Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

Poderoso caballero es......don dinero.

Quizás será porque ellos han apostado por la vacuna como solución al problema y se han gastado una cantidad del presupuesto inasumible por 7 vacunas?. Despreciando otros tratamientos. Y por cierto, ninguna que yo sepa ha expuesto sus ensayos en revistas científicas, ni están totalmente testadas. Y ya hay programas de vacunación. Yo ahí lo dejo. 

Gracias por el enlace. El análisis está bastante bien, lo único que desde mi perspectiva solo contempla el escenario optimista (a pesar de que Aplidin lo cuenta como 0).

Haciendo una valoración muy por encima, así que coged con pinzas lo que comento, si todo sale bien (Atlantis confirma estudios anteriores y siguen expandiendo), calcularía que se puede hacer un x4 (igual hasta algo más si todo todo sale bien) de aquí a 3/4 años. Si Atlantis falla y se retira Zepzelca a corto plazo la acción caería bastante (50% quizás?), pero si las ventas de Yondelis aumentan un poco estos años y rascan de algún otro sitio, una capitalización sobre 1B o algo más estaría justificada -en principio, habría que mirar mucho más en profundidad para ver si es así-.

Hay que valorar el riesgo de que falle Atlantis, que es muy complicado de saber. Para mis cálculos daría un 30/35% de que vaya bien. Además hay cosas sospechosas en la empresa en general (retrasos injustificados, insuficiente transparencia...). Luego hay cosas positivas como que se aprobó, el apoyo de Jazz, los profesionales...

A corto parece que quiera buscar los 80€. En 70 y algo € podría ser interesante antes de resultados de Atlantis sabiendo el riesgo que hay (de palmar un 40% a corto de lo que se meta)...

 

Con el tiempo te das cuenta que no importa a que se dedica una empresa, lo realmente importante es que van a hacer los manipuladores del mercado, entiéndase en el Sentido Mas Amplio

Atlantis siempre va a dar positivo en monoterapia, eso haría que se atrasase unos meses. 

Con respeto a  tardanza es lo que está ocurriendo en los ensayos que no sean covid. Se están retrasando en los hospitales y a nivel administrativo por el coronavirus que acapara los recursos humanos y de investigación en hospitales.

¿Podrías profundizar más sobre los cálculos que te llevan a pensar que el éxito de Zepzelca +doxo és únicamente un 30%?

De esta mañana.
Hay que recordar que es un ensayo independiente del ensayo Aplicov del cual se espera iniciar Fase 3 antes de final de año

¿Cómo se van a gastar una cantidad inasumible? ¿Cuánto cuesta no tener una vacuna a la economía española?

Los resultados de fases anteriores están presentadas en varias revistas. Los de las fases 3 se harán en cuanto tengan todos los datos. A la FDA ya le han entregado toda la información (o no les quedará mucho), el 10 de diciembre es la revisión de Pfizer. Probadas están en miles de personas, otra cosa es que no se tengan datos a largo plazo, pero en principio deberían ser bastante seguras (las mRNA). La de Oxford y en general las adeno, ni con un palo.