"The time to buy is when there's blood in the streets".[Nathan Rothschild]
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Re: La actualidad de los mercados
La banca de EE.UU. supera los tests de stress.
La FED levanta la prohibición de recomprar acciones y pagar dividendos. Los bancos pueden anunciar sus planes a partir de la tarde del lunes, pueden llegar a pagar a accionistas hasta 100.000 millones en los próximos 12 meses.
Subidas en Wall Street. Éstos son los factores a considerar:
1- La fortaleza del NASDAQ desde que rompió el nivel de resistencia técnica de los 14.000 puntos y favorecido con las noticias corporativas favorables de Tesla y otras grandes tecnológicas sigue siendo uno de los factores alcistas clave en las últimas horas.
Hoy Antonio Iruzubieta en el artículo que ha presentado en nuestra web y que pueden leer en la portada comentaba que el índice del NASDAQ amplio en febrero subió con 600 valores acompañando al índice, en abril con 250 y en esta ocasión lo hace tan solo con 124.Es decir no es tan fuerte la subida internamente, desde el punto de vista de la amplitud, en ocasiones anteriores.
2- El dinero de los particulares sigue siendo la principal fuerza alcista en estos momentos, hay que recordar lo que ya comentamos ayer que este dinero de inversores minoristas está entrando a la mayor velocidad de la historia, especialmente los días de caídas.El índice de exposición a bolsa de los administradores de dinero en cambio está bajando constantemente.
3- No obstante la sesión ha sido algo frustrante para muchos operadores, ya que tras todo el día con el SP 500 pegado al techo del canal lateral que no consigue romper desde hace meses, a la altura de 4260 no ha conseguido pasar un día más. Está claro que si pasa se puede ir a 4400 pero de momento no puede y hasta el rabo todo es toro en el análisis técnico. La resistencias hay que romperlas.
4- Es posible que si rompiera se pudiera ir a este nivel citado, porque además ahora hasta el 15 de julio le favorece la estacionalidad. Si llegara a ese nivel, puede ser un punto ideal para tomar beneficios o para cubrir las posiciones, pues las posibilidades de pasar son bastante remotas. Y más si vemos en este gráfico lo que pasará después del 15 de julio estacionalmente, aunque lógicamente no siempre tiene por qué cumplirse:
5- Otro factor alcista en la jornada ha sido el hecho de que el presidente Biden haya anunciado que tienen un acuerdo del plan de infraestructuras. El acuerdo estaría en 1,2 billones de dólares, por debajo de lo que él pedía pero siendo una cantidad bastante respetable y no conllevaría el freír a impuestos a los contribuyentes.
Parece ser que algunas de las fuentes de financiación de este plan, serían por ejemplo la subastas de espectro de %G y la venta de petróleo de las reservas estratégicas de Estados Unidos.El ha asegurado que ningún contribuyente que gane menos de 400.000 $ pagará impuestos demás por este motivo.
No obstante han sorprendido algunas declaraciones de demócratas, como Manchin, que decían que posiblemente haya que llegar a votar mediante la modalidad en la que no hay acuerdo con los republicanos.Alguno ha demostrado estar algo confuso al respecto. Habrá que esperar un poco más.
Manchin dice que precisamente el acuerdo no se conseguirá por la oposición republicana a subir algunos impuestos.Por lo tanto ha habido declaración de que hay acuerdo pero no parece que esté tan seguro como se dicho.
6- Los bonos han estado tranquilos un día más por los diversos factores técnicos que los mantienen en pie.Algunos expertos ya empiezan a decir que no nos fiemos mucho pues de la noche de la mañana podrían volver los problemas cuando menos lo esperemos.
7- De nuevo hemos vuelto hoy a las declaraciones contradictorias por parte de miembros de la Reserva Federal. No parece que haya mucha unanimidad respecto a los problemas actuales. El mercado está quedándose con la copla de que la inflación sí que sería transitoria, pero que este periodo de transitoriedad en lugar de ser de dos o tres meses sería de seis a nueve meses, precisamente como dijo ayer Bostic de la Reserva Federal.
Los derivados sobre tipos de interés que poco después de la reunión de la Reserva Federal descontaban la primera subida a partir de diciembre del 2022, ahora la descuentan a partir de febrero del 2023.
8- El petróleo ha cerrado cerca de máximos de tres años gracias al sentimiento de que la demanda va a seguir creciendo. Esto no es precisamente una buena noticia para la inflación, creemos francamente que se infravalora la gran importancia que tiene el petróleo respecto a la inflación en las potencias occidentales.
9- En los datos macro de hoy hemos seguido en la tónica habitual, casi todos los datos relacionados con el crecimiento terminan algo peor de lo esperado, mientras que los relacionados con la inflación terminan por encima de lo esperado. Hoy ha destacado sobre todo el paro semanal que ha quedado bastante por encima de lo que se esperaba.
10- El peso mexicano ha subido fuertemente debido a que el banco de México ha subido los tipos de interés por sorpresa.
11- Interesante este comentario de J.p. Morgan
JP Morgan. La renta variable estadounidense ha batido al resto del mundo en un 7% anual durante los últimos 13 años. 100 dólares invertidos en EE.UU. a finales de 2007 habrían crecido hasta 385 dólares en la actualidad, frente a sólo 165 dólares si se invirtieran únicamente en el resto del mundo.
Francamente viendo el comportamiento de Europa de los últimos días tenemos grandes dudas de que esas bolsas del resto del mundo que citan, estén preparadas para subir mucho más que Estados Unidos al menos en el corto o medio plazo.La dependencia que tenemos de ellos es muy alta aún
12- Así han quedado los índices_
Dow Jones Industrial Average subió un 0,95% para cerrar en 34.196,49 puntos, mientras que el S&P 500 ganó un 0,58% a 4.266,37.
El Nasdaq Composite subió un 0,67% a 14.367,50
13- Algunas noticias de valores sueltos según datos de Reuters:
Eli Lilly and Co alcanzó un récord después de que el fabricante de medicamentos dijera que solicitaría la aprobación acelerada de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. para su medicamento experimental para la enfermedad de Alzheimer este año.
En respuesta, Biogen Inc, que recibió una controvertida aprobación para su fármaco aducanumab para el Alzheimer a principios de este mes, cayó.
MGM Resorts International subió después de que Deutsche Bank mejorara las acciones del operador del casino a «comprar» de «mantener».
Accenture Plc ganó después de que la consultora de TI elevó su pronóstico de ingresos para todo el año
Buenas noches. En cuanto al cierre de los aDR de valores españoles más significativos que cotizan en el NYSE. Cierre EEUU en euros y diferencia con España TEF 3,97 1,06% BBVA 5,40 1,24% SAN 3,39 2,03% Un saludo!
PARÍS, 25 de junio (Reuters) - Las acciones a seguir el viernes en la Bolsa de Valores de París y en Europa:
* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA tiene previsto iniciar un proceso judicial contra GRANDVISION GVNV.AS después de que un tribunal holandés dictaminara que no había respetado sus compromisos con respecto al acuerdo de fusión con el fabricante de gafas franco-italiano, informó Reuters a través de una persona familiarizada con el asunto.
* EL SECTOR DE TRANSPORTE Y OCIO .SXTP podría beneficiarse de la intención del gobierno del Reino Unido de levantar las restricciones en ciertos viajes para personas completamente vacunadas.
* ROCHE ROG.S - La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) anunció el jueves la autorización del uso de emergencia del medicamento Actemra de Genentech, una subsidiaria de Roche, para el tratamiento de adultos y niños hospitalizados con COVID -19.
* AIR LIQUIDE AIRP.PA anunció el jueves la finalización de la compra de 16 unidades de separación de aire (ASU) de Sasol en Sudáfrica, asumiendo así el "sitio de producción de oxígeno más grande del mundo".
* NOKIA NOKIA.HE - Goldman Sachs eleva su recomendación a "comprar" desde "neutral".
Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido
Mientras el BCE mira para otro lado, dato de hoy que adelanta lo que va a pasarle a los precios finales en breve. Y eso que las estadísticas están manoseadas, con datos cocinados a la baja, con o sin covid.
A mí me parece demencial, destrucción del ahorro en estgado puro, y trasvase de riqueza de ahorradores a endeudas descomunal, y no tiene vistas de parar, todo lo contrario. Y en USA ya descuentas subidas.... para 2023! sin palabras.
Si me lee, verifique que yo no diga estupideces. Tenga criterio propio.
Buenos días. Los precios del petróleo subieron por tercera sesión consecutiva el viernes, camino de una quinta subida semanal consecutiva, ya que se espera que el crecimiento de la demanda supere a la oferta ante las apuestas de que los productores de la OPEP+ serán cautos a la hora de devolver más producción al mercado a partir de agosto. Los futuros del crudo Brent subieron 6 centavos, o un 0,1%, a 75,62 dólares el barril a las 0646 GMT, encaminándose a un aumento del 2,9% en la semana. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subían 5 centavos, o un 0,1%, a 73,35 dólares el barril, dirigiéndose a una ganancia semanal del 2,4%. Ambos contratos de referencia se establecieron el jueves en sus niveles más altos desde octubre de 2018. «Las expectativas de escasez en el mercado global es el principal factor que apoya al crudo, ya que la demanda se está recuperando mientras la OPEP+ ha restringido la oferta y las existencias estadounidenses están cayendo», dijo Ravindra Rao, vicepresidente de materias primas de Kotak Securities. El petróleo también recibió cierto apoyo el viernes, ya que la aprobación del proyecto de ley de infraestructuras de Estados Unidos impulsó el optimismo sobre las perspectivas de la demanda energética, según los analistas. Todas las miradas están puestas en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Rusia y sus aliados -llamados en conjunto OPEP+-, que se reunirán el 1 de julio para discutir una mayor flexibilización de sus recortes de producción a partir de agosto. «El mercado está en manos de la OPEP», dijo Vivek Dhar, analista de materias primas del Commonwealth Bank. Por el lado de la demanda, los factores clave que la OPEP+ deberá tener en cuenta son el fuerte crecimiento en Estados Unidos, Europa y China, reforzado por la implantación de vacunas y la reapertura de las economías, compensado por el aumento de los casos de COVID-19 y los brotes en otros lugares, según los analistas. «Creo que la OPEP+ calibrará cuidadosamente los aumentos de producción a partir de agosto para satisfacer la creciente demanda sin provocar fluctuaciones significativas de los precios», dijo Margaret Yang, estratega de DailyFX, con sede en Singapur. «El mercado probablemente ha descontado por adelantado una subida en agosto», añadió. Los analistas de ANZ han pronosticado que la OPEP+ aumentará la oferta con un pequeño incremento de 500.000 barriles diarios en agosto, que se sumarán a los 2,1 millones de bpd que acordaron devolver al mercado entre mayo y julio. Las perspectivas de que se levanten las sanciones a Irán y de que su petróleo llegue pronto al mercado se han reducido, ya que un funcionario estadounidense ha declarado que siguen existiendo «serias diferencias» sobre una serie de cuestiones relacionadas con el cumplimiento del acuerdo nuclear de 2015 por parte de Irán. (Información de Sonali Paul en Melbourne y Koustav Samanta en Singapur; edición de Richard Pullin y Michael Perry). Reuters.Traduce serenitymarkets. https://serenitymarkets.com/todos-los-comentarios/materias-primas/cronica-del-petroleo-360/ Un saludo!
Hoy estoy paseando por la playa de Calafell en Tarragona. Hace un día estupendo para desconectar de la bolsa. No creo que en este viernes vaya a producirse alguna emoción fuerte que mueva a nuestro aburridísimo Trilex en uno o en otro sentido.
Saludos desde una de las playas más bonitas de Tarragona en la Costa Dorada.
PARÍS, 25 de junio (Reuters) - Las principales acciones a seguir el viernes en Wall Street:
* NIKE NKE.N - La acción gana un 11% en las operaciones previas al mercado y se dirige a un récord en reacción a la publicación del jueves por la noche de resultados trimestrales por encima del consenso y pronósticos que superan las estimaciones de Wall Street. Al menos 12 analistas han revisado al alza su precio objetivo.
* Las principales acciones BANCARIAS están en alza en la cotización previa a la bolsa tras la publicación de los resultados positivos de las pruebas de estrés realizadas por la Reserva Federal, que allanan el camino para la reanudación de las recompras de acciones y el pago de dividendos. CITIGROUP C.N, MORGAN STANLEY MS.N, BANK OF AMERICA BAC.N, JPMORGAN CHASE JPM.N, WELLS FARGO WFC.N, GOLDMAN SACHS GS.N ganan entre 0.3% y 1.6%.
* AMAZON AMZN.O, ALPHABET GOOGL.O - La autoridad de competencia del Reino Unido abrió el viernes una investigación formal sobre Amazon y Google, que sospecha que no han hecho lo suficiente para abordar las críticas falsas en sus respectivos sitios.
* FEDEX FDX.N - Las acciones del grupo de entrega urgente y logística perdieron casi un 4% en las operaciones previas al mercado al día siguiente de la presentación de sus resultados trimestrales. El grupo explicó que las dificultades de contratación pesaron sobre la actividad y las perspectivas financieras para el año fiscal 2022. A raíz de ello, UPS UPS.N cayó un 1,2%.
* PFIZER PFE.N anunció este jueves el cese de la distribución de Chantix (también comercializado bajo el nombre de Champix), prescrito en el tratamiento para dejar de fumar tabaco, tras descubrir que contenía un alto nivel de nitrosaminas, componentes cancerígenos.
* TESLA TSLA.O gana casi un 1% en el mercado previo después de que Joe Biden anunció un compromiso bipartidista en su plan de inversión en infraestructura, que incluye $ 174 mil millones para vehículos eléctricos. Por otra parte, el grupo japonés Panasonic 6752.T dijo el viernes que había vendido su participación en el fabricante de automóviles eléctricos por alrededor de 400.000 millones de yenes (3.030 millones de euros) durante el año fiscal que finalizó a finales de marzo.
* VIRGIN GALACTIC HOLDINGS SPCE.N gana un 5% en la negociación previa a la bolsa de valores tras la luz verde de la FAA, la autoridad federal en el sector aeronáutico, a sus vuelos comerciales tras el éxito de su vuelo de prueba.
* ROCKWELL AUTOMATION ROK.N anunció el viernes la adquisición del editor de software Plex Systems por 2.220 millones de dólares en efectivo.
* BLACKBERRY BB.N BB.TO ganó 1.3% en operaciones fuera de sesión el jueves luego del cierre de Wall Street en reacción a la publicación de ingresos trimestrales más altos de lo esperado.
* NETFLIX NFLX.O: Credit Suisse ha actualizado su recomendación de "sobreponderar" a "neutral".
* CARNAVAL CCL.N - CFRA ha elevado su recomendación a "mantener" desde "vender".
Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido
El índice S&P 500 alcanzó un máximo histórico el viernes, impulsado por las ganancias de Nike y de las acciones bancarias, mientras que los datos de inflación, más débiles de lo esperado, aliviaron las preocupaciones sobre una repentina reducción del estímulo por parte de la Reserva Federal.
Nike Inc. subió un 13,9%, hasta alcanzar un máximo histórico, después de que el fabricante de zapatillas de deporte previera unas ventas fiscales para todo el año por encima de las estimaciones de Wall Street, lo que contribuyó a que el Dow subiera un 0,69%.
La inflación ha sido la punta de lanza de los mercados en las últimas sesiones, ya que los últimos datos sobre el gasto en consumo personal (PCE) muestran que una medida de la inflación subyacente aumentó menos de lo esperado en mayo. El PCE subyacente aumentó un 3,4% interanual, como se esperaba, por encima del objetivo flexible del 2% de la Fed.
Los datos están «dando un soplo de aire fresco a la gente, y que los temores de inflación pueden ser un poco exagerados», dijo Thomas Hayes, presidente de Great Hill Capital LLC en Nueva York.
Los inversores también se preparan para el que probablemente sea el mayor acontecimiento bursátil del año, ya que el FTSE Russell reconstituye sus índices, lo que podría reflejar un año bursátil salvaje marcado por la pandemia y la moda de las acciones «meme».
El S&P 500 y el Nasdaq se encaminaban a su mejor salto semanal en 11 después de que un acuerdo sobre un pacto bipartidista de infraestructuras y las garantías del presidente de la Fed, Jerome Powell, calmaran los nervios tras la sorpresa de halcones del banco central la semana pasada.
«Tuvieron esta divergencia de opiniones entre los miembros de la Fed, y lo que todo el mundo parece olvidar es que el presidente Powell está conduciendo el autobús y tiene el pedal a fondo», dijo Hayes.
El índice de bancos del S&P subió un 1,2% después de que la Fed anunciara que los grandes bancos han superado la última prueba de resistencia y ya no tendrán que hacer frente a las restricciones de la época de la pandemia para recomprar acciones y pagar dividendos.
Nueve de los 11 principales sectores del S&P subieron, con las finanzas, los materiales y la sanidad entre las mayores ganancias.
El sector de consumo discrecional, que alberga algunas de las empresas tecnológicas de gran capitalización, como Tesla Inc. y Nike, fue el que más subió.
A las 11:25 a.m. ET, el Promedio Industrial Dow Jones subía 235,96 puntos, o un 0,69%, a 34.432,78, y se preparaba para su mejor rendimiento semanal desde mediados de marzo.
El S&P 500 subía 11,77 puntos, o un 0,28%, a 4.278,26 y el Nasdaq Composite subía 2,91 puntos, o un 0,02%, a 14.372,62.
FedEx Corp cayó un 4,5% después de que la empresa de reparto estadounidense incumpliera las previsiones de beneficios para 2022 debido a las dificultades de contratación.
CarMax Inc saltó un 6,3% después de que el minorista de coches usados superara las estimaciones de Wall Street para los ingresos trimestrales, ayudado por la fuerte demanda, ya que más personas optaron por los vehículos personales en lugar del transporte público debido a la pandemia de COVID-19.
La empresa de naves espaciales del multimillonario Richard Branson, Virgin Galactic, subió un 34,8% tras recibir la aprobación del regulador de seguridad aérea de EE.UU. para volar personas al espacio.
Los avances superaron a los descensos en una proporción de 1,67 a 1 en la Bolsa de Nueva York y de 1,44 a 1 en el Nasdaq.
El índice S&P registró 19 nuevos máximos de 52 semanas y ningún nuevo mínimo, mientras que el Nasdaq registró 92 nuevos máximos y cinco nuevos mínimos.
