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Participaciones del usuario Miguel Arias - Fondos

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Miguel Arias 11/07/25 11:27
Ha respondido al tema Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos
Hola Perikyto, La identificación de un fondo tiene diferentes vías de trazabilidad, pero por eso queríamos ver tu archivo. Cada transacción incorpora un ISIN que es propietario de T-Advisor, pero que estamos estudiando como convertir de forma manual, para luego facilitarlo automaticamente.  Te pongo un ejemplo. Esta es una cartera de T-Advisor. El código ISIN es propietario de T-Advisor, pero podemos buscar equivalencias al incluir esos campos como nombre, fecha de las transacciones e importes que nos den resultados de forma rápida. Tabla de equivalenciasEsas equivalencias incluso las podríamos meter en base de datos para que reconozca ese ISIN propietario de T-Advisor. Pero lo primero es intentar ser operativos. Un cordial saludo
Miguel Arias 11/07/25 10:53
Ha respondido al tema Cambios en Morningstar
¡Muchas gracias por tu mensaje y por seguir usando MyPortfolio! Entiendo lo que comentas, y es genial saber que habéis estado transformando datos con Halicate, Bravepawn y otros. Sobre tu consulta, actualmente la herramienta acepta archivos en formato CSV, ya que es un formato estándar y ligero que facilita mucho la importación de datos entre distintas plataformas. Aunque a veces pueda parecer más técnico, guardar un archivo de Excel en formato CSV es realmente sencillo y no requiere conocimientos avanzados. Te dejo los pasos por si te sirven de ayuda: Abre tu fichero Excel.Pulsa en Archivo > Guardar como.Elige la ubicación donde lo quieres guardar.En “Tipo”, selecciona CSV (delimitado por comas) (.csv).Guarda el archivo.¿Cuál es la diferencia entre Excel y CSV? El Excel (formato .xlsx) es un archivo con muchas funciones avanzadas, como fórmulas, hojas múltiples o colores. En cambio, el CSV es simplemente un archivo de texto donde los datos están separados por comas o punto y coma. Aunque es más sencillo, es ideal para importar y exportar datos porque evita errores de formato. En cualquier caso, si tienes algun problema al importarlo, pasanos a rankia@rankia.com el archivo que tienes y lo revisamos y te lo devolvemos en CSV. ¡Gracias de nuevo por tu confianza! 
Miguel Arias 11/07/25 09:48
Ha respondido al tema Cambios en Morningstar
Gracias Bravepawn. Muy útil todo el feedback que nos das. Vamos a comentando las novedades que vayamos incorporando. Un cordial saludo.
Miguel Arias 11/07/25 09:43
Ha respondido al tema Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos
Hola Perikyto, hemos hecho un importador de carteras en el que hemos de incorporar el ISIN del activo. Como comentas en T-Advisor el campo ISIN no correspondía en muchos casos exactamente con el activo, pero por eso te pedía si querías pasarnos tu cartera de T-Advisor para ver si conseguimos hacer bien la migración. Un cordial saludo.
Miguel Arias 10/07/25 22:07
Ha respondido al tema Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos
Si te parece pásanos el CSV de tu cartera y vemos si somos capaces de importarla y si podemos hacer la conversión. Envíanosla a rankia@rankia.comUn cordial saludo 
Miguel Arias 10/07/25 20:43
Ha respondido al tema Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos
Hola Perikyto,Usamos una base de datos diferente de la de T-Advisor. Diría que es más amplia para un usuario español. Puede tener más restricciones para un usuario de Latinoamérica.Un cordial saludo 
Miguel Arias 10/07/25 18:35
Ha respondido al tema Mi Cartera Rankia: Dudas y sugerencias de mejora para gestionar tus carteras de inversión
Buenas tardes,Aún lo tenemos en beta, pero ya hemos creado un importador de carteras. Podéis acceder desde el botón de la ruleta para administrar la cartera de MyPortfolio:Y clicar en "Importar transacciones CSV"Una vez cliques te dejará importar un archivo CSV. Puedes descargar una Plantilla de ejemplo. Si ya tenías un archivo CSV prueba a revisar los campos para ver si son los mismos que en la plantilla.Una vez tengas el archivo CSV solo has de Seleccionarlo de tu equipo e Importar CSV. Si tienes cualquier problema al importar, indícanoslo porque estamos trabajando para que la importación de carteras sea lo más fácil posible. Un cordial saludo. 
Miguel Arias 10/07/25 18:31
Ha respondido al tema Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos
Buenas tardes,Aún lo tenemos en beta, pero ya hemos creado un importador de carteras. Podéis acceder desde el botón de la ruleta para administrar la cartera de MyPortfolio:Y clicar en "Importar transacciones CSV"Una vez cliques te dejará importar un archivo CSV. Puedes descargar una Plantilla de ejemplo. Si ya tenías un archivo CSV prueba a revisar los campos para ver si son los mismos que en la plantilla.Una vez tengas el archivo CSV solo has de Seleccionarlo de tu equipo e Importar CSV. Si tienes cualquier problema al importar, indícanoslo porque estamos trabajando para que la importación de carteras sea lo más fácil posible. Un cordial saludo. 
Miguel Arias 10/07/25 18:20
Ha respondido al tema Cambios en Morningstar
Buenas tardes,Aún lo tenemos en beta, pero ya hemos creado un importador de carteras. Podéis acceder desde el botón de la ruleta para administrar la cartera de MyPortfolio:Y clicar en "Importar transacciones CSV"Una vez cliques te dejará importar un archivo CSV. Puedes descargar una Plantilla de ejemplo. Si ya tenías un archivo CSV prueba a revisar los campos para ver si son los mismos que en la plantilla. Una vez tengas el archivo CSV solo has de Seleccionarlo de tu equipo e Importar CSV. Si tienes cualquier problema al importar, indícanoslo porque estamos trabajando para que la importación de carteras sea lo más fácil posible. Un cordial saludo. 
Miguel Arias 10/07/25 18:11
Ha respondido al tema Nuevo "MyPortfolio" de Rankia
Buenas tardes, Aún lo tenemos en beta para ya hemos creado un importador de carteras. Podéis acceder desde el botón de la ruleta para administrar la cartera de MyPortfolio: Y clicar en "Importar transacciones CSV"Una vez cliques te dejará importar un archivo CSV. Puedes descargar una Plantilla de ejemplo. Si ya tenías un archivo CSV prueba a revisar los campos para ver si son los mismos que en la plantilla.  Una vez tengas el archivo CSV solo has de Seleccionarlo de tu equipo e Importar CSV. Si tienes cualquier problema al importar, indicanoslo. Un cordial saludo.