CIE Automotive (CIE)

 

Link Securities | CIE Automotive (CIE) informa que la Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria y parcial formulada por la sociedad sobre sus propias acciones ya no está sujeta al cumplimiento de ninguna condición. Inicialmente, la Oferta estaba sujeta a la aprobación de la Junta General de Accionistas de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2.(c) del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores y lo previsto en el anuncio previo de la Oferta.

En este sentido, CIE informa que la Junta General de Accionistas de la sociedad celebrada el pasado 7 de mayo de 2025 aprobó la formulación de la OPA, por lo que la efectividad de la OPA ya no está sujeta a ninguna condición. Se hace constar que la OPA fue admitida a trámite el pasado 10 de abril de 2025 y permanece sujeta a la preceptiva autorización de la CNMV. 

Pues pienso q a esos precios no se va a poder realizar. La opa parcial al menos ha servido
Para q se fijen en la acción pero el Consejo podía gastarse el dinero de la opa en dividendos extraordinarios en este año y el siguente. Eso catapultaría la acción a los precios objetivos. Yo aconsejaría no vender a estos precios

 

CIE Automotive ha comprado el 100% del capital social de Techniplas Brasil, filial brasileña del grupo Techniplas, por unos 65 millones de euros, el equivalente a cerca de cinco veces el resultado bruto de explotación (Ebitda) del presente ejercicio, según ha anunciado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El precio de la operación será abonado por parte de CIE Automotive en metálico al cierre de la misma y se financiará a través de caja actualmente disponible.

Con cerca de 600 empleados y unas ventas en 2024 de aproximadamente 50 millones de euros, Techniplas Brasil cuenta con una planta en Piracicaba, en el estado de São Paulo, y está especializada en la fabricación de componentes de plástico de alta complejidad, incluyendo partes decorativas y componentes funcionales, integrando en sus procesos inyección, bi-inyección o inyección dual, pintura y ensamblado.

Según ha destacado Jesús María Herrera, consejero delegado de CIE Automotive, la integración de Techniplas Brasil en la compañía "no sólo refuerza la relación "histórica" de CIE Automotive con fabricantes de componentes europeos y americanos y asiáticos en el país, "sino que también supone un importante complemento a su portfolio tecnológico".

"Y es un proyecto que, además, nos ofrece la oportunidad de crecer significativamente en los próximos años gracias a proyectos ya captados y a inversiones en capacidad productiva ya realizadas", ha añadido.

Herrera ha afirmado además que, con esta adquisición, CIE Automotive fortalece su compromiso con el mercado de automoción brasileño, en el que continúa incrementando su cuota de mercado y en el que es "un proveedor de referencia" por su "carácter multitecnológico y global".

El cierre de esta operación queda condicionado al cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de transacciones 

 

Intermoney | La CNMV autorizó el viernes la oferta de compra de hasta 11.591.517 acciones, representativas del 9,675% del capital de CIE Automotive (CIE) (Comprar, PO 33,0€). La oferta, que es voluntaria y parcial, ofrece una contraprestación en efectivo de 24,00 euros por acción, por lo que el importe máximo a desembolsar por la compañía asciende a 278,2Mn€. Si las peticiones de venta superasen el número máximo de acciones, el grupo aplicará un sistema de prorrateo

La intención de CIE no es la de amortizar las acciones adquiridas, sino que continuarán admitidas a negociación. De hecho, la compañía tiene la intención de colocar estas acciones de nuevo en mercado en un plazo máximos de 24 meses, con lo que aumentaría el “free- float”, en el 28% actualmente.

Valoración: los 24,00€ de la oferta implicaban una prima cercana al 7% del precio en el momento del anuncio de la OPA, aunque la cotización actual (23,95€ de cierre del viernes) está ya prácticamente en el precio de la oferta. El motivo de la oferta es poder dar liquidez a la acción para que aquellos accionistas que quieren salir del capital puedan hacerlo a un precio mínimo suficiente y sin penalizar la cotización; además, la compra de acciones a estos niveles (frente a nuestro precio objetivo de 33€ vemos un potencial de revalorización del 38%), es una buena inversión para el resto de accionistas.

 

Banco Sabadell | La compañía ha anunciado esta semana la adquisición de Techniplas Brasil por 65 M euros (valor empresa) lo que equivale a 5x EBITDA. Con cerca de 600 empleados y unas ventas en 2024 de aproximadamente 50 M euros, Techniplas Brasil cuenta con una planta en Piracicaba, en el estado de São Paulo, y está especializada en la fabricación de componentes de plástico de alta complejidad.

Por otro lado, la CNMV ha anunciado que el plazo de aceptación de la auto-OPA será del 18 de junio de 2025 hasta el día 2 de julio de 2025, ambos incluidos. Recordamos que la oferta es sobre un máximo de 11,59 M de accs. propias (9,67% del total) a un precio en metálico de 24,00 euros/acc (+0% sobre cierre).

Valoración: La adquisición es pequeña para el tamaño de CIE (representa el 1% del EV) por lo que no tiene impacto relevante. Dicho esto, valoramos positivamente que el precio resulta razonable para tratarse de un mercado de alto crecimiento como es Brasil y un segmento que es complementario en tecnología a otros que CIE tiene en cartera.
Respecto a la auto-OPA, dado que nuestro P.O. (29,61 euros) supera con creces la contraprestación ofrecida recomendamos no acudir a la OPA. 

CIE Automotive informa de la fecha de presentación de los resultados correspondientes al primer semestre de 2025 y de la celebración de una presentación

 De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre Abuso de Mercado, los artículos 227 y 228 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y Servicios de Inversión, y demás normativa aplicable, CIE Automotive, S.A. (en adelante, la “Sociedad”) hace público que tiene prevista la publicación de la Información Financiera Semestral correspondiente a los primeros seis meses de 2025 el miércoles 23 de julio de 2025. 

Asimismo, se ha programado una conferencia telefónica para el miércoles día 23 de julio de 2025 a las 3:30 pm horas (CET) con objeto de presentar y comentar los resultados comunicados. 

Podrá procederse a la conexión a través de webcast: 

Castellano: https://streamstudio.world-television.com/1066-1667-41872/es 

Inglés: https://streamstudio.world-television.com/1066-1667-41872/en 

Durante la misma se hará uso de documentación de apoyo que estará disponible en la página web (www.cieautomotive.com) antes del comienzo de la conferencia telefónica. 

Para cualquier cuestión, pueden ponerse en contacto con la Oficina de Relación con Accionistas e Inversores ([email protected]). 

https://www.cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?t=%7B25c59e35-186a-4070-a5b7-84de001f8e06%7D