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Mejores fondos de inversión (2024)

EDITOR's CHOICE
¿Cuáles son los mejores fondos de 2024? Vamos a desgranar y a exponerlos en las diferentes categorías: fondos indexados, fondos de renta variable, fondos value, renta fija, mixtos, garantizados e inmobiliarios.
Invertir en fondos de inversión es una de las mejores formas de adentrarse en el mundo de la inversión. Si empiezas en el mundo de los fondos de inversión, deberías saber antes de nada que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El objetivo de este artículo es mostrarte cuáles han sido los mejores fondos de inversión para cada categoría en los últimos 5 y 10 años.

Para ello, te mostraremos cuáles han sido los fondos de inversión con mejor rentabilidad hasta la fecha, pero te advertimos que seguramente si te guías solo por la rentabilidad a corto plazo, sufras la reversión a la media y estos fondos no puedan mantener esos resultados en los meses y años siguientes.

Por eso, terminaremos con otros criterios que puedes usar para identificar los mejores fondos más allá de su rentabilidad.

Para más información acerca de como debemos seleccionar nuestra cartera de fondos de inversión, tienes el articulo de Enrique Roca (Ex-Director del Departamento de Gestión de Carteras en Bancaja y máximo galardón AAA Citywire), colaborador en la sección de fondos de inversión y ETFs en Rankia.

👉¿Cómo elegir un fondo de inversión?

¿Cuáles son los Fondos de inversión más rentables en 2024?


En fondos de inversión no puedes comparar fondos de distintas categorías o que inviertan en diferentes regiones: no tiene sentido. Si lo haces, tendrás muchos fondos iguales entre los mejores del año, cuando en realidad la que lo hizo bien es su categoría. Este punto es clave.
En este sentido, las categorías ganadoras en lo que llevamos de 2024 son:
  • Empresas de gran capitalización
  • Mercados desarrollados.
  • Bonos de alto rendimiento
La cosa cambia a largo plazo. Las grandes empresas siguen siendo el activo que mejor retornos ofrece, pero las empresas de pequeña capitalización (Small Caps) y los REITS (fondos inmobiliarios) completan el top 3.
Fuente: JP Morgan, Guide To Markets
Fuente: JP Morgan, Guide To Markets

Por el lado menos favorecido se encuentran:
  1. Las materias primas
  2. La renta fija.  

Por estilos de inversión, el siguiente gráfico de MSCI recoge cuáles lo han hecho mejor a lo largo del año.
Fuente: MSCI Factor Index Scoreboard
Fuente: MSCI Factor Index Scoreboard

El que mejor se ha comportado en lo que va de año es el factor de calidad, aunque la inversión en growth también lleva un buen año.
Fuente: JP Morgan, Guide To Markets
Fuente: JP Morgan, Guide To Markets

Otra forma de encarar la búsqueda de los mejores fondos de inversión es buscar la clase de fondos que más rápido están creciendo y en 2024 esa son las acciones japonesas, por delante del sector de infraestructura y las acciones estadounidense que historicamente suele ocupar la primera posición.

En el lado contrario están las acciones chinas y  los REITS. 

Fuente: Blackrock
Fuente: Blackrock

En este entorno, los fondos que mejor rentabilidad han logrado ofrecer son los ligados a la tecnología, en línea con el crecimiento de las grandes empresas del sector.

A continuación, podéis ver los mejores fondos de inversión por categoría.

Mejores Fondos Renta Variable 2024


Una cosa son los fondos que mejor lo hacen en el año y otra los que mejor comportamiento tienen a medio y largo plazo. 

Para que veas la diferencia, por un lado, están los fondos que mejor se han comportado en el año y, por otro, los que son capaces de ofrecer retornos consistentes año tras año.

Como la renta variable es la que mejor se ha comportado en 2024, los mejores fondos de la categoría a corto plazo coinciden con los fondos más rentables en lo que va de año.
Ranking Mejores Fondos de Renta Variable:
 
  • 🏆BNP Paribas Funds Turkey Equity🏆
    • ISIN: LU0823433858
    • Rentabilidad YTD: 39,15,%
    • Rentabilidad 3 años: 40,96 %

  • HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity
    • ISIN: LU0213961682
    • Rentabilidad YTD: 38,43%
    • Rentabilidad 3 años: 48,60%

  • Criptomonedas FIL
    • ISIN: ES0124722002
    • Rentabilidad YTD: 33.36 %
    • Rentabilidad 3 años: -- %


  • Leo Portfolios SIF Flexible MFW Equities
    • ISIN: LU1414032224
    • Rentabilidad YTD: 424,78%
    • Rentabilidad 3 años: 11,29 %
 

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Mejores fondos de inversión en renta variable a largo plazo 2024


A largo plazo el listado cambia y aquí los mejores fondos serían varios de los conocidos de los usuarios de Rankia. Una de las razones es que solo tenemos en consideración fondos con más de 10 años de historia, aquellos que vemos si realmente son recomendables y tienen ya un historial en el mercado.

Ranking mejores fondos de inversión RV a largo plazo:
 
  •  🏆 WAM Global Allocation A FI🏆
    • ISIN: ES0114907035
    • Rentabilidad YTD: 2,23%
    • Rentabilidad 3 años: 149,72%
    • Rentabilidad 5 años: 74,05%
    • Rentabilidad 10 años: 34,52% 

  • JPM US Technology A (acc) EUR
    • ISIN: LU0159052710
    • Rentabilidad YTD: 51,97%
    • Rentabilidad 3 años: 4,2%
    • Rentabilidad 5 años: 19,49%
    • Rentabilidad 10 años: 20,27%

  • Franklin Technology Fund
    • ISIN: LU0260870158
    • Rentabilidad YTD: 42,34%
    • Rentabilidad 3 años: 4,15%
    • Rentabilidad 5 años: 16,73%
    • Rentabilidad 10 años: 18,34%

  • BNP Paribas Funds Disruptive Technology
    • ISIN: LU0823422141
    • Rentabilidad YTD: 29,27%
    • Rentabilidad 3 años: 9,22%
    • Rentabilidad 5 años: 16,70%
    • Rentabilidad 10 años: 17,52%

  • DNB Fund - Technology
    • ISIN: LU0302296495
    • Rentabilidad YTD: 29,97%
    • Rentabilidad 3 años: 12,08%
    • Rentabilidad 5 años: 14,25%
    • Rentabilidad 10 años: 16,93%

  • Vitruvius Growth Opportunities
    • ISIN: LU0108749556
    • Rentabilidad YTD: 42,71%
    • Rentabilidad 3 años: 8,02%
    • Rentabilidad 5 años: 15,52%
    • Rentabilidad 10 años: 16,64%
 
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En este punto, la tendencia es clara hacia fondos de carácter tecnológico, que son los que mejor se han comportado a largo plazo. Pero debemos advertir que en esta última década el sector tecnológico ha sufrido un boom impresionante y no podemos asegurar que la próxima década se repitan las rentabilidades.
Como bien dijimos al inicio del artículo “Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras”.
Si quieres conocer un listado más especifico de los mejores fondos de Renta Varible te dejo nuestro articulo al respecto:
 
👉Mejores fondos Renta Variable

Si no te convencen los fondos de inversión y estas buscando otras formas de rentabilizar tu dinero en este 2024 puedes leer nuestro articulo:

👉¿Dónde invertir en 2024? Mejores inversiones

Mejores Fondos de Renta Fija 2024


La renta fija dio un vuelco en 2023. Los bonos a corto plazo empezaron el año como los mejores de la categoría, pero con el paso del tiempo se han sumado fondos más a largo plazo.

De nuevo, dividiremos la selección entre los mejores fondos de renta fija en el año y los que mejor se han comportado en el largo plazo.
Ranking de mejores fondos de renta fija 2024
 
  • 🏆 Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund Class A EUR
    • ISIN: IE00BSJCH018
    • Rentabilidad YTD: 11,62%
    • Rentabilidad 3 años: -8,56%

  • Man GLG Dynamic Income IF USD Capitalisation
    • ISIN: IE00068B59K2
    • Rentabilidad YTD: 11,59%
    • Rentabilidad 3 años: --%

  • Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Opportunities Fund J
    • ISIN: LU2607331506
    • Rentabilidad YTD: 11,13%
    • Rentabilidad 3 años: 8,19%

  • Eastspring Investments- Asian High Yield Bond Fund C-USD
    • ISIN: LU0801100578
    • Rentabilidad YTD: 10,42%
    • Rentabilidad 3 años: -10,68% 

 
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Mejores fondos de Renta Fija a largo plazo 2024


La visión cambia de nuevo cuando introducimos la inversión a largo plazo. A más de 10 años, los fondos de renta fija con mejores rentabilidades son más globales. Este es el listado:
Ranking Mejores fondos de RF a largo plazo
 
  • 🏆Franklin Global Convertible Securities Fund🏆
    • ISIN: LU0727122938
    • Rentabilidad YTD: 4,56%
    • Rentabilidad 3 años: 2,19%
    • Rentabilidad 5 años: 7,74%
    • Rentabilidad 10 años: 8,95%

  • Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Opportunities Fund J
    • ISIN: LU2607331506
    • Rentabilidad YTD: 11,13%
    • Rentabilidad 3 años: 8,19%
    • Rentabilidad 5 años: 7,33%
    • Rentabilidad 10 años: 7,40%


  • UBAM - Global High Yield Solution
    • ISIN: LU0569864480
    • Rentabilidad YTD: 5,87%
    • Rentabilidad 3 años: 8,95%
    • Rentabilidad 5 años: 5,20%
    • Rentabilidad 10 años: 7,30%

  • Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD S Ac
    • ISIN: IE0003110479
    • Rentabilidad YTD: 3,50%
    • Rentabilidad 3 años: 6,83%
    • Rentabilidad 5 años: 5,53%
    • Rentabilidad 10 años: 7,29%

  • Payden Global High Yield Bond Fund
    • ISIN: IE0030624831
    • Rentabilidad YTD: 4,65%
    • Rentabilidad 3 años: 6,26%
    • Rentabilidad 5 años: 5,25%
    • Rentabilidad 10 años: 6,67% 
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Si estas pensando en invertir en fondos de Renta Fija y estos no te convences puedes encontrar muchas más opciones y por categorias en nuestro articulo:

👉Mejores Fondos Renta Fija 2024

Mejores Fondos Mixtos 2024


En esta categoría siempre aparecen sorpresas. La razón es que muchos fondos por folleto caen en la categoría de mixtos, aunque no tengan casi nada de renta fija en sus carteras. Así es como después logran estar entre los mejores de su categoría por rendimiento.
Son los llamados fondos mixtos agresivos y los mixtos flexibles.
Ranking mejores fondos mixtos 2024
 
  • 🏆 Leo Portfolios SIF Flexible MFW Equities 🏆
    • ISIN: LU1414032224
    • Rentabilidad YTD: 24,78%
    • Rentabilidad 3 años: 11,29 %

  • Atmos Global FI
    • ISIN: ES0111089001
    • Rentabilidad YTD: 22,53%
    • Rentabilidad 3 años: -- %

  • Cinvest Tercio Capital A FI
    • ISIN: ES0174115040
    • Rentabilidad YTD: 17,67%
    • Rentabilidad 3 años: --%

  • Cinvest Multigestión Oricalco FI
    • ISIN: ES0107696017
    • Rentabilidad YTD: 15,87%
    • Rentabilidad 3 años:  -14,97%

  • Cinvest Multigestión Selección Oricalco FI
    • ISIN: ES0107696074
    • Rentabilidad YTD: 15,44%
    • Rentabilidad 3 años: -- %
 
Si quieres contratar alguno de estos fondos te presentamos las mejores comercializadoras donde puedes encontrarlos y con las mejores condiciones:

Si estas interesado en invertir en los mejores fondos mixto desde España puedes, tienes todas la información y las mejores opciones en nuestro articulo:

👉Mejores Fondos de Inversión Mixtos

Mejores fondos de renta fija a largo plazo 2024

De nuevo, a largo plazo la imagen cambia, aunque los fondos mixtos flexibles son también los que dominan el listado. 
Ranking mejores fondos mixtos a largo plazo
 
  • 🏆WAM Global Allocation FI🏆
    • ISIN: ES0114907035
    • Rentabilidad YTD: 2,23%
    • Rentabilidad 3 años: 149,72%
    • Rentabilidad 5 años: 74,05%
    • Rentabilidad 10 años: 34,52%

  • ACATIS Datini Valueflex Fonds B
    • ISIN: DE000A1H72F1
    • Rentabilidad YTD: 5,00%
    • Rentabilidad 3 años:  0,77% 
    • Rentabilidad 5 años: 11,56%
    • Rentabilidad 10 años: 11,10%

  • Multirange SICAV - Allround Quadinvest Growth USD B
    • ISIN: LU0565565750
    • Rentabilidad YTD: 8,48%
    • Rentabilidad 3 años: 2,70% 
    • Rentabilidad 5 años: 8,13%
    • Rentabilidad 10 años: 10,41%

  • R-co Valor C EUR
    • ISIN: FR0011253624
    • Rentabilidad YTD: 10,01%
    • Rentabilidad 3 años:  4,29% 
    • Rentabilidad 5 años: 8,09%
    • Rentabilidad 10 años: 9,12%

  • Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 EUR
    • ISIN: IE00BK26DX94
    • Rentabilidad YTD: 8,39%
    • Rentabilidad 3 años: 7,05% 
    • Rentabilidad 5 años: 8,10%
    • Rentabilidad 10 años: 9,11%
 
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Mejores Fondos Garantizados 2024

Los fondos garantizados son un producto muy particular. Tanto que no son fondos que recomendamos excepto para perfiles muy conservadores.

Los fondos garantizados suelen ser fondos a vencimiento. Es decir, suelen tener una fecha determinada donde se les reembolsa el capital a los partícipes, por lo que no tiene sentido analizar esta categoría a largo plazo.

Si quieres saber más acerca de los fondos garantizados, como funcionan y los mejores que puedes contratar desde España te dejo nuestro articulo al respecto:

👉¿Qué son los fondos de inversión garantizados?

Estos han sido los de mejores fondos garantizados a 5 años:
Ranking mejores fondos garantizados
 
  • 🏆BNP Paribas Seasons Classic C🏆
    • ISIN: LU1956161167
    • Rentabilidad YTD: 13,40%
    • Rentabilidad 3 años: 7,86
    • Rentabilidad 5 años: 11,63%

  • Fondmapfre Garantía FI
    • ISIN: ES0164468003
    • Rentabilidad YTD: 9,83%
    • Rentabilidad 3 años: 4,94%
    • Rentabilidad 5 años: 6,49 %

  • Bankinter Europa 2025 Garantizado FI
    • ISIN: ES0113585006
    • Rentabilidad YTD: 7,19%
    • Rentabilidad 3 años: 4,52%
    • Rentabilidad 5 años: 5,45%

  • Bankinter Bolsa Europea 2025 Garantizado FI
    • ISIN: ES0113064002
    • Rentabilidad YTD: 6,34%
    • Rentabilidad 3 años: 2,32%
    • Rentabilidad 5 años: 3,74%

  • Bankinter Índice Europeo 2025 Gar. FI
    • ISIN: ES0130356001
    • Rentabilidad YTD: 5,02%
    • Rentabilidad 3 años: 2,78%
    • Rentabilidad 5 años: 3,37%
 

Si quieres contratar alguno de estos fondos te presentamos las mejores comercializadoras donde puedes encontrarlos y con las mejores condiciones:
Si estas interesado en invertir en un fondo garantizado te dejo un listado con lo mejores para que puedas tomar la decisión más acertada a tus objetivos:

👉¿Cuales son los mejores fondos garantizados?

Mejores Fondos Inmobiliarios 2024


Después de un año horribilis, los fondos inmobiliarios han recuperado el pulso y hay varios en positivo.

Ranking mejores fondos inmobiliarios 2024
 
  • 🏆Abante Sector Inmobiliario FI🏆 
    • ISIN: ES0152505006
    • Rentabilidad YTD: 5,87%
    • Rentabilidad 3 años: 8,83%

  • GVC Gaesco Oportunidad Empresas Inmobiliarias R.V. A FI
    • ISIN: ES0143628008
    • Rentabilidad YTD: 4,54%
    • Rentabilidad 3 años: -1,20%

  • Sofidy Sélection 1 P
    • ISIN: FR0011694256
    • Rentabilidad YTD: 3,11%
    • Rentabilidad 3 años: -2,72%

  • First Sentier Asian Property Securities Fund Class I (Accumulation) USD
    • ISIN: IE00B1G9TL16
    • Rentabilidad YTD: 3.07%
    • Rentabilidad 3 años: -2,27%

  • Morgan Stanley Investment Funds Asian Property Fund A
    • ISIN: LU0078112413
    • Rentabilidad YTD: 2,93%
    • Rentabilidad 3 años: -5,36%
 
Si quieres contratar alguno de estos fondos te presentamos las mejores comercializadoras donde puedes encontrarlos y con las mejores condiciones:

Mejores fondos inmobiliarios para invertir a largo plazo 2024


A 10 años la imagen de los fondos inmobiliarios más rentables cambia:
Ranking mejores fondos inmobiliarios a largo plazo
 
  • 🏆 Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund 🏆
    • ISIN: IE00B1W57Q45
    • Rentabilidad YTD: -3,16%
    • Rentabilidad 3 años: -5,70%
    • Rentabilidad 5 años: -%
    • Rentabilidad 10 años: 11,32%

  • Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securities Fund
    • ISIN: LU0187263511
    • Rentabilidad YTD: 0,65%
    • Rentabilidad 3 años: -3,00%
    • Rentabilidad 5 años: 1.76%
    • Rentabilidad 10 años: 6,69%

  • Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund A3 EUR
    • ISIN: LU0209156925
    • Rentabilidad YTD: 1,18%
    • Rentabilidad 3 años: -3,88% 
    • Rentabilidad 5 años: 1,34%
    • Rentabilidad 10 años: 6,26%

  • Nordea 1 - Global Real Estate BP USD
    • ISIN: LU0705260189
    • Rentabilidad YTD: -1,69%
    • Rentabilidad 3 años: -0.65% 
    • Rentabilidad 5 años: 2.03%
    • Rentabilidad 10 años: 6,03%

  • Janus Henderson Capital Funds plc - Global Real Estate Equity Income Fund Class A2 USD
    • ISIN: IE0033534557
    • Rentabilidad YTD: -1,27%
    • Rentabilidad 3 años: -1,91% 
    • Rentabilidad 5 años: 1,64%
    • Rentabilidad 10 años: 6,00%
 

Si quieres contratar alguno de estos fondos te presentamos las mejores comercializadoras donde puedes encontrarlos y con las mejores condiciones:


Si estas interesado en los mejores fondos inmobiliarios desde España, te dejo toda la información en nuestro articulo:

👉¿Cuáles son los mejores fondos de inversión inmobiliaria?

Mejores fondos Monetarios 2024


Los fondos monetarios son el refugio para el dinero ultraconservador. Son una alternativa para el dinero en liquidez que espera oportunidades de inversión.

Este tipo de fondos invierten en renta fija a corto plazo, que en 2024 está ofreciendo unos rendimientos mucho más elevados que en los últimos años

Estos son los fondos monetarios más rentables en el último año:
Ranking mejores fondos monetarios 2024
 
  • 🏆BNP Paribas Funds USD Money MarketClassicD🏆
    • ISIN: LU0012186549
    • Rentabilidad YTD: 4,71%
    • Rentabilidad 3 años: 7,21%

  • Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IV-C
    • ISIN: LU0567780803
    • Rentabilidad YTD: 4,69%
    • Rentabilidad 3 años: 7,28% 

  • CM-AM SICAV - CM-AM Dollar Cash IC
    • ISIN: FR0000984254
    • Rentabilidad YTD:  4,68%
    • Rentabilidad 3 años: 7,35% 

  • Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund Value Accumulation Class
    • ISIN: IE00BJQWTS31
    • Rentabilidad YTD: 4,67%
    • Rentabilidad 3 años: 7,30% 

  • Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD AT
    • ISIN: LU0141250786
    • Rentabilidad YTD: 4,60
    • Rentabilidad 3 años: 6,92% 

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Los fondos indexados más rentables


En cuanto los fondos indexados, los más rentables son los de los sectores y países que mejor lo han hecho en el año.

Estos son los fondos indexados que mejor lo han hecho en el año:
Ranking mejores fondos indexados 2024
 
  • 🏆Fidelity MSCI Japan Index Fund P-ACC-EUR (hedged) 🏆
    • ISIN: IE00BYX5NH74🏆
    • Rentabilidad 1 año: 18,3%
    • Rentabilidad 3 años:  5,65% 

  • Fidelity Funds - Euro STOXX 50 Fund A-Acc-EUR
    • ISIN: LU0261952682
    • Rentabilidad 1 año: 14,7%
    • Rentabilidad 3 años:  11,33% 

  • Fidelity S&P 500 Index Fund P-ACC-USD
    • ISIN: IE00BYX5MS15
    • Rentabilidad 1 año: 12,8%
    • Rentabilidad 3 años: 12,78% 

  • Fidelity S&P 500 Index Fund P-ACC-EUR
    • ISIN: IE00BYX5MX67
    • Rentabilidad 1 año: 12,8%
    • Rentabilidad 3 años:  12,78% 

  • Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc
    • ISIN: IE0032126645
    • Rentabilidad 1 año: 12,7%
    • Rentabilidad 3 años:  13,24% 
Si quieres contratar alguno de estos fondos te presentamos las mejores comercializadoras donde puedes encontrarlos y con las mejores condiciones:
Si quieres conocer los mejores fondos indexados que puedes contratar desde España, te dejo el listado en nuestro articulo:

👉Mejores Fondos Indexados para invertir desde España

Mejores fondos indexados para invertir a largo plazo


Pero como bien hemos mencionado varias veces a lo largo del articulo, rentabilidades pasadas no garatnizan rentabilidades futuras, por eso siempre debemos pensar en el largo plazo:

Ranking mejores fondos indexados para invertir a largo plazo
 
  • 🏆  iShares US Index Fund (IE) Flexible Acc USD 🏆
    • ISIN: IE0001200389
    • Rentabilidad YTD: 11,96%
    • Rentabilidad 3 años: 12,94% 
    • Rentabilidad 5 años: 15,22%
    • Rentabilidad 10 años: 15,34%

  • Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG Index IE Dist
    • ISIN: LU0996177993
    • Rentabilidad YTD: 12,21%
    • Rentabilidad 3 años: 14,09% 
    • Rentabilidad 5 años: 15,67%
    • Rentabilidad 10 años: 15,26%

  • Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI
    • ISIN: ES0114105036
    • Rentabilidad YTD: 6,69%
    • Rentabilidad 3 años: 6,57% 
    • Rentabilidad 5 años: 15,48%
    • Rentabilidad 10 años: 15,26%

  • Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc 
    • ISIN: IE0032126645
    • Rentabilidad YTD: 12,39%
    • Rentabilidad 3 años: 12,68% 
    • Rentabilidad 5 años: 14,850%
    • Rentabilidad 10 años: 14,88%

  • Pictet-USA Index I USD
    • ISIN: LU0188798671
    • Rentabilidad YTD: 11,96%
    • Rentabilidad 3 años:  12,21% 
    • Rentabilidad 5 años:14,30%
    • Rentabilidad 10 años: 14,60%
 
Si quieres contratar alguno de estos fondos te presentamos las mejores comercializadoras donde puedes encontrarlos y con las mejores condiciones:

¿Cuál es el Roboadvisors más rentable en España?


Los roboadvisor en España han tenido muy buenos resultados desde su lanzamiento, pero aquí podemos observar los diferentes cambios que ha habido, sobre todo después de 2022, que fue un año complicado para la bolsa en general.

Los roboadvisor más rentables en España según una cartera que destina entre un 78% y un 85% a renta variable :
Ranking mejores roboadvisors
 
  • 🏆Indexa Capital🏆
    • Cartera: Cartera 9
    • Rentabilidad YTD: 8,6%
    • Rentabilidad desde lanzamiento: 92% 
    • Rentabilidad anual desde lanzamiento: 11,4%

  • Finizens
    • Cartera: Cartera 5
    • Rentabilidad 2023: 14,3%
    • Rentabilidad desde lanzamiento:  -- % 
    • Rentabilidad anualizada desde lanzamiento: 11,1%

  • MyInvestor
    • Cartera: Cartera Rock
    • Rentabilidad YTD: 7,9%
    • Rentabilidad desde lanzamiento: 32,5%
    • Rentabilidad anualizada desde lanzamiento: 9,5%

  • InbestMe
    • Cartera: Cartera 10
    • Rentabilidad YTD:  6%
    • Rentabilidad desde lanzamiento: 85% 
    • Rentabilidad anualizada desde lanzamiento: 8,5%
 
Datos extraídos de las rentabilidades ofrecidas desde el lanzamiento de los roboadvisors sin tener en cuenta los backtest de las estrategias.
Si deseas consultar las diferencias entre los principales roboadvisor os dejamos nuestra comparativa: Mejores Roboadvisor en España 2024.

Recuerda que puedes usar nuestro comparador de fondos para descubrir más sobre los mejores fondos de inversión y si quieres invertir, pero si eres nuevo en este mundo, puedes pedir ayuda a un asesor financiero especializado para que te aconseje a tomar las mejores decisiones financieras.

Más allá de las cifras


La rentabilidad de un fondo es uno de los criterios que puedes tomar para formar tu cartera

Además, puedes valorar otras cuestiones como el rating del fondo en Morningstar, la solvencia de las gestora o que el fondo tenga una vida mínima que te permita comprobar la pericia del gestor.

Además, es importante que el fondo pueda justificar las comisiones que cobra con una rentabilidad superior al benchmark, por ejemplo.

En el curso de fondos de inversión desde cero encontrarás todo lo que necesitas para empezar a invertir con fondos. 

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  1. en respuesta a Mar Bose
    -
    #40
    15/06/23 16:28
    En mi opinión, si te refieres a fondo de inversión mírate este..
    Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund--- ISIN IE0032126645.
  2. en respuesta a Mar Bose
    -
    #39
    01/05/23 13:10
    En el vinculo tienes acceso a etfs referenciados al S&p500 e interesante información sobre invertir referenciado al s&p500
    https://twitter.com/search?q=(etfs%20OR%20ETF)%20(s%26p500%20OR%20S%26p%20500)%20%40proyectorese&src=typed_query&f=live
  3. #38
    01/05/23 08:23
    Buenos días, 

    Estoy buscando un fondo que trabaje con interés compuesto, que se fije en el sp 500. 
    Además de en ETFs, para largo  plazo ¿tenéis alguna sugerencia de otros productos que trabajen con este tipo de interés?
    Gracias
  4. en respuesta a Taeoskar2002
    -
    Paula Pérez Picazo
    #37
    15/02/23 16:09
    Depende de si quieres gestionar tus propios fondos o si prefieres delegar la gestión en un equipo de expertos que adapte la cartera a tu perfil inversor,

    Si aún no has tomado la decisión, puedo decirte que hay varias promociones activas para los roboadvisors por San Valentín (entre ellas hay una donde no pagas los gastos de gestión de la cartera indexada durante un año)

    Un saludo!
  5. en respuesta a Taeoskar2002
    -
    Top 100
    #36
    06/02/23 07:29
    Eso depende de cada uno. 
    Para quien no tenga tiempo o no quiera dedicárselo, mejor un roboadvisor, aunque siempre tendrá un coste mayor. 
    Para los que las fluctuaciones les provoquen cierto estrés, un roboadvisor puede ayudar a desconectar de ellas. 
  6. en respuesta a Pvila314
    -
    #35
    06/02/23 01:37
    Es mejor comprar fondos sueltos, o un roboadvisor e ir metiendo dinero mensualmente?
  7. en respuesta a Chepel66
    -
    Luis Ángel Hernández
    #34
    12/04/22 15:35
    La mayoría de estos fondos son de acumulación, de distribución son pocos. Te refieres a esos??
  8. Nuevo
    #33
    09/04/22 19:44
    Buenos días... Se podría presentar un artículo específico sobre fondos de acumulación. No encuentro referencias a este tipo de fondos, ni artículos que hagan comparativas de rentabilidad. Gracias
  9. en respuesta a Xiaoying Zhou
    -
    #32
    17/02/22 11:35
    gracias ya mas claro pero me choca que varios cuadrados como multifactor min vol defens  esten repetidos a que es debido>?
    gracias
  10. en respuesta a Okaoka
    -
    Xiaoying Zhou
    #31
    15/02/22 16:24
    Hola @okaoka

    - Ann Vol es "Annualized volatility" o volatilidad anualizada. Es una medida de varianza de los retornos durante un periodo de tiempo. 

    - Momen es "Momentum". Se puede decir que es un tipo de impulso o reacción de los inversores ante determinados mercados. Comprar acciones que están subiendo y vender en su punto máximo. 

    - Quality es "Calidad". Es una estrategia de inversión que busca empresas de calidad. 

    - Multifactor. Se trata de seleccionar acciones en función de 4 factores: valor, calidad, baja volatilidad y momentum. 

    Saludos. 
  11. #30
    03/02/22 10:43
    Buenas de parte de un novato que quiere decir
    2007-2021 ann vol
    Momen
    Quality
    Multifactor
    Gracias
  12. en respuesta a Pvila314
    -
    Luis Ángel Hernández
    #29
    10/01/22 17:15
    Buena sugerencia. Al principio hemos introducido un disclaimer pues muchos usuarios es cierto que pueden llegar y pensar como en el Expansión que con estos fondos no se perderá dinero o que no existe la reversión a la media. 

    Quizás ordenarlos por Ratio de Sharpe también pueda ser una buena medida para ordenarlos. Me lo apunto para próximas actualizaciones junto con Xiaoying
  13. Top 100
    #28
    07/12/21 22:10
    Este tipo de artículos puede dar un mensaje equivocado a muchos inversores, sobre todo a los noveles.
    Parece que lo más importante de un fondo tenga que ser su rentabilidad pasada. Si fuese así, todos llevaríamos los mismos en nuestras carteras.
    Me resulta curioso que palabras como riesgo o volatilidad no aparezcan por ninguna parte.
  14. en respuesta a Ikerodaj8
    -
    Luis Ángel Hernández
    #26
    20/08/21 09:06
    La rentabilidad que acumula el fondo en este año. Year to date
  15. #25
    Ikerodaj8
    19/08/21 23:26
    Hola buenas tardes. Una pregunta:  ¿qué es el YTD?
  16. en respuesta a Luis Angel Hernandez
    -
    Top 100
    #22
    07/01/21 15:32
    Ni MSS US growht, BGF Next generation
  17. Luis Ángel Hernández
    #21
    30/12/20 23:04
    Sería interesante ver como han ido las carteras de los roboadvisor. También destacar a tres fondos que no salen muy reflejados en esas categorías pero que han tenido un año espectacular. 

    BNP Energy Transition
    MS INV Growth 
    y los de Baillie Gifford

    Gracias por el artículo