La actualidad de los mercados

Vendo BABA,   cierro NVI

AOF-24/03/2023 a las 13:55

Bank of America

Siguiendo la estela de los demás grandes bancos estadounidenses, Bank of America cayó más de un 2% en las operaciones previas a la apertura del mercado, en un contexto de renovada aversión al riesgo en el sector bancario. Bancos regionales como First Republic Bank no han escapado a esta espiral bajista, que también está afectando a los bancos europeos, encabezados por Deutsche Bank.

Block

Block, antes Square, bajaba un 4,2% en las operaciones previas a la apertura del mercado, tras desplomarse ayer un 14,8%. El desplome bursátil se produce tras las acusaciones de la firma de capital riesgo Hindenburg Research de que la base de usuarios de la plataforma de pagos está inflada artificialmente. Menos de dos meses después de haber hecho tambalear el imperio del magnate indio Gautam Adani, Hindenburg Research ha lanzado una nueva salva dirigida contra el grupo de Jack Dorsey (ex Twitter).

General Mills

Tras la publicación de sus resultados del tercer trimestre para el ejercicio 2023, el grupo alimentario General Mills ha elevado sus perspectivas para el año 2023. Su objetivo es un crecimiento orgánico de las ventas netas de entre el 10% y el 11%, frente a una previsión anterior del 10%. Espera que el beneficio operativo ajustado aumente entre un 7% y un 8% en moneda constante, frente a una horquilla de +6% a +7%. Su BPA diluido ajustado aumentará ahora entre un 8% y un 9% a tipos de cambio constantes, frente a la previsión anterior del grupo de un incremento de entre el 7% y el 8%.

Buenas tardes.
Vendidas MAP y REP
Un saludo!

Bancos asustan de nuevo Cierre bolsas, economía, mercados 24 3 23 Cárpatos
José Luis Cárpatos
https://www.youtube.com/watch?v=5cZgfMrS_q0
Un saludo y buen finde!

Buenas tardes.
Número de plataformas petrolíferas en EEUU: 593 vs 589 anterior; est 586 Total de equipos de perforación baker hughes en EEUU Real: 758 vs 754 anterior
Fitch Ratings: la quiebra de Credit Suisse AT1 no es un modelo para las aseguradoras de la ue y el reino unido RT1.
Los principales índices europeos, incluido el de la zona euro, registraron fuertes caídas en la jornada. Italia y España creyeron que los descensos. La preocupación por los bancos lideró el descenso del Deutsche Bank, del -6,75%. Sin embargo, podría haber sido peor. Las acciones de Deutsche Bank alcanzaron un mínimo intradía de 7,96 $. Las acciones están cerrando cerca de $ 8.70. DAX alemán -1,66% Frances CAC -1,74% FTSE 100 británico -1,26 Ibex español -1,98 FTSE MIB italiano -2,0
Las acciones europeas de Deutsche Bank cerraron con una caída del 8,6%, un 28% menos desde el 1 de marzo.
Recuperan los índicess americanos, el S&P500 cae un -0,16% y los índices bancarios, recuperan terreno, el regional sube un 1,59%.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
Los swaps de incumplimiento crediticio a cinco años de deutsche bank disminuyen otros 7 pb desde antes el viernes hasta 208 pb, todavía en su nivel más alto desde finales de 2018 – s&p global market intelligence.
Los swaps de incumplimiento crediticio a cinco años caen 4 puntos básicos respecto al viernes, hasta 135 puntos básicos – s&p global market intelligence.
Fitch Ratings confirma los bonos garantizados de las entidades UBSy Credit Suisse tras la fusión anunciada.
Barkin de la Fed: Los argumentos para subir los tipos esta semana están bastante claros. El mercado laboral está tenso y la inflación es demasiado alta.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
Video Análisis con Alberto Iturralde: IBEX35, DAX, Deutsche Bank, BBVA, ACS, D´Amico, Scorpio Tankers, Bankinter, Renault, Iberdrola, Melia, Loreal, LVMH, BE Semiconductor, Newlat Food, Amazon...
https://www.youtube.com/watch?v=BMVSQLzOoMk&t=31s
Un saludo y buen finde!

Buenas tardes.
«La exposición de DB al sector inmobiliario comercial y su gran libro de derivados es bien conocida y no da mucho miedo. No nos preocupa la viabilidad de Deutsche ni su marca de activos. Para que quede claro: Deutsche NO es el próximo Credit Suisse». – Stuart Graham, Autonomous Research
Unicredit se inclina por amortizar el bono perpetuo 6,625% AT1 amortizable a principios de junio. Ha solicitado en las últimas semanas la autorización del BCE para amortizar el bono – reuters
PIB de la Fed de Atlanta, EE.UU., primer trimestre: 3,2% (anterior: 3,2%)
Bullard de la Fed: Sube su previsión de tipos de la Fed para 2023 al 5,625 – Su previsión de referencia prevé una disminución de las tensiones bancarias – Cita datos económicos más sólidos para elevar su gráfico de puntos para 2023
Bullard de la Fed: el sistema bancario estadounidense sigue siendo muy fuerte y resistente, en «muy buena forma»
Bullard, de la FED: las empresas se adaptarán a las dificultades del mercado laboral, pero no será rápido | las empresas siguen «luchando» por encontrar trabajadores
Bullard, de la FED: sería un «desastre» que EEUU abandonaran el objetivo de inflación del 2%, devolvería al mundo a los años setenta
El interés en corto de las acciones del Deutsche Bank se ha duplicado en las últimas 2 semanas hasta alcanzar los 360 millones de dólares – ortex
Analistas de JPMorgan sobre Deutsche Bank: la reciente ampliación de la CDS está relacionada, en nuestra opinión, con operaciones unidireccionales de reducción del riesgo en todos los participantes del mercado
} 15:21 | 24/03/2023
Bloomberg acaba de informar que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, quien fue la única responsable de avivar y reiniciar la crisis bancaria el miércoles, que hasta ese día estaba retrocediendo, con sus comentarios de que nadie a cargo estaba hablando siquiera de un seguro de depósito uniforme, y mucho menos trabajando en uno: convocará a los jefes de los principales reguladores financieros de EE. UU. el viernes por la mañana para una reunión no programada previamente del Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera. – ZeroHedge
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y buen finde!

Buenas tardes.
Tras estas palabras de Powell, el mayor emisor de tarjetas de crédito del mundo, publicó ayer sus propios datos sobre tarjetas de crédito. En el último informe «Citi’s Credit Card Insights», los datos de tarjetas de crédito del banco para los 16 subsectores que rastrea muestran que el gasto total en la tercera semana de marzo (finalizada el 18/3/23) disminuyó un 10,3%, una gran desaceleración frente a la segunda semana de marzo (-6,8%), e impulsado por un descenso de un solo dígito en las transacciones. Sin alimentos, el gasto disminuyó aún más, cayendo un 13,0% frente al -8,1% de la segunda semana de marzo.
https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/el-gasto-de-los-consumidores-se-desploma
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#Euríbor 24/03/2023: 3,533

Buenas noches.
S&P 500 cierra con una subida del 0,6%, el nasdaq 100 sube un 0,3%
Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. se alejaron de los mínimos de seis meses alcanzados el viernes, pero se mantuvieron a la baja en el día debido a que las preocupaciones sobre una mayor tensión en el sector bancario llevaron a los inversores a buscar la deuda de refugio seguro. – Reuters
El oro corrige hoy un 0,77%
Positivos los índices americanos, excepto el Nasdaq que está casi plano. Los indices bancarios, también al alza, tanto el general como el regional. De momento con el comentario de la Reserva Federal de que no están empeorando la situación bancaria, calma a los mercados.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y buen finde!

 

Buenas noches. 

S&P 500 (SPX) 

3.970,99 +22,27(+0,56%) 

    Apertura:     3.939,21 

    Rango día:     3.909,16 - 3.972,74 

US Tech 100       12.794,60           +65,4    +0,51% 

Dow Jones          32.237,53           +132,28              +0,41% 

EUR/USD             1,076    -0,007  -0,65% 

EE.UU. 10A¡       3,38       -0,024  -0,71% 

S&P 500 VIX       21,74    -0,87     -3,85% 

Fuente: investing. 

Semana que acaba con WS con subidas por encima de +1% en los índices principales. 

En cuanto a la sesión también con subidas moderadas. 

La semana ha estado marcada por la rotación del sector financiero hacia tecnológicas y de gran capitalización con la idea de buscar cierto refugio. 

Lo mismo ha ocurrido con la renta fija de mayor calidad que ha recibido entradas de dinero importantes. 

La crisis de la banca tanto europea como estadounidense todavía no se ha cerrado y seguramente añadirá volatilidad la próxima semana. 

Un saludo y buen finde! 

 

- Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania de marzo

- Masa monetaria M3 en la zona euro de febrero

- Demandantes de empleo en Francia

- Índice de negocios Mfg de la Fed de Dallas de marzo

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenos días.
Los analistas del Bank of America liderados por Michael Hartnett han detectado un activo que está señalando un fuerte riesgo de turbulencia inmediata: las inversiones más líquidas. Desde que comenzó el pánico bancario, los activos bajo administración de los fondos de dinero en efectivo han pasado a superar los 5,1 billones de dólares, con una entrada de más de 300.000 millones solo en las últimas cuatro semanas. En este tiempo también se registraron los mayores flujos semanales de efectivo desde marzo de 2020, la mayor entrada a bonos del Tesoro en seis semanas y la mayor salida semanal de la deuda con elevado riesgo de impago (la que roza el nivel de 'bono basura') desde octubre de 2022. Unas acciones que indican que los inversores han entrado en 'modo pánico' y están huyendo del riesgo.
Las dos últimas veces que las inversiones en efectivo muy líquido se dispararon de esa forma fueron las grandes crisis de 2008 y en 2020, la Reserva Federal recortó los tipos de interés de forma inmediata. Hartnett, al que le gusta repetir el dicho de que "los mercados dejan de entrar en pánico cuando los bancos centrales comienzan a entrar en pánico", señaló que los fuertes aumentos en los préstamos de emergencia de la ventana de descuento de la Fed, como los registrados estas semanas, se corresponden con los hundimientos de los mercados bursátiles.
Sin embargo, esta vez hay una diferencia: la inflación está alta, y los datos de empleo y de actividad económica siguen siendo muchísimo más fuertes de lo que se esperaría en la antesala de una posible recesión. Y no solo en EEUU: en lo que va de año, los bancos centrales de los países desarrollados han aprobado un total de 46 subidas de tipos, incluso en países, como Suiza, que están metidas de lleno en crisis bancarias de primer nivel.
Por lo pronto, Hartnett y su equipo esperan recortes "agresivos" de tipos en los próximos 12 meses, pero solo empezarán cuando empiecen a acumularse los despidos. Los inversores deberían vender sus acciones después de la última subida de tipos por el impacto negativo del aumento del desempleo, dijo Hartnett. "Ahora es un mercado bajista más largo de lo normal", pero la intervención de la política significó que las acciones no han cotizado en una gran caída y las mayores recuperaciones del mercado alcista "ocurren solo después de las mayores caídas", escribió.
Los más perjudicados serán los "codiciosos" que sigan confiando en subidas en las bolsas inmediatas, sin una dosis adicional de dolor antes de cruzar el río. "Los mercados crediticios y bursátiles están muy confiados en los recortes de tipos y no temen lo suficiente a la recesión", dicen. Y recuerda que el endurecimiento de las condiciones de financiación, incluso aunque la Fed se vea obligada a poner a disposición de los bancos líneas de emergencia, se traducirá en un endurecimiento de los préstamos a minoristas. Tarde o temprano, dicen los analistas, las dificultades de los bancos se transmitirán a la economía real, y acabarán por enfriar el mercado laboral. La pregunta es cuánto se tardará, y cuánto se habrán extendido los daños para entonces.
https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/12201977/03/23/Bank-of-America-advierte-de-la-nueva-gran-burbuja-que-ceba-el-panico-bancario-los-fondos-monetarios.html
Un saludo y buen finde!