestre anterior, según el avance del INE. El mercado esperaba una lectura interanual del 3,0%.

 Fuente.- Estrategias de Inversión