Vamos a empezar con una serie de recomendaciones para que los recién llegados a la nueva cuenta puedan iniciar su cartera. La intención es agrupar las órdenes para poder defender mejor los precios en el mercado.
Todas estas recomendaciones están colocadas a un precio bastante bajo, pero es la única manera de poder aprovechar las ocasiones que se produzcan debido a la alta volatilidad de los mercados de renta fija en estos tiempos.
Mientras que los que tienen prisa sean los vendedores intentaremos pagar precios baratos, cuando esa situación cambie aumentaremos el precio de las compras.
PROXIMAS RECOMENDACIONES DE COMPRA
PARTICIPACIONES PREFERENTES UNION FENOSA
CODIGO ISIN USU90716AA64
EMISION DE 600 MILLONES DE EUROS - NOMINAL POR TITULO DE 25 EUROS
Intereses hasta el 20/05/2013: Euribor a 3 meses mas 0.25 - mínimo 4.25 TAE.
A partir de esa fecha puede amortizar, pero si no amortiza tiene que pagar un interés equivalente al Euribor a 3 meses mas 4% TAE. (Por lo tanto amortizará seguro, y ojalá no amortice)
Los cupones son pagaderos 20 de febrero, 20 de mayo, 20 de agosto, y 20 de noviembre.
Como el cupón corrido está incluido en el precio, vamos a colocar una orden de compra al 91% con validez hasta el 16 de Mayo, de esa forma es como si se comprara al 90%).
A esos precios y contando con la amortización, con los intereses actuales sacará una rentabilidad muy aproximada al 7%. En caso de que no amortizara subiría la rentabilidad.
BONOS DE TELECOM ITALIA
Código ISIN XS0161100515 - Nominal de 1.000 euros
Paga el cupón anual el 24 de Enero
El interés anual es el 7.75%
Propongo comprar esta emisión al 100%.
En la liquidación de la compra a este precio se le sumará el cupón corrido. Cuando los intereses vuelvan a estar cerca del 2% ya lo venderemos al 130%
Pinchar aqui para ver los datos y pulsar encima de 5 Yrs para ver el gráfico.
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PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DEL BANCO POPULAR
Esta emisión tiene el problema de que cada título es de 50.000 euros de nominal, lo cual representa una inversión mínima de unos 37.000 euros aproximadamente. Todos aquellos que no puedan permitirse una cifra tan grande para la correcta diversificación de la cartera deben de saltarse esta recomendación. Yo no la incluire en la cartera modelo de renta fija de este blog.
Código ISIN XS0288613119 - Nominal de 50.000 euros
Paga el cupón anual el 6 de Marzo
El interés anual es el 4.907 %A partir del 6 de Marzo del 2.017, si no amortiza tendrá pagará el euribor a tres meses más el 1.65 %
Propongo comprar esta emisión al 73 %.
En la liquidación de la compra a este precio se le sumará el cupón corrido desde el 6 de Marzo.
Pinchar aqui para ver los datos y pulsar encima de 1 Yrs para ver el gráfico
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Para los lectores que han empezado más tarde, voy a repetir algún valor de los que ya hay en cartera con la intención de agrupar las ordenes.
PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DE BANCAJA
Código ISIN XS0214965450 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón del 4.50% anual el día 23 de Marzo de cada año hasta el 23 de marzo del 2015.A partir de esa fecha pagará el Euribor a tres meses más 0.80
Vamos a intentar la compra al 58%
Pinchar aqui para ver los datos y pulsar encima de 3 Yrs para ver el gráfico.
Todas estas recomendaciones están colocadas a un precio bastante bajo, pero es la única manera de poder aprovechar las ocasiones que se produzcan debido a la alta volatilidad de los mercados de renta fija en estos tiempos.
Mientras que los que tienen prisa sean los vendedores intentaremos pagar precios baratos, cuando esa situación cambie aumentaremos el precio de las compras.
PROXIMAS RECOMENDACIONES DE COMPRA
PARTICIPACIONES PREFERENTES UNION FENOSA
CODIGO ISIN USU90716AA64
EMISION DE 600 MILLONES DE EUROS - NOMINAL POR TITULO DE 25 EUROS
Intereses hasta el 20/05/2013: Euribor a 3 meses mas 0.25 - mínimo 4.25 TAE.
A partir de esa fecha puede amortizar, pero si no amortiza tiene que pagar un interés equivalente al Euribor a 3 meses mas 4% TAE. (Por lo tanto amortizará seguro, y ojalá no amortice)
Los cupones son pagaderos 20 de febrero, 20 de mayo, 20 de agosto, y 20 de noviembre.
Como el cupón corrido está incluido en el precio, vamos a colocar una orden de compra al 91% con validez hasta el 16 de Mayo, de esa forma es como si se comprara al 90%).
A esos precios y contando con la amortización, con los intereses actuales sacará una rentabilidad muy aproximada al 7%. En caso de que no amortizara subiría la rentabilidad.
BONOS DE TELECOM ITALIA
Código ISIN XS0161100515 - Nominal de 1.000 euros
Paga el cupón anual el 24 de Enero
El interés anual es el 7.75%
Propongo comprar esta emisión al 100%.
En la liquidación de la compra a este precio se le sumará el cupón corrido. Cuando los intereses vuelvan a estar cerca del 2% ya lo venderemos al 130%
Pinchar aqui para ver los datos y pulsar encima de 5 Yrs para ver el gráfico.
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PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DEL BANCO POPULAR
Esta emisión tiene el problema de que cada título es de 50.000 euros de nominal, lo cual representa una inversión mínima de unos 37.000 euros aproximadamente. Todos aquellos que no puedan permitirse una cifra tan grande para la correcta diversificación de la cartera deben de saltarse esta recomendación. Yo no la incluire en la cartera modelo de renta fija de este blog.
Código ISIN XS0288613119 - Nominal de 50.000 euros
Paga el cupón anual el 6 de Marzo
El interés anual es el 4.907 %A partir del 6 de Marzo del 2.017, si no amortiza tendrá pagará el euribor a tres meses más el 1.65 %
Propongo comprar esta emisión al 73 %.
En la liquidación de la compra a este precio se le sumará el cupón corrido desde el 6 de Marzo.
Pinchar aqui para ver los datos y pulsar encima de 1 Yrs para ver el gráfico
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Para los lectores que han empezado más tarde, voy a repetir algún valor de los que ya hay en cartera con la intención de agrupar las ordenes.
PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DE BANCAJA
Código ISIN XS0214965450 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón del 4.50% anual el día 23 de Marzo de cada año hasta el 23 de marzo del 2015.A partir de esa fecha pagará el Euribor a tres meses más 0.80
Vamos a intentar la compra al 58%
Pinchar aqui para ver los datos y pulsar encima de 3 Yrs para ver el gráfico.
