La actualidad de los mercados

 

Mañana tendremos:

- PIB e IPP de España

- Confianza del consumidor, índice de precios de la vivienda e índice Redbook en Estados Unidos

Saludos y muchas felicidades a todos los Juanes del foro. 

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas noches.
Cerró Wall Street mixto para iniciar la semana: SPX -0.31%, NASDAQ -0.85%, Dow +0.67% y Russell +0.43%. El día no tuvo grandes datos macro que afectaran, pero estuvo marcado por NVDA, que se dejó un 6%, más de un 15% ya desde máximos.
La razón de su caída, además de que estaba muy extendida, tiene que ver con las opciones y el gran vencimiento del viernes. Esta caída evidentemente lastró a los grandes índices y especialmente a la industria de semiconductores y al sector tecnológico.
Los rendimientos no tuvieron grandes cambios en el día. El dólar cerró con ligeras correcciones, lo que impulsó ligeramente al WTI y al oro. No pudo beneficiar al bitcoin que cae un 6% y pone en riesgo el soporte de los 60.000 dólares.
El S&P 500 ha pasado 334 días de negociación sin una caída de un día del 2% o más desde el 21/2/23. Si llegamos al 17 de julio sin una caída del 2% o más, esta sería la racha más larga desde que pasamos 949 días de negociación sin una desde el 20/5/03 hasta el 26/2/07. Bespoke
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el martes!

Buenos días.

Reuters -25/06/2024 a las 08:36

* AIRBUS AIR.PA rebajó el lunes su objetivo de entregas totales de aviones en 2024 a unos 770, frente a los cerca de 800 anteriores, y aplazó un año, hasta 2027, su previsión de producción de 75 aviones de pasillo único al mes. También anunció un cargo de 900 millones de euros en sus cuentas del primer semestre.

* EUROFINS EUFI.PA negó el martes las acusaciones de irregularidades financieras del fondo de cobertura Muddy Waters, añadiendo que el grupo francés de laboratorios científicos daría una respuesta detallada a las acusaciones "a su debido tiempo". La cotización cayó un 16,15% el lunes tras la nota de Muddy Waters.

* CARMAT ALCAR.PA anunció el martes el nombramiento de Pierre Bastid como presidente del consejo de administración del grupo.

* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA anunció el martes el lanzamiento de una emisión de obligaciones convertibles y/o canjeables por acciones nuevas y/o existentes (Oceanes) por 750 millones de euros.

* NEOEN NEOEN.PA anunció el martes la firma de un acuerdo de venta de acciones entre Brookfield e Impala (el fondo de inversión estratégico gestionado por Isalt, Cartusia, Xavier Barbaro y otros accionistas) para adquirir aproximadamente el 53,12% de las acciones en circulación de Neoen a un precio de 39,85 euros por acción.

* AIR LIQUIDE AIRP.PA ha sido seleccionada para invertir 850 millones de dólares en la producción de oxígeno en Texas.

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA completó el lunes su recompra de acciones por 279,8 millones de euros.

* WENDEL MWDP.PA está en conversaciones exclusivas con SAFRAN SAF.PA para adquirir Peligrens.

* TRIGANO TRIA.PA informó el lunes de un aumento del 10,8% en las ventas del tercer trimestre, citando el crecimiento sostenido de sus ventas de autocaravanas.

* NOVO NORDISK NOVOb.CO - El medicamento Semaglutide del grupo danés ha sido aprobado en China para el control a largo plazo del aumento de peso, según anunció la empresa el martes en un mensaje publicado en su cuenta oficial de WeChat. 

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española.
PIB español (Q/Q) 1T F: 0,8% (est 0,7%; prev 0,7%) -,PIB (Y/Y) 1T F: 2,5% (est 2,4%; prev 2,4%) – IPP (M/M) Mayo: 0,8%; (prevR -0,3%) – IPP (interanual) mayo: -4,6% (prevR -6,7%)
Squared maniobra para bloquear a Apollo en el consejo de Applus (Expansión)
La corrección superior al 8% que registra la cotización de Banco Sabadell desde sus máximos de hace tres semanas no ha impedido que BlackRock acumulara acciones del banco hasta alcanzar su participación más elevada de toda la serie histórica. (Expansión)
Doy fe de esto, yo he recibido una carta de estas: El Gobierno anima por carta a aplazar la jubilación a cambio de hasta 13.354 euros por cada año de retraso (Expansión)
El presidente de Grifols invierte más de 80.000 euros en acciones de la farmacéutica (El Confidencial)
La banca española salda cuentas con el BCE: solo debe 23.000 millones de los 290.000 que pidió con la pandemia (Cinco Días)
Indra decidirá este jueves si compra las semipúblicas Hispasat e Hisdesat (El Economista)
El Ibex 35 recibe una mejora del 14% en el beneficio esperado para este año (El Economista)
Telefonica anuncia un acuerdo con Nokia para explorar oportunidades.
Fuente: JL Cárpatos (serenity-markets.com)
Un saludo y buena sesión!

Buenos días.
El mercado resiste la corrección de Nvidia. Apertura en video por Cárpatos 25-6-2024
La fuerte corrección de Nvidia, la mayor en tres días desde noviembre de 2022, afecta al mercado pero no de manera destacable. Todo sigue bastante tranquilo. Análisis a fondo desde los puntos de vista cuantitativo, técnico y fundamental. Bolsas, economía, mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.
https://youtu.be/vqeRPbbsA-g
Un saludo!

Buenos días.
Macro hoy: encuesta de perspectivas empresariales no manufactureras de la Reserva Federal de Filadelfia de EE. UU., el índice de la Fed Richmond de EE. UU., el IPC canadiense, los comentarios de Cook & Bowman de la Fed
PIB final España 1T +0,8% vs +0,7% trimestral preliminar
Apple y Meta no están actualmente en conversaciones sobre una asociación de IA – Las discusiones sobre IA con Meta no llegaron a una etapa formal – Rechazaron la idea de una asociación de IA con Meta hace meses
Goldman espera una subida del dólar en caso de victoria republicana
Los futuros de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se movieron lateralmente durante la noche, pero experimentaron un leve repunte en torno al momento de la campana de cierre de Nueva York, ya que circularon rumores sobre el derribo de un dron estadounidense en el Mar Negro, que posteriormente fue refutado. Newsqwak
Rebalanceos de $: estimación preliminar de Citi de las necesidades de reequilibrio de la cobertura de divisas a fin de mes que apunta a una venta neta del USD frente a las principales divisas, mientras que el modelo de Barclays también muestra una fuerte venta de dólares.
Según los informes, la Fed plantea una versión más débil de la revisión del capital bancario, según Bloomberg citando fuentes.
Daly dijo que en este momento los riesgos para la inflación y el mandato de empleo están en mejor equilibrio y deben ser cuidadosos para no aflojar demasiado pronto o mantener demasiado tiempo. Además, dijo que el recorte preventivo es algo que se hace cuando se ven riesgos, pero en este momento el mercado laboral es bueno
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
Bitcoin y NVIDIA: ¿Ya se pueden volver a comprar? José Luis Cava.
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=0bNIojWc3b8
Un saludo!

AOF -25/06/2024 a las 11:38

Novo Nordisk (+1,27% a 1001,00 coronas danesas) subió el martes en un mercado a la baja tras anunciar su decisión de aumentar la inversión destinando 6.800 millones de dólares a la producción, frente a los 3.900 millones de 2023. El grupo farmacéutico danés, el de mayor capitalización bursátil de Europa, invertirá 4.100 millones de dólares (unos 27.000 millones de coronas danesas) en la construcción de una segunda planta de llenado y acabado en Clayton (Carolina del Norte). Esta inversión creará mil puestos de trabajo in situ.

De este modo, Novo Nordisk "aumentará su capacidad de producción de tratamientos inyectables actuales y futuros para las personas que padecen obesidad y otras enfermedades crónicas graves".

La construcción finalizará progresivamente entre 2027 y 2029. 

"Hemos tardado un siglo en llegar a los 40 millones de pacientes, pero con esta ampliación y las continuas inversiones en nuestra producción, estamos reforzando la capacidad de Novo Nordisk para atender a los millones de personas con enfermedades crónicas graves", declaró Lars Fruergaard Jørgensen, Consejero Delegado de Novo Nordisk.

Citi mantiene la posición de Comprar con un precio objetivo de 975 coronas danesas, al considerar que la inversión anunciada duplicará la capacidad del grupo en EE.UU. a partir de 2029. Se espera que la inversión aumente más de un 70% en 2024 y se cuadruplique en 2030 en comparación con la década anterior. "Seguimos afirmando que las aspiraciones de suministro se sitúan en el nivel de cientos de millones de pacientes", subraya el analista. 

AOF -25/06/2024 a las 14:44

Boeing

Boeing se habría ofrecido a adquirir Spirit AeroSystems (fabricante estadounidense de aeroestructuras, incluidos fuselajes, alas y soportes de motor) en una operación financiada principalmente con acciones que valoraría al proveedor clave en unos 35 dólares por acción, según Bloomberg. La semana pasada, Reuters informó de que "Boeing estaba cerca de llegar a un acuerdo para comprar Spirit AeroSystems". El pasado mes de marzo, el fabricante aeronáutico estadounidense confirmó conversaciones preliminares sobre la vuelta de Spirit AeroSystems a Boeing.

Illumina

Se espera que Illumina suba en las operaciones previas a la comercialización en Wall Street tras anunciar anoche la exitosa escisión de Grail. La antigua filial es ahora una sociedad cotizada independiente y cotizará en el Nasdaq el martes 25 de junio con el símbolo "GRAL". "Hemos logrado nuestro objetivo de desinvertir en Grail de forma que su tecnología innovadora pueda seguir beneficiando a los pacientes", ha declarado Jacob Thaysen, Director General de Illumina. "Illumina conservará una participación minoritaria del 14,5% en la empresa", añadió.

Microsoft

Tras apretar ayer las clavijas a Apple, la Comisión Europea ha comunicado a Microsoft su opinión preliminar de que la empresa ha infringido las normas antimonopolio de la Unión Europea al vincular su producto de comunicación y colaboración Teams a sus populares aplicaciones de productividad incluidas en sus suites ofimáticas Office 365 y Microsoft 365.

Nvidia

Se espera que las acciones de Nvidia, especialista en chips de inteligencia artificial, suban después de tres sesiones consecutivas en números rojos. En este periodo, ha visto cómo su capitalización bursátil se desplomaba en 430.000 millones de dólares. El pasado martes, Nvidia se convirtió en la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo, con más de 3300.000 millones de dólares. A pesar de su reciente caída, la cotización de Nvidia ha subido más de un 140% desde el 1 de enero.

Tesla

Tesla llamará a revisión 11.688 de sus cibercamiones eléctricos debido a un posible fallo en el limpiaparabrisas que podría afectar a la visibilidad y aumentar el riesgo de accidente, según ha anunciado la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carretera de EE.UU. (NHTSA). Tesla también llamará a revisión a 11.383 Cybertrucks debido a un problema con el revestimiento del maletero, que podría estar mal fijado, ya que si se aflojara podría crear un peligro para otros conductores.

TMTG

Trump Media Technology Group (TMTG), cuyo principal activo es la red social Truth Social, se disparó más de un 14% en las operaciones previas a la apertura del mercado. El grupo es propiedad mayoritaria del expresidente Donald Trump, candidato republicano a la Casa Blanca. La empresa de medios de comunicación, que cotiza en la Bolsa de Nueva York desde el 26 de marzo, anunció que esperaba recibir ingresos de 69,4 millones de dólares por el ejercicio de warrants los días 20 y 21 de junio. 

Buenas tardes.
ENCUESTA: El grupo de Le Pen lidera con un 34,5%, la Alianza de Izquierdas con un 30% y el grupo de Macron con un 19,5% – Cluster17
Hoy los índices equiponderados sufren. El RSP cae un 0.54% mientras que el SPX está positivo
Actividad del sector servicios de la Fed de Dallas: -4,1 (pre -12,1)
Confianza del consumidor estadounidense en junio: 100,4 frente a 100,0 previsto
Las acciones de Novo Nordisk baten un nuevo récord tras la aprobación de Wegovy en China
El precio medio de la gasolina normal en EE.UU. el 24 de junio de 2024 fue de 3,438 $/gal, 0,3¢/gal más que el 17/06/24, 13,3¢/gal menos que hace un año.
El ETF 2x NVIDIA $NVDL ha negociado acciones por valor de 10.000 millones de dólares en los últimos 5 días. Para que nos hagamos una idea, esta cifra es superior a la de Exxon, JPM, Berkshire y muchos otros valores de primera fila. Ahora es un habitual entre los 15 ETF más negociados y tiene más de 4.000 millones de dólares en aum. – Bloomberg
La vivienda puede haber tocado techo: primera caída de precios anuales desde junio de 2023
Índice Case Shiller compuesto de 20 ciudades 0,38% intermensual, previsión 0,3 Case Shiller 20-City Composite 7,2% interanual, previsión 7,0%.
El-Erian: La curva de rendimientos estadounidense sigue confundiendo a muchos: En lugar de desinvertirse como muchos esperaban, la curva 2s-10s ha vuelto a su nivel de diciembre (más invertida) de -50 puntos básicos. Lo que también es notable es la falta de acuerdo sobre por qué ha ocurrido esto: Desde los que interpretan la curva como una advertencia sobre una recesión en EE.UU. hasta los que descartan el contenido de información económica de la curva.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
Los 7 magníficos suben en solitario. Crónica de cierre en video por Cárpatos 25-6-2024
Fortaleza en la alta tecnología lo que hace subir mucho al Nasdaq, pero bastante debilidad en todos los otros sectores, aunque nada grave. Al cierre de hoy empezará a cerrarse la ventana de volatilidad típica de los vencimientos de derivados. Análisis a fondo desde los puntos de vista cuantitativo, técnico y fundamental. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/2MQTA3DclX0
Un saludo!

AOF -25/06/2024 a las 17:31

Carnival Cruise (+6,72% a 17,49 $) fue la compañía que más subió del índice S&P 500 el martes, tras presentar unos resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado, tanto en términos financieros como de reservas. El especialista estadounidense en cruceros elevó sus previsiones para 2024, arrastrando a sus rivales Norwegian Cruise y Caribbean, que registraron la segunda y tercera mayores subidas del índice S&P 500, respectivamente.

Carnival registró un beneficio ajustado por acción de 0,11 dólares, mientras que los inversores esperaban una pérdida de 0,02 dólares por acción sobre unas ventas de 5.780 millones de dólares, frente a los 5.670 millones previstos.

"Basándonos en la continua y fuerte demanda, estamos elevando nuestras previsiones para el año, con un rendimiento neto que ahora se espera que supere el 10% y un rendimiento de dos dígitos sobre el capital invertido", anunció el consejero delegado Josh Weinstein.

Carnival espera que el EBITDA ajustado para 2024 se sitúe en torno a los 5.830 millones de dólares, casi un 40% más que en 2023 y unos 200 millones por encima de lo previsto en marzo. Se espera que el beneficio neto ajustado se sitúe en torno a los 1.550 millones de dólares, unos 275 millones más de lo previsto en marzo.

El Grupo destaca el "fuerte impulso de las reservas", impulsado por los volúmenes récord de cruceros programados para 2025. Hasta la fecha, las reservas acumuladas para todo 2025 son "incluso superiores a las de 2024", tanto en términos de precios (en moneda constante) como de ocupación. 

Buenas tardes.
Cierre de la renta variable europea: Las bolsas tropiezan Stoxx 600 -0,3% DAX alemán -0,9% FTSE 100 BRITÁNICO -0,4% CAC francés -0,7% Italia MIB -0,4% España IBEX -0,65%
La subasta de bonos a 2 años fue sólida y la relación entre oferta y cobertura fue más fuerte de lo esperado.
Mesa GS DERIVADOS: No vimos prácticamente ningún pánico en el espacio de opciones a pesar del movimiento en Tecnología. De hecho, las volatilidades implícitas del QQQ fueron en realidad más bajas en el día a pesar de que el índice cayó más del 1%. Vimos interés en operaciones de recuperación a través de KRE/IWM/RSP al alza. Creemos que esta operación podría tener potencial si continuamos viendo desinversiones/deshacer posiciones de momentum. El straddle del SPX para el viernes cerró en 1%.
Enfoque clave GS: – Sesión moderada: Los volúmenes están un -14% por debajo del promedio de 10 días y la banda intradía del SPX es de solo 27 puntos básicos, el segundo rango más estrecho del año. – Estabilidad en tecnología: NVDA sube un +5%, ayudando a estabilizar el comercio de tecnología. – Destacados tecnológicos:** Fuerte acción de precios en internet, especialmente en empresas apalancadas en publicidad como META (+2%), GOOGL (+1.7%), DASH (+2%), SNAP (+2.5%) y PINS (+2.5%), impulsadas por investigaciones positivas y posicionamiento temprano para la temporada de ganancias. – Consumo: Las acciones de vivienda y artículos de gran valor (como HD, LOW, TSCO) son el foco debido a la debilidad observada en POOL. Las acciones de cruceros, como CCL, sorprenden positivamente con actualizaciones favorables.
Los economistas macro de MS señalan que el índice de sorpresas de crecimiento económico ha sido débil este año. El paradigma del mercado podría estar cambiando de “malas noticias = buenas noticias” a “malas noticias = malas noticias”.
Mesa B of A TMT: “… parece que recibimos una señal de que el mercado no es ‘frágil’ ni depende del comercio de IA. De hecho, un enfriamiento del comercio de IA es, en mi opinión, un POSITIVO PARA LA SALUD DEL MERCADO”. “… AQUÍ HAY ALGUNAS COSAS DE LAS QUE NO ME IMPORTARÍA DESPEDIRME… El comercio de ‘Jensen estará en nuestra conferencia’, posiblemente llamando desde otra conferencia de usuarios”.
Máximos históricos para Google superando los 183$. Los 7 magníficos fallan un día. No dos.
El sector industrial es un gran lastre en el día con Airbus cayendo un 10% por mala previsión de entregas. Otro sector afectado es el Real Estate tras los comentarios de Bowman
Bitcoin rebota también más de un 2% y aguanta el nivel de los 60000 dólares
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

 

#Euribor 25/06/2024: 3,578
Media estimada de junio: 3,650 (la milésima puede variar)