Respondiendo al tema. No sé si son los mejores fondos mixtos pero, al menos, son los que realizo un seguimiento continuado.
Están divididos en renta variable mixta (aquellos que tienen +50% en renta variable) y renta fija mixta (-50% rv). El espectro es muy amplio y, por tanto, antes de invertir, hay que estudiarse muy bien el folleto de cada uno de los fondos: % renta variable, plazo de los bonos, calidad de la deuda crediticia, tipología de empresas, regiones, etc...
En el universo de la renta mixta, hay muchos índices. Para simplificar he tomado el índice de Morningstar que más se repite en ellos y así tener un parámetro simple para poder compararlos. También, los resultados anualizados están en EUR y, como consecuencia de ello, algunos de estos fondos se ven mermados en su rentabilidad (ej: MFS Prudent Wealth). Pero, repito, es a efectos de simplificar para mi seguimiento.
1) FONDOS RENTA VARIABLE MIXTA (más del 50% en renta variable):
Rentabilidad anualizada en 2021:
B&H Flexible: 16,09% (volatilidad 15,60%)
Man AHL TargetRisk: 11,29% (volatilidad 8,50)
MFS Global Total Return: 10,32% (volatilidad 10,18%)
Acatis Gané Value Event: 9,51% (volatilidad 12,84)
Capital Group Global Allocation: 8,37% (volatilidad 8,68%)
Trojan Funds I: 8,33% (volatilidad 5,58)
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR: 7,97%
Nordea Stable Return: 7,92% (volatilidad 5,89)
Baelo Patrimonio: 7,58% (volatilidad 8,31)
MFS Prudent Capital: 6,25% (volatilidad 5,58)
Flossbach Multi Asset Balanced : 5,92 (volatilidad 8,66)
JPMorgan Global Balanced: 4,94% (volatilidad 9,37%)
MFS Prudent Wealth EUR: 3,72% (volatilidad 6,20%)
Rentabilidad anualizada a 3 años:
Man AHL TargetRisk: 10,34% (volatilidad 8,50%)
Acatis Gané Value Event: 9,10% (volatilidad 12,84%)
B&H Flexible: 8,18% (volatilidad 15,60%)
Capital Group Global Allocation: 7,42% (volatilidad 8,68%)
MFS Global Total Return Fund: 7,35% (volatilidad 10,18%)
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR 7,22%
Trojan Funds I: 6,85% (volatilidad 5,58%)
MFS Prudent Wealth EUR: 6,82% (volatilidad 6,20%)
Baelo Patrimonio: 6,46% (volatilidad 8,31%)
MFS Prudent Capital: 6,39% (volatilidad 5,58%)
JPMorgan Global Balanced: 6,23% (volatilidad 9,37%)
Flossbach Multi Asset Balanced : 5,42% (volatilidad 8,66)
Nordea Stable Return: 4,35% (volatilidad 5,89)
Rentabilidad anualizada a 5 años:
Man AHL TargetRisk: 9,09% (volatilidad 8,50)
Acatis Gané Value Event: 9,03% (volatilidad 12,84)
B&H Flexible: 7,83% (volatilidad 15,60%)
Capital Group Global Allocation: 6,47% (volatilidad 8,68%)
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR: 6,29%
MFS Prudent Wealth EUR: 6,29% (volatilidad 6,20%)
JPMorgan Global Balanced: 5,45% (volatilidad 9,37%)
MFS Global Total Return Fund: 5,10% (volatilidad 10,18%)
Trojan Funds I: 4,02% (volatilidad 5,58)
Nordea Stable Return: 2,24% (volatilidad 5,89)
2) FONDOS RENTA FIJA MIXTA (menos del 50% en renta variable):
Rentabilidad anualizada en 2021:
Fidelity Global Multi Asset Income: 8,07% (volatilidad 8,83%)
JPMorgan Global Income: 6,67% (volatilidad 9,76%)
Invesco Pan European High Income: 4,56% (volatilidad 9,29)
MS Global Balanced Risk Control: 4,33% (volatilidad 6,78)
Flossbach Multi Asset Defensive: 3,27% (volatilidad: 6,70%)
Pictet Multi Asset Global Opportunities: 3,23% (volatilidad 4,49)
JPMorgan Global Income Conservative: 2,19% (volatilidad 9,37%)
Carmignac Patrimoine 1,46% (volatilidad 7,34%)
Rentabilidad anualizada a 3 años:
Fidelity Global Multi Asset Income: 6,10 (volatilidad 8,83%)
Carmignac Patrimoine: 5,41% (volatilidad 7,34%)
MS Global Balanced Risk Control: 5,21% (volatilidad 6,78)
Invesco Pan European High Income: 4,44% (volatilidad 9,29)
JPMorgan Global Income: 4,25% (volatilidad 9,76%)
Pictet Multi Asset Global Opportunities: 3,23% (volatilidad 4,49%)
Flossbach Multi Asset Defensive: 3,77% (volatilidad: 6,70%)
JPMorgan Global Income Conservative: 3,27% (volatilidad 9,37%)
