España
La verdad es q MMM lo está haciendo fenomenal con la salida a bolsa y la AK.
La ampliación está muy bien atada y gestionada.
Es posible que las noticias que llegan sobre la AK y los nombres de los inversores den un cierre muy bueno a esta operación.
Es muy posible q no baje tanto como decía inicialmente As.
Noticia de última hora de hoy por la tarde:
(la acaba de emitir la TPA ( tv de Asturias)
LAS CAJAS VENDEN EL 24.8 por ciento
El consejo de administración de Liberbank ha acordado hoy poner a la venta un 24,8 % del capital social de la entidad, lo que supone unos 375 millones de acciones, mediante una colocación acelerada entre inversores cualificados, que tendría un valor de mercado de más de 322 millones de euros.
Esta operación se llevará a cabo antes de que la entidad ejecute una ampliación de capital por un importe total aproximado de entre 500 y 575 millones de euros.
En un hecho relevante remitido hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad ha explicado que la colocación acelerada se compone de dos partes, ya que de los 375 millones de acciones que se ponen a la venta, aproximadamente 120 millones, lo que representaría un 8,3 % del capital, serán títulos de nueva emisión.
El resto, aproximadamente, un 16,42 % del capital de la entidad (255 millones de acciones) corresponde a parte de la participación que tienen en la entidad las cajas fundadoras del banco (Cajastur-Banco CCM, Caja Cantabria y Caja Extremadura).
"La venta de todas las acciones en la colocación acelerada se realizará en el mismo acto y al mismo precio", ha precisado Liberbank, que ha explicado que ya ha obtenido compromisos en firme para adquirir 174 millones de euros en acciones de Liberbank durante la colocación acelerada por parte de Inmosan; Corporación Masaveu y Davinci Capital.
Inmediatamente después de la finalización de la colocación acelerada, el banco lanzará un aumento de capital de aproximadamente 1.000 millones de acciones con derechos de suscripción preferente.
PRECIO DE LAS NUEVAS ACCIONES DE LA AK:
El precio de emisión de las nuevas acciones se determinará una vez fijado el precio de la colocación acelerada y representará un descuento sobre el precio teórico de la acción descontando el derecho de entre un 30% y un 35% usando como referencia el precio de la colocación acelerada.
http://www.cnmv.es/Portal/HR/verDoc.axd?t={23e34e23-a0fb-411a-899f-199413dd60da}
Mañana darán el número de acciones colocadas así como su precio.
http://cincodias.com/cincodias/2014/05/21/mercados/1400689110_614185.html
Aquí viene explicado el H.R, seguro que algún experto nos lo puede explicar mejor,
Lo que no me ha quedado claro es el mecanismo de la ampliacion. Por una parte en el cinco dias parece decir que se podran vender derechos, pero en el hecho relevante se pone una ampliacion con tres fases. En la primera los actuales accionistas podran comprar las acciones a las que tengan derecho. En una segundo fase aquellos accionistas que hayan comprado todas las acciones a las que tienen derecho podran acceder a comprar las acciones no vendidas. Y solo en una tercera fase y si no se han vendido todas las nuevas acciones estas podran ser compradas por cualquier persona aunque no sean accionistas. ¿Algun experto puede explicar esto?.
Se refieren a los 120 millones de acciones nuevas que van a Institucionales que no llevaran añadidos los derechos que equivalen a unos 100 millones de euros y que irán a Liberbank (creo que se usarán para devolver el dinero al Frob) y las otras 255 millones si van con derechos que son las que pertenecen a las Cajas.
El período de suscripción preferente tendrá una dur
ación de 15 días naturales a partir del día
siguiente al de publicación del anuncio del Aumento
de Capital con Derechos en el Boletín
Oficial del Registro Mercantil (BORME).
Los derechos de suscripción preferente que no sean
ejercitados se extinguirán
automáticamente a la finalización del referido peri
odo. En previsión del supuesto de que no se
hubiera cubierto el importe íntegro del Aumento de
Capital con Derechos durante el periodo
de suscripción preferente, los accionistas e invers
ores que ejerciten la totalidad de sus
derechos de suscripción preferente durante dicho pe
riodo podrán, adicionalmente y con
carácter firme, incondicional e irrevocable, solici
tar, simultáneamente al ejercicio de todos sus
derechos de suscripción preferente, la suscripción
de acciones adicionales de Liberbank.
Asimismo, si las solicitudes de acciones adicionale
s no fuesen suficientes para cubrir el importe
íntegro del Aumento de Capital con Derechos, las ac
ciones remanentes podrán asignarse
discrecionalmente entre inversores cualificados.