Joséferrera
12/03/25 20:15
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Seguimiento de Dia (DIA)
Algunos detalles de interés sobre la refinanciación:El coste de la transacción ha sido de 36,7 M€, equivalentes a un 4,15% de la misma (885 M€). Este coste será amortizado a lo largo de la vida del préstamo (5 años).La refinanciación se compone de un préstamo a 5 años por importe de 535 M€, a un coste de Euribor 675 puntos básicos (a día de hoy equivale a un 9,18% anual). Este préstamo está totalmente dispuesto.Adicionalmente existe una línea revolving, pólizas de crédito, líneas de confirming y avales por un importe total de 350 M€ a 3 años, prorrogables por 2 años adicionales, a un coste de Euribor 375 puntos básicos (a día de hoy equivale a un 6,2%). El préstamo sindicado se ha firmado con múltiples bancos europeos, entre los que están el Santander, BBVA, Caixabank, Barclays, Deutsche Bank, Société Générale, ING, Commerzbank y Mediobanca.La línea de revolving ha sido concedida por diversos fondos internacionales liderados por HPS Investment Partners, gestora estadounidense de deuda privada propiedad de BlackRock. LetterOne no ha participado en este tramo.