Mejores Fondos Mixtos

Aquí los mejores del semestre

1º - El fondo Alcalá Multigestión Oricalco FI ha registrado una rentabilidad negativa del 51,38 %

2º - El fondo Renta 4 Multigestión Andrómeda V. Cap FI  ha registrado una rentabilidad negativa del 43,79%

3º - El fondo Nyala FIL ha registrado una rentabilidad negativa del 39,60% 

Mejores Mixtos segun citywire:

  

1º - El fondo DWS ESG Dynamic Opportunities FC (ISIN: DE0009848077), con unas entradas en tres años de 1.957 millones de euros ha llegado a tener un patrimonio 3.367 millones de euros. El fondo ha obtenido un retorno a tres años del 4,93% 

2º - El fondo Mediolanum BB MS Glbl Sel L A (ISIN: IE00B2NLMT64), con unas entradas en tres años de 1.905 millones de euros ha llegado a tener un patrimonio 4.320 millones de euros. El fondo ha obtenido un retorno a tres años del 2,18%. 

Buen artículo relacionado al hilo:

 Mejores Fondos de Inversión Mixtos 

❤  ❤  ❤ 

Me ha gustado la descripción que hace @bacalo de estos mixtos:

www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/4111891-carteras-fondos-inversion-rankianos-para-2022-analisis-opiniones-consultas?page=992#respuesta_5506598

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Creo que vale la pena mencionar en este hilo de mejores mixtos  el Fondo GPM Alcyon:

https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/3505065-seguimiento-fondo-gpm-alcyon?page=38

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Muchas gracias Carlota. La filosofía del fondo es aunar lo que consideramos que son las virtudes del análisis fundamental y del Momentum desde un prisma cuantitativo y dejando una pequeña parte de la cartera y de las coberturas en mi discreccionalidad como gestor. Nuestra objetivo es ofrecer rentabilidad en casi cualquier escenario de mercado de forma constante y asumiendo un riesgo moderado. Una especie de híbrido entre un fondo mixto y uno de retorno absoluto. Este año acumulamos una rentabilidad superior al 7% y actualmente batimos tanto a índice como a  categoría de referencia Morningstar habiendo tenido un máximo drawdown  menor que estas dos referencias desde la creación de nuestro fondo hace casi ya 6 años. 

Saludos

qué quiere decir eso de retornos absoluto realmente?
que se comparan en las caídas y subidas?

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En la evolución del fondo desde su inicio (te adjunto gráfico) con respecto a su categoría de referencia se observa que es un mixto no convencional en cuanto a su correlación con la mayoría de otros fondos mixtos. Hay correlación en algunos momentos (sobre todo cuando la Bolsa está rompiendo o cerca de sus máximos porque al tener estrategias tendenciales es cuando la cartera se llena más de renta variable) y correlación baja o incluso negativa en otros períodos de tiempo. Esto se debe a, por un lado, nuestros sistemas de coberturas con futuros de índices que pueden hacer que en algunos momentos incluso lleguemos a estar ligeramente con exposición neta negativa a la renta variable y por otro a nuestra negativa a comprar bonos de forma obligada. Llevo años con el convencimiento de que no tiene sentido tener en cartera bonos con rendimiento nulos o negativos y hemos tenido la cartera de Renta Fija especialmente con posiciones bajistas en futuros sobre bonos soberanos.

La traducción de las estrategias que planteamos es que tenemos correlación con los fondos mixtos (sobre todo en los momentos buenos de los mercados) pero que nos parezcamos también a un fondo de retorno absoluto. Este año 2022, por ejemplo, se entiende muy bien. Con el desplome tan grande de renta fija y la caída de renta variable debemos ser uno de los pocos fondos mixtos moderados con rentabilidad superior al 7%. Uno de nuestros objetivos gestionando el fondo es la de intentar tener rendimientos positivos todos los años y de momento en estos 6 años de gestión que llevamos, salvo en el 2020 lo hemos conseguido. Hacer crecer el capital de forma tranquila y constante y con drawdowns o caídas muy moderadas cuando los mercados se desploman es nuestro objetivo principal. 

muchas gracias por la explicación

Aun me queda la duda de qué es exactamente un fondo de retonro absoluto, qué significa eso de retorno absoluto?

gracias

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Hola Carlota: 

Son una categoría de fondos de inversión que tienen como objetivo +conseguir una rentabilidad positiva, con independencia de las condiciones de mercado. No suelen tener ningún índice de referencia, sino que buscan obtener rentabilidades ajustadas a su nivel de riesgo todos los años preservando el capital.

Suelen realizar estrategias Long/Shorts pero la realidad de estos fondos ha sido que suelen ganar poco en los años buenos y pierden como casi todos en los años malos. 

Nosotros a pesar de ser un mixto, intentamos también conseguir rentabilidad positiva, independientemente de las condiciones de mercado. Tanto 2018 como este año hemos obtenido rentabilidad positiva. 

Saludos

gracias
ha quedado mas claro

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Aunque no está clasificado com Mixto, creo que vale la pena mirarlo:

https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5512052-seguimiento-dunas-valor-prudente

Pues sinceramente, no se que le veis a un fondo, que lo máximo que ha ganado es un  2% el mejor de los años, 1,2% a 3 años. Para eso prefiero un depósito que ahora a 2 o 3 años tienes ese 2%, más garantizado que el fondo.

Tienes razón. Ahora convienen los depósitos, pero antes no.

Por eso creo que vale la pena tenerlo en seguimiento.

Estos decían que eran los mejores mixtos a finales del 2023:

según citywire. Le pregunto a @zackary si se cree la segunda posición.

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