Dada la marcha de la empresa a 30-9-2020 con un Bº Neto de 0,839 millones de euros (suponemos que aplicará los créditos fiscales todavía no activados), considero que a 31-12-2020 no va a alcanzar el Bº Neto previsto para este ejercicio de 1,6 millones de euros, pues para hacerlo debería de ganar en los tres últimos meses del año lo mismo que ganó en los 9 primeros meses, lo cual se nos antoja casi imposible. Incidiendo en lo mismo: Para alcanzar objetivos, el Bº Neto del ejercicio 2020 tendría que crecer al 47% (respecto al de 2019) y en los nueve primeros meses solo lo ha hecho al 23%.
Se habla de los nuevos contratos que está firmando y las ventas solo suben un 24% y lo peor: los costes de las ventas lo hacen un 32%: No hay ningún tipo de apalancamiento operativo, cuando por la propia naturaleza del negocio lo tendría que haber, ¿O es que con el actual despliegue telemático no dan abasto para atender las solicitudes de los clientes?. No lo creo así. Hay un evidente fallo de gestión que obviamente no nos dirán.
Hay que tener en cuenta que aún cerrando este Ejercicio de 2020 con el Beneficio Neto estimado de 1,6 millones de euros, su PER sería de 100 a un precio de 10 euros la acción y aquí no estamos en el sector fotovoltaico. Y aún suponiendo que en 2021 ganara 3,4 millones de euros (+112%, según Gaesco) su PER sería de 48 a este precio de 10 euros la acción.
Los Resultados no han gustado. Hoy está cayendo casi un 4%, pero podría descolgarse un poco más e inclusive también mañana. Mi opinión es que habría que vender ya a los actuales precios porque las cifras presentadas están siendo decepcionantes en relación a las previsiones de los expertos. Esto no es una invitación a nada, solo una opinión. Los más remisos a desprenderse de estos títulos podrían esperar a los próximos informes de Gaesco y Check Point donde previsiblemente se revisarán a la baja las estimaciones con unas proyecciones mas realistas y decidir en base a ellas.
Checkpoint suele realizar una actualización trimestral de sus estimaciones tras la presentación de resultados al final de cada tres meses. Será interesante verificar si a pesar de estos guarismos del tercer trimestre sigue manteniendo sus previsiones para 2020 y 2021.En su último informe del 22 de julio de 2020 le daba para este año 2020 un Precio Objetivo de 6, unas ventas de 18,5 millones de euros y un Resultado Neto de 2 millones. Lo normal sería que mantuvieran ese precio objetivo y revisaran a la baja las ventas (hasta los 16 millones) y el Resultado Neto (hasta los 1,3 millones). Y obviamente los de 2021. A ver que hacen.
#336
Re: Lleida.net (LLN): seguimiento de la acción
jaime_m
Lo de esta empresa es esperpéntico. El CEO muy listo a vendido 1m fuera de mercado mediante una triquiñuela, porque si venden en mercado el precio se va al pozo. En fin, luego vendrán los lloros
Resultados a 30/09/2020 Ventas 11,73 millones (vs 9,44 millones a 30/09/2019) Ebitda 1,94 millones (vs 1,47 millones a 30/09/2019) Beneficio ANTES de impuestos 0,84 millones (vs 0,68 millones a 30/09/2019)
Escribo el mensaje antes de leer todos los vuestros, luego lo hago con tiempo. La empresa está creciendo en resultados, es evidente, pero es evidente que su precio es de burbuja, no tiene explicación alguna el capitalizar 156 millones con esos resultados. Tambien es verdad que hace tiempo que está así, y trimestre a trimestre sigue sin justificar esa alta capitalización. Es que me costaría entender hasta una capitalización de 70 millones. Y luego se podría hablar del tema de publicar Hechos Relevantes practicamente cada día,.......si el publicar tanto contrato (por cierto, sin cifras) y tanto HR, cuando se supone que la pandemia está beneficiando a la empresa, solo ha servido para estos resultados....no quiero ni imaginar cuando se estabilice la situación. Son cifras buenas, pero en el momento que ves la capitalización te llevas las manos a la cabeza. Y pido perdón a los habituales del foro que están invertidos en el valor, ya que leer estas cosas no es agradable. Solo soy un intruso en vuestro foro que ha entrado a dar una opinión de la cual perfectamente puedo estar equivocado, pero es que no lo entiendo. Estaría encantado de leer alguna opinión que me justifique semejante capitalización (157 millones) y que me haga pensar que aun puede seguir subiendo, con estos resultados que no llegan a 1 millon de beneficios antes de impuestos a 30/09.
#338
Re: Lleida.net (LLN): seguimiento de la acción
Invertir de forma racional y no querer ver la realidad del riesgo que se asume, no son compatibles. Tu opinión no debería herir a nadie, puesto que está basada en datos y no hipótesis.
#339
Re: Lleida.net (LLN): seguimiento de la acción
Análisis actualizado de Checkpoint. Nuevo precio objetivo 12€.
@reydelfixing dando tu opinión con datos nadie puede molestarse. Además tu análisis es correcto.
Yo añado unas expectativas y la veo incluso barata. Ahora LLN está incorporando clientes que ya nunca volverán al método tradicional. Las facturaciones de los nuevos contratos con gigantes (en boca de Sisco) tardan 1-2 trimestres en empezar a notarse en la cuenta de resultados. Hay que tener en cuenta que el COVID también impacta negativamente en sus resultados, si hay menos contratación, menos notificaciones en sector hotelero, ...
#340
Re: Lleida.net (LLN): seguimiento de la acción
Para mi el mundo de la certificación, en el mundo financiero es un avance hacia adelante y no van a volver hacia atrás, porque genera VALOR, tanto al cliente como al vendedor. El sector del seguro mueve 8.200 millones de primas donde Adeslas tiene un 1/3 primas, eso son un montón de pólizas donde se realizan suplementos o emiten nuevas pólizas, ahí es donde lleidanet entra en el mundo del certificado, esto solo hablamos de contratación del seguro, pudiendo añadir la parte de la tramitación de siniestros ( como puede ser firma digital de finiquitos). Adeslas ha sido hackeada durante creo que 1 mes y las ventas han crecido un 60% en lo que llevamos de año..., ya me diréis que empresas están creciendo a este ritmo.
Esto no quiere decir que la acción pueda estar cara, pero dependerá del pastel con el que se quede LLeidanet y como lo haga en el futuro. No se, hasta que punto se puede comparar con otras compañías tecnológicas, que cotizan a múltiplos desorbitados.
El CEO podrá gustar mas o menos, se podrá decir que es un calienta valores, pero esta gestionando muy bien la empresa. Los datos están ahí beneficios, sin deuda apenas y generando cash... se puede pedir algo mas? si, que genere mas cash.
Os dejo por aquí la noticia sobre la salida al OTC
Lleida.net saldrá a cotizar en el mercado OTCQX de Nueva York el próximo lunes 2 de noviembre
Conforme a lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, aprobado por RDL 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity sobre información a suministrar por Empresas en Expansión, por la presente LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A.: (en adelante “Lleida.net, o la “Sociedad” o la “Compañía”) pone en su conocimiento la siguiente información que ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores:
La Sociedad ha sido informada por parte de OTC Markets de la decisión favorable por parte de la FINRA para la cotización de la Compañía en el mercado OTCQX de Nueva York. Las acciones de Lleida.net serán incorporadas a la negociación en OTCQX a partir del lunes 2 de noviembre con el ticker LLEIF.
La empresa Grupo Generali España A.I.E. ha contratado los servicios de contratación y notificación electrónica de Lleida.net, para la gestión y contratación de sus servicios de seguros. Generali es uno de los principales protagonistas del mercado asegurador español con más de 2.000 empleados y una de las más amplias redes de asesores del país, con más de 1.600 oficinas de atención y 10.000 profesionales. Las soluciones aseguradoras que ofrece Generali abarcan tanto los productos de Vida (que comprenden desde seguros de Ahorro y Planes de Pensiones, hasta productos Unit-Linked) como de No Vida (Autos, Hogar, Accidentes, Decesos, etc) El nuevo entorno socioeconómico y los nuevos hábitos producidos por la pandemia del Covid-19 dificulta la utilización de métodos clásicos de entrega, firma de notificaciones y contratos por el rechazo que genera el hacerlo en persona, por lo que éstos van siendo sustituidos rápidamente por procedimientos de notificación y contratación telemáticos como los desarrollados y patentados por Lleida.ne
La Oficina de Patentes de Israel ha concedido a Lleida.net ha concedido a Lleida.net la patente sobre la emisión de correo electrónico certificado con firma electrónica reconocida denominada 'MÉTODO PARA LA CERTIFICACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CONTENIENDO FIRMA ELECTRÓNICA RECONOCIDA POR PARTE DE UN OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES" o “METHOD FOR THE CERTIIFICATION OF ELECTRONIC MAIL CONTAINING A RECOGNISED ELECTRONIC SIGNATURE ON THE PART OF A TELECOMMUNICATIONS OPERATOR” y con el título de patente número 260279. La concesión es para un periodo de 20 años y es la patente número 192 concedida a Lleida.net a nivel mundial. Puede consultarse la lista completa en la dirección https://www.lleida.net/es/patentes . Este método es el utilizado cuando se necesita certificar correosfirmados con una firma digital puesto que los métodos clásicos de certificación de correo rompen la firma en el proceso de certificación al introducir modificaciones en el mismo. Además, es la quinta patente que dispone Lleida.net en Israel, disponiendo adicionalmente de la patente del correo electrónico certificado, el sms certificado, la recepción de correo certificada y el método para la generación de contratos electrónicos certificados. Todas estas acciones se engloban dentro del esfuerzo de I+D y propiedad industrial que está efectuando Lleida.net a nivel mundial a los efectos de defensa de los activos intelectuales de la compañía que le garantizan barreras contra posibles competidores desleales.
#345
Re: Lleida.net (LLN): seguimiento de la acción
Brujul
Buenas:
Sí, llevan ya sobre los 200 OIR - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE -, casi como aquella frase que decía " todos lis dias un plátano por lo menos".
No es normal que se hayan dado dividendos en una empresa de crecimiento , y se dieron mientras se iban vendiendo acciones por su presidente en el ON TOP de precios.
La " RAPIDEZ" con lo que todo se viene haciendo, es cuando menos " SOSPECHOSA".
Y su presidente sigue calentando los Foros. Incluso en NY. que no somos tontos.
Y además, el Presidente lleva vendiendo títulos un día si y otro también cuando cotiza " arriba", mientras su participación va disminuyendo" poco a poco. OJO.
El Mercado USA OCTQX. siempre fue una KK, nada parecido al Nasdaq y peligrososisimo y vendieron la cabra que podría ser la GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO Y LA BIBLIA EN VERSO.
Aún tiene pendiente la AMPLIACIÓN de capital aprobada para cuando al Presidente le convenga.
Pienso que es posible que sucedan malas noticias y el valor baje mucho más AHIRA cotiza a 6,50 €. Noticias por abandonos o intencionadas.
El Mercado es SOBERANO y seguro que se podrán adquirir acciones cuando se haga la Ampliación de Capital intencionada MUY BARATAS.
Yo no voy a entrar aquí ni aunque me las den gratis, máximo con el Presidente que tienen y los , " FOROS " AMIGUETES, COMPRADOS Y CONCHABADOS QUE DIRIGEN A UN VALOR EN EL QUE NO ESTÁ NADA CLARO SU FUTURO.
Los próximos resultados deberían de ser SORPRENDENTES con lo que cacarean por otros foros amigos del PRESIDENTE.ya que esoeran que el siguiente Hecho Relevante OIR sea contrato con la luna, las estrellas y quizás con los marcianos de Marte.
Sólo es una opinión, pir lo tanto. dejemos que los resultados y los hechos pongan a cada cual en su lugar.
