La actualidad de los mercados

(AOF) - Unicredit va a aumentar drásticamente su retribución a los accionistas tras registrar un cuarto trimestre récord, en el que obtuvo sus mayores beneficios anuales en 10 años. Los anuncios situaron las acciones del banco italiano en lo más alto del índice FTSE MIB, con una subida de más del 9%, hasta 17,38 euros. Unicredit distribuirá entre sus accionistas el equivalente al 16% de su capitalización, según Jefferies, mucho más de lo que esperaban los analistas.

En los tres últimos meses de 2022, Unicredit generó un beneficio neto ajustado que se duplicó con creces con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 2.500 millones de euros, con lo que su beneficio ajustado para el año ascendió a 6.500 millones de euros, frente a los 2.100 millones de euros de 2021. El mercado esperaba sólo 1.200 millones de euros en el cuarto trimestre.

Incluso antes de impuestos -Unicredit se benefició de 850 millones en activos fiscales diferidos en el cuarto trimestre-, su beneficio de 1.690 millones de euros fue un 40% superior a lo esperado, según UBS. Según el analista, este rendimiento superior se debió a unos ingresos por intereses superiores a lo previsto, pero también a unos costes y provisiones para insolvencias inferiores a lo esperado.

Los ingresos netos del trimestre aumentaron un 34,9%, hasta 4.700 millones de euros, impulsados por un incremento del 40,8% de los ingresos por intereses, hasta 3.200 millones de euros. Al mismo tiempo, sus costes bajaron un 0,3%.

Gracias a sus buenos resultados y a su solidez financiera, Unicredit puede permitirse ser generoso con sus accionistas.

El banco italiano distribuirá 5.250 millones de euros entre sus accionistas: 1.500 millones más que el año anterior, es decir, un 40% más, incluido un dividendo en efectivo de 1.910 millones y una recompra de acciones de 3.340 millones. Este reparto está pendiente de aprobación y los analistas esperaban por término medio un desembolso total de sólo 4.000 millones de euros.

Unicredit cuenta con un sólido balance, con una ratio de fondos propios del 16% para 2022, lo que supone una mejora de 97 puntos básicos. Pro forma de las distribuciones a sus accionistas, desciende al 14,91%, lo que supone una mejora de 78 puntos básicos con respecto a un año antes.

Gracias a la mejora del entorno de los tipos de interés, el bajo coste del riesgo, las reducciones de costes estructurales y los avances en la eficiencia del capital, UniCredit tiene como objetivo que el beneficio neto para 2023, incluida Rusia, se sitúe prácticamente en línea con el beneficio neto de 2022. Sigue presente en Rusia y ha reducido su exposición al país.

Por último, UniCredit prevé una distribución para 2023 similar a la de 2022. 

(AOF) - General Motors sube un 8%, hasta 39,15 dólares, gracias a unos beneficios del cuarto trimestre superiores a lo esperado. El Grupo obtuvo un beneficio neto de 2.000 millones de dólares y un EBIT ajustado de 3.800 millones, lo que supone un aumento del 14,8% y el 33,8%, respectivamente. GM registró un margen operativo ajustado del 8,8%, frente al 8,5% del año anterior. Los beneficios ajustados de 2,12 dólares por acción superaron el consenso de los analistas de 1,67 dólares por acción. Las ventas aumentaron un 28,4%, hasta 43.100 millones de dólares.

El fabricante de automóviles estadounidense espera que sus negocios principales sigan funcionando bien en 2023, con un beneficio neto anual, cuota de grupo, de entre 8.700 y 10.100 millones de dólares, un Ebit ajustado de entre 10.500 y 12.500 millones de dólares, y un BPA diluido ajustado de entre 6 y 7 dólares. Wall Street prevé un beneficio por acción ajustado de sólo 5,73 dólares.

GM afirma que su estrategia se centra en promover un futuro totalmente eléctrico que sea inclusivo y accesible para todos. En el centro de esta estrategia se encuentra la plataforma de baterías Ultium, que impulsa todos sus modelos, desde el mercado de masas hasta los vehículos de altas prestaciones. 

Buenas tardes.
Caterpillar advierte de que la demanda china caerá por debajo de los niveles de 2022
Bloomberg informa de que la Fed podría pausar las subidas de tipos en mayo
AIE: el suministro de crudo y productos petrolíferos en EE.UU. aumentó en noviembre hasta los 20,59 millones de barriles diarios, el nivel más alto desde agosto.
Los futuros del crudo WTI amplían las ganancias, ahora suben 1 $/bbl hasta el máximo de la sesión de 79,02 $.
Los alquileres en EE.UU. cayeron un 0,4% en enero, el 5º descenso mensual consecutivo. El incremento interanual lleva 14 meses consecutivos a la baja, tras alcanzar un máximo del 18,1% en noviembre de 2021. Con un 3,3%, se trata del menor aumento interanual desde abril de 2021.- Charlie Biello
«Nuestro indicador de salarios se sitúa ahora en el +5,2% interanual en el cuarto trimestre (frente al +5,6% del tercer trimestre). Nuestro indicador trimestral de salarios anualizado, basado en los ingresos medios por hora, el índice de costes laborales y la remuneración por hora en el sector empresarial no agrícola, se sitúa ahora en el +4,2% (intertrimestral) en el cuarto trimestre (frente al +5,0% del tercer trimestre)». GS
Expectativas de inflación al consumo a un año en EEUU: 6,8% en enero frente al 6,6% revisado en diciembre
Confianza del consumidor CB EE UU enero: 107,1 (est 109,0; prev R 109,0). Situación Actual: 150,9 (prev R 147,4). Expectativas: 77,8 (prev R 83,4)
Confianza de los consumidores EE.UU 107,1 (previsión 109, anterior 108,3)
PMI Chicago EE.UU (enero): 44,3 frente a 45,1 anterior; 45,1 estimado
Las acciones de General Motors suben un 5% al superar las expectativas y publicar unas sólidas previsiones
Los precios de la vivienda en EE.UU. caen en noviembre por quinto mes consecutivo, según el índice Case-Shiller
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
El FMI rebaja la previsión de crecimiento del Reino Unido y prevé el único descenso económico entre los países del G-7
El presidente de Exxon considera que la oferta de petróleo seguirá siendo escasa debido a la retirada de algunos productores.
Exxon registra un beneficio récord de 59.000 millones de dólares en 2022; gana 7 millones cada hora
El BCE someterá a pruebas de resistencia a 99 bancos de la eurozona en 2023.
Bank of America reitera Alphabet como comprar y dijo que sigue tirando de las correctas «palancas de costes en un entorno difícil.»
Índice redbook ventas minoristas interanual 4,9% (anterior 4,6%)
CEO de Mcdonald’s: los costes inflacionistas seguirán presionando los márgenes en 2023
El componente del ICE de mayor relevancia para la Reserva Federal, que muestra los sueldos y salarios de los trabajadores del sector privado excluidas las ocupaciones remuneradas mediante incentivos, subió un 0,8% en el cuarto trimestre y un 5% en el año anterior (subió un 1,1% en el tercer trimestre y un 5,3% interanual en septiembre). – Nick Timiraos
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

La producción de petróleo de la OPEP cayó en enero, indicó el martes un sondeo de Reuters, ya que las exportaciones de Irak bajaron y la recuperación del bombeo de Nigeria se detuvo, en tanto que los países del Golfo mantuvieron una sólida adhesión a un pacto de recortes de suministros para apoyar al mercado.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo bombeó 28,87 millones de barriles por día (bpd) este mes, según el sondeo, un volumen inferior en 50.000 bpd respecto a diciembre. En septiembre, la producción de la OPEP fue la más alta desde 2020.

Fuente.- Estrategias de Inversión

Los reguladores bancarios de la Unión Europea iniciaron el martes una prueba de resistencia para comprobar cómo los bancos podrían hacer frente a un largo periodo de inflación y tipos de interés elevados, justo cuando se espera que el Banco Central Europeo suba aún más los costes de los préstamos.

La última prueba de resistencia bianual refleja el cambio en el entorno macroeconómico, ya que la invasión rusa de Ucrania ha contribuido a elevar la inflación en Europa a máximos de décadas y las tasas de interés han subido rápidamente para hacerle frente.

La anterior prueba de resistencia de 2021 se realizó en un contexto de tipos de interés "bajos durante mucho tiempo".


Fuente.- Estrategias de Inversión

PMI manufacturero de España, Francia, Italia, Alemania y zona euro de enero.

IPC preliminar de la zona euro y de Italia de enero.

EEUU: Índice de compras de la MBA y datos de PMI e ISM.

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

Buenas noches socio. 

Este tipo de pruebas de resistencia están hechas para que todos las aprueben y dar confianza a la banca o así nos lo suelen vender. 

Ya sabes lo que suele comentar Iturralde sobre estas cosas y lo que necesita el sector financiero para colocar los ´títulos antes de un posible desplome o corrección. 

Seguramente cuando publiquen las notas será el momento de salir corriendo del sector bancario y suelen publicarse a finales de julio que suele ser un mes alcista dentro de la estacionalidad del verano que es bajista. 

Tiempo tendremos de ver lo que ocurre y de analizar el tema. 

Siempre son datos interesantes. 

Un saludo! 

 

Media de enero: 3,337
Media del mes anterior: 3,018
Media de hace 6 meses: 0,992
Media de hace 1 año: -0,477

Translate Tweet

11:52 AM · Jan 31, 2023 

Buenas noches.
Russell de pequeñas compañías empieza a moverse en zona de ruptura al alza de la tendencia bajista. Evidentemente hay demasiadas citas clave esta semana para estar seguro de nada, pero ahora mismo lo está intentando.
Paypal sube a máximos del día ganando 3,5% tras anunciar despidos de casi el 7% de la plantilla
WSJ: Es poco probable que el Banco de Canadá vuelva a subir las tasas este año. Este banco suele anticiparse a los demás en los cambios de ciclo de política monetaria
Fitch dice que espera que el IPC de EE. UU. se modere a un rango medio de 3.0% en 2023 y un rango alto de 2.0% en 2024
La subida es generalizada. Según datos de Reuters: Las acciones alcistas superaron en número a las bajistas en la Bolsa de Nueva York en una proporción de 4.28 a 1; en Nasdaq, una proporción de 3.11 a 1 favoreció a las alcistas
Los principales índices bursátiles de Estados Unidos subieron el martes debido a que los datos de costos laborales alentaron a los inversores sobre un enfoque menos agresivo de la Reserva Federal para controlar la inflación un día antes de la decisión crítica de política del banco central. Reuters
«9 de las 10 acciones con mejor rendimiento en enero tuvieron un rendimiento inferior al S& ;P 500 en los últimos 12 meses, lo que destaca una operación rezagada hacia los líderes» – GS
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas noches,
Creo que el jueves publican resultados tanto ING como SAN.
Suerte.

 

Gobierno y sindicatos pactan subir el SMI un 8%, hasta los 1.080 euros 

 

Buenas noches. 

S&P 500 (SPX) 

4.076,26 +58,49(+1,46%) 

    Apertura:     4.024,04 

    Rango día:     4.020,87 - 4.076,40 

    52 semanas:     3.491,58 - 4.637,30 

US Tech 100       12.091,20           +178,8 +1,50% 

Dow Jones          34.086,89           +369,80              +1,10% 

EE.UU. 10A         3,49       -0,061  -1,71% 

Fuente: investing. 

Parece que ya está descontado la subida de tipos de +0.25%, el comunicado de Powell, el tipo terminal de la FED y que a partir de septiembre o en el último trimestre se empezarán a bajar tipos. 

Por supuesto ni hablemos de recesión y si esta llegara sería leve y en seguida la recuperación. 

Se aplauden los despidos masivos de las entidades sin tener en cuenta porqué los hacen, ni las posibles rebajas de estimaciones o profit-warning. 

Vamos los mundos de Yupi y eso que ya me pillaron algo crecido pero ahí estaban para entretenimiento de los infantes. 

En fin veremos lo que dura pero este de momento es el dictamen del mercado.
@carlosocean

Un saludo y a por febrero! 

Buenas noches.
Excelente cierre en WS con fuertes subidas. Una demostración de fuerza, que es más meritoria si tenemos en cuenta que mañana es la FED y en el superjueves publican Amazon, Google y Apple. Pero un dato muy favorable para el mercado, como ha sido el trimestral de costes laborales, bajando tres trimestres consecutivos por primera vez desde el 2004, más débiles datos de Confianza del consumidor de Conference Board y PMI de Chicago en zona contractiva desde hace 5 meses, han dado fuerza. Se cree tras estos datos, especialmente por el del coste de empleo, que la FED se comportará mañana según lo previsto sin mayores sustos. Nunca se sabe con estas cosas, pero de momento es lo que el mercado descuenta. El nasdaq vuelve a moverse algo por encima de la media de 200 y el Russell de pequeñas compañías se mueve, nada menos que en zona de ruptura de la tendencia bajista, aunque aún es pronto para confirmar.
“El S&P 500 aparentemente ha ido ‘all-in’ en el libro de jugadas de aterrizaje suave. Sin embargo, esto es incompatible con una curva del Tesoro crónicamente invertida, un crecimiento del dinero históricamente débil y una debilidad sostenida en otros indicadores principales… Cubriríamos la exposición larga a acciones aquí:” Darda de MKM
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por febrero!