Deoleo. Seguimiento de la acción

Link Securities | El pasado viernes, la filial de la compañía, Deoleo Financial Limited, ha suscrito un acuerdo vinculante (commitment letter), con un grupo de acreedores financieros. El principal objetivo de dicho acuerdo es regular los términos principales bajo los cuales estos acreedores financieros han acordado, en relación con la refinanciación total de la deuda existente del Grupo, proporcionar a Deoleo la financiación que se
describe a continuación. Los términos principales de la Refinanciación se resumen a continuación:

i. Tramos:

a. Super Senior Revolver por un importe de 35 millones de euros;
b. Tramo Senior por un importe de 60 millones de euros; y
c. Tramo de Segundo rango por un importe de 65 millones de euros.

ii. Vencimiento: 4 años desde la fecha de cierre de la refinanciación.

iii. Garantes y garantías reales. El paquete de garantías reales y personales se alineará con el existente bajo los contratos de financiación actuales.

Para firmar el acuerdo vinculante (commitment letter) en relación con la refinanciación, ha sido determinante el apoyo de los principales accionistas indirectos del Grupo en relación con la Contingencia Fiscal Italiana publicada el 21 de noviembre de 2024. Deoleo reafirma que tiene sólidos argumentos que apoyan su defensa al objeto de ganar el pleito y que mantiene la misma posición que en dicha comunicación.

En caso de que la Contingencia Fiscal Italiana finalmente devengue líquida, vencida y exigible, Ole Investments B.V. promoverá y asegurará un aumento de capital en Deoleo por un importe que represente el 51% del importe total que proporcionarán los principales accionistas indirectos del grupo. Los accionistas de Deoleo tendrán la oportunidad de participar en tal aumento de capital. El cierre de la Refinanciación está sujeto únicamente a condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones, incluyendo la preparación de los correspondientes contratos
que implementen la Refinanciación. Se espera que el cierre de la Refinanciación tenga lugar en el 1T2025