La actualidad de los mercados

 

#Euribor 30/04/2024: 3,696
Media de abril: 3,703
Media del mes anterior: 3,718
Media de hace 6 meses: 4,160
Media de hace 1 año: 3,757

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A lot of commodities getting  smoked today

Buenas noches.
Cierra Wall Street a la baja, especialmente en los últimos minutos: SPX -1.57%, NDX -1.92%, Dow -1.49%, Russell -2.09%
Desde el principio del día, el mercado se vio afectado por datos macroeconómicos que apuntan hacia la estanflación, mostrando debilidad económica en los PMI regionales y presiones de precios elevadas, especialmente en los detalles de las remuneraciones del primer trimestre.
Sin embargo, se observó una gran presión bajista en los últimos 15 minutos. Es importante tener en cuenta que es el final del mes, lo que puede provocar rebalanceos. Además, la liquidez neta ha sido restrictiva durante las últimas 2 semanas, especialmente en activos de riesgo. La canasta de acciones de los 7 Magníficos registró números rojos en abril, marcando su primera pérdida mensual desde octubre y la peor pérdida mensual desde septiembre.
Abril fue el primer mes a la baja para las acciones desde el cambio de postura de la Fed (octubre de 2023). Este fue el peor mes para el Dow Jones desde septiembre de 2022 y para el Nasdaq desde septiembre de 2023. Los rendimientos tuvieron un gran aumento en abril, con los rendimientos del bono estadounidense a 10 años subiendo aproximadamente 45 puntos básicos durante el mes.
El rendimiento a 2 años, que había probado el 5.00% en numerosas ocasiones anteriormente, lo superó hoy. El dólar subió por cuarto mes consecutivo. A pesar de la caída de hoy del 1.8%, el oro logró ganancias sólidas durante el mes, superando los $2400 en sus máximos históricos. Los precios del petróleo terminaron el mes ligeramente a la baja, gracias a la liquidación de hoy. Bitcoin tuvo un mes difícil, con una caída del 15% después de siete meses consecutivos de ganancias, ya que los flujos de ETF de BTC comenzaron a disminuir.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por mayo!

Buenas noches.
Las ventas de Starbucks en Norteamérica bajan un 3%. ¿La gente por fin reduce el consumo de cafés caros? Las acciones caen un 5%.
Amazon gana 0,98 dólares por acción frente a los 0,84 estimados, con unos ingresos de 143,30 dólares frente a los 142.600 millones estimados.
Salta un 5% tras resultados
El fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), condenado a 4 meses de prisión. Bloomberg
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por mayo!

Buenos días.
Nervios a la espera de la FED. Apertura en video por Cárpatos 1-5-2024
Analizamos las causas de las caídas de ayer y los factores de hoy. Malos resultados de SMCI llenan de dudas a los valores relacionados con la IA como Nvidia. Análisis a fondo desde los puntos de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/HGuRybb2-7Y
Un saludo!

Buenos días.
Hoy publican resultados: Next, GSK, Smith & Nephew, CVS, Qualcomm, MetLife, Pfizer, ADP, Marriott, Estee Lauder, Mastercard y eBay
Macro hoy: PMI manufacturero del Reino Unido, el PMI manufacturero de EE. UU., el ADP de EE. UU., JOLTS, el anuncio del FOMC, el QRA del Tesoro, el presidente de la Fed, Powell, Macklem & Rogers del BoC
Las opciones descuentan movimiento del 0,95% en cualquier dirección tras la FED de hoy, el mayor desde mayo de 2023
Nikkei termina bajando 0,3%
API: Datos de inventario de energía de EE. UU. (bbls): Crudo +4,9 millones (exp. -1,1 millones), Gasolina -1,5 millones (exp. -1,1 millones), Destilado -2,2 millones (exp. -0,2 millones), Cushing +1,5 millones
AMD baja 6% tras resultados
Amazon dio resultados tras el cierre que fueron buenos. Sube 1,23% en el fuera de horas
sigue del anterior: mientras que los bonos del Tesoro se aplanaron tras la impresión de la ICE y en medio de un artículo de Timiraos del WSJ titulado “La Fed señalará que tiene estómago para mantener los tipos altos durante más tiempo
Las acciones estadounidenses se vieron presionadas por la sorpresiva subida del índice de costes laborales del primer trimestre que aumentó la presión sobre la Reserva Federal antes de la reunión del FOMC del miércoles. Los datos dieron lugar a un descenso instintivo de las acciones que se extendió gradualmente a lo largo de la sesión estadounidense, con las empresas de pequeña capitalización sensibles a los tipos (Russell 2k) liderando las pérdidas, Newsqwak
Los mercados europeos salvo UK están hoy cerrados. Wall Street abrirá con total normalidad
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
¿Se ha producido ya la capitulación en Bitcoin? José Luis Cava
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=9wNNU17kZNE
Un saludo!

Curioso que hace no tanto, sólo el BBV ofreció algo por SAB,  2500 millones, y nadie más estuvo interesado.  Ahora el que lo quiera comprar supongo que tendrá que poner unos 11 bill para comprárselo.
Creo que habría que despedir a todos en los departamentos de Fusiones y adquisiciones en todos los bancos del mundo, por no haber ofrecido nadie 3000 millones para comprarse el SAB, cuando capitalizaba sólo 1500 millones.

Buenas tardes.
El Tesoro de EEUU calma los nervios. Crónica de media sesión en video por Cárpatos 1-5-2024
Resumen breve de media sesión. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.
https://youtu.be/Qvkgedh_9U0
Un saludo!

Buenas tardes.
El PMI manufacturero ISM cayó a 49,2 en abril de 2024 desde los 50,3 del mes anterior, muy por debajo de las expectativas de estancamiento del mercado.
Los datos reflejaron una contracción del sector manufacturero estadounidense, que no pudo mantener la tracción anterior, ya que el mes anterior apuntaba a la primera expansión en 16 meses. Los nuevos pedidos volvieron al terreno de la contracción (49,1 frente a 54,1 en marzo), presionados por la menor demanda de las industrias textil, alimentaria, de bebidas y tabaco, maquinaria y bienes eléctricos.
Aun así, la producción se mantuvo en el nivel expansivo (51,3 frente a 54,6), apoyada por el decimonoveno descenso consecutivo de la cartera de pedidos (45,4 frente a 46,3).
En consecuencia, la menor demanda de capacidad hizo que los niveles de empleo de los fabricantes descendieran por séptimo mes consecutivo (48,6 frente a 47,4). El índice de precios se disparó hasta 60,9, señalando el mayor aumento de las presiones sobre los costes desde junio de 2022, impulsado por las subidas del crudo, el aluminio, el acero y los plásticos.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
El número de ofertas de empleo descendió en 325.000 respecto al mes anterior, hasta los 8,488 millones en marzo de 2024, alcanzando el nivel más bajo desde febrero de 2021 e incumpliendo el consenso del mercado de 8,690 millones.
Las ofertas de empleo disminuyeron en la construcción (-182.000) y en finanzas y seguros (-158.000), pero aumentaron en la educación estatal y local (+68.000).
Si entramos un poco más en detalle:
La tasa de vacantes en el sector privado cayó al 5,3% en marzo, el nivel más bajo desde enero de 2021
En marzo había 1,3 vacantes por cada trabajador desempleado, el nivel más bajo desde agosto de 2021.
Frente al máximo de 2,03 en marzo de 2022.
La tasa de contratación en el sector privado cayó en marzo a su nivel más bajo en 10 años, el 3,8
La tasa de despidos también se redujo al 2,3%, por debajo del nivel anterior a la pandemia.
Y los despidos se mantuvieron bajos, en el 1,1%.
fuente: Diego Puertas (serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
Los rendimientos del Tesoro estadounidense retroceden en la sesión del miércoles. La rentabilidad a 10 años en EE.UU. ha bajado 2,7 puntos básicos, hasta el 4,653%.
Ligera caída en UK, que hoy su mercado era el único abierto en Europa
Nvidia amplia perdidas y cae un 4.5%. Esto lastra al NASDAQ un 0.7%. El resto de grandes tech cotizan en positivo y sostienen el mercado.
Tras la oleada de datos macro, los movimientos no han sido grandes, todo parece a la espera de Powell y la Fed
La contratación es ahora la más baja desde enero de 2018 (excluyendo la caída récord de un mes en abril de 2020). El mercado laboral está acabado, las nóminas estarán en caída libre en 2-3 meses.
El oro sube un 1%
El-Erian describe a la perfección lo que es ESTANFLACIÓN: Según los datos adjuntos de Bloomberg, la segunda serie de datos macroeconómicos estadounidenses de hoy apunta a una cierta ralentización económica combinada con una inflación aún pegajosa.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

 

Buenas tardes. 

Correcto el comentario, pero ahora se habla de fusión e intercambio de papelitos. 

Sería posible que una parte de la OPA fuese en efectivo pero no creo que haya ningún banco español que sea capaz de absorber a SAB por medio de una OPA en efectivo por la totalidad del importe ofertado. 

Ten en cuenta que en ese último caso se anotaría todas las minusvalías latentes y el importe de la OPA como deuda, vamos se volvería insolvente y tendría que lanzar una ampliación de capital, hablando de si el pretendiente fuese BBVA y en términos de CET1. 

Como siempre la decisión ha estado en sAB y la posibilidad del acuerdo pertenece a su núcleo duro. 

Un saludo! 

Buenas tardes.

Me alegra que le hayas sacado a SAB porque se ha multiplicado 8x.

No es mi caso, pero si le conseguí sacar a BBVA y SAN hasta que se dispararon por completo.

Aquello de dejar correr el beneficio hubiese sido acertado pero me sacaron en algún punto y decidí seguir con otros valores .

Un saludo!

Buenas tardes.
Estamos de nuevo con apagón de notificaciones de RANKIA y lleva ocurriendo desde ayer.
Aquí se han tomado al pie de la letra lo del "Día del trabajo"
Un saludo!