El interés por las inversiones socialmente responsables sigue aumentando. En los últimos años el incremento de activos de estas características crece un 10% anual. Según los datos más recientes, el número aproximado de inversiones éticas es de 10 billones de dólares.
Dos razones impulsan al inversor norteamericano y europeo a considerar en sus inversiones fondos y productos de carácter ético.
La primera razón es la importancia que se está dando al tema ecológico: emisión de gases nocivos, calentamiento global del planeta y la importancia de una búsqueda de energía limpia. La conciencia social empieza a considerar y entender mejor estas inversiones que indirectamente favorecen el medio ambiente. Una compra bursátil supone un empuje a la compañía que recibe apoyo para continuar sus funciones positivas para el ambiente y la sociedad. Por el contrario, una venta de acciones respecto a entidades dudosas es una llamada de atención a un cambio de estas empresas que toman nota de los deseos de sus accionistas.
La segunda razón ha sido la aparición en los mercados de fondos de inversión cotizados ETFS que permiten de forma fácil y barata invertir en compañías pertenecientes a los mejores índices éticos de entidades especializadas. Entre las existentes, las más prestigiosas son las de KLD Research and Analytics Inc. siendo esta última una compañía independiente, que se dedica exclusivamente al análisis de las compañías valorando su responsabilidad social.
KLD
El primer fondo cotizado ha sido el Ishares KLD Social Index Fund, simbólicamente KLD. Este fondo es de los denominados ETFs y se pueden adquirir como acciones individuales en el mercado continuo. Comprende 218 compañías componentes de los índices generales Rusell 1000 y SP 500. Las compañías son de las llamadas large caps, de alta capitalización. Los filtros de esta inversión son los habituales de las inversiones éticas: derechos humanos, laborales, diversidad, calidad de productos, etc.
![]()
![]()
Dos razones impulsan al inversor norteamericano y europeo a considerar en sus inversiones fondos y productos de carácter ético.
La primera razón es la importancia que se está dando al tema ecológico: emisión de gases nocivos, calentamiento global del planeta y la importancia de una búsqueda de energía limpia. La conciencia social empieza a considerar y entender mejor estas inversiones que indirectamente favorecen el medio ambiente. Una compra bursátil supone un empuje a la compañía que recibe apoyo para continuar sus funciones positivas para el ambiente y la sociedad. Por el contrario, una venta de acciones respecto a entidades dudosas es una llamada de atención a un cambio de estas empresas que toman nota de los deseos de sus accionistas.
La segunda razón ha sido la aparición en los mercados de fondos de inversión cotizados ETFS que permiten de forma fácil y barata invertir en compañías pertenecientes a los mejores índices éticos de entidades especializadas. Entre las existentes, las más prestigiosas son las de KLD Research and Analytics Inc. siendo esta última una compañía independiente, que se dedica exclusivamente al análisis de las compañías valorando su responsabilidad social.
KLD
El primer fondo cotizado ha sido el Ishares KLD Social Index Fund, simbólicamente KLD. Este fondo es de los denominados ETFs y se pueden adquirir como acciones individuales en el mercado continuo. Comprende 218 compañías componentes de los índices generales Rusell 1000 y SP 500. Las compañías son de las llamadas large caps, de alta capitalización. Los filtros de esta inversión son los habituales de las inversiones éticas: derechos humanos, laborales, diversidad, calidad de productos, etc.
Gráfico de comportamiento reciente
DSL
Éste es el segundo fondo cotizado que acaba de salir al mercado en las últimas semanas del año 2006. También está creado por la entidad de mayor prestigio en Etfs, Barclays Global Investors, que sigue fielmente el índice establecido en el mercado de Domini 400 Social. Este fondo está asimismo creado y mantenido por la entidad KLD. Registrado en el American Stock Exchange tiene un gasto único interior de 0.50% y puede ser adquirido por inversores individuales de forma ágil en el transcurso de la sesión bursátil.
El índice Domini 400 Social se compone de 400 compañías del universo de los índices clásicos S/P 500 y Rusell 3000
ETFS ETICOS DE MEDIO AMBIENTE
Otra compañía que crea Etfs ha sacado al mercado dos nuevos fondos centrados en la inversión sobre compañías que han demostrado un rigor en energía limpia, empresas de creación y transporte de energía, de alto nivel tecnológico, siendo pioneras de nuevas técnicas que protejan en un futuro el medio ambiente.
Éstas son:
POWERSHARES WILDERHILL CLEAN ENERGY (Símbolo PBW). Está compuesta por 42 compañías y un capital hasta el momento de 546 millones de dólares.
POWERSHARES CLEANTECH PORTFOLIO (Símbolo PZD). 61 compañías integran este fondo, entidades que producen un impacto positivo en el medio ambiente con nuevas tecnologías.
ANÁLISIS DE COMPAÑÍAS BASE DE DATOS SOCRATES![]()
Los analistas de inversiones éticas usan diferentes fuentes de información, visitan empresas, analizan las memorias de las compañías en una labor de seguimiento compleja y laboriosa.
KLD ofrece unos programas de base de datos que actualizan, para el analista, los más recientes.
Las compañías no son estáticas y cambian de dirección, de dueños, estableciendo nuevos contratos, distintos productos. Por ello es preciso seguir estas evoluciones para tener una imagen clara de cómo funcionan.
Sócrates proporciona este servicio. Analiza constantemente 4.000 compañías públicas y 50 mercados globales. En el mercado de analistas este sistema es el más completo y la base de cualquier decisión de recomendación o no a clientes de las acciones de las compañías que analiza.
Resumen de aquellos aspectos analizados por este programa:
DSL
Éste es el segundo fondo cotizado que acaba de salir al mercado en las últimas semanas del año 2006. También está creado por la entidad de mayor prestigio en Etfs, Barclays Global Investors, que sigue fielmente el índice establecido en el mercado de Domini 400 Social. Este fondo está asimismo creado y mantenido por la entidad KLD. Registrado en el American Stock Exchange tiene un gasto único interior de 0.50% y puede ser adquirido por inversores individuales de forma ágil en el transcurso de la sesión bursátil.
El índice Domini 400 Social se compone de 400 compañías del universo de los índices clásicos S/P 500 y Rusell 3000
ETFS ETICOS DE MEDIO AMBIENTE
Otra compañía que crea Etfs ha sacado al mercado dos nuevos fondos centrados en la inversión sobre compañías que han demostrado un rigor en energía limpia, empresas de creación y transporte de energía, de alto nivel tecnológico, siendo pioneras de nuevas técnicas que protejan en un futuro el medio ambiente.
Éstas son:
POWERSHARES WILDERHILL CLEAN ENERGY (Símbolo PBW). Está compuesta por 42 compañías y un capital hasta el momento de 546 millones de dólares.
POWERSHARES CLEANTECH PORTFOLIO (Símbolo PZD). 61 compañías integran este fondo, entidades que producen un impacto positivo en el medio ambiente con nuevas tecnologías.
ANÁLISIS DE COMPAÑÍAS BASE DE DATOS SOCRATES
Los analistas de inversiones éticas usan diferentes fuentes de información, visitan empresas, analizan las memorias de las compañías en una labor de seguimiento compleja y laboriosa.
KLD ofrece unos programas de base de datos que actualizan, para el analista, los más recientes.
Las compañías no son estáticas y cambian de dirección, de dueños, estableciendo nuevos contratos, distintos productos. Por ello es preciso seguir estas evoluciones para tener una imagen clara de cómo funcionan.
Sócrates proporciona este servicio. Analiza constantemente 4.000 compañías públicas y 50 mercados globales. En el mercado de analistas este sistema es el más completo y la base de cualquier decisión de recomendación o no a clientes de las acciones de las compañías que analiza.
Resumen de aquellos aspectos analizados por este programa:
