La actualidad de los mercados

 

30 Year Mortgage just hit a new
 22 YEAR HIGH 

7.22% 

When do we start the new 60 Year mortgage?

7:24 PM · Jul 6, 2023 

Buenos días.

Reuters-07/07/2023 a las 08:53

* AIRBUS AIR.PA - Las entregas de aviones en junio ascendieron a 72, dijo la compañía, añadiendo que los pedidos brutos para el mismo mes se situaron en 902.

* TELEFONICA TEF.MC - La empresa española de telecomunicaciones anunció el viernes que había vendido una participación en su infraestructura de fibra óptica en Perú al fondo de inversión estadounidense KKR KKR.N y a la empresa chilena de telecomunicaciones Entel ENTEL.SN . La empresa española dijo que reduciría su deuda financiera en 200 millones de euros como resultado de la operación.

* STELLANTIS STLAM.MI y el grupo minero canadiense NioCorp NB.TO, firmaron el jueves una carta de intenciones con vistas a un acuerdo sobre el suministro de tierras raras, esenciales para los vehículos eléctricos.

* SPIE SPIE.PA anunció el jueves por la noche que había entablado negociaciones exclusivas con vistas a adquirir la totalidad de AVM Up, empresa líder en el ámbito de la comunicación corporativa en Francia.

* LDC LOUP.PA confirmó el jueves sus objetivos anuales tras anunciar un aumento del 12,9% de sus ventas consolidadas en el primer trimestre, hasta 1.510 millones de euros.

* SHELL SHEL.L prevé una pérdida ajustada en el segundo trimestre de entre 800 y 600 millones de dólares y advierte de que espera amortizaciones después de impuestos de hasta 3.000 millones de dólares. El grupo espera que los volúmenes de comercio de gas en el segundo trimestre sean "significativamente inferiores" a los del trimestre anterior, debido a factores estacionales.

* COCA-COLA HBC AG CCH.L - La embotelladora ha elevado su previsión de beneficios para todo el año, ayudada por las sólidas ventas y la mejora de los precios en el primer semestre. Ahora se espera que el crecimiento orgánico del beneficio operativo se sitúe entre el 9% y el 12% para 2023, frente a una horquilla anterior de entre el -3% y el +3%.

* SIEMENS ENERGY ENR1n.DE - El consejo de administración ha creado un grupo de trabajo para determinar el alcance de los problemas de su atribulada división de energía eólica, dijeron dos fuentes del consejo de supervisión, que sigue respaldando de momento al presidente ejecutivo de Siemens Energy y al presidente ejecutivo de Siemens Gamesa, dijeron las fuentes.

* YOUGOV YOU.L - La empresa británica de estudios de mercado anunció el jueves que había adquirido el negocio de paneles de consumidores de la empresa alemana de estudios de mercado GfK SE por 315 millones de euros.

* CLARIANT CLN.S registró unas ventas preliminares en el segundo trimestre de 1.084 millones de francos suizos, frente a los 1.300 millones del mismo trimestre del año anterior. Las acciones bajaron un 6,8% en las operaciones previas a la comercialización.

Buenos días.
Completo mi posición en REP
Un saludo!

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española:
Naturgy dará el núcleo del poder al nuevo consejero delegado. (Cinco días)
Telefónica inyecta 380 millones más en Hispam para sanear sus cuentas. (Cinco días)
Telefónica vende el 64% de su compañía de fibra óptica en Perú a KKR y a Entel. (Expansión)
BBVA, Merlin y San José afrontan una ampliación de capital de 220 millones en Madrid Nuevo Norte. Los socios desembolsarán un primer pago a Adif en noviembre. La transacción se estructurará como un préstamo hipotecario a 20 años. (Cinco días)
Repsol busca socio con Lazard para la mayor planta europea de metanol. (Expansión)
Grifols negocia con China Resources la venta de su filial en el gigante asiático. (Expansión)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
(Reuters) – Tesla dijo el viernes que ofrecería a nuevos compradores de sus vehículos eléctricos más vendidos en China un bono en efectivo equivalente a casi $ 500 si tienen una referencia de un propietario existente, lo que profundiza una guerra de precios en el mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo.
Balanza comercial de mayo en Francia: -8.400 millones de euros frente a los -9.700 millones anteriores
Los futuros de las acciones europeas apuntan a una apertura ligeramente alcista después de que el mercado al contado cerrara ayer con un descenso del 2,9%.
Hoy también hablarán Lagarde y de Guindos del BCE.
El PBoC chino inyecta 2.000 millones de yuanes en repos a 7 días al 1,9%; drena 101.000 millones netos en operaciones de mercado abierto
Esto comenta GS sobre el dato de empleo: Cuando el mercado laboral está ajustado, el crecimiento de la nómina tiende a recuperarse en junio, con ganancias de nómina promedio 35k por encima del promedio de todo el año. Creen que esto refleja la interacción entre la disponibilidad de mano de obra y la temporada de contratación de primavera.
(Reuters) – El precio del oro encadenó el viernes su cuarta caída semanal consecutiva, ya que los recientes datos de empleo de Estados Unidos y los comentarios de línea dura de los responsables de política monetaria de la Reserva Federal han reforzado las apuestas por tipos de interés más altos y a más largo plazo, lo que pesaba sobre el lingote, que no ofrece rendimientos.
La producción industrial alemana cayó un 0,2% en mayo en comparación con el mes anterior, dijo el viernes la oficina federal de estadísticas.
El promedio Nikkei de referencia de Japón cerró con una caída del 1,17% a 32.388,42 el viernes, mientras que el Topix más amplio perdió un 0,93% a 2.255,84.
BofA recorta pronósticos de precios para la mayoría de las materias primas en 2023 debido a vientos en contra de China y una política monetaria más estricta
Reuters) – Los rendimientos australianos subieron a máximos de una década el viernes, uniéndose a una caída global de los bonos después de que los sólidos datos de empleo en EE. empeoramiento del apetito por el riesgo.
(Reuters) – El salario base nominal de Japón creció al ritmo más rápido en 28 años en mayo, según mostraron el viernes datos del gobierno, lo que alimentó el debate sobre cuándo el banco central desmantelará su política ultrafinanciera. Estímulo monetario flexible.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
Compraron en el retroceso. 7/7/23-10h
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=HgwUaJytPIo
Un saludo!

Cercle Finance-07/07/2023 a las 09:51

Los volúmenes de negociación en los mercados al contado de Euronext cayeron un 30% en junio en comparación con junio de 2022, según las cifras publicadas por el operador bursátil el jueves por la noche.

En un mes, en comparación con mayo de 2023, los volúmenes medios diarios en los mercados al contado europeos se contrajeron un 5% hasta los 2,2 millones de transacciones, dijo Euronext en un comunicado.

En los seis primeros meses del año, el volumen medio diario de operaciones se situó en 2,6 millones de transacciones, un 33% menos que en el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a las OPV, el Grupo afirma que registró cinco transacciones el mes pasado, correspondientes a 318 millones de euros de fondos captados, frente a las 11 transacciones (578 millones de euros captados) de junio de 2022.

En una nota publicada el jueves, los analistas de Deutsche Bank se mostraban preocupados por el escaso volumen de negocio en los mercados de contado, lo que a su juicio penalizaría los resultados de Euronext, que sigue dependiendo en gran medida de esta actividad.

Tras caer ayer más de un 4% a raíz de estos comentarios, las acciones de Euronext se recuperaron ligeramente (+0,2%) el viernes por la mañana en las primeras operaciones.

AOF-07/07/2023 a las 11:26

La petrolera anglo-holandesa Shell sube un 0,26% a 26,80 euros en Ámsterdam tras la publicación el viernes de una nota relativa a sus cuentas trimestrales, que se publicarán el 27 de julio. Se espera que las ventas de su negocio de gas caigan bruscamente en el segundo trimestre, en comparación con un buen primer trimestre, a pesar de una producción estable. En el primer trimestre, Shell obtuvo un beneficio ajustado de 4.910 millones de dólares, frente a los 4.100 millones de un año antes, en su negocio integrado de gas.

Los beneficios ajustados para el primer trimestre de 2023 aumentaron considerablemente, un 6%, hasta 9.600 millones de euros. El grupo petrolero anglo-holandés supera así su anterior récord de beneficios, de 9.100 millones de dólares en el mismo periodo del año anterior.

Se espera que su volumen de producción de gas natural licuado (GNL) se sitúe entre 6,9 y 7,3 millones de toneladas en el segundo trimestre, frente a los 7,2 millones del primer trimestre de 2023.

Además, en el segundo trimestre de 2023, se espera que su producción de hidrocarburos sea inferior a la del primer trimestre, debido al mantenimiento en el Golfo de México, Noruega, Malasia y Brasil. Su objetivo es una producción de entre 1,65 y 1,75 millones de barriles diarios, por debajo de los 1,88 millones del primer trimestre.

Shell también explica que se esperan pérdidas de valor de hasta 3.000 millones de dólares después de impuestos en el segundo trimestre, debido principalmente a un aumento del 1% en la tasa de descuento utilizada para las pruebas de deterioro. Las pérdidas por deterioro o las reversiones de pérdidas por deterioro se contabilizan como partidas identificadas no monetarias.

Antes de la publicación de sus resultados del segundo trimestre a mediados de junio, la multinacional había dado a conocer su nueva estrategia antes de su Día del Inversor. Su estrategia pretende "crear más valor con menos emisiones y aumentar la rentabilidad de los accionistas mediante una transición energética equilibrada". El grupo anunció su intención de aumentar el dividendo por acción en torno a un 15%, a partir del dividendo a cuenta del segundo trimestre de 2023, pagadero en septiembre.

El grupo recomprará acciones por valor de al menos 5.000 millones de dólares en el segundo semestre de 2023, previa aprobación del consejo de administración.

El dólar se mantenía estable el viernes con pocas variaciones, mientras los inversores aguardaban un dato clave sobre el empleo en Estados Unidos y sopesaban las perspectivas de un aumento a largo plazo de los tipos de interés de la Reserva Federal y las perspectivas de crecimiento económico.

El índice del dólar se mantenía en 103,04, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense rondaron sus máximos recientes. Frente al dólar, el euro subía un 0,02% a 1,0894 dólares.

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas tardes.
En junio, la asignación a acciones subió al 66%, el nivel más alto en 13 años… la asignación a bonos cayó por debajo de su media histórica del 15,9% por 28º mes consecutivo.-AAII SentimentSurvey
Stournaras, del BCE: Aún no observamos una espiral de precios y salarios.
El indicador Bofa Bull & Bear permanece sin cambios en 3.2, se mantiene “Más bajista que alcista debido a los niveles de efectivos aún altos” – Bofa
Commerzbank reduce el pronóstico de precios para el petróleo Brent a fin de año a $ 85/BBL (anteriormente $ 90)
Vicepresidente del BCE Guindos: La evolución de los tipos de interés en septiembre es una incógnita. La evolución de la inflación subyacente será la clave de las futuras decisiones de política del BCE. La inflación de los servicios es mucho más persistente.
Samsung Electronics informa una caída del 96% en las ganancias del segundo trimestre
De Guindos del BCE: La transmisión de nuestros aumentos sin precedentes de la tasa de política monetaria hasta ahora a condiciones de financiamiento más estrictas está muy avanzada y ahora estamos comenzando a ver el impacto en partes de la economía real.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
REPSOL. Trading statement del segundo trimestre
1-. Repsol ha publicado el trading statement correspondiente al 2Q23, reportando una producción de 595.000 bep/d, +10,2% i.a. y -2,1% t/t, aun -2,5% por debajo de la guía anual de 605.000 bep/d. Mejora sustancialmente la producción en Norteamérica (216k bep/d), +32% i.a., gracias a la puesta en operación de nuevos pozos en Eagle Ford y Marcellus y pese a la venta de los activos canadienses. 
2-. En cuanto a los precios, el Brent cierra el trimestre a un precio medio de 78,1 usd/b, -31% i.a. y -4% t/t, mientras el gas lo hace en 2,1 usd/MBtu, -71% i.a. y -38% t/t. Estas cifras comparan con la guía de la Compañía para 2023 de 80 usd/b y 4 usd/MBtu, recordando que la sensibilidad al precio del Brent es de +540 mln eur en CF operativo por cada 10 usd de incremento del precio del barril mientras que en el caso del Henry Hub son +164 mln eur por cada 0,5 usd de incremento. 
3-. Respecto a los márgenes de refino, continúa la normalización hasta 6,4 usd/b, cayendo por segundo trimestre consecutivo desde 18,9 usd/b en 4T22 y 15,6 usd/b en 1T23 y tras los máximos de 23,3 usd/b marcados en 2T22, lo que supone un -72,5% i.a. y -59% t/t, lo que supone una media en lo que llevamos del año más alineada con la guía anual de 9 USD/b. En este sentido, hay que recordar que la sensibilidad es de +92 mln eur por cada 0,5 usd de aumento del margen de refino. 
4-. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se deprecia -3% i.a. y -2% t/t hasta 1,09 usd/eur. En este caso, una apreciación del 10% del tipo de cambio tiene un impacto de +350 mln eur en EBITDA. 
5-. Los resultados 2T23 se publicarán el 27 de julio antes de apertura del mercado, con conferencia de resultados a las 13.30. Esperamos que continúen apoyados tanto por unos precios de venta como por unos márgenes de refino elevados en términos históricos, aunque por debajo de los niveles del 2T22.
 Valoración: 
1-. Continúa la normalización tanto en precios como en margen de refino tras un 2022 extraordinario, y salvo los precios del gas que continúan mostrando debilidad y están un 35% por debajo de la media de los últimos 10 años, tanto crudo como margen de refino y volumen de producción se mantienen alineados con la guía de la Compañía para 2023. 
2-. Estas cifras adelantan unos resultados del 2Q23 en línea o ligeramente por debajo de las expectativas del consenso de Factset (EBITDA 2.365 mln eur, -45% i.a. y -12% t/t; EBIT 1.615, vs -47% i.a., y -42% t/t), impactados por la mencionada normalización en los principales datos operativos, por lo que no descartamos una fría acogida en la apertura del mercado.
Recordamos que hemos puesto P.O. y recomendación en revisión por cambio de analista (anterior SOBREPONDERAR y P.O. 18,9 eur/acc.).
Fuente: r4.com
Un saludo!

Cercle Finance-07/07/2023 a las 14:46

El crecimiento del empleo se ralentizó bruscamente en EE.UU. en junio, pero la tasa de paro se redujo y los aumentos salariales superaron las expectativas, lo que revela un panorama persistentemente desigual para el mercado laboral.

El número de puestos de trabajo creados el mes pasado fue de 209.000, mientras que el mercado esperaba 240.000. Las cifras de mayo y abril se revisaron a la baja, de 339.000 a 306.000 y de 294.000 a 217.000 respectivamente.

La tasa de desempleo fue del 3,6% en junio, frente al 3,7% de mayo.

El salario medio por hora subió 12 céntimos, es decir un 0,4%, hasta casi 33,6 dólares, lo que supone un aumento anual del 4,4%.

Sin embargo, la cifra mensual superó las expectativas, que habían previsto una subida del 0,3%.

Las empresas también aumentaron las horas de trabajo semanales de sus empleados, hasta una media de 34,4 horas, frente a las 34,3 horas de mayo.

AOF-07/07/2023 a las 14:58

KKR

El fondo de inversión estadounidense KKR, Telefónica Hispanoamérica y Entel (empresa de telecomunicaciones) han llegado a un acuerdo. KKR adquirirá una participación mayoritaria en PangeaCo y las redes de fibra existentes de Telefónica del Perú y Entel Perú para crear la primera empresa nacional de fibra mayorista de acceso abierto. El objetivo es mejorar el acceso a la conectividad de fibra en Perú.

Levi Strauss

Levi Strauss, cuyas acciones bajaron un 8,2% en las operaciones previas a la apertura del mercado, anunció que había rebajado sus previsiones de beneficios anuales. El fabricante de vaqueros espera ahora un BPA anual ajustado de entre 1,10 y 1,20 dólares, frente al rango de consenso anterior de 1,30/1,40 y 1,29 dólares. Se espera que el crecimiento de los ingresos se sitúe entre el 1,5% y el 2,5%, frente al consenso anterior del 1,5% al 3%. Se espera que el margen bruto ajustado se contraiga en torno a 90 puntos básicos, desde el 57,6% del año anterior, frente al descenso de 50 puntos básicos previsto anteriormente.

Nikola

El fabricante estadounidense de camiones eléctricos Nikola aplazó el jueves su junta general anual de accionistas por segunda vez este año, al no lograr reunir suficientes votos para una propuesta de aumentar el número de acciones en circulación. El año pasado ya había aplazado tres veces su junta general, al no obtener la aprobación de los inversores para una propuesta similar. Aumentar el número de acciones en circulación permitiría a la empresa emitir acciones para recaudar fondos.

Rivian

Se espera que Rivian caiga en las operaciones previas a la comercialización en Wall Street después de que un juez federal de Los Ángeles anunciara que el fabricante de automóviles debería enfrentarse a acciones legales por defraudar a los accionistas durante y después de su salida a bolsa en 2021 al ocultar la infravaloración de sus vehículos eléctricos, lo que provocó impopulares subidas de precios. Según el magistrado, los accionistas podrían estar tratando de demostrar que Rivian, que no es rentable, sabía desde el principio que tendría que aumentar los precios de su SUV R1S y su camioneta R1T.

Tesla

Tesla anunció el viernes un nuevo incentivo para impulsar las ventas de vehículos eléctricos en China: una rebaja en efectivo para los coches nuevos. Esta medida se anunció al día siguiente de que Tesla se comprometiera con otras 15 empresas, entre ellas los fabricantes chinos de vehículos eléctricos Nio, Li Auto y Xpeng, a evitar "precios anormales". El acuerdo, alcanzado en el China Auto Forum de Shanghai, ha sido interpretado por algunos como una señal de tregua en la guerra de precios que ha amenazado la rentabilidad del sector en su conjunto.

Buenas tardes.
Repaso al Mercado en 60 minutos con Pablo Gil - 07/07/2023
XTB España
https://www.youtube.com/watch?v=IeQNn2uPFPA
Un saludo!

AOF-07/07/2023 a las 16:58

Rivian sube un 9,71% a 23,72 dólares a pesar de que un juez federal de Los Ángeles la acusa de fraude. Según fuentes del mercado, el analista de Wedbush Dan Ives elevó el viernes su precio objetivo sobre Rivian de 25 a 30 dólares y mantuvo su calificación "Outperform" sobre la acción. El fabricante de automóviles informó a principios de esta semana de que produjo 13.992 vehículos eléctricos en el segundo trimestre y vendió 12.640 unidades, después de que la producción y las entregas del primer trimestre cayeran con respecto al cuarto trimestre de 2022.

La jueza federal Josephine Staton de Los Ángeles ha anunciado que Rivian deberá enfrentarse a acciones legales por defraudar a sus accionistas durante y después de su salida a bolsa en 2021 al ocultar la infravaloración de sus vehículos eléctricos, lo que provocó impopulares subidas de precios. Según el magistrado, los accionistas podrían intentar demostrar que Rivian, que no es rentable, sabía desde el principio que tendría que aumentar los precios de su SUV R1S y su pick-up R1T. Estas subidas de precios eran previsibles debido al aumento de los costes de los materiales.

Los sitios web financieros estadounidenses informan de que, tras la decisión de Rivian de aumentar el precio del R1 S de 70.000 a 84.500 dólares y del R1 T de 67.500 a 79.500 dólares el 1 de marzo de 2022, el precio de las acciones cayó un 39% en 10 días. La decisión provocó el descontento de los clientes, que expresaron su frustración en las redes sociales y otras plataformas.

En su sentencia del 3 de julio, la juez describió los costes supuestamente más elevados como un "impedimento importante para la propia rentabilidad de Rivian", y no simplemente como un problema "trivial". Dijo que "la inferencia de que los altos ejecutivos de Rivian sabían que el coste de cada R1 superaba su precio de venta al público en aproximadamente 40.000 dólares antes de la salida a bolsa es mucho más plausible que la inferencia de que esos ejecutivos no eran conscientes de este problema".