La actualidad de los mercados

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española:
PIB España +0,6% cuando se esperaba +0,2% en Q4
IPC +3,4% interanual cuando se esperaba +3,1%
BBVA aumenta un 32% su beneficio neto en el cuarto trimestre; anuncia la ejecución de un programa de recompra de acciones por 781 millones de euros (Reuters)
Los resultados publicados por BBVA podrían dar paso a una “reacción negativa de la cotización con la vista puesta en el margen de intereses, y la subida significativa de las provisiones, y a pesar del anuncio de un nuevo programa de recompra de acciones por el 1,6% del capital”, según avanzan los analistas de Renta4. (Expansión)
Las acciones de Ezentis ganan un 72% tras levantarse la suspensión de cotización (Reuters)
Renta 4 aumenta beneficios a 26,1 millones
La rebaja emitida hoy por los analistas de Morgan Stanley sitúa la nueva valoración bursátil de IAG en línea también con las emitidas por dos de las tres últimas firmas de inversión en actualizar sus perspectivas sobre la empresa del Ibex. (Expansión)
Ferrovial sondea a fondos de pensiones y soberanos para salvar la venta de Heathrow (Cinco Días)
Abertis estima un impacto de 29 millones en 2023 al ver denegada la liquidación de 4.000 millones en la AP-7 (Cinco Días)
El Ibex ofrece el mayor descuento frente a Europa desde antes de la pandemia (El Economista)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
Reino Unido hipotecas aprobadas diciembre 2023 50,5k vs 53,0k exp.
Reuters: los precios mayoristas del gas holandés y británico cotizaron a la baja el martes por la mañana, presionados por el clima templado y los almacenamientos completos que compensaron cualquier preocupación sobre el gas natural licuado.
(Reuters) – Los principales índices bursátiles del Reino Unido subieron el martes mientras los inversores se consolaban con los informes de ganancias en gran medida optimistas, con WPP siendo un ganador destacado, así como con señales de alivio de las presiones sobre los precios.
PIB italiano WDA (Q/Q) 4T P: 0,2% (est 0,0%; prev 0,1%) – PIB ADM (interanual) 4T P: 0,5% (est 0,2%; prev 0,1%)
PIB alemán SA (Q/Q) 4T P: -0,3% (est -0,3%; prevR 0,0%) – PIB ANE (interanual) 4T P: -0,4% (est -0,4%; prevR -0,7%) – PIB WDA (interanual) 4T P: -0,2% (est -0,2%; prevR -0,3%)
Los operadores están cortos de convexidad alcista en el VIX. Obsérvese que también están “repletos” de opciones de venta bajistas. Por ahora las cosas están estables y algo aburridas… pero esto podría cambiar rápidamente… Nomura.
Fuente: serenity-markets.com
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Buenos días.
Vendo títulos de SAN comprados ayer.
Precio de venta: 3.64€.
Un saludo!

Boursorama con Media Services-30/01/2024 a las 11:40

Alemania lo está haciendo bastante peor que la media de la eurozona, que ha alcanzado un crecimiento del 0,5% en 2023.

El PIB de Alemania cayó un 0,3% en el cuarto trimestre, confirmando la entrada del país en recesión para 2023, según una estimación publicada el martes 30 de enero que confirma la debilidad de la primera economía europea, cuya industria y exportaciones se ralentizan.

"Tras el estancamiento de la economía alemana en los tres primeros trimestres, la producción económica cayó en el cuarto trimestre de 2023", resume la oficina nacional de estadística Destatis. Estas cifras confirman una primera estimación de Destatis a mediados de enero.

En el conjunto de 2023, la economía alemana también se contrajo un 0,3%, según anunció Destatis a principios de mes. Los resultados de Alemania son sensiblemente peores que la media de la zona euro, que ha logrado un crecimiento del 0,5% en 2023, según Eurostat, con aumentos notables en Francia, España e Italia.

El país está lastrado por la crisis de su potente sector industrial, que representa alrededor del 20% de la riqueza que produce. Potencia exportadora, Alemania sufre la debilidad de la demanda exterior, los costes de la energía para su sector manufacturero y la subida de los tipos de interés por el Banco Central Europeo (BCE) en un intento de vencer la inflación.

Un panorama sombrío para 2024

Tras este mal resultado de fin de año, el comienzo de 2024 también es preocupante. La confianza empresarial en Alemania volvió a caer en enero, decepcionando las expectativas de los analistas. Los analistas del instituto económico Ifo prevén una caída del PIB del 0,2% en el primer trimestre, lo que llevaría a Alemania a una recesión técnica (dos trimestres consecutivos de caída del PIB).

"Las empresas de casi todos los sectores de la economía se quejan de la caída de la demanda", declaró el martes en un comunicado Timo Wollmershäuser, responsable de previsiones del Ifo. "En los sectores manufacturero y de la construcción, las grandes carteras de pedidos acumuladas por las empresas durante la pandemia de coronavirus se han desvanecido", añadió.

Carsten Brzeski, analista de ING, prevé que "muchos de los recientes impedimentos al crecimiento seguirán vigentes al menos durante los primeros meses de 2024, y en algunos casos tendrán un impacto aún mayor que en 2023".

A esto se añaden nuevos riesgos para el crecimiento: las huelgas de maquinistas alemanes que paralizaron el país a principios de año y la interrupción de la cadena de suministro provocada por el conflicto militar en el Mar Rojo. "No parece que la economía alemana vaya a salir pronto de la zona crepuscular entre la recesión y el estancamiento", afirma Carsten Brzeski.

AOF-30/01/2024 a las 12:05 PM

Las acciones de BBVA (+4,39% hasta 8,47 euros) se han colocado en el primer puesto del índice Ibex 35 gracias a un final de año mejor de lo esperado. El segundo mayor banco español registró un beneficio neto récord de 8.020 millones de euros para 2023, un 22% más. Kepler Cheuvreux atribuyó los resultados trimestrales mejores de lo esperado a un buen comportamiento de los costes, mientras que la evolución de los dos principales mercados del grupo, España y México, fue mediocre. UBS también está decepcionado con España.

En el cuarto trimestre, BBVA registró un aumento del 32% en el beneficio neto del grupo, hasta 2.060 millones de euros, un 5% mejor que el consenso. Se benefició de un sólido comportamiento en su mercado nacional, donde el beneficio neto se disparó un 77%, hasta 645 millones de euros. En México, su beneficio neto trimestral aumentó un 12%, hasta 1.350 millones de euros.

El banco español repartirá un dividendo de 0,55 euros por acción para el ejercicio 2023, un 28% más, y lanzará un nuevo programa de recompra de acciones de 781 millones de euros.

En términos de solvencia, el banco ibérico registró un ratio Tier 1 del 12,67% a finales de diciembre, superando su rango objetivo del 11,5% al 12%.

Para este año, BBVA espera un nuevo crecimiento de los beneficios y una mejora de la rentabilidad de los fondos propios tangibles. Se espera que se sitúe entre el 15% y el 20%.

Buenos días

Entro en Delivery Hero a 21,11€  , que es una buena empresa a la que hoy le están dando demasiado, en mi opinión. Creo que va a subir muy pronto a los 27 €, objetivo muy bueno.

Saludos

 

La economía alemana se contrajo en los tres últimos meses de 2023, según la oficina de estadística, y los economistas advierten cada vez más de otra recesión técnica para la mayor economía de Europa en el primer trimestre de 2024.

El producto interior bruto se contrajo un 0,3% en el cuarto trimestre en comparación con el trimestre anterior, en línea con las expectativas de los analistas, según un sondeo de Reuters, y el mismo nivel a lo largo del año pasado, debido a la persistente inflación, los altos precios de la energía y la debilidad de la demanda exterior.

Sin embargo, como el PIB se estancó en el segundo y tercer trimestres, la mayor economía de la zona euro pudo evitar otra recesión técnica, comúnmente definida como dos trimestres sucesivos de contracción.

El instituto Io pronosticó el martes una caída del PIB del 0,2% en el primer trimestre de 2024.

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas tardes.
Crónica de media sesión en video por Cárpatos 30-1-2024
Datos macro fuertes en Europa frenan las subidas de los bonos tras el QRA de ayer en EEUU. Resumen breve a media sesión. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/hUw7TaBK4kc
Un saludo!

Buenas tardes.
Investigación de UBS: En cuanto a los tipos, el reciente repunte de los rendimientos obligó a los CTA a reducir su riesgo de duración, aunque su posición larga inicial era modesta, señala el estratega de UBS Nicolas Le Roux. Vendieron alrededor de 20/25 millones de dólares en Dv01 en las dos últimas semanas. Los flujos a corto plazo deberían seguir siendo reducidos, aunque todavía negativos. Operaciones “contrarias”: bajistas en todos los mercados excepto UE a 2 años; operaciones “con impulso”: bajistas en EE.UU. a 20 y 30 años.
MORGAN STANLEY: “… parece que se aligerará el final de Basilea. Esto abre la puerta a un aumento significativo de las recompras, ya que los bancos de gran capitalización tienen los niveles de exceso de capital más altos de la historia. Los mercados de capitales repuntan”.
El precio del oro se aferra a las ganancias mientras aumentan las tensiones en Oriente Próximo y la política de la Reserva Federal acapara la atención
El par EUR/USD se consolida en torno a 1,0840 tras los débiles datos de crecimiento de la Eurozona. FXStreet
EUR/USD: La caída podría persistir hacia el mínimo de diciembre de 1,0725/1,0700 – SocGen
Vujčić del BCE: El momento de un recorte de tipos en abril o junio no es una gran diferencia
Confianza del consumidor en la zona euro (Ene) -16,1(previsión -16,1 / anterior -15,1)
PIB en la zona euro (Anual) (4T) 0,1% (previsión 0,0% / anterior 0,0%)
PIB en la zona euro (Trimestral) (4T) 0,0% (previsión -0,1% / anterior -0,1%)
Fuente: serenity-markets.com
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AOF-30/01/2024 a las 14:48

Airbnb

El proyecto de ley "destinado a remediar los desequilibrios del mercado del alquiler en las zonas rurales" fue aprobado ayer en primera lectura en la Asamblea Nacional. En particular, una amplia mayoría de diputados aprobó la modificación del "régimen preferente" del que se benefician actualmente los alojamientos turísticos amueblados, con una bonificación a tanto alzado del 71% sobre los alquileres frente al 30% para los alquileres de larga duración. La desgravación se reducirá al 30%, salvo para los alojamientos amueblados "situados en una zona montañosa o en una zona floja".

Ford

Los presidentes de dos comisiones del Congreso estadounidense han pedido a la administración Biden que investigue a cuatro empresas chinas implicadas en el proyecto de fábrica de baterías de Ford en Michigan. Según su carta, citada por Reuters, las cuatro empresas tienen vínculos directos con el ejército chino, el Partido Comunista Chino, el gobierno norcoreano y supuestas violaciones de los derechos humanos en la región de Xinjiang.

General Motors

Se espera que General Motors suba con fuerza en las operaciones previas a la apertura del mercado en Wall Street tras la publicación de sus resultados del cuarto trimestre. El fabricante estadounidense de automóviles ha anunciado unas ventas de 43.000 millones de dólares, frente a los 38.970 millones previstos, y un beneficio por acción ajustado de 1,24 dólares, frente a los 1,16 previstos. Para 2024, GM espera un beneficio por acción diluido ajustado de entre 8,50 y 9,50 dólares, frente a los 7,68 dólares de 2023. Se espera un EBIT ajustado de entre 12.000 y 14.000 millones de dólares, frente a los 12.400 millones de 2023.

Jetblue

Se espera que Jetblue caiga en las operaciones previas a la apertura del mercado en Wall Street tras anunciar que espera que su negocio caiga entre un 9% y un 5% en el primer trimestre de 2024. La aerolínea estadounidense dice estar centrada en volver a la rentabilidad en 2024 mediante medidas radicales que costarán 300 millones de dólares. En el último trimestre, registró unas pérdidas de 19 céntimos por acción sobre unos ingresos de explotación de 2.300 millones. El plan de reducción de costes debería ahorrar entre 175 y 200 millones de dólares a finales de 2024.

Nucor

Nucor, empresa siderúrgica estadounidense, ha previsto un beneficio neto consolidado para 2023 de 4.520 millones de dólares, o 18 dólares por acción diluida. En 2022, esta cifra fue de 7.610 millones de dólares, o 28,79 dólares por acción diluida. Sus ventas netas consolidadas ascienden a 34.710 millones de dólares, un 16% menos que en 2022 (41.510 millones). El año pasado, Nucor devolvió casi 2.100 millones de dólares a los accionistas en forma de recompra de acciones y pago de dividendos.

Pfizer

Se espera que Pfizer suba en las operaciones previas a la apertura del mercado en Wall Street tras presentar un beneficio ajustado por acción de 1,84 dólares para 2023, un 72% menos interanual, con unas ventas de 58.500 millones de dólares. La farmacéutica estadounidense ganó 10 centavos por acción ajustados en el cuarto trimestre, frente a una pérdida esperada de 22 centavos, con unas ventas de 14.200 millones de dólares. Pfizer confirma su objetivo de ventas de entre 58.500 y 61.500 millones de dólares para 2024, con un beneficio por acción previsto de entre 2,05 y 2,25 dólares.

Super Micro Computer

Super Micro Computer, especialista en servidores y soluciones de almacenamiento para centros de datos, debería registrar un fuerte aumento de sus beneficios gracias a unas perspectivas favorables. En el segundo trimestre, hasta finales de diciembre, el beneficio neto ascendió a 296 millones de dólares, frente a 176 millones un año antes. El beneficio por acción ajustado fue de 5,59 dólares, muy por encima de los 4,55 dólares del consenso. Al mismo tiempo, los ingresos se multiplicaron por más de dos, hasta 3.600 millones de dólares, frente al objetivo de Wall Street de sólo 2.870 millones.

Whirlpool

Whirlpool anunció unas previsiones de ventas y beneficios anuales por debajo de las estimaciones de los analistas. El fabricante de electrodomésticos, que se enfrenta a la presión de sus rivales y a mayores gastos, espera unas ventas de 16.900 millones de dólares en 2024, frente a un consenso de 17.680 millones. El beneficio anual ajustado de la firma con sede en Michigan se sitúa ahora entre 13 y 15 dólares por acción, frente a una estimación media de los analistas de 15,48 dólares por título.

AOF-30/01/2024 a las 16:57

La empresa de reparto y logística UPS (-7,74% a 145,79 euros) retrocedió en Nueva York tras la presentación de unas cuentas para 2023 rebajadas y una previsión de ventas para 2024 por debajo de las estimaciones. UPS espera unas ventas de entre 92.000 y 94.500 millones de dólares este año. Según el consenso de LSEG, los analistas esperan unos ingresos de 95.570 millones de dólares. Para el ejercicio en curso, el rival de FedEx también apunta a un margen operativo consolidado ajustado de entre el 10% y el 10,6%. Wall Street esperaba un 11,3%.

La empresa también prevé unos gastos de capital de casi 4.500 millones de dólares y unos dividendos de 5.400 millones de dólares para 2024, sujetos a la aprobación del consejo de administración.

12.000 despidos y más dividendo

Además de sus decepcionantes resultados anuales, la otra mala noticia para UBS es el recorte de 12.000 puestos de trabajo. "UPS planea reducir costes en 1.000 millones de dólares tras un año difícil y decepcionante en el que el volumen, los ingresos y el beneficio operativo disminuyeron en todos los segmentos de negocio", explicó la consejera delegada, Carol Tome, durante una conferencia telefónica con analistas citada por Reuters.

De hecho, los ingresos de UPS cayeron un 9,3% en 2023, hasta 91.000 millones de dólares. El beneficio operativo ajustado cayó un 28,7%, hasta 9.900 millones de dólares. El beneficio diluido ajustado por acción fue de 8,78 dólares.

Con este comunicado, UPS anunció que, por 15º año consecutivo, su Consejo de Administración ha aprobado un aumento del dividendo trimestral de la compañía.

UPS pagará un dividendo de 1,63 dólares por acción para el primer trimestre de 2024 a todas las acciones Clase A y Clase B en circulación.

El dividendo será pagadero el 8 de marzo de 2024 a los accionistas registrados el 20 de febrero de 2024.

Buenas tardes.
Crónica de cierre en video por Cárpatos 30-1-2024
El informe truculento de turno que siempre viene de Asia y siempre da malos informes de Apple están perjudicando a estas horas al igual que unos datos macro algo subidos de tono. Lo analizamos todo a fondo desde el punto de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/gzAsZJisMRk
Un saludo!

 

 Fuente.- Estrategias de Inversión