Bonos Senior Codere XS0222158767

http://www.boerse-frankfurt.de/en/bonds/a+t+u+auto+itv04+14+r+s+XS0222158767

no hay movimiento pero porque no baja ????
en esto cuando uno mas dedica menos sabe

Alguien que se atreva a dar pronostico? Se sabe algo ya de como terminara todo?

S2!

SEÑORES QUE SOMOS ACCIONISTAS....

Llegó la hora de la verdad para Codere, la compañía española de casinos y máquinas recreativas que lleva seis meses jugando a la ruleta rusa de la refinanciación bancaria. El todavía mayor accionista, la familia Martínez Sampedro, ultima un acuerdo con los bonistas y fondos oportunistas por el que estos inversores se quedarán con el 85% del capital ante la incapacidad de hacer frente a un pago de 135 millones esta semana

Codere tiene que devolver esa línea de crédito a Canyon Capital Finance Sarl y GSO Capital Partners LP, los dos fondos distress, que le salvaron de la suspensión de pagos el pasado verano. Estos dos fondos buitres, como se les conoce en el mundo financiero, llevan semanas negociando con los Martínez Sanpedro para evitar el concurso de acreedores, un estadio no deseable para ninguna de las partes.

Según fuentes financieras, el acuerdo consiste en la captalización de los 1.100 millones de deuda corporativa en acciones mediante una ampliación de capital. El resultado sería que los fondos se quedarían con el 85% de Codere, mientras que el 15% restante se les regalaría a los Martínez Sampedro para que siguieran al mando de la gestión. Los fondos necesitan un equipo gestor y creen que José Antonio Martínez Sampedro es una de las personas que más saben de la industria pese a los errores financieros cometidos en los últimos años.

Pero el problema de la familia no se queda ahí. Porque a título personal acumulan una deuda de más de 500 millones de euros, según distintas fuentes financieras. Un pasivo que se deriva del Payment in Kind (PIK) concedido en 2007 por Credit Suisse a Massampe Holding, la sociedad patrimonial que los Martínez Sampedro tienen domiciliada en Holanda y a través de la cual controlan el 70% de Codere. El importe inicial de ese PIK era de 340 millones, pero los constantes impagos han disparado la deuda a cerca de 500 millones.

Los bonistas le han propuesto incluir este préstamo en la refinanciación global de la compañía, una deuda que ha ido cambiando de mano al acecho de los fondos buitres. El banco suizo se deshizo meses atrás del PIK con un importante descuento y fuertes pérdidas. Sus nuevos titulares fueron Apollo y Anchorage, el mismo inversor que llegó a tener cerca de un 6% del capital de Codere el pasado verano. Después fue reduciendo esta participación directa y tomando posiciones a través de la deuda.

La compañía ha reconocido la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones financieras a corto plazo. Como adelantó El Confidencial el pasado 9 de diciembre, Codere fue incapaz de abonar los 31 millones de euros de intereses de una emisión de bonos de 760 millones cuya fecha de pago era el 15 de diciembre. Por ello, activo una cláusula denominada “de gracia” para retrasar el desembolso hasta el 15 de enero de 2014.

Pero la cuenta atrás está mucho más próxima porque la dueña del Bingo Canoe, el más grande de España, tiene otra partida a vida o muerte este sábado, día 4. O paga 135 millones a Canyon Capital y a GSO Capital o presenta el concurso de acreedores salvo acuerdo in extremis con los fondos. Pasaría de un default selectivo a una quiebra en toda regla, situación que ambas partes quieren evitar.

Desde que este medio publicó el impago de los intereses de los bonos, las acciones de Codere se han hundido un 28%, hasta los 0,89 euros por título. La empresa apenas capitaliza 48 millones tras desplomarse un 77% en 2013. Lejos, muy lejos, quedan los 22 euros a los que debutó en los mercados de capitales en 2006. La compañía perdió 93 millones de euros en los nueve primeros meses del pasado ejercicio.

Codere: o refinanciación de deuda o concurso de acreedores Tamaño del texto: Imprimir Enviar
Bolsamanialunes, 30 diciembre 2013, 11:56
Los expertos de Banco Sabadell reiteran vender el valor
CODERE
Precio Var. % Var. Fecha
0,7800 -6,02% -0,05 30/12/13 15:58:35

Añade las cotizaciones a tu web Codere dispone hasta el 5 de enero para devolver el crédito senior a los fondos Canyon Partners, Blackstone Group y GSO Capital Partners. Así informa Expansión, que va más allá y define como “improbable” que se renueve esta línea de crédito de unos 135 millones de euros, debido a su elevado coste. Además, diez días después, el 15 de enero vence el periodo de gracia para el pago de intereses de la emisión de bonos por 760 millones de euros (con vencimiento 2015).

Los expertos de Banco Sabadell, que reiteran vender, consideran que la situación financiera de Codere continúa siendo “muy complicada”, y enumeran dos opciones: o se refinancia la deuda, o se acoge a concurso de acreedores.

Codere entra en preconcurso de acreedores para refinanciar deuda Menéame Comparta esta noticia en todas sus redes sociales con un solo click. Dese de alta en Karmacracy de manera rápida y gratuita inCompartir0Más noticias sobre: CODERE (MERCADO CONTINUO), empresas Alerta de noticiasEnviar a un amigo ImprimirDisminuye el tamaño del textoAumenta el tamaño del texto02.01.2014 Expansión.com 0 El grupo ha anunciado a la CNMV al cierre de la bolsa su decisión de solicitar el preconcurso de acreedores para refinanciar sus deudas. En un escueto comunicado, Codere explica que "a la vista del análisis de la situación financiera, la previsión de tesorería a corto plazo y las dificultades para afrontar los próximos vencimientos, el consejo de Administración ha acordado presentar la comunicación y continuar sus negociaciones con los acreedores para procurar la refinanciación de la deuda".

Codere entra en preconcurso de acreedores para refinanciar deuda,Inversión - Bolsas - Mercados. Expansión.com

Era cuestión de tiempo. Mal nos pese, como más pronto se haya producido este hecho (la solicitud del preconcurso) mejor para todos, ya que no tiene sentido seguir alientando a una empresa que solo hace que augmentar perdidas y deudas...
A ver como termina el pastel que hay montado.

07.01.14 | 21:01h. EUROPA PRESS | MADRID
Codere ha llegado a un acuerdo con las entidades acreedoras para la extensión de un crédito senior firmado el pasado 5 julio tras no abonar a la fecha de vencimiento los 127,1 millones de euros dispuestos en el contrato, que incluye un plazo de renovación de 30 días, extensible hasta el 15 de abril, y un aumento del tipo de interés.

Según informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Codere no ha abonado a la fecha de su vencimiento las cantidades dispuestas bajo el contrato de crédito senior firmado el pasado 5 de julio de 2013 y posteriormente modificado con fecha 13 de septiembre de 2013, cuyo importe total asciende a 127,1 millones de euros.

La compañía ha recibido por parte de las entidades acreedoras una oferta de extensión del citado contrato, que el consejo de administración, en una reunión mantenida este martes, ha considerado "aceptable".

Según los términos de esta oferta, se aplica un plazo de renovación de 30 días, finalizando inicialmente el 6 de febrero de 2014, que es extensible hasta el 15 de abril de 2014 sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones ligadas a la evolución de las negociaciones y alcance de un acuerdo con los bonistas.

Asimismo, el tipo de interés aplicable se incrementará en un 1% sobre el tipo de interés aplicado hasta la fecha, mientras que la comisión de apertura será del 0,5% sobre el tramo de efectivo y del 1% sobre lo puesto a disposición de la compañía en forma de instrumentos de garantía. En caso de producirse la extensión descrita previamente, se aplicará una comisión equivalente.

El importe renovado es de 127,1 millones de euros, la misma cifra hasta ahora dispuesta bajo el contrato anterior.

¡Ánimo chicos, que ya llueve menos!

http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/36890-codere-coge-aire-para-pagar-su-deuda-y-la-bolsa-le-premia-con-una-subida-del-30