La actualidad de los mercados

AOF-21/03/2023 a las 16:49

First Republic Bank ha repuntado en Wall Street, subiendo un 34,32% hasta los 16,36 dólares tras dos sesiones consecutivas de fuertes caídas (-33% el viernes y -47% ayer). Según Bloomberg, el consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, ha elaborado un nuevo plan según el cual la totalidad o parte de los 30.000 millones de dólares en depósitos inyectados por un grupo de bancos estadounidenses se convertirían en una inyección de capital para la entidad con sede en California. El economista David Rosenberg recomendó la semana pasada encontrar compradores en lugar de depositantes.

Entre los 11 bancos que depositarán 30.000 millones de dólares en First Republic Bank se encuentran Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bank of New York Mellon.

Los analistas entrevistados por la prensa estadounidense no creen que el banco pueda evitar una recapitalización o una venta, ambas muy dilutivas para los accionistas actuales.

El fondo de pensiones sueco Alecta vendió ayer su participación en First Republic, con una pérdida de unos 728 millones de dólares, según Bloomberg: el fondo habría perdido unos 2.000 millones de dólares en First Republic, SVB y Signature.

Buenas tardes.
El oro se deja más de un 1,5% en el día
Campa, presidente de la autoridad bancaria europea: los bancos no podrían financiarse la complacencia con la subida de los tipos de interés
MS: «El endurecimiento cuantitativo no fue probablemente el principal impulsor del fuerte aumento de la demanda de reservas por parte de los bancos, ya que el nivel de reservas se había mantenido aproximadamente plano durante los últimos seis meses.»
“Opinamos que en 6 a 12 meses, los bancos europeos estarán más altos de lo que son ahora” – Alexandre Hezez, director de inversiones de Group Richelieu, un administrador de activos con sede en París
Algunos inversores están volviendo de puntillas a las acciones bancarias europeas, saludando la rápida adquisición y la acción del banco central que finalmente eliminó el exceso de crédito de Credit Suisse durante años. Sin embargo, con la confianza aún frágil, comprar bancos sigue siendo un negocio para valientes. – ZeroHedge
Enria del BCE: el efectivo y las reservas de los bancos centrales representan más de la mitad de los colchones existentes de activos de gran liquidez.
Enria del BCE: Credit Suisse no tuvo impacto en la financiacion bancaria de la UE.
Nvidia lanza dgx cloud, que ofrece a todas las empresas acceso instantáneo a un superordenador de inteligencia artificial desde un navegador
Nvidia afirma que la TSMC iniciará la cualificación del sistema de litografía computacional en junio
Las acciones de tesla suben casi un 6%, la mayor subida intradía en tres semanas
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
El patrimonio neto de los hogares estadounidenses cayó 4,1 billones de dólares en 2022, el segundo mayor descenso registrado después de 2008. Se trata de un descenso relativamente pequeño tras los años récord 2019-2021, en los que el patrimonio neto de los hogares aumentó un total de 45,9 billones de dólares.
Las acciones de First Republic Bank amplían sus ganancias y suben un 40,7%
} 16:22 | 21/03/2023

Canciller británico Hunt: Los bancos británicos están en una «posición inmensamente más fuerte» que antes de 2008
} 16:15 | 21/03/2023

Nvidia anuncia un nuevo sistema de computación cuántica-clásica acelerada
} 16:14 | 21/03/2023

Los consejeros delegados de los bancos debaten el futuro de First Republic – CNB
} 16:11 | 21/03/2023

De más a menos la sesión americana, que S&P500 ahora mismo sube un 0,7%, cuando ha subido más de un 1,2%
} 16:07 | 21/03/2023

Morgan Stanley: Cuatro cosas que está sucediendo hoy: 1) disminución de los beneficios futuros del $SPX 2) curva de rendimiento invertida 3) Desempleo por debajo de la media 4) PMIs manufactureros < 50 5) El 40% de los bancos endurece los criterios de concesión de préstamos.
Una recesión parece ser una certeza, dada la crisis bancaria y la expectativa de que surjan otras «incógnitas desconocidas». Combinado, esto parece otro rally del mercado bajista más que el comienzo de un nuevo mercado alcista». – Mesa de negociación de JPM
El precio medio de la vivienda en EE.UU. ha sufrido el primer descenso interanual de los precios en 131 meses consecutivos de subidas interanuales
El índice de volatilidad cboe alcanza su nivel más bajo desde el 10 de marzo, con una caída de 2,05 puntos a 22,10
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Cierro GAS

Buenas tardes.
El NASDAQ Comp ha batido al S&P 500 en los últimos 50 días bursátiles en 9,5 puntos porcentuales. Esto supone más de 3 desviaciones estándar de la media a largo plazo y, por lo tanto, es estadísticamente inusual…… Desde 2010, cuando el NAS ha batido al S&P en 2/3 desviaciones estándar, solo ha conseguido mantenerse en los 50/100 días siguientes: desde los mínimos durante la crisis pandémica……US Big Tech se benefició de una feliz confluencia de acontecimientos a principios de 2023, pero creemos que es hora de relajarse a menos que esté 100 % convencido de que los tipos bajarán a partir de ahora.
Fitch sitúa al Grupo UBS en vigilancia de calificación negativa por la anunciada adquisición de Credit Suisse
El S&P 500 ha subido un 22% desde diciembre de 2019, pero los bancos estadounidenses ( $KBE, $KRE) han bajado un 23 – 25%. Los pagos de dividendos bancarios han subido un 15 – 22% durante ese tiempo. Incluso si deben reducirse a los niveles de 2019, este grupo está sobrevendido. Sin embargo, sigue habiendo importantes preocupaciones. – DataTrek
STANSBERRY: «… no estamos diciendo que el banco central vaya a añadir otros 4 billones de dólares a su balance en los próximos dos años. Pero, una vez que ha empezado a añadir liquidez, no va a parar de repente. .. lo que alimentará un rally en el índice S&P 500».

Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
Se calman los nervios Cierre bolsas, economía, mercados 21 3 23 Cárpatos
José Luis Cárpatos
https://www.youtube.com/watch?v=z8FjTzusvkI
Un saludo!

Así cierra TEF cuando quedan ocho sesiones para acabar Marzo. Saludos.

Buenas tardes.
Los mercados bursátiles europeos cerraron al alza el martes debido a que las tensiones disminuyeron en la comunidad bancaria y las esperanzas de que la Reserva Federal opte por un alza limitada de tasas. al final de dos días de debate. En París, el CAC 40 ganó un 1,42% a 7.112,91 puntos. El Footsie británico avanzó un 1,79% y el Dax alemán un 1,75%. El índice EuroStoxx 50 ganó un 1,51%, el FTSEurofirst 300 un 1,31% y el Stoxx 600 un 1,33%. Reuters
Rentabilidad bono a 10 años USA al 3,57%
Futuro del mini SP500 pasando la media de 200 y justo encima de la media de 100
«Un aumento de 50 puntos básicos sería demasiado grande en este entorno, pero un status quo podría interpretarse como si la Fed supiera algo que no sabemos», dijo Daniel Lenz de DZ Bank. «Es por eso que, a pesar de la inflación y los problemas que enfrenta Estados Unidos, esperamos un alza de tasas de 25 puntos porcentuales». Reuters
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas noches.
Se descuenta en un 80% una subida de 25 puntos básicos por parte de la FED mañana. La clave estará en los comunicados de Powell, lo normal es que siga con el mantra de la lucha contra la inflación, pero modere el discurso reconociendo que vigilan la crisis financiera. Algo parecido a lo que hizo Lagarde, intentando no volver a decir si quedan más subidas o no.
LAS ACCIONES DE NIKE INC ALCANZARON MÁXIMOS DE SESIÓN EN LAS OPERACIONES DE LA TARDE ANTES DEL INFORME TRIMESTRAL QUE SE PUBLICARÁ DESPUÉS DEL CIERRE DEL MERCADO, CON UN ALZA DEL 2,9%
«Un gran fracaso para nosotros»: el fondo de pensiones más grande de Suecia pierde miles de millones en bancos estadounidenses en quiebra. Zerohedge.com
GOLDMAN SACHS COO: LA VOLATILIDAD DEL MERCADO SEGUIRÁ SIENDO ALTA AL MENOS EN EL CORTO PLAZO
GOLDMAN SACHS COO: EL PROBLEMA PRINCIPAL ES LA CONFIANZA DEL CLIENTE EN LA SEGURIDAD DE SUS DEPÓSITOS EN BANCOS MÁS PEQUEÑOS Y REGIONALES EN LOS ESTADOS UNIDOS
Marketwatch dice y con razón que hay mucha preocupación en los bancos por el inmobiliario comercial, del que venimos advirtiendo en los últimos días
MarketsInsider: La compañía de Warren Buffett está lista para embolsarse casi $ 4 mil millones en ingresos por intereses este año gracias al aumento de las tasas.
Según Morgan Stanley, las acciones de Meta podrían dispararse un 25%
Rentabilidad bono a 10 años USA al 3,60%
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

 

#Euríbor 21/03/2023: 3,322

 

Gold has made its third attempt to break through the 2000 level, but so far, it has been unsuccessful. The market anticipates that interest rates will remain high for an extended period of time, which is a bearish sign for Gold price since it heavily relies on low-interest rates and cheap money. As a result, Gold's future looks bleak, and it is likely to drop to $1400 by the end of the year.

9:06 PM · Mar 21, 2023 

 

Buenas noches. 

S&P 500 (SPX) 

4.003,67 +52,10(+1,32%) 

    Apertura:     3.988,38 

    Rango día:     3.971,13 - 4.010,20 

US Tech 100       12.744,70           +182,1 +1,45% 

Dow Jones          32.560,60           +316,02              +0,98% 

S&P 500 VIX       21,42    -2,73     -11,30% 

EE.UU. 10A         3,60       +0,123 +3,53% 

Fuente: investing. 

Sesión de subidas en WS mientras los bonos siguen perdiendo posiciones. 

Curiosamente WS aplaude la nueva posible subida de +25 PBS que se descuenta al 80% de la FED que se comunicará mañana. 

De momento no parece que esta nueva subida pueda dañar ya que a la vez la fED no para de inyectar dinero al sistema, digamos que de momento la lucha contra la inflación queda atrás, pero esta seguirá persistente,veremos cuanto dovis se ha vuelto la fED ya que se ha arrugado en cuanto han aparecido las primeras grietas en el sistema. 

Los objetivos de Hartnett por arriba son 4.100 y marca como posible el 4.200.
@carlosocean

Un saludo y a por el miércoles! 

Buenas noches.
Fuertes subidas al cierre de Wall Street. El balance de la FED se vuelve a expandir y la bolsa vuelve a subir… Los bancos regionales han estado fuertes todo el día con subidas promedio del 3,5% y llevando la voz contante First Republic con una muy fuerte alza ya que JPMorgan sigue esforzándose por liderar un rescate definitivo para este banco. Los comentarios, temerarios a mi modo de ver, de que se está estudiando garantizar los 18 billones de $ en depósitos en EEUU también ayudan. Tesla ha estado todo el día fuerte tras subida de Moodys de rating que le saca de bonos basura. Los bonos han bajado con fuerza al calmarse las bolsas y los bonos a 2 años han tenido la mayor subida de rentabilidad en un día desde el año 2009. La volatilidad en los bonos sigue estando muy por encima de lo normal. El futuro del mini SP500 está luchando por romper a la vez las medias de 200 y 100. Hartnett ha animado al mercado al decir que considera que por el momento el 3800 del SP500 sería suelo de mercado, aunque por arriba no cree que pase de 4100-4200. Ahora todo el mundo pendiente de lo que pase mañana con la FED. Se descuenta que subirán 25 puntos básicos, pero que Powell sea mucho más moderado en su discurso, teniendo en cuenta que la crisis ha causado un fuerte deterioro de las condiciones financieras como la FED quería.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.

Reuters-22/03/2023 a las 08:13

* CREDIT SUISSE CSGN.S , UBS UBSG.S - Los inversores y los grandes fondos de cobertura están recomprando los bonos de nivel 1 adicional (AT1) de Credit Suisse a precios mínimos después de que su valor se redujera a cero como parte del plan de rescate del banco suizo, que ha pasado a estar bajo el control de su rival UBS UBSG.S , dijeron los corredores. Los bonos AT1, que pueden convertirse en acciones, suelen tener prioridad sobre las acciones en la estructura de capital de un banco y sus titulares tienen intención de emprender acciones legales para cobrar los bonos, añadieron.

* La filial de financiación al consumo de CRÉDIT AGRICOLE, CAGR.PA , CA Consumer Finance, y el fabricante de automóviles STELLANTIS STLIM.MI anunciaron el miércoles su intención de adquirir las actividades de las empresas de alquiler de vehículos ALD ALDA.PA , filial de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA , y LeasePlan en seis países europeos.

* ROCHE ROG.S y Eli Lilly LLY.N anunciaron el miércoles que han unido sus fuerzas para desarrollar un análisis de sangre para la enfermedad de Alzheimer y planean lanzar un ensayo clínico de dos años en el que participarán cientos de voluntarios.

* SMCP SMCP.PA anunció el miércoles el nombramiento de Elina Kousourna como consejera delegada de Maje, a partir del 17 de abril.

* UBISOFT UBIP.PA - HSBC ha elevado su recomendación de "mantener" a "comprar".

Buenos días.
Los futuros europeos se volvieron negativos después de que los datos mostraran que las presiones de los precios en el Reino Unido aumentaron mucho más de lo esperado en febrero, incluida la inflación que excluye los alimentos y la energía, lo que aumentó las posibilidades de otro aumento de tasas del Banco de Inglaterra (BoE) el jueves. – Reuters
La renta variable europea, más indecisa en la apertura de hoy Eurostoxx -0,1% Alemania DAX -0,1% Francia CAC 40 -0,2 REINO UNIDO FTSE -0,2% España IBEX -0,2%
Los swaps de tipos de interés del reino unido muestran una probabilidad del 98% de que el banco de inglaterra suba los tipos el jueves 25 puntos básicos, con una probabilidad del 2% de que suba 50 puntos básicos.
Goldman comenta que la subida de ayer fue un cierre de cortos, con sus índices de valores con más cortos y tecnológicas que pierden dinero subiendo con mucha fuerza.
Timiraos WSJ: Un documento de investigación analiza los datos intradía para concluir que «la volatilidad del mercado es más de tres veces mayor durante las conferencias de prensa del actual presidente de la Fed, Jerome Powell, que durante las conferencias de prensa de los predecesores Janet Yellen y Ben Bernanke»
UBS dice que quiere recomprar sus pagarés senior no garantizados denominados en euros con vencimiento en marzo de 2028 y marzo de 2032
Ojo al IPC de UK que se desmadra de nuevo: UK CPI (Y/Y) Feb: 10.4% (exp 9.9%; prev 10.1%) – CPI Core (Y/Y) Feb: 6.2% (exp 5.7%; prev 5.8%)
UK PPI Output NSA (Y/Y) Feb: 12.1% (exp 12.4%; prev 13.5%)
Hace 3 años: la tasa hipotecaria a 30 años era del 3.45% y el precio medio de la vivienda existente en los Estados Unidos era de $ 270k. Hoy: la tasa hipotecaria a 30 años es del 6.60% y el precio medio de la vivienda es de $ 363k. Resultado: aumento de $ 19k en el pago inicial (suponiendo un 20% de anticipo) y un aumento del 93% en el pago mensual (de $ 963 a $ 1,854). Charlie Bilello
First Republic Bank recae con bajadas de 13% en el fuera de horas
Goldman pronostica caídas pase lo que pase con la FED. Moderadas de 0,5% si sube 25 pb y fuertes caídas si no sube nada o sube 50 puntos básicos.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!