Tablas de Valoraciones

Puedes acceder a él a través de mi mi Blog, o directamente en mi canal de Youtube.- Saludos.

Gracias

11)- Son varias las razones por las que que no pueda interesar un Curso como el mío; la cultural (inercial) como la que mencionas es sin duda de las más importantes.

22)- Groso modo esas son las cifras "mínimas" de una cartera SIGO.- A partir de ahí, cualquier aumento de tamaño supone una notable mejoría.- Asi por ejemplo, una situación más holgada (y relativamente "estandar") podría darse con una cartera de 8 empresas, con 8.000€ cada una (lo que ya nos exige un patrimonio de unos 80.000€).- Una situación suficientemente holgada podría darse por ejemplo con una cartera de unas 30 empresas con 16.000€ cada una (lo que nos llevaría a un patrimonio de unos 600.000€).

33)- En cualquier caso, el parimonio para formar una cartera NO es menor, y como muy bien apuntas (y yo también he señalado en muchas ocasiones), lo mejor que puede hacerse cuando se está a la "espera" mientras no se dipone de él,  es invertir en un buen Fondo de Inversión (siempre de "Autor", y de solvencia contrastada por supuesto).

44)- No estoy en absoluto desanimado, si así fuera ya haría mucho tiempo que habría dejado de escribir en este foro y en mi Blog (y por supuesto nunca habría emprendido un proyecto como el Curso de Bolsa).-  Estoy algo sorprendido (aunque tampoco mucho, por las circunstancias que antes hemos mencionado) por la escasa respuesta que está teniendo un Curso de estas características.- Lo que sí me causa una extraordinaria sorpresa, a la que nunca acabo de acostumbrarme, es la masiva respuesta que tienen cosas tan lamentables como el Análisis Técnico, Trading, Chartismo,... con unos "recursos" tan inverosímiles como stop-loss figuras tendencias soportes resistencias osciladores "fibonacis" velas-japonesas, ondas-elliot hombros cabezas,.... y toda una serie de "elementos" a cual más esperpéntico.- Como ya he comentado en muchas ocasiones, la situación me parece absolutamente surealista y grotesca.

Gracias por tu apoyo, y como siempre un placer leerte.- Saludos cordiales.

Mi profesora de literatura siempre decía "No está hecha la miel para la boca del asno" Con esto no pretendo faltar el respeto a nadie pero sí dar mi opinión de una forma un poco sátira.
Yo me he visto tu curso dos veces ya y sigo todo lo que comentas (de hecho solo me cree una cuenta en rankia para darte las gracias).
Mi total apoyo con todo lo que haces, en mi opinión prefiero crear impacto en pocas personas para bien, que llegar a muchas por estar a la moda y tener al sistema roba dinero y cobrador de comisiones haciendo una campaña de marketing detrás.

Todo mi apoyo y fuerza para seguir enseñándonos a todos aquellos que hemos encontrado oro, gracias.

Desgraciadamente la insensibilidad es un defecto (siempre cómodo) en el que a veces todos podemos caer.

De todas formas, para no caer en radicales generalizaciones, no hemos de perder de vista algunas considraciones:

11)- En Internet hay tal cantidad de "datos" , que información muy buena o interesante puede pasar desapercibida.

22)- En Bolsa hay tanta confusión y manipulación informativa y formativa, que la mayoria de la gente ya está muy "contaminada", y por lo tanto está en inferioridad de condiciones para encontrar y apreciar la buena información y formación.

33)- En Bolsa hay mucha gente a la que en reaidad NO le interesa invertir (y que a veces ni siquiera es consciente de ello).- Cuando participan en Bolsa, en lugar de un serio proyecto de inversión, están más interesados en los "deportes de riesgo", o en el puro "juego de azar" (cayendo en ocasiones en una auténtica ludopatia).

44)- Un planteamiento inversor razonable y sensato parte de un minimo capital disponible (AHORRO) para iniciar una cartera.- Mucha gente no dispone de ese capital (o capacidad de ahorro), y por tanto su acceso a la Bolsa queda vedado o muy limitado.- Es lógico que una limitación de este tipo, esté aparejada con un bajo interés por la Bolsa (y su metodología).

Muy agradecido y reconocido por tus amables palabras.- Saludos cordiales.

Hola Javi01.

A mí el método me gusta. Tanto, que estoy pensando vender una cartera de fondos en una conocida caja de ahorros, que me está dando un 1% anual.

Lo único que me hace dudar un poco es el criterio de seleccíon de los valores, ya que como te comentaban en un post, si por lo que sea tú dejas el blog nos quedamos perdidos.

Los Fondos de Inversión que sugieres también me parecen correctos y aseguibles y de hecho tengo dos de ellos en otra comercializadora.

Y una última cuestión¿las cantidades mínimas que sugieres para las acciones tambén sirven para los Fondos de Inversión de autor?.

Muchas gracias, un saludo y mucho ánimo.

 

Ibex : 2018-06-01

  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2018-06-01  ibex35.IBEX-35            9632,40       14        10,2%
2018-06-01  ABE.abertis                 18,37       73         9,0%     19,15 vta
2018-06-01  IBE.iberdrola                6,17       15        11,8%
2018-06-01  TEF.telefonica               7,63       57        12,8%
2018-06-01  AMS.amadeus                 68,48      127        12,2%       vender
2018-06-01  ENG.enagas                  23,01       11        11,6%
2018-06-01  SAN.banco-santander          4,75       48        16,1%
2018-06-01  ITX.inditex                 27,44       32        14,2%
2018-06-01  REE.red-electrica           16,62       27        11,6%
2018-06-01  BBVA.banco-bilbao            6,02       50        15,3%
2018-06-01  MRL.merlin-propiertis       11,87       27        11,1%
2018-06-01  REP.repsol                  16,50       67        14,2%     17,55 vta
2018-06-01  GAS.gasnatural-fenosa       20,96       48        12,3%
2018-06-01  ELE.endesa                  19,01        7        12,3%
2018-06-01  FER.ferrovial               17,58       13        12,6%
2018-06-01  AENA.aena                  162,50       20        12,9%
2018-06-01  EBRO.ebro-foods             20,98       35         9,3%
2018-06-01  BKT.bankinter                8,37       24        12,8%
2018-06-01  VIS.viscofan                57,25       49        11,4%
2018-06-01  SAY.saeta                   12,16      118        10,1%       vender
2018-06-01  MAP.mapfre                   2,66       16        14,5%
2018-06-01  ACS.grupo-acs               36,44       61        15,4%
2018-06-01  CABK.caixabank               3,73       16        17,7%
2018-06-01  COL.colonial                 9,24       63        13,9%      9,91 vta
2018-06-01  CLNX.cellnex                21,94       48        15,3%
2018-06-01  ANA.acciona                 66,42       15        14,9%
2018-06-01  LOG.logista                 21,00       24        12,2%
2018-06-01  BME.bolsas-mercados         29,60       19        13,0%
2018-06-01  BKIA.bankia                  3,34       55        17,3%
2018-06-01  ACX.acerinox                11,96        7        15,9%
2018-06-01  ZOT.zardoya-otis             8,37       16        12,8%
2018-06-01  GRF.grifols                 25,57       39        16,1%
2018-06-01  MEL.melia-hoteles           11,97        4        14,9%
2018-06-01  SAB.banco-sabadell           1,48       45        19,1%
2018-06-01  CIE.cie-automotiv           33,58      182        14,2%       vender
2018-06-01  TL5.mediaset                 7,88       71        16,0%
2018-06-01  HIS.hispania                17,51       76        13,5%     18,29 vta
2018-06-01  LRE.lar-espana               8,78       23        13,0%
2018-06-01  DIA.dia                      2,91      126        18,4%      comprar
2018-06-01  GCO.catalana-occidente      38,25       52        13,3%
2018-06-01  IAG.inter-airlines-group     7,84       57        18,9%
2018-06-01  IDR.indra-sistemas          11,05       21        17,5%
2018-06-01  AXIA.axia                   16,62       20        14,9%
2018-06-01  ALB.corporacion-alba        49,65       23        12,2%
2018-06-01  TRE.tecnicas-reunidas       25,90       31        18,5%
2018-06-01  APPS.applus-services        11,46       28        15,4%
2018-06-01  NHH.nh-hoteles               6,56       63        17,3%      7,08 vta
2018-06-01  PSG.prosegur                 6,05        8        16,4%
2018-06-01  A3M.antena3                  7,88       47        17,0%
2018-06-01  SCYR.sacyr-vallermoso        2,44       21        19,4%
2018-06-01  GAM.gamesa                  13,39        3        23,0%
2018-06-01  FAE.faes                     3,55       69        16,7%      3,78 vta
2018-06-01  VID.vidrala                 84,50       57        16,0%
2018-06-01  FCC.fomento-construccion    10,70       63        17,1%     11,53 vta
2018-06-01  AIR.airbus                  99,82       88        16,3%    102,17 vta
2018-06-01  DOM.dominium                 4,81       64        15,7%      5,16 vta
2018-06-01  ENO.elecnor                 13,50       63        14,5%     14,47 vta
2018-06-01  TLGO.talgo                   5,04       19        18,7%
2018-06-01  ALM.almirall                11,36       41        21,6%
2018-06-01  FDR.fluidra                 12,20       80        18,9%     12,72 vta
2018-06-01  MCM.miquel-costas           32,80       24        15,7%
2018-06-01  ENC.ence                     6,90      116        22,0%       vender
2018-06-01  TUB.tubacex                  3,05       20        19,2%
2018-06-01  PAC.europac                 15,58      159        20,1%       vender
2018-06-01  LGT.ligotes-especiales      19,70       50        20,5%
2018-06-01  BDL.baron-de-ley           106,50       10        18,0%
2018-06-01  IBG.iberpapel               32,60       32        18,7%
2018-06-01  ROVI.laboratorios-rovi      16,25        6        19,8%
2018-06-01  ohl.obrascon-huarte-lain     3,25       60        31,7%
2018-06-01      MERCADO                             21         8,5%
________________________________________________________________________________________________
FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
 
Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).

Las Empresas ROJAS son de las peores y eventualmente pueden ser EXCLUIDAS de la Tabla (empiezan
a alejarse excesivamente del Criterio.Calidad SIGO).Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.

Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________

________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 258156
Patrimonio.Actual = 259397 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 190133
Liquidez = 69264  [incluye Dividendos=1079]

RENTABILIDAD(Reta) = 1241 =  0,5% a 2018-06-01
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,3%
Correlación = 60%
Rotación.Cartera(Rot) = 37158 = 14,4%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

IBE - ELECTRICA                  =  1743 x    6,17   =  10754                -  
TEF - TELECOMUNICACIONES         =  1497 x    7,63   =  11415                -  
AMS - GESTION-TURISTICA          =   135 x   68,48   =   9245                -  
SAN - BANCA                      =  2287 x    4,75   =  10870                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   435 x   27,44   =  11936                -  
REE - ELECTRICA-DISTRIBUCION     =   634 x   16,62   =  10534                -  
REP - PETROLERA                  =   489 x   16,50   =   8071                -  
GAS - GAS-ELECTRICA              =   380 x   20,96   =   7965                -  
FER - GESTION-INFRAESTRUCTURAS   =   573 x   17,58   =  10073                -  
EBRO - ALIMENTACION              =   445 x   20,98   =   9336                -  
VIS - ENVOLTORIOS-CARNICOS       =   138 x   57,25   =   7901                -  
MAP - SEGUROS                    =  3098 x    2,66   =   8253                -  
ACS - CONSTRUCCION-SERVICIOS     =   327 x   36,44   =  11916                -  
BME - FINANZAS                   =   329 x   29,60   =   9738                -  
ZOT - ASCENSORES-ESCALERAS       =  1053 x    8,37   =   8814                -  
GRF - FARMACIA-HEMODERIVADOS     =   382 x   25,57   =   9768                -  
DIA - DISTRIBUCION-MINORISTA     =  3227 x    2,91   =   9397                -  
IAG - TRANSPORTE-AEREO           =   933 x    7,84   =   7317                -  
IDR - INGENIERIA                 =   609 x   11,05   =   6729   230 x  10,18 = 2341 = cpa
TRE - INFRASTRUTURAS-PETR-GAS    =   390 x   25,90   =  10101                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
 

Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  16,7%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%  10,8%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
 2018    258156   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      26940
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       9,6%   7,3%         8,3%  13,4%
         RATIO.Reta/Vola =     1,3                 0,62 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,3/0,62 = 2,1
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
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© MRNCP379420

11)- Tal como afirmo en algún momento del Curso, piensa que entre otras muchas otras propiedades, el SiGo te permite ser completamente autónomo e independiente en tu inversión; tanto en la metodología como en su sencillo Criterio de Calidad (básicamente cualitativo).

22)- Como creador del método, tengo perfectamentre interiorizadas las cualidades y la seguridad del mismo; pero lógicamente a cualquier otra persona ajena se le pueden plantear ciertas dudas e inseguridades al respecto.- Te recomiendo que previamente montes tu propia cartera VIRTUAL SiGo, y cuando ya estés completamente seguro de su eficiencia y estabilidad pases a la acción.- No inviertas realmente hasta que no te sientas razonablemente cómodo y seguro con tu cartera (mientras tanto puedes mantener tu patrimonio en Fondos de Autor).

33)- Puedes formar perfectamente una cartera SiGo con Fondos de Autor.- Además en este caso tienes la ventaja añadida de que prácticamente NO tienes ningún condicionamiento de MÍNIMO.- Cada Fondo ya está DIVERSIFICADO en sí mismo, y por lo tanto no se  necesita un número mínimo de Fondos para formar cartera, ni una cantidad mínima por Fondo.- Tienes también la ventaja añadida de que los Fondos tienen además una VOLATILIDAD menor, y por lo tanto la cartera es aún más estable, con una operativa menor (Buy and Hold).

Gracias por tu SeGuimiento y mucha suerte. Saludos cordiales.