¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?

Son carteras de inversión Buy&Hold

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1. Así marcha la cartera factorial VAL_6 factores, 10 ETFs crecimiento

«Cartera de inversión de crecimiento de capital, diseñada 100%  renta variable en base a factores de riesgo. Apta para jóvenes, inversores de mediana edad, y jubilados con la expectativa de dejar los ahorros a los hijos. Es decir, inversiones a largo plazo.»

Rentabilidad anualizada a 31-12-2021
1 año: 26,90%
3 años: 17,11%
5 años: 10,78%
YTD: 26,90%
El año 2021 todas las posiciones en cartera se han comportado muy bien, resaltando particularmente REITs y Microcaps con performance superiores al 40%.

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2. Así marcha la cartera factorial VAL_6 factores, 13 ETFs Inflation Protection
 La cartera para jubilados con protección frente a la inflación

«Ésta cartera está diseñada para inversores en edad de jubbilación. Está compuesta en un 70% en activos con exposición a crecimiento de valor y como toque distintivo, lleva un 30% en activos considerados protectores frente a inflación ( Concretamente REITs con contratos de corta duración, Infraestructura, Tecnología, Oro-Streamers, y ETF de empresas seleccionadas específicamente para hacer frente a la inflación).»

Rentabilidad anualizada a 31 de diciembre de 2021
1 año: 28,24%
3 años: 24,07 %
5 años: - %
YTD: 28,24%
En el año 2021 todas las posiciones con buen comportamiento, destacables en rendimiento small-caps e infraestructura por encima del 45% y REITs por encima del 60%.
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Saludos y Feliz Año 2022 a todos,
Valentin

Pues con el cierre de las pocas bolsas abiertas ayer por la tarde, este año estoy en +61% pero no es extrapolable a futuro, las bolsas solo han subido.

Enhorabuena a los 2.
En mi caso un 17%
Ya habrá años mejores...

Saludos.

Hola,

En Diciembre: -2,12%.

Rentabilidad año 2021:  15,23%

Rentabilidad anualizada 3 años: 22,07%

Saludos.  

Veo a la gente con rentabilidades superiores como si tal cosa y yo con mi rentabilidad del 13,07% en 2021 siento vértigo. Sí, vértigo porque ha sido el año en que he obtenido mejores rentabilidades desde que invierto en fondos de inversión, pero también porque mi perfil es bastante moderado, intento mantener siempre los fondos de renta variable, exclusivamente, por debajo del 35% de la cartera.
Tanto vértigo siento que con el cambio de año he redistribuido algunos fondos para bajar la exposición a renta variable.
Para mí un gran año.

Una rentabilidad del 13,07% con sólo un 35% de RV en cartera es mucha rentabilidad.
¿El dato es TWR o MWR?

La primera semana de 2022, mi cartera indexada 80/20 al S&P500 -1.80% y la indexada 100% RV -0.40%

He tenido que mirar los conceptos porque no estaba familiarizado con ellos, TWR.
Mi porcentaje de RV en realidad es superior, me refería a que tengo sólo un 35% invertido en fondos de inversión de renta variable en exclusiva, pero los fondos de inversión mixtos añaden también más renta variable a la cartera que no cuento dentro de ese 35%.
Según el X-Ray, estoy por encima del 42% de RV.