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Jmpm1988 26/11/22 17:34

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Hola,Estoy pensado planteandome entrar poco a poco a renta fija y estoy buscando alguna alternativa. Tengo uno que me gusta pero estoy buscando más alternativas y uno de los que podría es el DNCA Alpha Bonds (LU1694789451)DNCA Alpha Bonds tendría el objetivo de descorrecionar la cartera y proteger al resto de cartera.En los últimos años, el fondo no lo ha hecho nada mal y más con este año para la renta fija.He buscado algo de información en su propia página y en fundspeople e indica lo siguiente: Según la descripción en fundspeople: “DNCA Alpha Bonds, fondo de retorno absoluto que se centra en construir una cartera descorrelacionada con respecto a los mercados de renta fija tradicionales, ofreciendo una alternativa a estrategias direccionales, pudiendo tomar posiciones largas o cortas en bonos, principalmente soberanos. De esta forma, la estrategia puede proporcionar rendimiento incluso cuando los tipos de interés están subiendo; gracias a su gran libertad, puede beneficiarse de las oportunidades de inversión en todas las fases del mercado.” En mi caso tengo un fondo de retorno absoluto que es el Eleva y creo que podría ser similar, aunque este se basa en bonos y en el otro no. ¿Qué opinión tenéis del fondo? ¿En qué contexto macro funcionará? Cito alguno de los foreros que suelen darnos grandes opiniones y aportaciones: @moclano , @madruga , @cuchox1 , @holdenc2 , @sarce , @topolucas , @josmalobla , @carlospmc , @enrique-roca https://fundspeople.com/es/opinion/dnca-alpha-bonds-una-alternativa-inteligente-a-los-fondos-de-bonos-tradicionales/https://www.dnca-investments.com/es/fondos/dnca-invest-alpha-bonds/parte/a-lu1694789451Un saludo,

Jmpm1988 30/10/22 00:21

Ha respondido al tema El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos, etc

Para añadir un poco más a tu mensaje bastante detallado:Según la Carta de Azvalor del 3er Trimestre: https://www.azvalor.com/anuncios_comunicados/carta-trimestral-3t2022/?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=Carta_Trimestral_3T2022&utm_medium=email "Las nuevas incorporaciones del trimestre han sido principalmente Vallourec, JCDecaux y Schindler, entre otras. Se han vendido totalmente Total Energies, Mosaic y Alliance Resource Partners, todas ellas tras fuertes plusvalías.Incrementamos la exposición a Schlumberger, NOV y Agnico Eagle, entre otras, y se ha reducido en DHT Holdings, Consol Energy y Whitehaven Coal tras sus subidas."PD:Porcentajes con algo flashback

Jmpm1988 07/10/22 12:38

Ha respondido al tema El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos, etc

Sí, en este caso habría sido más acertada debido a torpe mensaje, XD.

Jmpm1988 07/10/22 11:29

Ha respondido al tema El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos, etc

Lo siento, me he equivocado en la composición del fondo. Lo más conveniente es borrar el mensaje para no crear confusión.

Jmpm1988 31/05/22 00:28

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Perdón por contestar tan tarde.En primer lugar, gracias por contestar, dar tu opinión tan desarrollada y otros del foro.Respecto a la rotación del fondo Edgewood a otros más defensivos es debido a que no sé si realmente tengo una cartera bien diversificada y bien planteada para un periodo medio-largo plazo y que pueda comportarse bien en la gran mayoría del tiempo.Tengo convicción en el fondo y por eso entre en su momento, pero no sé si es adecuado amortiguar la posible caída de la cartera o ir aportando un extra en los fondos más perjudicados como tenía intención pero últimamente sólo escucho malas noticias y que vamos a un escenario bajista por lo que no son noticias muy alentadoras para growth. Quizás tendría que aislarme más de ruido actual y enfocar la perceptiva a un plazo más largo pero entiendo que se deberá a la poca experiencias en inversión.Respecto a mi, suelo ser paciente pero la duda tenía en si realmente tengo la cartera bien estructura. Actualmente no estoy en un estado de nerviosismo ya que me planteé un periodo medio-largo plazo y aparentemente soporto las caídas (soy un novatillo en este sector y por lo tanto no tengo demasiada experiencia en inversión de fondos pero si que he vivido la caída covid). Obviamente a nadie le gusta las correcciones en su propia cartera aunque algunas veces sean sanas.Efectivamente, @gaspar ha recalcado muy bien que los cambios de fondos deben estar motiva por estar mal planteada la cartera.Por otro lado, respecto a las aportaciones extras me gustaría conocer vuestros casos y dónde podría recopilar más información para comparar y mejorar mi criterío actual. Si no te importa, nos podrías mostrar tu criterio sobre aportaciones extras y cada cuanto tiempo revisas y retribuyes a los porcentajes al origen de la cartera. Por ejemplo: si un fondo está teniendo un rentabilidad elevada, al final de año lo reduces y lo distribuyes en los otros fondos o en algunos casos dejas correr aunque no consigas fielmente los % originales.En mi caso, mi intención es hacer aportaciones extras cuando los fondos bajan un 15%=2X siendo X: aportación mensual ; 20%=3X ; 30%=4X; 40%=5X. Respecto al Threadneedle Global Smaller me refería reducirlo del 10% al 5% e incluir un fondo por perfil más value o deep value ya que según X-Ray no tengo demasiadas empresas small-value. He citado los tres fondos value ( Hamco, Sigma o Tercio Capital.) porque he ido haciendo seguimiento y si que es verdad que Hamco ha tneido un rentabilidad excelente y lo más probable que el tren haya pasado o por lo menos hay probabilidad de que no funcione tan bien. Tenía la sensación que el gran fondo Threadneedle tenía un perfil bastante más growth que value aunque tenga empresas industriales. Tal como comentas, tiene una cartera con compañías de calidad y baratas https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000OHVY%7CF000000KWH%7CF0GBR04GNL%7CF00000XS42%7CF00000M1MH%7CF00000NA73%7CF000001AKN%7CF00000WRRE%7CF00000M0UD%7CF00000P8GT%7CF00000RZ76%7C&marketValues=1500000%7C1000000%7C1000000%7C1500000%7C1000000%7C500000%7C500000%7C1000000%7C1000000%7C500000%7C500000%7C&typeids=FO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CGracias por compartir vuestro conocimiento Saludos,

Jmpm1988 19/05/22 15:04

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Hola a todos,Os indico mi cartera que años atrás ha funcionado (mi opinión es que está centrada en aquello que lo hizo muy bien en los últimos años, crecimiento) pero ahora veo que necesito rotar a otros sectores más defensivos o que podría comportarse mejor y tener una mayor diversificación. Mi cartera tiene 8 fondos de RV , diversificada en cuanto a estilos de gestión, tamaño, sectores y áreas geográficas, con 3 fondos de baja correlación para equilibrar riesgos. El núcleo principal (50%): T. Rowe Global Value (15%) Fundsmith (15%) Edgewood (10%) MFS European Value (10%) Otra parte más agresiva (25%), Nordea 1 - Global Climate (5%)Federated Hermes (5%) Guinness Global Energy C (5%)Threadneedle Global Smaller (10%) Y finalmente, un 25% para fondos que amortigüen caídas, de baja beta y reducida correlación: MFS Prudent Wealth (10%)Eleva Absolute Return Europe (10%)BMO Real Estate Market Neutral (5%) Dónde me genera cambios de opinión es si roto completamente el Edgewood al ser un fondo núcleo pero creo que no va a parar a de bajar durante un tiempo debido a la situación actual y la que puede venir ( estanflación + subida de tipos de interés). Por otro lado, pienso que podría ser una buena ocasión para aportar y bajar el precio medio pero veo mi cartera muy growth y podría sufrir considerablemente en este periodo.El % del Edgewood no sé si repartir el peso en MFS Prudent y Eleva Absolute Return (me esperaba que funcionará algo mejor en este último año) o incluir algún otro fondo como Ruffer Global Total Return , Nordea Low Duration European Covered Bond o incluso un fondo monetario para reducir aún más la volatilidad. También creo que es momento de reducir un 5% en Threadneedle Global Smaller y dárselo a un fondo de small caps value pero aquí me genera dudas ya que no tengo tanto conocimiento sobre ellos: Hamco Global Value Fund FI (sé que hay un análisis del fondo en Rankia pero me gustaría conocer las grandes diferencias con los otros fondos que creo que son más de perfil deep value). Sigma Internacional FI ( he estado viendo los vídeos de Gabriel Castro y leyendo sus cartas trimestrales. Me parece interesante pero quería conocer más opiniones sobre el fondo). o el nuevo fondo de Edgar Fernández Cinvest Tercio Capital Me gustaría conocer vuestra opinión ya que siempre se aprende de gente que tiene mucho conocimiento y experiencia en la inversión.PD. está claro que la decisión la tendré que tomar yo pero me gustaría conocer otros puntos de vista.Gracias de antemano y lo siento por la parrafada,cito alguno de los foreros que suelen dar su opinión últimamente.@madruga , @docetrece , @cuchox1 , @pvila314 , @karless , @carlos2011

Jmpm1988 15/02/22 17:47

Ha respondido al tema El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos, etc

¿Qué posiciones tienes de cartera para tener unas 5Xsueldo anual bruto el un fondo?Sólo es por curiosidad y ver lo mindundi que soy, XD

Jmpm1988 24/01/22 00:14

Ha respondido al tema El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos, etc

Hola @moclano y camaradas,Cada día está más movido el bar, XD. En unos últimos días, se han leído una larga charla de tropas, armamento, geopolítica, coches eléctricos ( creo que Tesla es mucho más que el coche eléctrico y creo que está cogiendo la fama que podría tener otras marcas como Apple en su sector aunque otro tema es su valorización y volatilidad que tiene en bolsa). Os indico una serie de dudas que tengo para contrastarlas con las mías, terceros (asesor)y me gustaría conocer vuestros puntos de vista ya que cuanto más opiniones mejor, ya que cada vez se aprende algo (espero que no os aburra debido a la trascendencia de los otros temas).Finalmente creo que me voy a decantar para el fondo de impacto (5%) pon el Nordea - Global Climate ya que la otra opción era el BG PositivelChance. Hasta de ahora, se ha visto que el BG ha tenido bastante más rentabilidad y ahora está en corrección como muchos otros aunque creo que para estos momentos es más apropiado el Nordea que el BG ya que parece menos volátil. ¿Creés que encajaría mejor que el BG en la cartera que he comentado anteriormente? Con el Nordea se aumenta meramente mayor % de tecnología e industria y no sé si comportará mejor que los sectores más ponderados en el BG (partiendo de que nadie tiene la verdad absoluta y conoce el futuro). Además quería añadir otro 5% a energía con un fondo como el BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 que en un futuro iría el traspaso al fondo de impacto. ¿Que opináis? ¿Conocéis otros fondos más apropiados para echarles un vistazo? También había mirado el JP Morgan Global Resources.Saludos,

Jmpm1988 11/01/22 00:16

Ha respondido al tema El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos, etc

Hola Moclano y compañía,Os leo y escucho desde el fondo de la barra de bar que siempre hay que pasar después del trabajo.Gracias por compartir tu opinión y análisis de la situación actual.Estoy pensando en complementar mi futura cartera aunque sea a corto medio plazo un fondo que tenga energía y materias primas ya que creo que se va a comportar bien.He estado mirando algo por mi cuenta, otros los he ido leyendo por aquí pero no me decido. He pensado en estos: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SE EUR Acc (Fondo con carácter value y con exposición a energéticas y materiales básicos).Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund X EUR AccCPR Invest - Global Resources A EUR AccNo sé si merece la pena los anteriores o directamente con algún fondo de energía convencional.Os indico la posible nueva cartera para que tengáis una idea aunque hay veces creo que falta algo de value o el fondo que comento y posteriormente traspasarlo a otro fondo.El núcleo principal (50%) podría ser: T. Rowe Global Value (15%) Fundsmith (15%) Edgewood (10%) MFS European Value (10%) Otra parte más agresiva (20-25%):Baillie Gifford Positive Change (10%)Federated Hermes (5%)Threadneedle Global Smaller (10-5%) Y finalmente, un 25-30%:MFS Prudent Wealth (15%)Eleva Absolute Return Europe (5-10%)BMO Real Estate Market Neutral (5%)También dudo si es necesario incluir un value para completar con. Aquí voy más perdido porque hay veces que creo que me hace falta y otras veces pienso que no hay que volverse loco con el tema de la rotación ya que está equilibrada y diversificada. Algunos fondos que he mirado numantia, Hamco Global Value, Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund IE EUR Acc.Se agradecería leer vuestras opiniones desde la barra del bar.Saludos

Jmpm1988 22/12/21 11:53

Ha comentado en el artículo Los Mejores ETFs para Invertir en 2026

Gracias por compartir tu opinión e información.Me parece un análisis muy interesante ya que no sé si empieza a fatigarse los valores growth o es sólo un pequeño descanso.Si es posible, sería interesante que agrandarás los gráficos para verlo mucho mejor ya que sería una pena desaprovecharlo.Si tuvieras que opinar sobre el 2022, ¿Cuál crees que se podría comportar mejor?