La actualidad de los mercados

A la espera del dato de IPC, que se conocerá mañana miércoles, hoy los futuros de los principales índices de Wall Street cotizan en verde: los del Dow Jones suben un 0,10%, los del S&P 500 un 0,23% y los del Nasdaq 100 un 0,31%.

Fuente.- Estrategias de Inversión

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Los analistas esperan que las ganancias del primer trimestre en las empresas del S&P 500 caigan un 5,2 % interanual, una marcada reversión del crecimiento anual del 1,4 % esperado a principios de año, según datos de Refinitiv.

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

Las esperanzas de que la Fed ponga fin pronto a su política monetaria agresiva han ayudado a que los principales índices de referencia de acciones de EE. UU. se estabilicen en abril después de una venta masiva el mes pasado provocada por el colapso de dos prestamistas estadounidenses medianos.

Sin embargo, un sólido informe del mercado laboral del viernes aumentó las apuestas de que el banco central de EE. UU. aumentará las tasas en 25 puntos básicos en mayo, y los operadores del mercado monetario estiman una probabilidad de casi el 70% de tal movimiento, según la herramienta Fedwatch de CME Group.

Todos los ojos estarán puestos en los datos de inflación del miércoles, con los economistas pronosticando que los precios al consumidor crecerán un 5,2% en marzo después de un aumento del 6,0% en febrero. Sin embargo, se prevé que los precios básicos aumenten un 5,6 %, un ritmo ligeramente más rápido en comparación con el crecimiento del 5,5 % de febrero.

Fuente.- Estrategias de Inversión

Cierro gas

AOF-11/04/2023 a las 14:53

General Electric

General Electric ha anunciado hoy la adjudicación de un contrato por parte de UCED Group, la división de energía del grupo inversor checo Creditas Group, centrado principalmente en inversiones a largo plazo en industrias conservadoras. GE suministrará una turbina de gas aeroderivativa LM6000 PC Sprint para ampliar la central eléctrica de reserva de UCED Prostějov con el fin de contribuir a estabilizar la red y apoyar el crecimiento de las energías renovables en la República Checa.

KKR

El fondo de inversión estadounidense KKR ha anunciado la adquisición de una participación minoritaria en el grupo de comunicaciones FGS Global. Según los términos del acuerdo, WPP mantendrá la propiedad mayoritaria y los empleados de FGS seguirán siendo accionistas mayoritarios. FGS Global se valora en 1.425 millones de dólares como parte de la transacción. Golden Gate Capital, la firma de capital riesgo que ha sido accionista de FGS Global desde 2016, venderá su participación a KKR.

Intercontinental Exchange

El regulador antimonopolio de Estados Unidos (FTC) ha solicitado a un tribunal federal que emita una medida cautelar para evitar que Intercontinental Exchange (ICE) proceda con su propuesta de adquisición del proveedor de tecnología hipotecaria Black Knight, a la espera del resultado de la impugnación administrativa de la FTC sobre el acuerdo.

Moderna

Se espera que Moderna caiga en Wall Street después de que dijera que espera que sus ventas respiratorias se sitúen entre 8.000 y 15.000 millones de dólares en 2027, con un beneficio operativo de entre 4.000 y 9.000 millones de dólares. El segmento contará con una inversión adicional en investigación y desarrollo de entre 6.000 y 8.000 millones de dólares en los próximos años.

Newmont

El productor de oro estadounidense Newmont Corporation ha presentado una propuesta de adquisición "revisada, indicativa y no vinculante" al consejo de administración de Newcrest Mining Limited (empresa minera australiana). Tras una oferta inicial en febrero de 17.000 millones de dólares, Newmont ofrece ahora 19.500 millones. Newmont afirma que esta "oferta mejorada en estos términos es la mejor y definitiva oferta, sujeta a que no surja ninguna propuesta superior".

Tesla

Se espera que Tesla suba en Wall Street a pesar de que Mike Gallagher, presidente republicano de un Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino, dijo el lunes que le preocupaba la dependencia del fabricante de coches eléctricos del Reino Medio. Sus comentarios se produjeron 24 horas después de que la empresa anunciara sus planes de abrir una fábrica de baterías Megapack en Shanghai. El parlamentario dijo que no sabía cómo el CEO de Tesla, Elon Musk, equilibra el apoyo del gobierno de EE.UU. a Tesla con sus operaciones en China.

https://youtu.be/-Yki2y4lBbQ

Fuente.- Estrategias de Inversión

AOF-11/04/2023 a las 16:08

La empresa anglo-suiza de comercio, intermediación y extracción de materias primas Glencore sube un 2,63% hasta los 469,40 peniques en Londres tras mejorar su oferta de adquisición por la minera canadiense Teck, con sede en Vancouver. Glencore ha introducido un componente en efectivo en la oferta. Si se aprueba la oferta, se crearían dos empresas globales. MetalsCo sería una empresa centrada en los metales de transición. Se diferenciaría de CoalCo, que sería una unidad independiente de producción de carbón.

Según los términos de la nueva oferta, los accionistas de Teck recibirían una participación del 24% en la recién creada MetalsCo y una cuota en efectivo de 8.200 millones de dólares (7.350 millones de francos suizos).

La empresa anglo-suiza considera que los activos combinados de carbón térmico y de coque de CoalCo la convertirían en una empresa líder. Sería altamente generadora de efectivo y atraería una fuerte demanda de inversores debido a su potencial de rentabilidad.

Sin embargo, Glencore confirma que algunos inversores de Teck podrían preferir una salida completa del carbón y otros podrían no tener exposición al carbón térmico.

Además, Glencore también está dispuesta a ofrecer una combinación de efectivo y/o acciones de CoalCo (hasta el 24%, si todos los accionistas de Teck eligieran las acciones en lugar del efectivo).

 

Los inversores anticipan las lecturas de marzo del índice de precios al consumidor, que se publicará el miércoles, y el índice de precios al productor, que se publicará el jueves. Ambas métricas de inflación podrían dar más claridad sobre cómo la Reserva Federal podría proceder en su campaña de aumento de tasas.

“El mercado dice que el ajuste máximo ha quedado atrás, y ahora los datos deben confirmar que esa es la dirección en la que nos dirigimos. Y eso no se puede determinar hasta que obtengamos esos puntos de datos en tiempo real. Pero creo que eso es lo que está esperando el mercado”, dijo Keith Buchanan, gerente senior de cartera de Globalt Investments.

Fuente.- Estrategias de Inversión

AOF-11/04/2023 a las 17:25

El productor de oro estadounidense Newmont Corporation baja un 1,22%, hasta los 50,45 dólares, tras presentar una propuesta de compra "indicativa revisada y no vinculante" al consejo de Newcrest Mining Limited (minera australiana). Tras una oferta inicial en febrero de 17.000 millones de dólares, Newmont propone ahora 19.500 millones de dólares, lo que supone un 16% más que la propuesta inicial de febrero. Newmont afirma que esta "oferta mejorada en estos términos es la mejor y definitiva oferta, sujeta a que no surja ninguna propuesta superior".

Según la oferta mejorada, los accionistas de Newcrest recibirían 0,4 acciones de Newmont por cada acción de Newcrest que poseyeran. Además, Newcrest tendría derecho a financiar y pagar a sus accionistas un dividendo especial de hasta 1,10 dólares por acción de Newcrest.

Según los términos de la última propuesta, los accionistas de Newcrest poseerían aproximadamente el 31% de la empresa combinada.

"Esta transacción reforzaría nuestra posición como empresa aurífera líder en el mundo al unir a dos de los principales productores de oro del sector y establecer un nuevo estándar para una minería segura, rentable y responsable", declaró Tom Palmer, presidente y consejero delegado de Newmont.

Buenas tardes.
Crónica de cierre 11 4 23 Cárpatos, bolsas, economía y mercados
José Luis Cárpatos
https://www.youtube.com/watch?v=FFx6XujBxrk
Un saludo!

Buenas tardes.
Las acciones europeas alcanzaron un máximo de un mes el martes, impulsadas por las acciones mineras, en un comienzo optimista de una semana llena de datos económicos, incluido un informe de inflación de Estados Unidos muy observado. El índice paneuropeo STOXX 600 terminó un 0,6% más alto, extendiendo las ganancias por segundo día consecutivo. El índice CAC 40 de Francia cerró con un alza del 0,9%, después de alcanzar un máximo histórico. Las acciones de las mineras subieron un 3,6%, registrando su mayor ganancia porcentual diaria en más de cuatro meses, ya que un dólar más débil ayudó a impulsar las ganancias en los precios de los metales básicos y preciosos. Reuters
Cierre de la renta variable europea: Las acciones francesas alcanzan un récord histórico Stoxx 600 +0,6 CAC francés +1,0% FTSE 100 BRITÁNICO +0,6 DAX alemán Italia MIB +0,9 España IBEX -0,9%
Previsiones de Goldman para el IPC de mañana: >6%: S&P sells off at least 2% 5.2% – 6%: S&P sells off 1 – 2% 4.6% – 5.1%: S&P rallies 50 – 100bps <4.6%: S&P rallies at least 2%
DatatreK: Los futuros siguen convencidos de que la FED bajará los tipos este año, posiblemente ya en la reunión del 26 de julio. Las acciones comparten claramente esa creencia, compensando el riesgo de que los beneficios empresariales de 2023 sean menores de lo esperado.
La adquisición de Credit Suisse convertirá a UBS en una “potencia” de la gestión de patrimonios, según JPMorgan. Bloomberg
La EIA publica su informe mensual de perspectivas energéticas a corto plazo. Se prevé que la tasa de crecimiento de la demanda mundial de crudo en 2023 se reduzca en 40.000 barriles diarios, hasta 1,44 millones de barriles diarios.
Los analistas han recortado sus estimaciones de beneficios en EE.UU. para el 1T 2023 mucho más de lo habitual (6,3% frente a una media de 20 años del 3,8%). Esto establece un listón bajo para los resultados del 1T, que empezaremos a ver a finales de esta semana… La cuestión clave para las estimaciones del 2T – 4T serán los márgenes. Los analistas creen que pueden repuntar en el 2S 2023. Nosotros no estamos de acuerdo y creemos que las cifras seguirán bajando.- DataTrek
Los precios del petróleo subieron más de un 1% el martes con el apoyo de un dólar más débil y la esperanza de que la Reserva Federal pueda suavizar su política de endurecimiento después de un informe clave de inflación en Estados Unidos esta semana, aunque persisten las preocupaciones sobre la demanda china.
Los rendimientos de los bonos de la zona euro subieron con fuerza el martes cuando los mercados europeos reabrieron después de Pascua, siguiendo un aumento en los rendimientos del Tesoro de EE. UU. el viernes y el lunes después de que los datos mostraran que la creación de empleos se mantuvo sólida en marzo.
A la espera del dato de inflación del IPC de EE.UU. de mañana, los mercados están elevando ligeramente la probabilidad implícita de una subida de tipos en mayo por parte de la #FederalReserve, la rentabilidad a 2 años (gráfico inferior) y los umbrales de inflación. También están profundizando ligeramente la inversión de la curva de rendimientos (también abajo). – El-Erian
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

 

 

Los REITs, las socimi en EEUU, el sector con menor porcentaje de miembros por encima de su media de 200 sesiones en el S&P 500.

 

 Fuente.- Estrategias de Inversión