¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?

Pues vas a Mi patrimonio , luego consulta de resultados , fondos y pones la fecha de 31/12/2020 y te sale un informe titulado "plusvalias realizadas de fondos hasta 31/12/2020" .
Te salen los fondos con su ganancia neta, perdida y retencion practicada por cada uno.
Si quieres otros periodos , pues pones hasta otra fecha .
Que te sea util

Hola Kolimbo, siguiendo los pasos que me indicas, sólo salen las cantidades de los fondos que he reembolsado en ese periodo. No aparece ningún porcentaje de rentabilidad de los últimos 12 meses.

Hola Alvaro
Bueno, si, en el informe que te indicaba salen los fondos reembolsados en el año ( o sea las plusvalias realizadas) con sus beneficios o perdidas en cantidad y porcentaje por fondo.
Si lo que buscas es conocer,  de una cartera activa , como se ha comportado en un determinado periodo, pues no sabria decirte..
Yo llevo un excell donde corto y pego semanal, quincenal o mensualmente, las columnas de beneficio y plusvalia por fondo y asi veo su evolucion en el tiempo.
Siento no poder ayudarte mejor.
Un saludo

Hola,

En Febrero: 1,53%.

YTD: 0,89%

Rentabilidad últimos 12 meses:   29,48%

Saludos.   

Cuál es tu cartera, por curiosidad?

Febrero ha sido positivo para la cartera VAL_6

Particularmente las microcaps son las que mejor se han comportado, seguido de ex-usa y emergentes.

La rentabilidad anualizada a finales de febrero:
1 año: 13,32%
3 años: 6,76%
5 años: 10,37%
YTD: 4,21%

Saludos,
Valentin

Hola,

La cartera se llama Somedus Ultra. Actualmente se encuentra en el puesto 135 del Ranking en "Mi Cartera". Aunque los datos para publicar aquí los resultados los tomo de Morningstar que en mi opinión los da mejor.

Saludos.

Ponderación en base a PIB o por capitalización - The country factor -

Aquí el enlace a la descarga del pdf; un interesante análisis (en inglés) de  Valérie Dekker (" A thesis submitted for the degree of Master of Science in Financial Economics " Erasmus), sobre la comparativa de índice mundiales basados en ponderaciones por PIB vs Capitalización bursátil.

Saludos,
Valentin