Seguimiento de Warren Buffett - Berkshire Hathaway

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Warren Buffett, el sexto hombre más rico del mundo, según la revista 'Forbes', ha anunciado este viernes la conversión de 8.674 acciones A de Berkshire Hathaway para donar 13,01 millones de acciones B de la firma, valoradas en 5.326 millones de dólares (4.977 millones de euros), a cinco fundaciones, aunque tres cuartas partes de esta cifra irá a parar a la Bill & Melinda Gates Foundation Trust.

Según ha explicado el 'Oráculo de Omaha', de esta cifra, 9,93 millones de acciones clase B de Berkshire Hathaway, equivalentes a más de 4.000 millones de dólares (3.738 millones de euros), irán a la Bill & Melinda Gates Foundation Trust, mientras que 993.035 acciones, valoradas en más de 400 millones de dólares (374 millones de euros) se entregarán a la Fundación Susan Thompson Buffett, y 695.122 acciones, valoradas en unos 285 millones de dólares (266 millones de euros) se repartirán entre la Fundación Sherwood, la Fundación Howard G. Buffett y la Fundación NoVo.

"El cronograma de subvenciones anuales se hizo el 26 de junio de 2006 y desde entonces se ha complementado con importantes subvenciones a cuatro de los cinco beneficiarios. Cuando se hizo originalmente, poseía 474.998 acciones A de Berkshire que valían alrededor de 43.000 millones de dólares y esas acciones representaban más del 98% de mi patrimonio neto", ha recordado Buffett.

En este sentido, el nonagenario inversor ha estimado que, tras los siguientes 18 años, las cinco fundaciones han recibido acciones B de Berkshire con un valor de alrededor de 55.000 millones de dólares (51.400 millones de euros), "sustancialmente más que mi patrimonio neto total en 2006".

"No tengo deudas y mis acciones A restantes valen alrededor de 127.000 millones de dólares (118.687 millones de euros), aproximadamente el 99,5% de mi patrimonio neto", ha apuntado.

En este sentido, Buffett ha indicado que su testamento establece que más del 99% de su patrimonio se destine a uso filantrópico y ha explicado que estos compromisos vitalicios de donación expiran al momento de su muerte.

En una entrevista con 'The Wall Street Journal', el inversor ha señalado que, después de su muerte, su fortuna irá a una nueva fundación benéfica supervisada por sus tres hijos, mientras que la Bill & Melinda Gates Foundation Trust, de la que Buffett renunció como administrador en junio de 2021 en medio del divorcio de Bill y Melinda Gates, ya no recibirá donaciones después de su muerte 

 

Berkshire Hathaway, el vehículo inversor de Warren Buffett, el nonagenario inversor conocido popularmente como el 'Oráculo de Omaha', ha alcanzado este miércoles por primera vez una capitalización bursátil de un billón de dólares (895.120 millones de euros), convirtiéndose en la primera empresa en lograr este hito al margen de los gigantes tecnológicos.

Las acciones clase A de Berkshire Hathaway, que se revalorizan alrededor de un 27% en lo que va de año, subían algo más de un 1,2% para cotizar en un máximo intradía de 699.532,50 dólares, con lo que el valor bursátil de la firma superaba el umbral del billón de dólares.

Las acciones clase A de Berkshire Hathaway se cuentan entre las de mayor coste unitario en Wall Street, ya que nunca se ha procedido a dividir (split) su valor, aunque la firma decidió emitir acciones de clase B en 1996 a un precio equivalente a una trigésima parte de una acción de clase A para dar acceso a inversores con menor poder adquisitivo.

A diferencia de las otras seis empresas que han logrado anteriormente incorporarse al club del billón de dólares (Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta), Berkshire mantiene un enfoque más centrado en la llamada economía clásica, con participaciones empresas de transporte, como BNSF Railway, aseguradoras, como Geico Insurance, cadenas de comida rápida, como Dairy Queen, así como el fabricante de refrescos Coca-Cola.

Si bien originalmente Berkshire Hathaway era una empresa vinculada al sector textil, desde que a mediados de los años 60 pasara a estar controlada por Warren Buffett extendió su presencia a multitud de sectores hasta convertirse en el rentable conglomerado actual.

Buffett, que este viernes cumplirá 94 años, cuenta con una fortuna estimada en unos 146.500 millones de dólares (131.135 millones de euros) y aún controla alrededor del 15% de la firma, a pesar de haber donado miles de millones de dólares en acciones de Berkshire Hathaway a organizaciones benéficas, incluyendo la Fundación de Bill y Melinda Gates 

 

 

 

 

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Y no el único...

 

 
Berkshire Hathaway terminó el tercer trimestre con un récord de 325.000 millones de dólares en efectivo, lo que subraya el desafío de Warren Buffett para encontrar atractivas oportunidades de adquisición. Por primera vez desde 2018, la compañía se abstuvo de recomprar acciones, ya que sus acciones han subido casi un 30% este año. Además, Berkshire recortó su participación en Apple en un 25%, lo que refleja un esfuerzo estratégico para gestionar las implicaciones fiscales y reequilibrar la enorme posición del gigante tecnológico en su cartera.

Las ganancias operativas cayeron un 6%, en gran parte debido a una disminución del 69% en las ganancias de suscripción causadas por las elevadas pérdidas de seguros, incluidos los daños causados por el huracán Helene. A pesar de estos vientos en contra, el modelo de negocio diversificado de Berkshire y las crecientes reservas de efectivo proporcionan resiliencia y posicionan al conglomerado para capitalizar las oportunidades futuras. Por ahora, Buffett parece contento con ser paciente, dejando que la pila de efectivo crezca mientras espera los acuerdos perfectos.

Os dejo mi último vídeo, que trata en dos horas 70 años de inversiones y negocios de Warren Buffett, desde que era pequeño en 1941 hasta sus inversiones durante la crisis financiera en 2009. 

Normalmente solemos ver solo sus aciertos, y no también sus errores, y tanto de los unos (los más), como de los otros, podemos aprender mucho si profundizamos, y esa ha sido mi intención en esta crónica, espero que os guste.

https://youtu.be/tLE0IIlwuEE

Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-A) (NYSE:BRK-B), firma dirigida por Warren Buffett, aumentó significativamente su participación en Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY) mediante cinco compras la semana pasada, aparentemente divergiendo de los principios de inversión de larga data del legendario inversor con respecto a las acciones en declive.

Lo que sucedió
Las declaraciones regulatorias muestran que Berkshire adquirió aproximadamente 8,9 millones de acciones de Occidental entre el 17 y el 19 de diciembre, invirtiendo alrededor de 405 millones de dólares a un precio medio de 46 dólares por acción. Las compras han aumentado la propiedad de Berkshire a 264,2 millones de acciones, lo que representa una participación del 28% valorada en aproximadamente 12.000 millones de dólares.

El movimiento parece contrastar con la propia filosofía de inversión de Buffett, expuesta en su carta de 1988 a los accionistas de Berkshire.

Citando al entonces gerente del fondo Fidelity Magellan, Peter Lynch, Buffett escribió: “Hacemos exactamente lo contrario que aquellos que se apresuran a vender y a embolsarse beneficios cuando las empresas funcionan bien, pero que se aferran tenazmente a los negocios que decepcionan”. Comparó tal comportamiento con “cortar las flores y regar las malas hierbas”.

La reciente decisión de Buffett de reducir su participación en Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) ha suscitado especulaciones, con Berkshire Hathaway obteniendo 97.000 millones de dólares en efectivo, lo que eleva sus reservas monetarias a un récord de 325.000 millones de dólares.

Aunque algunos analistas sugieren que la venta fue motivada por el alto coeficiente precio/beneficios de Apple, otros creen que Buffett podría estar preparándose para una transición de liderazgo o anticipando una crisis.

Las recientes compras son notables ya que se realizaron a precios significativamente inferiores a la base de costes promedio anterior de Berkshire de 54,20 dólares por acción. Las acciones de Occidental han disminuido un 20,33% este año, con las acciones cotizando de forma constante por debajo de los 50 dólares en las últimas semanas.

La mayor inversión se produce en medio de condiciones de mercado desafiantes para las empresas de energía. La Agencia Internacional de la Energía redujo recientemente su previsión de crecimiento de la demanda de petróleo hasta 2024 y 2025, citando la debilidad de la demanda de China y el aumento de los suministros de las Américas.

Los precios del petróleo crudo WTI han disminuido aproximadamente un 35,36% desde su pico de 112 dólares en junio de 2022 en los últimos 5 años.

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¿Por qué es importante?
El rendimiento financiero de Occidental refleja estos obstáculos de la industria. El flujo de caja libre de la empresa ha disminuido significativamente en los últimos trimestres, cayendo a 275 millones de dólares en el primer trimestre de 2024 y a 548 millones de dólares en el segundo, alcanzando los niveles más bajos desde principios de 2021. Sin embargo, repuntó enérgicamente en el tercer trimestre, disparándose a más de 2 mil millones de dólares.

El próximo anuncio de ganancias de la compañía está programado para el 20 de febrero.

El productor de petróleo actualmente mantiene un rendimiento de dividendos del 1,84%, notablemente menos que su rango histórico de 3,5% a 5% durante la última década. Según las presentaciones a los inversores de la compañía, mantener un dividendo sostenible y en crecimiento sigue siendo una prioridad clave para la administración de Occidental.

La inversión continua de Berkshire en Occidental representa una de las mayores posiciones recientes de Buffett, incluso cuando la compañía enfrenta desafíos a nivel de la industria y presión sobre el precio de sus acciones.

Las operaciones han provocado una modesta reacción en el mercado, con las acciones de Occidental subiendo de 45,30 a 47,90 dólares tras la divulgación de las compras de Berkshire, según los datos de Benzinga Pro.

Los analistas de Wall Street se mantienen optimistas sobre Occidental, con un precio objetivo promedio de 62,86 dólares por acción de 23 analistas. Raymond James estableció el objetivo más alto en 78 dólares, mientras que el más bajo de Piper Sandler es de 51 dólares. Las calificaciones recientes de Piper Sandler, Mizuho y UBS tienen un promedio de 57,33 dólares, lo que indica un potencial de alza del 19,52%.