La actualidad de los mercados

 

(Oh boy!) propulsive call for #recession
98% of the things people worry about never come true --- chart @economics https://bloomberg.com/news/articles/2024-03-11/dimon-says-us-economy-booming-but-recession-not-off-the-table?srnd=homepage-middle-east…

7:28 AM · Mar 12, 2024 

 

El precio del oro supera sus máximos históricos y nuestro modelo cuantitativo señala que se revalorizará un  10% adicional este año.
#Oro #Trading #Timing

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9:43 AM · Mar 7, 2024 

Buenos días.

Reuters-12/03/2024 a las 09:00

* ACCOR ACCP.PA anunció el lunes la firma de un acuerdo con Jinjiang International para la compra del 2,77% de las acciones en poder del grupo chino. El precio por acción de esta operación es de 39,22 euros, lo que representa un descuento del 3% con respecto al precio de cierre del 11 de marzo.

 * EIFFAGE FOUG.PA y Captrain, como parte de un consorcio, han ganado dos lotes en la licitación lanzada por SNCF Réseau para la regeneración industrial de la red ferroviaria francesa, por un valor de casi 415 millones de euros, según anunciaron ambos grupos en un comunicado el lunes.

* VINCI SGEF.PA anunció el lunes que SNCF Réseau había adjudicado a Vinci Construction un nuevo contrato ferroviario en Francia para renovar 800 km de vías y balasto en todo el país de aquí a finales de 2030, un proyecto valorado en 700 millones de euros.

* NEXANS NEXS.PA anunció el lunes que había completado con éxito una emisión de bonos de 350 millones de euros.

* GENERALI GASI.MI - La principal aseguradora italiana anunció el martes que esperaba obtener en 2023 el mayor beneficio anual de su historia, con una fuerte contribución de todas sus divisiones.

* SYENSQO SYENS.BR - El grupo belga de especialidades químicas anunció el martes que preveía una caída del beneficio operativo para 2024, así como un estancamiento de los volúmenes de ventas.

* DOMINO'S PIZZA DOM.L comunicó el martes un aumento marginal de su beneficio para 2023 y también prevé un beneficio para el año en curso en línea con las expectativas, apoyado por los menores costes de las materias primas. 

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española:
Telefonica. Citi recomienda neutral y precio objetivo de 4 euros
Grifols. JPMorgan tiene una participación del 5,18%
Orange-MásMóvil plantea un pacto a Telefónica en redes (Expansión)
Los estructurados vuelven al escaparate bancario: Santander, CaixaBank y BBVA colocan 550 millones en el año Este tipo de bonos llegan a ofrecer cupones del 5,1% y están considerados un producto de inversión complejo (Cinco Días)
Cellnex recibe el respaldo de los analistas al calor del plan estratégico El mercado eleva el precio objetivo de la teleco tras el nuevo plan estratégico, que incluye la mejora de remuneración de accionistas y recortes a su deuda, que han permitido la subida de calificación (Cinco Días)
Amadeus cierra su segunda compra en 2024 y se hace con la española Voxel por 113 millones La firma, fundada hace 25 años, está especializada en soluciones de pago para agencias de viajes, hoteles y turoperadores (Cinco Días)
Los analistas esperan un dividendo histórico de Inditex, un 28% mejor que el de 2022 (El Economista)
Los bufetes discrepan del poder del Gobierno para vetar la opa húngara sobre Talgo (El Economista)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
Previsiones del IPC Apertura en video por Cárpatos 12-3-24
Todos pendientes del dato de IPC de EEUU. Estas son las previsiones de Goldman. Análisis a fondo desde los puntos de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/rmoWL4vSNuY
Un saludo!

Buenas tardes.
Reuters) – Los rendimientos de los bonos de la zona euro se estabilizaron el martes, después de que la semana pasada registraran su mayor caída semanal desde diciembre, mientras los inversores esperaban datos de inflación de Estados Unidos que podrían reafirmar las expectativas de una subida de tipos de la Reserva Federal en verano.
Índice NFIB de optimismo de las pequeñas empresas (Feb) 89,4 (previsión 90,5 / anterior 89,9)
China Vanke negocia con los bancos un canje de deuda para evitar el impago – BBG
Morgan Stanley dice que los mercados están “infravalorando gravemente” las probabilidades de un recorte de tipos del BOE
El-Erian: Es el Día de la Inflación del IPC en EE.UU., donde gran parte del consenso busca confirmar que la cifra más alta de lo esperado de enero fue una casualidad relacionada con la estacionalidad. Las previsiones de consenso son que la inflación subyacente anual caerá del 3,9% de enero al 3,7% y que la inflación general se mantendrá sin cambios en el 3,1%. En términos mensuales, las previsiones de consenso son de una inflación del 0,4% y del 0,3%, respectivamente.
El jefe de Mercedes-Benz pide a Bruselas que reduzca los aranceles a los vehículos eléctricos chinos – FT
UK ILO Tasa de desempleo 3M Enero: 3.9% (est 3.8%; prev 3.8%) – Variación Empleo (3M/3M) Ene: -21K (est 5K; prev 72K) – Salario medio semanal 3M (interanual) Ene: 5,6% (est 5,7%; prev 5,8%) – Salario semanal sin primas 3M (interanual) Ene: 6,1% (est 6,2%; prev 6,2%)
IPC alemán (interanual) feb feb: 2,5% (est 2,5%; prev 2,5%) – IPC (intermensual) feb feb: 0,4% (est 0,4%; prev 0,4%) – IPC armonizado UE (interanual) feb feb: 2,7% (est 2,7%; prev 2,7%) – IPC armonizado UE (intermensual) feb feb: 0,6% (est 0,6%; prev 0,6%)
Dimon, consejero delegado de JP Morgan, dice que ahora mismo ve un poco de burbuja en el mercado de renta variable estadounidense
En el último año, el índice S&P 500 de ponderación igualitaria se ha quedado 3 desviaciones estándar por detrás de la versión ponderada por capitalización bursátil. Esto no tiene precedentes en los últimos 20 años. Datatrek
Fuente: serenity-markets.com
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Sorpresa - IPC de EE.UU. rompe esquemas: ¿Y ahora qué? ¿Cambiará de planes la Fed? © Reuters.

Investing.com - Era el dato más esperado hoy por el mercado. Las cifras de IPC en Estados Unidos correspondientes al mes de febrero han sido más altas que lo esperado.
Así, la inflación en término interanual sube al 3,2%, una décima más que el mes de enero, lo que rompe la tendencia en la ralentización en el ascenso de los precios. Noticias que apuntará la Reserva Federal estadounidense (Fed) de cara a su próxima reunión de tipos de interés.
El IPC en término mensual sube un 0,4%, igual dato que el mes de enero.
Por su parte, el IPC subyacente en término interanual subió en febrero un 3,8% (frente al 3,9% del mes anterior, pero se esperaba que llegara al 3,7%) y en término mensual asciende un 0,4% (igual que el mes anterior, mientras la previsión era que llegara al 0,3%).
Fuente: investing.
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AOF-12/03/2024 a las 14:00

Alaska Airlines

Alaska Air Group anunció el martes unas pérdidas en el primer trimestre menores de lo previsto, alegando la fuerte demanda de viajes. Según Reuters, la compañía espera una pérdida trimestral ajustada por acción de entre 55 y 45 céntimos por acción, frente a la pérdida de 1,18 dólares por acción del consenso de LSEG. La previsión para el primer trimestre incluía un impacto de 30 céntimos por acción debido a la inmovilización temporal de los aviones Boeing MAX 9 tras un accidente.

Kohl's

Kohl's, cuyas acciones bajan un 5,5% en las operaciones previas a la comercialización, registró un beneficio neto de 186 millones de dólares, o 1,67 dólares por acción, en su cuarto trimestre fiscal, frente a una pérdida de 273 millones de dólares, frente a un consenso de 1,28 dólares por acción. Las ventas cayeron un 1,1%, hasta 5.710 millones de dólares. Los analistas esperaban unos ingresos de 5.700 millones de dólares. Para 2024, se espera un beneficio por acción ajustado de entre 2,10 y 2,70 dólares.

Oracle

Se espera que Oracle suba con fuerza en Wall Street gracias a un crecimiento mayor de lo esperado en Oracle Cloud Infrastructure (OCI) y a una sólida cartera de pedidos. En el tercer trimestre, hasta finales de febrero, la empresa de software empresarial registró un beneficio neto del 27%, hasta 2.400 millones de dólares, u 85 centavos por acción. El beneficio ajustado por acción ascendió a 1,41 dólares, superando en 3 céntimos el consenso. Los ingresos aumentaron un 7%, hasta 13.300 millones de dólares, en línea con el mercado.

Southwest Airlines

Southwest Airlines sufrirá una fuerte caída en las operaciones previas a la apertura del mercado en Wall Street después de que haya vuelto a recortar sus previsiones de entrega de aviones Boeing, lo que le obligará a reducir su capacidad para la segunda mitad de 2024. Según una presentación a la SEC, Boeing recomendó a Southwest esperar 46 aviones 737-8 en 2024, por debajo de las expectativas de 79 aviones 737 MAX. Southwest había convertido previamente docenas de pedidos de MAX 7 previstos para 2024 en pedidos de MAX 8 para evitar retrasos.

Tesla

Tesla sube un 1% en las operaciones previas a la comercialización, ya que la empresa ha informado de que se ha restablecido el suministro eléctrico en su fábrica de Berlín. "Sin duda pasará algún tiempo antes de que hayamos reanudado completamente la producción, pero se ha dado el paso más importante", dijo el responsable, Andre Thierig. 

AOF-12/03/2024 a las 15:11

Porsche (+3,80% a 83,62 euros) subió el martes tras la presentación de unos resultados mejores de lo esperado. El beneficio operativo se situó en 1.780 millones de euros, un 10% por encima del consenso de los analistas, sobre unas ventas en el cuarto trimestre de 10.400 millones de euros, también muy por encima de las expectativas. Sin embargo, HSBC considera "ligero" el objetivo de margen para 2024, entre el 15% y el 17%, cuando se esperaba que superara el 17%, tras el 17,1% del cuarto trimestre de 2023.

"2024 será un año de lanzamientos de productos para Porsche", anuncia el jefe Oliver Blume, "más que ningún otro". "Presentaremos en la carretera una variedad de deportivos estimulantes, que harán las delicias de nuestros clientes en todo el mundo. Esto nos dará viento en popa para los próximos años", afirma Oliver Blume. 

"A medio plazo, mantenemos nuestra previsión de un rendimiento operativo sobre ventas de entre el 17% y el 19%", afirma el Director Financiero, Lutz Meschke. "Y, a largo plazo, aspiramos a un rendimiento operativo sobre las ventas del grupo superior al 20%".

En línea con nuestra actual política de dividendos, el Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión propondrán a la Junta General Anual el pago de un dividendo de 2.100 millones de euros con cargo al ejercicio 2023", anuncia el fabricante de automóviles en su comunicado de prensa. Esta cantidad representa el 40% del beneficio neto después de impuestos y 2,30 euros por acción ordinaria.

"En vista de la transformación de la sociedad y de las tendencias a largo plazo de la demanda de los clientes, Porsche está acelerando el desarrollo de la movilidad eléctrica con el mismo compromiso de siempre", añade el fabricante de automóviles. "El 718 totalmente eléctrico está previsto para mediados de la década" y "le seguirá el Cayenne totalmente eléctrico".

HSBC mantiene su posición de Comprar, con un precio objetivo de 98 euros. 

AOF-12/03/2024 a las 16:00

Oracle (+11,22% a 126,93 dólares) se vio impulsada a la cima del índice S&P 500 por el anuncio anoche de un crecimiento mayor de lo esperado de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) y una sólida cartera de pedidos. La acción alcanzó un máximo histórico de 129,37 dólares. "OCI se ha convertido en el principal motor de la aceleración de nuestros ingresos globales, creciendo mucho más rápido que nuestros competidores de la nube", dijo el CEO Safra Catz en una conferencia de prensa con analistas.

"Celebramos el buen comportamiento de los pedidos de Oracle en el tercer trimestre y el impulso continuado de OCI, aunque creemos que la valoración de la acción puede ser un poco generosa en este momento", reaccionó JPMorgan. El analista se mantiene neutral, pero ha elevado su precio objetivo de 100 a 105 euros.

En el tercer trimestre, hasta finales de febrero, la empresa de software empresarial registró un aumento del 27% en su beneficio neto, hasta 2.400 millones de dólares, u 85 céntimos por acción. El beneficio ajustado por acción ascendió a 1,41 dólares, superando en 3 céntimos el consenso. Los ingresos aumentaron un 7%, hasta 13.300 millones de dólares, en línea con el mercado.

Los ingresos en la nube del Grupo aumentaron un 25%, hasta unos 5.100 millones de dólares. A tipos de cambio constantes, aumentaron un 24%. Su negocio de infraestructura como servicio, que incluye OCI, creció un 49% hasta los 1.800 millones de dólares.

Se espera que la nube crezca entre un 22% y un 24%

Las obligaciones pendientes de ejecución (RPO), una medida de la cartera de pedidos de Oracle, alcanzaron la cifra récord de 80.000 millones de dólares al final del trimestre, un 29% más. El consenso de Bloomberg era de 59.000 millones de dólares. El 43% de las RPO "se contabilizarán como ingresos en los próximos cuatro trimestres", declaró Safra Catz, CEO de Oracle.

Oracle espera que el crecimiento de los ingresos del cuarto trimestre, incluida la plataforma de software de datos sanitarios Cerner, se sitúe entre el 4% y el 6%. Se espera que la nube crezca entre un 22% y un 24%. El beneficio por acción se prevé entre 1,62 y 1,66 dólares. 

 

Buenas tardes. 

Comprada (1/3) posición NTGY 

Mantengo ACX, ENG. 

Un saludo! 

Buenas tardes.
Crónica de media sesión en video 12-3-24 por Cárpatos
Resumen breve de media sesión. Bolsas, economía, mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/l10JRILfGo8
Un saludo!

Buenas tardes.
SpotGamma: Hoy hubo un flujo muy grande de NVDA, la mayor parte de él está relacionado con el vencimiento del viernes. Se trata de una combinación de compra de calls y venta de puts… y está amenazando con desvanecerse a medida que la acción se acerca a los $900.
Las pequeñas compañías más débiles. El Russell 2000 en negativo mientras que el SPX y NDX mantienen ganancias del 1%
DataTrek: El S&P 500 igualmente ponderado ha quedado rezagado recientemente en comparación con la versión ponderada por capitalización de mercado del índice en 3 desviaciones estándar durante los últimos 12 meses. Este bajo rendimiento es sin precedentes en los últimos 20 años… La concentración de Big Tech en el S&P ponderado por capitalización de mercado explica parte de esto, pero la mayoría (8 de 11) de los sectores del S&P igualmente ponderado han quedado rezagados en comparación con sus contrapartes ponderadas por capitalización de mercado… Un repunte en el S&P igualmente ponderado probablemente requeriría un entorno propicio para las acciones defensivas en lugar de las de Big Tech como en 2022.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
GOLDMAN: El CPI de hoy se mostró alto pero la composición “fue desinflacionaria … con una fuerte normalización en la inflación de servicios no relacionados con la vivienda y un retorno a la tendencia del cuarto trimestre para la categoría de equivalente de alquiler de viviendas. … También esperamos que el aumento en los precios de los automóviles usados se revierta más que completamente esta primavera. … Continuamos esperando que el FOMC mantenga sin cambios la tasa de fondos federales en la reunión de marzo y que comience el ciclo de relajación en junio.”
Timiraos: El CPI de febrero no está cambiando mucho las expectativas en torno a un recorte en junio porque todavía hay mucho tiempo entre ahora y junio. Una pregunta más importante es si cambia la proyección del PCE básico de los funcionarios para 2024 la próxima semana, ya que la perspectiva de la tasa fluye a partir de ahí.
Boeing informa de entregas acumuladas en lo que va del año de 54 aviones, incluidos 42 MAX. Entregó 27 aviones, incluidos 17 MAX, en febrero. Informa de 15 pedidos brutos de aviones en febrero, y 18 pedidos en lo que va del año. Reporta 15 pedidos netos, teniendo en cuenta cancelaciones/conversiones, en lo que va del año.
Boeing cae más de un 4%
El Russell 2000 recuperó la senda positiva, Sube un 0.2%
NVDA que se encontraba un 12% abajo de sus máximos sube en el día de hoy un 5%, siendo junto a AMZN (+2%) y META (+3.4%) los grandes impulsores del SPX
La firma de gestión de capital Patient Capital Management, valorada en $1.4 mil millones, acaba de presentar ante la SEC para comprar ETFs de Bitcoin con hasta el 15% de su Fondo de Oportunidades.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
Nvidia vence al IPC Crónica de cierre en video 12-3-2024
El IPC inquietante, pero el mercado hace más caso a la subida tecnológica. Análisis a fondo desde los puntos de vista cuantitativo, técnico y fundamental. Bolsas, economía y mercado. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.
https://youtu.be/T28lmknRf2Q
Un saludo!