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Re: Lleida.net (LLN): seguimiento de la acción
Llevo unos días siguiendo la acción y como no para de bajar, me he puesto a hacer números. Para comenzar, el analista contratado por la empresa le da un precio objetivo de 9€. Debe ser que no entiendo mucho de empresas de crecimiento pero no lo veo.
El patrimonio neto por acción está por debajo de los 0,50€. Y los crecimientos en ventas que prevé el mismo analista no son meteóricos, da el dato del 14%.
Es cierto que podría tratarse de una organizazación exponencial. Es decir, que para hacer un X10 en ventas no tendría que multiplicar en la misma proporción sus costes. Sin embargo, y como han dicho otros foreros, hay que mirar la competencia puesto que se trata de unos servicios facilmente replicables.
En lo que respecta a los servicios que presta la empresa, los conozco porque soy usuario. El mail certificado, por ejemplo, es una alternativa de bajo coste al burofax. Pero presenta problemas. 1. El destinatario puede leer su contenido sin abrir las fotos usando un gestor de correos tipo Thunderbird. Si es así, pagas por nada porque te quedas sin prueba. 2. El destinatario puede usar VPN's. Si es así, podrías acreditar que has practicado una notificación en Botswana u otro lugar exótico. ¡Quién sabe la regulación de las notificaciones en estos sitios!
En cualquier caso, hay mucho en lo que mejorar y las PYMES (que seremos sus principales clientes en el futuro) solo lo usamos por el factor precio. Lo esperable es que las grandes empresas desarrollen su propio sistema.
Lo dicho. A esperar a que baje para plantearme entrar. Mi precio objetivo: 1,50€ por lo que no entraría hasta que no bajase a los 1,12€. (change my mind)
El patrimonio neto por acción está por debajo de los 0,50€. Y los crecimientos en ventas que prevé el mismo analista no son meteóricos, da el dato del 14%.
Es cierto que podría tratarse de una organizazación exponencial. Es decir, que para hacer un X10 en ventas no tendría que multiplicar en la misma proporción sus costes. Sin embargo, y como han dicho otros foreros, hay que mirar la competencia puesto que se trata de unos servicios facilmente replicables.
En lo que respecta a los servicios que presta la empresa, los conozco porque soy usuario. El mail certificado, por ejemplo, es una alternativa de bajo coste al burofax. Pero presenta problemas. 1. El destinatario puede leer su contenido sin abrir las fotos usando un gestor de correos tipo Thunderbird. Si es así, pagas por nada porque te quedas sin prueba. 2. El destinatario puede usar VPN's. Si es así, podrías acreditar que has practicado una notificación en Botswana u otro lugar exótico. ¡Quién sabe la regulación de las notificaciones en estos sitios!
En cualquier caso, hay mucho en lo que mejorar y las PYMES (que seremos sus principales clientes en el futuro) solo lo usamos por el factor precio. Lo esperable es que las grandes empresas desarrollen su propio sistema.
Lo dicho. A esperar a que baje para plantearme entrar. Mi precio objetivo: 1,50€ por lo que no entraría hasta que no bajase a los 1,12€. (change my mind)
