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Seguimiento a la cartera de Warren Buffett

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Seguimiento a la cartera de Warren Buffett
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Seguimiento a la cartera de Warren Buffett
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#152

Warren Buffett lo tiene claro: ¡Hay que comprar acciones de esta empresa!

Top 25
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La firma de inversión de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, ha aumentado aún más su participación en Occidental Petroleum en los últimos días. Así surgió el martes de un documento presentado por el inversionista al regulador del mercado de valores SEC.

Berkshire compró 3,7 millones de acciones de Occidental en una serie de compras entre el 23 y el 27 de marzo. Los precios de compra oscilaron entre $ 58,28 y $ 59,63 por acción.
Berkshire posee aproximadamente el 23,5 por ciento de las acciones de Occidental, o casi 212 millones de acciones. Esto convierte a Buffett en el accionista dominante de la compañía petrolera.

Berkshire también tiene casi 84 millones de garantías y $10 mil millones en acciones preferentes en Occidental que pagan un dividendo del 8 por ciento.

Berkshire también tiene una participación sustancial en Chevron.

La acción de Occidental cotizan con subidas del 2% en preapertura.


(ABM FN-Dow Jones) 

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#153

"Lo que te da oportunidades es que las otras personas hagan cosas estúpidas"

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El famoso director ejecutivo e inversor estadounidense, Warren Buffett, presentó este sábado los resultados del primer cuarto de la empresa que dirige, Berkshire Hathaway. Como ya es costumbre, el CEO dio algunos consejos para todos aquellos que se dedican a la inversión. Durante la rueda de prensa explicó la estrategia que le había ayudado a conseguir y mantener su fortuna.


Una de las frases que más ha resonado en los medios es cuando resumió su principal estrategia en esta declaración: "Lo que te da oportunidades es que las otras personas hagan cosas estúpidas". Para Buffett, la clave se encuentra en invertir en activos subestimados, es decir, en un momento que no valgan mucho y mantenerlos a largo plazo hasta que su precio suba.


De hecho, en los momentos de pánico económico es cuando Buffett ha sabido sacar mayor partido a su cartera. Por ejemplo, cuando estalló la crisis financiera en 2008, se hizo con participaciones de Bank of America, que sigue siendo uno de sus valores más grandes. También adquirió acciones de Goldman Sach, pero en este caso sí se ha deshecho de ellas.


Esta técnica ha ayudado a que Berkshire obtenga una rentabilidad de 3.787.464% desde 1965 hasta hoy. Un crecimiento que no tiene nada que ver con el índice de referencia estadounidense, el S&P 500, que ha obtenido un 24.708% en el mismo periodo.

El CEO también afirmó que pese a que nos encontramos en un momento de cambio, las oportunidades para invertir no dejan de surgir. "En los 58 años que llevamos dirigiendo Berkshire, diría que ha aumentado mucho el número de personas que hacen tonterías", declaró. La razón a la que apunta es la "mayor facilidad" con la que se puede conseguir dinero de la gente.

"Me encantaría nacer hoy, salir con no demasiado dinero y, con suerte, convertirlo en mucho dinero", dijo Buffett. Durante la rueda de prensa, Buffett estuvo acompañado por su socio y vicepresidente de la empresa, Charlie Munger. Este transmitió unas perspectivas más negativas sobre el futuro de la inversión. "Creo que los inversores en valor lo van a tener más difícil ahora que hay tantos de ellos compitiendo por un grupo reducido de oportunidades", señaló. En esta línea, Munger recomendó: "Mi consejo a los inversores en valor es que se acostumbren a ganar menos".


"El efectivo no es basura"

Buffett puso el foco sobre el dinero en efectivo, resaltando que la moneda en circulación presenta "una de las cifras más interesantes". De esta forma, argumentaba que el balance de la Reserva Federal ha pasado de 800.000 millones a 2.200 millones y "la mayor parte está abrumadoramente en billetes de 100 dólares". "Créanme, el efectivo no es basura", hizo hincapié.

También aprovechó para advertir que la gente no debe depositar su confianza en el bitcoin, al que se refirió como "juguete". Eso sí, recalcó que seguir imprimiendo dinero es una "locura". Además, apuntó a un cambio en la economía por la pérdida de la fe en el dólar, pero defendió su papel: "Somos la moneda de reserva, no veo ninguna opción para que ninguna otra divisa lo sea".


"El sistema bancario podría estancarse"

El empresario prevé que los problemas en el sistema bancario continuarán, pero lanzó un mensaje de calma a los depositantes sobre su dinero. De hecho, aseguró que tanto el dinero como los bonos del Tesoro de Berkshire no se van a mover. "Queremos estar si el sistema bancario se estanca. No debería, no creo que lo haga, pero creo que podría", afirmó.

En esta línea, también confirmó que seguirán con su apuesta por Bank of America. "Seguimos con un holding bancario". "Me gusta Bank of America, me gusta su gestión y les propuse el acuerdo. Así que me quedo con él", concluyó Buffett. Respecto Occidental Petroleum, apuntó que no tomarían el control total, tras adquirir un 20% en participaciones. "Se especula con la posibilidad de que compremos el control, pero no vamos a hacerlo. No sabríamos qué hacer con él", dijo. 



https://www.eleconomista.es/autor/Maria-Albalat-Bello

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#154

Esto es lo más importante que dijo Warren Buffet el sábado, y no es una buena noticia para la economía

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Warren Buffett, cuyo conglomerado es visto como un barómetro de la salud económica de Estados Unidos debido a la variedad de negocios que posee, dijo algo que no augura nada bueno para quienes creen que evitaremos una recesión.

El “Oráculo de Omaha” cree que el “período extraordinario” de gasto excesivo gracias al estímulo pandémico de Covid ha terminado, y ahora muchas de sus empresas se enfrentan a una acumulación de inventario de la que tendrán que deshacerse para teniendo ventas, le dijo a unos 40,000 accionistas que se reunieron en Omaha en Berkshire Hathaway Reunión anual de sábado.


“Es un clima diferente al que había hace seis meses. Y varios de nuestros gerentes se sorprendieron”, dijo Buffett el sábado. “Algunos de ellos tenían demasiado inventario en el pedido, y luego, de repente, se entregó, y la gente no estaba en el mismo estado de ánimo que antes. Ahora empezaremos a tener ventas cuando antes no las necesitábamos”.

Berkshire posee un grupo diverso de subsidiarias, desde Borsheims Fine Jewelry y ropa deportiva Brooks Running, hasta Duracell, See’s Candies, Dairy Queen, la empresa de ropa Fruit of the Loom, así como Nebraska Furniture Mart. Los inversores siempre miran a Buffett en busca de información económica, ya que sus innumerables negocios están estrechamente vinculados a un gasto más amplio y a la demanda general. Luego está su propiedad de BNSF Railway, que le da una visión amplia de los bienes que se envían por todo el país, y sus importantes operaciones energéticas, que también pueden dar pistas sobre el nivel de actividad económica.

Se acabó el tiempo ‘extremo’


Buffett dijo que sus negocios habían experimentado un período “extremo” en el que los consumidores derrochaban, lo que llevó a muchos gerentes de sus subsidiarias a sobrestimar la demanda de ciertos productos.

“Era solo una cuestión de conseguir mercancías para entregar. La gente compraba y no esperaba las ventas. Si no pudieras venderles una cosa, pondrían otra cosa en su cartera de pedidos”, dijo Buffett.

El ícono inversor de 92 años dijo que espera ver una disminución de las ganancias para muchos de sus negocios a la luz de una desaceleración económica.

“En la economía general, la retroalimentación que recibimos es que, diría, quizás la mayoría de nuestras empresas en realidad reporten ganancias más bajas este año que el año pasado”, dijo.

Aún así, Buffett cree que Berkshire está bien posicionado en términos de ingresos por inversiones, ya que las tasas de interés más altas le están dando al conglomerado un rendimiento sustancial. Berkshire poseía alrededor de $ 130 mil millones en efectivo y letras del Tesoro al final del primer trimestre.

A Berkshire le ha ido bien hasta ahora a pesar de un entorno macro desafiante con ganancias operativas que aumentaron un 12,6% en el primer trimestre. El sólido desempeño fue impulsado por un repunte en el negocio de seguros del conglomerado. Las ganancias generales también aumentaron considerablemente gracias en parte a las ganancias de su cartera de acciones, encabezada por Apple.


“Nada es seguro mañana, nada es seguro el próximo año, y nada es seguro nunca, ni en los mercados ni en las previsiones comerciales, ni en ninguna otra cosa”, dijo Buffett.





 

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#155

Qué acciones está comprando y vendiendo Warren Buffett?

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 Compra Apple y Bank of America y vende Chevron y Bank of New York Mellon, entre otros 


1. Una de sus principales operaciones ha sido la compra de más acciones de Apple. En concreto, ha adquirido más de 20 millones de títulos del fabricante del iPhone. El gigante tecnológico es la principal apuesta de Buffett, ya que supone el 46,44% de la cartera de Berkshire. Tan solo esta participación está valorada en 150.000 millones de dólares.

2. El célebre inversor también ha reforzado su apuesta por algunos nombres del sector financiero, pese a la crisis bancaria en Estados Unidos. Así, ha comprado casi 23 millones de acciones de Bank of America y casi 10 millones de acciones de Capital One Financial, que se ha convertido en su apuesta más novedosa e importante del trimestre. Bank of America es la segunda mayor posición de Berkshire, ya que tiene una ponderación del 9,09% en su cartera.

3. Por otra parte, Buffett ha seguido aumentando su participación en Occidental Petroleum, el sexto valor con más peso en su cartera, ya que supone un 4%. En el trimestre, Berkshire adquirió más de 17 millones de acciones.

4. Además, el reputado inversor ha aumentado su presencia en el fabricante de ordenadores HP, al comprar más de 16 millones de títulos en el trimestre. Esta compañía tiene una ponderación del 1% en la cartera y es el décimo valor más importante.

LAS MAYORES VENTAS


En lo que respecta a las mayores ventas del trimestre, Buffett ha vendido todas sus acciones en cuatro compañías, dos de ellas del sector financiero americano. La mayor operación ha sido la salida de Bank of New York Mellon, ya que ha vendido más de 25 millones de acciones; y la venta de más de 6 millones de acciones de US Bancorp.

También ha vendido toda su posición (más de 8 millones de títulos) en el fabricante de semiconductores TSMC, que hace un par de trimestres había sido una de sus principales apuestas.

Además, Buffett ha vendido más de 30 millones de acciones de la petrolera Chevron, que sigue siendo una de sus principales apuestas en cartera, aunque su ponderación ha bajado hasta el 6,6%.

Otra de las empresas muy conocidas en las que ha desinvertido ha sido General Motors, ya que ha vendido 10 millones de títulos. Por último, ha vendido más de 3 millones de acciones de Activision Blizzard.

SUS MAYORES POSICIONES


Además de Apple, Bank of America, Chevron y Occidental Petroleum, las mayores posiciones de la cartera de Berkshire son American Express, con una ponderación del 7,69%; Coca Cola (7,63%), Kraft Heinz (3,87%) y Moody's (2,32%).

"Con el tiempo, solo se necesitan unos pocos ganadores para hacer maravillas", ha comentado Buffett recientemente, tras poner como ejemplos de inversión sus históricas participaciones en American Express y Coca Cola. 


César Vidal.

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#156

Qué acciones ha comprado y vendido Warren Buffett en los últimos meses?

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El reconocido inversor Warren Buffett ha realizado cambios en la cartera de su holding, Berkshire Hathaway, a lo largo del segundo trimestre, un periodo en el que se ha deshecho de la totalidad de títulos de hasta tres compañías y ha reducido su posición en otras cinco, mientras que ha añadido acciones de un total de cinco empresas.


En primer lugar, Buffet ha vendido las 2.289.864 acciones que poseía de McKesson Corp, y que representaban un 0,25% de su cartera, y también se ha desprendido de la totalidad de títulos de Marsh & McLennan (404.911) y de Vitesse Energy (51.026).

Al mismo tiempo, ha vendido también el 70% de su paquete de Activision Blizzard, lo que supone la salida de 34.781.660 títulos de la compañía de su cartera. Además, ha vendido el 60% de sus acciones de Globe Life (-3.838.153 acciones), el 45% de General Motors (-18.000.000), el 39% de Celanese Corp (-3.460.481) y el 7% de Chevron (-9.287.475).

Por otro lado, entre sus compras destaca la adquisición de un paquete de 12.422.073 acciones de Occidental Petroleum, lo que supone aumentar en un 5,87% su posición en la firma, así como la incorporación de 2.549.030 títulos de Capital One Financial, incrementando en un 25,69% su participación. También se ha hecho con 5.969.714 acciones de D.R. Horton, 11.112 de NVR Inc y 152.572 de Lennar Corp.

Tras estos movimientos, la cartera de Berkshire Hathaway sigue dominada por los títulos de Apple, que representan un 51% del total de su valor, con un paquete de 915.560.382 acciones, valorado en 177.591 millones. En segundo lugar aparece Bank of America, con 1.032.852.006 acciones que representan un 8,51% del valor total de la cartera.

Las siguientes firmas mayoritarias son American Express, Coca Cola y Chevorn, que se mantiene en quinta posición pese a las ventas del segundo trimestre, aunque con menor distancia sobre el sexto, Occidental Petroleum, que ha aumentado su presencia hasta representar un 3,78% de la cartera. 

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#157

Re: Qué acciones ha comprado y vendido Warren Buffett en los últimos meses?
este cabrón sabe algo....
#158

Re: Qué acciones ha comprado y vendido Warren Buffett en los últimos meses?

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Se las sabe todas.

Saludos.

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#159

Re: Qué acciones ha comprado y vendido Warren Buffett en los últimos meses?

Top 25
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Warren Buffett y Michael Burry están listos y esperando que las acciones se desplomen y surjan gangas, dice Robert Kiyosaki. "Buffett está esperando la oportunidad con un total de 147.000 millones de dólares, que está en bonos del Tesoro a corto plazo", dijo Kiyosaki. Michael Burry, el inversor de 'La gran apuesta' (The Big Short) está corto en el mercado en este momento.

"Veo a estos muchachos esperando que el mercado se desplome y luego vuelvan a entrar", agregó el autor de "Padre rico, padre pobre". "Es mucho dinero sentado al margen en este momento".


Berkshire Hathaway de Buffett vendió acciones netas por valor de 8.000 millones de dólares y desaceleró sus recompras el último trimestre. Eso impulsó el aumento del 13% en su cantidad total de efectivo y bonos del Tesoro a casi un récord de $147 mil millones.
Mientras tanto, Scion Asset Management de Burry reveló esta semana que tenía opciones de venta bajistas sobre el ETF SPDR S&P 500 e Invesco QQQ Trust a finales de junio. Esos fondos cotizados en bolsa replican los índices de referencia S&P 500 y Nasdaq-100, respectivamente. Las opciones de Burry significan que se beneficiará si los índices caen.


Buffett no ha predicho explícitamente una caída del mercado de valores, pero vendió $ 33 mil millones en acciones en términos netos y aumentó la pila de efectivo de Berkshire en $ 38 mil millones en los últimos tres trimestres. El cazador de gangas ahora tiene mucho dinero a espera de entrar en acciones y adquisiciones a un precio reducido si el mercado retrocede, tal como lo hizo durante la Gran Recesión cuando llegó a acuerdos con Goldman Sachs, General Electric y muchas otras compañías.


En cuanto a Burry, dijo que hubo una burbuja histórica y predijo la "madre de todos los crashs". Sus últimas posiciones cortas han hecho sonar las alarmas, ya que fue una de las pocas personas que predijo y se benefició del colapso del mercado inmobiliario de EE.UU. Sus operaciones podrían ser coberturas, destinadas a suavizar el golpe a la cartera de Scion si el mercado de valores se desploma y el valor de sus posiciones largas cae. Pero también podrían indicar que Burry es pesimista sobre los dos fondos indexados, que están dominados por acciones con valoraciones agresivas como Tesla y Nvidia.


El jefe de Scion ha estado haciendo sonar la alarma sobre acciones y otros activos de riesgo durante un tiempo. Por ejemplo, diagnosticó la "burbuja especulativa más grande de todos los tiempos en todas las cosas" y predijo la "madre de todos los accidentes" en el verano de 2021.


Sugirió la primavera pasada que el S&P 500 solo podría tocar fondo en 1900 puntos, una caída del 57% desde su nivel actual, si seguía el patrón de caídas anteriores. Indicó el verano pasado que el Nasdaq Composite podría caer en picado a 6.000 puntos, o alrededor del 56% desde los niveles actuales, a medida que los múltiplos de valoración se reduzcan y las ganancias corporativas disminuyan.

Burry también ha llamado la atención sobre el boom de la inversión pasiva en los últimos años. Lo etiquetó como una "burbuja" en 2019 y dijo en 2021 que la avalancha de dinero de los millennials en los fondos indexados y los ETF estaba llevando a las acciones a niveles peligrosos.

En octubre, dijo que la tendencia estaba sentando las bases para un desastre mayor que la caída de las puntocom y enormes pérdidas para los inversores.

Vale la pena señalar que Burry dijo que "se equivocó al aconsejar vender" esta primavera y ha comprado una variedad de acciones en los últimos trimestres. Pero el S&P 500 y el Nasdaq-100 han subido un 16% y un 38% respectivamente este año y no están lejos de sus máximos históricos.


Dadas las dudas pasadas de Burry sobre las acciones y las terribles advertencias de caídas épicas, es muy posible que sea bajista con respecto a los índices y apueste a que colapsarán.


Kiyosaki dice que Buffett está acumulando efectivo y Burry está apostando contra los índices de referencia porque esperan que las acciones se estanquen. Si bien es posible que el jefe de Berkshire simplemente haya encontrado poco que valga la pena comprar, y que el jefe de Scion podría haber estado protegiendo su cartera, ciertamente es posible que vean el mercado de valores como sobrecalentado y encaminado hacia problemas.


 

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#160

El repóker de Warren Buffett: 5 acciones acaparan 250.000 millones en su cartera

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Menos es más. Warren Buffett, el oráculo de Omaha, siguió concentrando el foco de su cartera de inversiones en sus cinco acciones principales durante el pasado verano, según se acaba de conocer a partir de la declaración al supervisor de bolsa SEC de su holding Berkshire Hathaway. Al cierre de septiembre, cerca de 250.000 de los 350.000 millones de dólares que vale su portafolio bursátil estaban invertidos, en este orden, en Apple, Bank of America, Coca-Cola, American Express y Chevron. 

El peso de ese 'top cinco' de acciones se elevó hasta 78% septiembre, cuatro puntos porcentuales más que en junio y se produce en medio de varias desinversiones por valor de hasta 5.000 millones de dólares -principalmente en la petrolera Chevron- y la depreciación de su cartera global en bolsa de 34.500 millones, sobre todo, por el comportamiento de Apple entre junio y septiembre, aunque en octubre y lo que va de noviembre se ha recuperado en parte. 


Según el informe de resultados trimestrales, Berkshire registró pérdidas trimestrales (junio-septiembre) de 12.767 millones de dólares, casi cinco veces más (+373%) que en el mismo periodo de 2022, por la citada caída en bolsa de sus acciones, que le obligan a actualizar su valor contable. En cambio, el saldo de los nueve primeros meses de 2023 es de beneficios (58.649 millones).

El efectivo supera la posición en Apple

El valor de la cartera de acciones de Berkshire se redujo en un 10%, hasta 318.500 millones de dólares, una merma latente provocada provocada por la presión que el ciclo de subida de tipos de interés de la Reserva Federal (Fed) está ejerciendo sobre  los bonos y las valoraciones de las acciones en bolsa. 

Quizá la gran novedad es que, por primera vez en mucho tiempo, la liquidez ocupa el trono en Berkshire Hathaway con 157.200 millones de dólares, ligeramente por encima de los 156.000 millones que valían sus acciones en Apple hasta septiembre. No obstante, quienes conocen al inversor, su socio Charlie Munger y el equipo de gestores del holding saben bien que solo es una parada temporal.

"Seguimos esperando una adquisición del tamaño de un elefante. Solo escribir sobre la posibilidad de una compra gigantesca ha hecho que mi ritmo cardíaco se acelere"

Como los grandes fondos y la mayoría de inversores profesionales, Buffett también giró parte de su cartera hacia la renta fija aprovechando las señales de frenado que ha ido emitiendo la Fed desde mayo, con una inversión de más de 10.000 millones de dólares. La ganancia en este segmento es la mayor en más de 15 años con rendimientos cercanos al 5%, ya por encima de la inflación en EEUU.

Berkshire declaró a 30 de septiembre más de 126.400 millones de dólares en deuda soberana de EEUU de corto plazo y otros 25.600 millones en caja en distintas unidades de negocio del grupo como el área de seguros y ferrocarriles. Dentro de esta última cifra, se destaca una posición de más de 3.600 millones en letras del Tesoro (T-Bills) con un vencimiento inferior a 3 meses. 



A la caza de un elefante

Es un récord en la historia de Berkshire Hathaway, que sigue acumulando efectivo o "recargando el arma", como lo suele definir el propio Buffett, para estar preparado por si aparece un "elefante", el equivalente a una gran oportunidad corporativa.  "Estamos buscando grandes acuerdos. La forma en que me refiero a ello es que estamos cazando al elefante. Pero tenemos un rifle para elefantes y está cargado", declaró por primera vez en una entrevista televisiva con la CNBC en 2013.

Para el legendario inversor de 93 años, la inversión en acciones cotizadas en bolsa con participaciones minoritarias -aunque milmillonarias- es poco menos que un castigo. También recalca la importancia que tiene dentro de su filosofía de inversión disponer de liquidez en la recámara para no desaprovechar oportunidades de inversión. En 2019, un año antes de la pandemia, Buffett admitía su frustración y búsqueda permanente de negocios que integrar dentro de Berkshire Hathaway. 

"Berkshire seguirá siendo para siempre una fortaleza financiera. Cometeré errores costosos y también perderé muchas oportunidades, algunas de las cuales deberían haber sido obvias para mí. A veces, nuestras acciones caerán, pero nunca me arriesgaré quedarme sin efectivo", señaló en su carta a los accionistas del holding.

Aunque 2020 cambió por completo sus planes por el estallido de la pandemia del Covid-19, Buffett expresó su idea de trasladar gran parte de la liquidez excedente -que entonces ya rozaba los 150.000 millones de dólares- a inversiones con vocación de permanencia y algo de control.

"Sin embargo, las perspectivas inmediatas para ello no son buenas: los precios son muy altos para empresas que poseen buenas perspectivas a largo plazo. Esa realidad decepcionante significa que es probable que 2019 nos vea nuevamente ampliando nuestras tenencias de acciones negociables", apuntaba.

Desde entonces, la mayor inversión recurrente de Buffett ha sido su apuesta por Apple, además de la inversión en petroleras con Occidental Petroleum y Chevron como movimientos más destacados. Más allá de la rotación de cartera trimestral o anual, el oráculo sigue apostado, como dijo entonces, con su rifle de efectivo.

"No obstante, seguimos esperando una adquisición del tamaño de un elefante. Incluso a nuestras edades, siendo yo el más joven, esa perspectiva es lo que hace que mi corazón y el de Charlie latan más rápido. Solo escribir sobre la posibilidad de una compra gigantesca ha hecho que mi ritmo cardíaco se acelere", vaticinó Buffett.


El repóker de Warren Buffett: 5 acciones acaparan 250.000 millones en su cartera (lainformacion.com) 

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#161

Casi el 60% de la cartera de Warren Buffett se compone de estas dos acciones de dividendos

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Warren Buffett, el famoso inversor detrás de Berkshire Hathaway, es un fiel amante de la inversión en negocios estables y confiables, a tal punto que casi el 60% de su cartera se centra en dos compañías ultrapoderosas en sus respectivas industrias y sumamente consolidadas que, como consecuencia, reparten atractivos dividendos.


Apple

Al cierre del tercer trimestre del año, según los registros presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su sigla en inglés), Berkshire Hathaway contaba con cerca de 916 millones de acciones de Apple valuadas en US$ 157.000 millones. Esta cantidad le ocupa poco más del 50% de todo el portafolio, siendo la tenencia favorita y más importante del magnate.

Si bien la renta trimestral que distribuye la tecnológica es baja (US$ 0,24 por acción), lo que da una rentabilidad anualizada bruta de menos del 0,50%, la enorme cantidad de nominales que tiene Buffett le permiten cobrar cerca de US$ 220 millones cada tres meses. Anualmente, esta cifra se convierte en US$ 880 millones.



 
Y este efectivo tiene que ser sumado a la revalorización de las acciones. En lo que va del año, el crecimiento de la cotización fue del 50%, pasando de los US$ 124 a los casi US$ 195, lo que compensa con creces el “bajo” retorno por dividendos.

Bank of America

A su vez, en la colosal cartera de inversión de Berkshire Hathaway, la compañía que ocupa la segunda posición es Bank of America, representando un 9% del total gracias a las más de 1.032 millones de acciones valuadas en US$ 28.000 millones.

En este caso, curiosamente, la renta trimestral también es de US$ 0,24 por acción, pero, al valer menos por nominal, la rentabilidad anualizada es del 2,8%. De esta manera, cada tres meses, el conglomerado de Buffett obtiene US$ 248 millones, generando US$ 992 millones por año.



 Ajustado por dividendos, el banco acumula un crecimiento del 4,5% desde principios de 2023, ubicándose a un 40% del máximo histórico de febrero de 2022.

Si bien el portafolio de Berkshire Hathaway se compone de muchas otras corporaciones, solo entre Bank of America y Apple genera más de US$ 1.800 millones al año de dividendos, los cuales pueden ser reinvertidos en un futuro para aplicar el famoso interés compuesto que tanto le gusta a Warren Buffett. 

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#162

La nueva inversión de Warren Buffett de más de 80 millones

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  • Warren Buffett invierte más de 80 millones de dólares en Liberty SiriusXM Group, aumentando significativamente las tenencias de Berkshire Hathaway.

  • Buffett muestra un interés continuo en la industria de los medios, manteniendo un vínculo histórico con el sector.

  • Las acciones de LSXMA muestran un aumento sólido y los indicadores técnicos sugieren una tendencia de ‘Compra Fuerte’.


 
Warren Buffett, el reconocido inversionista y presidente de Berkshire Hathaway (BRK), ha ampliado significativamente el extenso portafolio de la firma al adquirir acciones en Liberty SiriusXM Group (LSXMA).

Realizada el 4 de enero, la transacción involucró la adquisición de 1.090.754 acciones a un precio de 29,76 USD, sumando más de 82 millones de dólares y resultando en que las tenencias totales de Berkshire Hathaway en la compañía aumentaran a 21.298.434 acciones, según lo reportado en una publicación de X por el analista de mercado de valores Evan el 5 de enero.


Warren Buffett and Berkshire Hathaway $BRK.B just filed for its purchase of $82.1 Million worth of Liberty Media $LSXMK $LSXMA pic.twitter.com/R8WpqrnGtj— Evan (@StockMKTNewz)



La adquisición ha elevado la posición de la firma en la compañía para constituir el 0,2% de su portafolio, reflejando una participación del 6,52% en Liberty SiriusXM Group.

El amor duradero de Buffett por el negocio de los medios



Berkshire Hathaway, dirigida por Warren Buffett y con propiedad en más de 65 empresas que abarcan diversos sectores, tiene una rica historia de involucramiento con empresas de medios y entretenimiento.




El multimillonario de 93 años ha mantenido una conexión notable con la industria, habiendo poseído anteriormente 30 periódicos, incluyendo su publicación local, el Omaha World-Herald. Estas tenencias eran parte de la unidad de publicación impresa de Berkshire, BH Media Group.

A pesar de los desafíos prevalentes en la industria de los medios, Buffett, un entusiasta de los periódicos de toda la vida, ha expresado un interés perdurable. Notablemente, The Washington Post fue un activo clave dentro del portafolio de Berkshire hasta su venta a Jeff Bezos de Amazon (AMZN) en 2014 por 250 millones de dólares.

Precio de las acciones de LSXMA



Al momento de la prensa, LSXMA cotizaba a 30,64 USD, agregando un 2,37% desde su cierre anterior y ganando un 3,71% durante las últimas 5 sesiones de trading. Desde su fusión y cambio de marca en agosto, esta acción ha ganado un 28,86%.


Al mismo tiempo, los indicadores técnicos en TradingView para Liberty SiriusXM indican un sentimiento categorizado como Compra Fuerte. Una evaluación integral de estos indicadores asigna una calificación de ‘compra fuerte’ en 16, con medias móviles indicando una ‘compra fuerte’ en 14. Los osciladores se inclinan hacia una calificación de ‘compra’, registrándose en 2.

Los inversionistas se preguntan si esta adquisición se realiza por nostalgia por los días de antaño o si hay un potencial genuino que “el oráculo de Omaha” ve en ella. Lo más probable es que sea una combinación de ambos. 

 

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#163

Warren Buffett dijo el martes que había adquirido la propiedad total del operador de paradas de camiones Pilot Travel

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Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett dijo el martes que había adquirido la propiedad total del operador de paradas de camiones Pilot Travel Centers de la familia Haslam, los propietarios de los Cleveland Browns de la NFL, luego de un acuerdo entre las partes a principios de este mes.

En un breve comunicado, Berkshire BRK.A dijo que había comprado la participación restante del 20% de Pilot Corp. en Pilot Travel Centers, mejor conocido por sus paradas de camiones y gasolineras Pilot Flying J. No se proporcionaron los términos del acuerdo.

A principios de este mes, Berkshire dijo que había llegado a un acuerdo en una demanda con Pilot Corp., propiedad de Haslam, sobre el valor real de Pilot Travel Centers.

La familia Haslam alegó que Berkshire había intentado infravalorar la empresa, según el Wall Street Journal. Berkshire, a su vez, alegó que Jimmy Haslam había tomado medidas para aumentar injustamente el valor de la empresa. Berkshire había acumulado una participación del 80% en Pilot Travel Centers en los últimos años por 11.000 millones de dólares, según la publicación.


El padre de Jimmy Haslam, Jim Haslam, fundó Pilot Corp. en 1958. Haslam y su esposa, Dee, son propietarios de los Browns desde 2012.


Las acciones de Berkshire cayeron menos del 1% en las operaciones del martes y se movían ligeramente en preapertura.


 

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#164

Warren Buffett sigue comprando a manos llenas acciones de esta compañía

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Berkshire Hathaway continuó comprando acciones de seguimiento de Liberty Media para la compañía de radio satelital SiriusXM, con sede en Nueva York, en una probable operación de arbitraje de fusión.


El conglomerado de medios del multimillonario John Malone posee actualmente el 84% de Sirius XM y tiene dos acciones de seguimiento que representan esa participación en el servicio de transmisión de música por satélite: las acciones Serie A de Liberty Media Corp., o LSXMA .y acciones Serie C de Liberty Media Corp., o LSXMK. El 16% restante cotiza en el Nasdaq bajo el símbolo SIRI.


En diciembre, Liberty Media dijo que simplificaría la estructura de propiedad combinando las dos acciones de seguimiento con el resto de la compañía de radio, y la nueva combinación cotizaría bajo el símbolo SIRI. Según los términos del acuerdo, que se espera cerrar a principios del tercer trimestre, cada acción de seguimiento de Liberty Media Sirius se intercambiará por 8,4 acciones “nuevas” de SIRI, mientras que los accionistas “antiguos” de SIRI recibirían nuevas acciones en una proporción de uno por uno. intercambio.


He aquí por qué la apuesta de Buffett podría resultar lucrativa. Según el precio de cierre del viernes de 5,34 dólares para Sirius XM Holdings, la oferta valora las acciones de seguimiento de Sirius en 44,86 dólares por acción (8,4 x 5,34 dólares), o alrededor de una prima del 45% para las acciones Serie A y Serie C.


Berkshire cargando


La semana pasada, el conglomerado de Warren Buffett añadió 438.945 acciones de LSXMA y 1 millón de acciones de LSXMK por casi 45 millones de dólares combinados, según documentos regulatorios . A principios de mes, Berkshire había comprado acciones de seguimiento por valor de unos 85 millones de dólares.



Debido a que el arbitraje de Sirius costó menos de mil millones de dólares de capital comprometido, y a que Buffett nunca lo ha mencionado públicamente, también puede ser obra de los lugartenientes inversores del multimillonario, ya sea Ted Weschler o Todd Combs. Berkshire compró LSXMK por primera vez en 2016 y ahora posee casi el 22% del stock de seguimiento, según FactSet. ( El grupo Baupost de Seth Klarman , otro inversor de valor, es el segundo mayor tenedor institucional con casi el 7%).



LSXMK y LSMXA ganaron alrededor de un 8% en enero y cada uno subió más de un 15% desde aproximadamente 26,80 dólares el 11 de diciembre, el día antes de que se anunciara el acuerdo. El SIRI que se comercializa actualmente ha caído más del 2% este año.


¿SIRI sobrevalorado?


Ahora, algunos analistas de Wall Street creen que el SIRI que cotiza actualmente podría estar sobrevaluado, lo que reduciría la ventaja de los rastreadores Liberty.
El martes, el analista de Wells Fargo, Steven Cahall, rebajó la calificación de SIRI a infraponderada desde igual peso, estimando el valor justo posterior al acuerdo en 4,50 dólares por acción, o alrededor de 10 veces el valor empresarial en relación con el EBITDA.


“La acción se ha revalorizado desde su valoración previa al acuerdo, tal vez debido a la mecánica de la fusión, pero creemos que retrocederá cuando se acerque el cierre”, dijo Cahall en una nota.


“SiriusXM se encuentra en una fase de reconstrucción para reactivar el crecimiento de suscriptores a través de suscriptores de solo transmisión y una mejor participación/conversión de suscriptores en el automóvil a través de su aplicación de próxima generación”, agregó Cahall. “Esto significa más gastos a corto plazo, menores presiones de crecimiento del ARPU y del EBITDA”.

Jason Bazinet, analista de Citigroup, valora SIRI en 4,10 dólares una vez cerrado el acuerdo, utilizando un múltiplo de 9 veces EV/EBITDA. Recientemente mantuvo su calificación de venta en SIRI.

Aún así, se trata de una jugada de arbitraje de fusiones en la que el “Oráculo de Omaha” incursiona ocasionalmente. Buffett reveló en 2022 que se hizo con acciones de Activision Blizzard, apostando con éxito a que los reguladores no bloquearían la adquisición propuesta por Microsoft de la compañía de videojuegos.

El legendario inversor dijo anteriormente que él y su difunto socio comercial Charlie Munger comenzaron a realizar acuerdos de arbitraje de fusiones hace cinco décadas, cuando los llamó ” entrenamientos ”.

“Charlie y yo, hace 50 años, solíamos hacer muchas cosas de ese tipo... pasábamos mucho tiempo analizando las probabilidades de que se concretaran los acuerdos anunciados”, dijo el director ejecutivo de Berkshire en 2022, haciendo referencia a principios de la década de 1960. “Compra de British Columbia Power ”. La técnica “no ha funcionado demasiado bien en general en los últimos años”, añadió.

Buffett dijo que hizo un juego arbitrario con la empresa de agroquímicos Monsanto hace un par de años cuando Bayer AG la adquirió. También utilizó la misma técnica de inversión con la empresa de software Red Hat, que fue comprada por IBM. en 2019.

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.