La actualidad de los mercados

Buenas noches.
Ryan Detrick: Las acciones no repuntaron durante uno de los periodos de 7 días más alcistas del año. Este año no ha venido Papá Noel, lo que podría ser una advertencia a corto plazo. Tras una racha de 9 semanas de ganancias, probablemente nos esperaba una ruptura en cualquier momento.
La renta variable estadounidense de gran capitalización batió a la mayoría de los mercados bursátiles de economías desarrolladas y emergentes en el cuarto trimestre en términos de dólares, a pesar de la debilidad del billete verde durante el trimestre. – DataTrek
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas noches.
Cierra Wall Street a la baja: SPX -0.8%, NDX -1%, Dow -0.76% y Russell -2.66%. Finaliza de esta forma el famoso rally de Navidad, que suele ser muy alcista y este año no lo ha sido… Históricamente, cuando esto sucede, enero suele ser rojo, al igual que la estacionalidad tampoco suele acompañar tras un año de más de un 20% de subida.
El día de hoy estuvo marcado por datos de ISM manufacturero ligeramente superiores a lo esperado, pero por 14 meses consecutivos en zona de contracción. Las ofertas de empleo JOLTs fueron las más débiles desde marzo de 2021, lo que impulsó a la baja a los rendimientos, que hoy tuvieron un rendimiento dispar al dólar, que sigue recuperando terreno tras la gran debilidad de los últimos meses.
El petróleo WTI se vio muy beneficiado subiendo +3.75% por todo el ruido geopolítico, mientras que el oro cerró cayendo un 0.9%. En Bitcoin hubo gran volatilidad y grandes liquidaciones ante los rumores sobre el ETF.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española:
Grifols pasa de Igual Ponderación a Sobreponderar en Barclays
Endesa. Societe Generale sube de mantener a comprar
Iberia no llega a un acuerdo con los sindicatos y sigue la huelga
El Tesoro Público celebrará hoy la primera subasta del año con una nueva emisión de bonos y obligaciones del Estado y de obligaciones ligadas a la inflación con la que prevé captar entre 5.750 y 7.250 millones de euros. (Expansión)
Caixabank cierra un programa de recompra de acciones propias por 500 millones de euros
Caixabank lanzará un portal de venta de coches de segunda mano (Expansión)
Telefónica gastará 1.300 millones de euros en el plan de despidos en España (Reuters)
El volumen negociado por BME se hunde un 82% desde el máximo de 2007 En 2023 la contratación a través del gestor de la Bolsa española cayó un 16,8%. El alza de tipos y la baja volatilidad han mermado la negociación en todas las Bolsas (Cinco Días)
La banca española ‘triplica’ a la europea en el inicio de 2024 El Ibex Banks suma un 1,6% frente al 0,5% del Stoxx Banks Tres bancos nacionales, en cabeza del Viejo Continente (El Economista)
Naturgy desbanca a Endesa como la segunda ‘utility’ del Ibex por beneficio (El Economista)
Fuente: serenity-markets.com
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Buenos días.
Apertura en video por Cárpatos 4-1-2024
Intentos de rebote tras las bajadas de los últimos días en varios mercados fruto de la corrección generalizada de sobrecompra y del ajuste a unas perspectivas no tan exageradas respecto a las bajadas de tipos. El bitcoin se recupera tras volver las posibilidades de que el etf pueda ser aprobado esta misma semana. Análisis a fondo de la apertura, desde el punto de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados financieros. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/jZF6daknNNk
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Buenos días.
La renta variable europea abre ligeramente al alza Eurostoxx +0,2%. Alemania DAX +0,1% Francia CAC 40 +0,2% REINO UNIDO FTSE +0,3% España IBEX +0,5% Italia FTSE MIB +0,3%
Movimientos europeos: Siltronic +4,5% Next +3,2% Leonardo +1,8% JD Sports -17,1% Evotec AG -16% Adidas -3,1% Puma -2,6% Man Group -2,4% BE Semiconductor -1,7% Sartorious -1,3%
Los datos de inflación regionales de Alemania, están repuntando frente a los datos interanuales del mes pasado.
Aunque pensamos que hay múltiples áreas en las que el posicionamiento podría seguir inclinándose más al alza a medio plazo (por ejemplo, los próximos 3-12 meses), es difícil estar entusiasmado con el mercado a corto plazo desde el punto de vista del posicionamiento, dado lo mucho que ha cambiado en los últimos ~2 meses (JPM pos intell)
PMI de servicios final de diciembre en la Eurozona: 48,8 frente a 48,1 preliminar
PMI de servicios definitivo de diciembre en Alemania: 49,3 frente a 48,4 preliminar
PMI Servicios Francia HCOB Dic F: 45,7 (est 44,3; prev 44,3) – PMI compuesto: 44,8 (est 43,7; prev 43,7)
PMI servicios Italia diciembre 49,8 frente a 49,8 previsto
PMI servicios España diciembre 51,5 vs 51,2 esperado
El Ibex corta el rally y pierde los 10.100 puntos
Francia IPC armonizado UE (interanual) dic P: 4,1% (est 4,1%; prev 3,9%) – IPC armonizado UE (M/M): 0,1% (est 0,3%; prev -0,2%) – IPC (interanual): 3,7% (est 3,7%; prev 3,5%) – IPC (M/M): 0,1% (est 0,2%; prev -0,2%)
Fuente: serenity-markets.com
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Buenas tardes.
Crónica de media sesión en video por Cárpatos 4-1-2024
Análisis de media sesión en breve. Los bonos se dan la vuelta y causan de nuevo nervios a las bolsas. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/owBJ-Muenoo
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Buenas tardes.
Vendidos ´títulos de REP, me quedo con la mitad.
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Buenos días.
Los bonos aumentan pérdidas tras los datos macro del día
ING. La inflación alemana repuntó en diciembre, lo que refuerza los argumentos a favor de que el Banco Central Europeo espere un poco más antes de hablar de recortes de tipos
Peticiones de subsidio de desempleo: 202k .. Esperando 216k Solicitudes continuadas: 1.855M .. Se esperaban 1.883m
Paro semanal 202.000 cuando se esperaban 216.000
Tras el dato de ADP los derivados monetarios descuentan 140 puntos básicos de bajada en 2024 por parte de la FED. Se llegó a 157 hace unos días
Es probable que los efectos de base eleven la tasa de inflación general de diciembre para la Zona Euro, pero la tasa subyacente está preparada para un descenso, según los economistas
US ADP Employment Change Dic: 164K (est 121K; prev R 101K)
Mark Zuckerberg vendió 428 millones de dólares en acciones de Meta en los dos últimos meses de 2023
$AAPL: Piper Sandler rebaja a neutral desde sobreponderar – PT $205 (desde $220) El analista cita las preocupaciones de valoración y la debilidad macroeconómica y de los teléfonos móviles en la primera mitad de 2024 para la rebaja. Bloomberg. Ojo con esto. Nueva rebaja de recomendación sobre Apple.
Informe Challenger Jobs: En diciembre… Se anunciaron 3.022 planes de contratación, el total mensual más bajo desde que Challenger comenzó a realizar un seguimiento detallado de los planes de contratación en 2009. Demasiadas fuentes apuntan ahora a una contratación moderada. Incluso si las NFP superan las expectativas, el mercado laboral estadounidense se resquebraja. Viraj Patel
Fuente: serenity-markets.com
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Buenas tardes.
Mínimos del día para el WTI, cayendo un 2%
El WTI amplía sus pérdidas tras la acumulación masiva de inventarios de producto y la gran adición de SPR
Inventarios de crudo US DOE (Bbls) Dic-29: -5503K (est -3000K; prev -7114K) – Destilado: +10090K (est -1100K; prev 741K) – Cushing OK Crudo: +706K (prev 1508K) – Gasolina: +10900K (est -1670K; prev -669K) – Utilización de refinerías: +0,20% (est -0,40%; prev -0,90%)
(Reuters) – El dólar cayó el jueves después de alcanzar máximos de dos semanas el día anterior, mientras el impacto positivo de unos datos del mercado laboral estadounidenses mejores de lo esperado se desvanecía y los inversores Se preparan para el importante informe sobre nóminas no agrícolas del viernes.
(Reuters) – Los rendimientos de los bonos de la zona euro subieron bruscamente el jueves después de que datos mostraron que la inflación subió en Francia y Alemania en diciembre y que la desaceleración del sector privado en la zona euro fue menor de lo pensado.
Morgan Stanley abandona la apuesta contraria de que el dólar subirá en 2024 … BBG Morgan Stanley, uno de los pocos alcistas del dólar, ha revisado a la baja sus perspectivas para la divisa estadounidense alegando el descenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
Carrefour, la empresa francesa propietaria de supermercados, ha dejado de vender productos de PepsiCo, como Pepsi-Cola, Doritos y 7Up, debido a lo que el grupo ha calificado de subidas de precios inaceptables, en lo que constituye el último enfrentamiento entre la empresa y los fabricantes de alimentos en materia de precios.
Cambio en el almacenamiento de gas natural de la EIA de EE.UU. (BCF) Dic-29: -14 (est -35; prev -87)
Sólo 13 vehículos eléctricos pueden optar ahora a un crédito fiscal de 7.500 dólares debido a las nuevas normas de la Administración Biden – ZeroHedge
Apple pierde hoy otro 1.3%, también lastrando a los índices, el SPX sube un 0.23%, pero el NASDAQ 100 se mantiene en negativo
Fuente: serenity-markets.com
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Buenas tardes.
Crónica de cierre en video por Cárpatos 4-1-2024
Otra bajada de recomendación de Apple y las constantes ventas de bonos han vuelto a ser un lastre para las bolsas, que aún así intentan mejorar posiciones en el día de hoy. Análisis a fondo desde el punto de vista técnico, fundamental y cuantitativo tanto en Wall Street como en Europa. Bolsas, economía y mercados financieros, Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.
https://youtu.be/DF9zhmGjfq8
Un saludo!

 

El rendimiento de los bonos del Tesoro sube este jueves, tras conocerse datos económicos que sugieren que el mercado laboral estadounidense sigue fuerte.

El rendimiento de los bonos referenciales a 10 años sube un 2,17% al 3,990%, mientras que el de las notas a 30 años sube al 4,124%.

En lo referente a los papeles a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés, la rentabilidad avanza un 1,3%, al 4,374%.

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

La actividad de los servicios en China se expandió al ritmo más rápido en cinco meses gracias a un sólido aumento de los nuevos negocios.

El índice de gestores de compras (PMI) de servicios Caixin/S&P Global subió a 52,9 en diciembre desde el 51,5 de noviembre, por encima de la marca de 50 que separa el crecimiento de la contracción y registrando la lectura más alta desde julio.

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

Mañana tendremos:

- IPC e IPP en la Eurozona

- Ventas minoristas de Alemania

- IPC de Italia

- Ingresos medios por hora, nóminas no agrícolas y tasa de desempleo en EEUU

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buen apunte socio.