En el siguiente post vamos a analizar la rentabilidad obtenida por la cartera de fondos que confeccionamos para el IV trimestre de 2013. La rentabilidad la hemos obtenido equiponderando en la cartera los fondos pertenecientes a la misma categoría. Como comentamos a principios de Octubre la Cartera de fondos para el IV trimestre estaba compuesta por las siguientes categorías de fondos:
- Monetario 25%
- RV España 10%
- RV Europa 5%
- RV Usa 5%
- Fondos alternativos 15%
- RV Global 25%
- Resto:15 %
En la tabla de a continuación, mostramos las rentabilidades obtenidas por los fondos seleccionados en el IV trimestre así como su contribución a la rentabilidad total de la cartera. Esta alcanza unas cifras globales del 2,740%. También mostramos la rentabilidad de los Benchmark de cada uno de los fondos elegidos para esta cartera, así como la rentabilidad de dichos Benchmark ponderados con los porcentajes de nuestra cartera. Este resultado es de 2,581%.
Renta 4 Monetario ESAF Capital Plus
EDM Inversión Gesconsult
Bestinver Internacional Abante European Quality
Robeco US Premium Abante Pangea
Adriza Global Alken Total Return
MFS Global Robeco Consumer Trend
Fidelity global focus M&G Global Dividend
Henderson Global Technology BlackRock BGF World Gold E2
Natixis Global Inflation Fund Fidelity Global Inflation Link
Schroder ISF Global Propeties Securities AXA WF Frm Global Real Estate
Ignis Absolute Return Government Bond Fund
