La actualidad de los mercados

Buenos días.

Reuters-31/01/2023 a las 08:37

PARIS (Reuters)  - Las principales bolsas europeas podrían caer ligeramente en la apertura del martes, con la cautela limitando la acción del mercado antes de los anuncios de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense (Fed).

Los contratos de futuros muestran un descenso del 0,28% para el CAC 40 de París, del 0,35% para el Dax de Fráncfort, del 0,35% para el FTSE de Londres y del 0,34% para el EuroStoxx 50.

Se espera que los mercados europeos vivan una sesión similar a la del lunes, marcada por la actitud expectante de los inversores ante las reuniones de política monetaria de los principales bancos centrales del mundo.

El Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal inicia hoy sus deliberaciones y los mercados esperan en general que la institución frene su subida de tipos a un cuarto de punto. Los inversores estarán muy atentos al tono de la declaración y el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell.

El jueves seguirán los anuncios del Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo (BCE), y el viernes los mercados conocerán las cifras mensuales de empleo en Estados Unidos, una secuencia que se prevé volátil.

Mientras tanto, la jornada también estará repleta de noticias macroeconómicas, entre ellas la primera estimación del producto interior bruto de la zona euro para el cuarto trimestre y las cifras preliminares de inflación en Francia en enero.

La economía francesa creció un 0,1% en el periodo octubre-diciembre y un 2,6% en 2022, según la primera estimación del INSEE. 

Reuters-31/01/2023 a las 08:44

* SEB SEBF.PA informó el lunes de que las ventas del cuarto trimestre bajaron un 5,6% a tipos de cambio y perímetro constantes, hasta 2.400 millones de euros. El grupo también confirmó su objetivo de margen operativo para 2022, que ahora estima en el extremo superior de la horquilla del 7,0% al 7,5%.

* ELIS ELIS.PA anunció el lunes que espera lograr un crecimiento orgánico de los ingresos superior al 10% en 2023, tras registrar unos ingresos récord de 3.820 millones de euros en 2022 (+21,0% orgánico).

* UBS UBSG.S registró un crecimiento trimestral de los beneficios mejor de lo previsto gracias a la reducción de los costes, pero prevé un año "incierto" por la inflación y la subida de los tipos de interés.

* UNICREDIT CRDI.MI se ha comprometido a devolver 5.250 millones de euros a los inversores por sus resultados anuales, tras registrar un beneficio más de dos veces superior al previsto en el periodo octubre-diciembre.

* SWEDBANK SWEDa.ST comunicó un aumento del beneficio neto del cuarto trimestre mayor de lo previsto y propuso aumentar su dividendo anual.

* AMS AMS.S anunció el lunes la marcha de su Consejero Delegado, Alexander Everke, que fue sustituido por Aldo Kamper.

* TECHNIP ENERGIES TE.PA ha anunciado la adjudicación de un contrato de ingeniería de diseño detallado para el mayor proyecto mundial de hidrógeno bajo en carbono para ExxonMobil XOM.N en Texas.

* ORANGE ORAN.PA ha anunciado el nombramiento de Jean-François Fallacher como Director General de Orange France a partir del 3 de abril, en sustitución de Fabienne Dulac.

* VOLKSWAGEN VOWG_p.DE - Skoda Auto, la filial checa del fabricante alemán de automóviles, ha decidido reducir la producción esta semana debido a la escasez de chips, según informaron el lunes los sindicatos.

* UBISOFT - Jefferies ha rebajado su recomendación a "infraponderar" desde "comprar" y su precio objetivo a 17 euros desde 52 euros.

* M6 MMTP.PA - Barclays rebajó su recomendación a "infraponderar" desde "mantener".

* TF1 TFFP.PA - Barclays elevó su recomendación a "mantener" desde "infraponderar".

* FDJ FDJ.PA - HSBC rebajó su recomendación a "infraponderar" desde "mantener".

* WPP WPP.L - Barclays elevó su recomendación a "sobreponderar" desde "mantener".

Cierro MTS

Cierro NAS

Cierro último NAS

Buenos días.
Apertura bolsas, economía y mercados 31 1 2023 Cárpatos
José Luis Cárpatos
https://www.youtube.com/watch?v=JS09u1j3XrU
Un saludo!

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española:
Renfe pierde 108 millones en 2022
La banca tiene mucho que devolver, el recorrido a máximos es del 70% (El Economista)
Iberdrola paga dividendo
Sacyr paga dividendo
Enero negro para los hipotecados: el euríbor dispara las cuotas en 3.600 euros al año (Cinco Días)
El Tribunal Supremo cambia de criterio en solo dos años y exige ahora que los contribuyentes tributen por los intereses de demora que les pague la Agencia Tributaria y a tipos más altos que antes de liberarlos de toda carga fiscal. La Agencia Tributaria recuperará hasta el 54% de las compensaciones que abona (Expansión)
A mí me parece una sentencia alucinante y que muestra que en nuestro país hay un infierno fiscal con tintes kafkianos lo queramos ver o no.
Citi sube precio objetivo de Santander
El dato de IPC español con la subyacente subiendo al 7,5% causa fuerte impacto al mundial al considerarse que los demás países podrían seguir la tendencia.
La oposición pide explicaciones al gobierno sobre los cambios metodológicos al calcular el IPC
La UE preautoriza ayudas de 450 millones a ArcelorMittal (Expansión)
Banco de España exige cita para comprar letras ante la avalancha de minoristas (Expansión) Y no me extraña nada con los bancos, como si no fuera con ellos la subida de tipos y no dando casi nada por los depósitos, es normal que la gente se vaya a las letras que es lo que haría cualquiera.
El Gobierno da un mes de prórroga a las renovables para evitar su criba (Expansión)
Rosauro Varo se convierte en el segundo mayor accionista individual de Telefónica tras invertir 2 millones de euros en acciones de la operadora (El Confidencial)
Unicaja pierde 1 millón de euros netos
Ares y Neinor suspenden la venta de sus 10.000 pisos en alquiler por el alza de tipos (El Confidencial)
Los consejos de MFE y Mediaset España aprueban el plan de fusión y celebrarán juntas de accionistas para aprobarlo en marzo (Reuters)
Fuente: serenity-markets.com
un saludo!

Buenos días.
Hoy tanto Flood como Nicerino escriben informes de lo que pasó en la mesa de trading de Goldman ayer.
Ojo a como comentan que el dato de inflación subyacente de España puso nervioso a todo el mundo, por si era una especie de anticipo de que en el resto del mundo pasaría lo mismo. Pocas veces se ve que un dato macro español pueda montar el revuelo que montó.
Vean como reflejan todo esto en esta cita:
ACTIVIDAD DE MESA:  Comienzo flojo con el riesgo fuera de todo el tablero antes de la macro/micro semana abusiva. Los dos acontecimientos más importantes son el FOMC del miércoles y los resultados de MegaCap. En cuanto al primero, las expectativas del mercado son unánimes para una subida de 25 puntos básicos, pero los inversores están preocupados por cualquier sorpresa a la baja en la reunión. En cualquier caso, el mercado sigue valorando un tipo objetivo inferior al 5%. Esta mañana, este dato ha incomodado al mercado: El IPC español de enero se situó muy por encima de las expectativas, en el +5,8% (frente al +4,8% del consenso y el +5,5% de diciembre), mientras que las cifras subyacentes se dispararon hasta el +7,5% (frente al +7% de diciembre). Los últimos 6 IPC de Europa fueron débiles… es la primera vez que vemos un dato caliente en semanas. Está claro que el mercado no quiere que esto se convierta en una tendencia (tendremos Eurozona el miércoles).
En cuanto a la sesión:
Nuestra mesa se situó en un 6 en una escala de 1-10 en cuanto a los niveles generales de actividad en el día de hoy. La mayor parte de la acción se condensó en los primeros 90 minutos de negociación, con una oferta de dinero real en supercap tech desde el principio (que se desvaneció rápidamente). La mayor parte de la acción se condensó en los primeros 90 minutos. La mayor parte de la acción se condensó en los primeros 90 minutos de negociación, con una puja de salida de dinero real en el sector tecnológico de alta capitalización desde el principio (que se desvaneció rápidamente).
También llaman la atención sobre el hecho de que sus índices de valores de más cortos, de valores que peor lo han hecho en los últimos 12 meses, de valores tecnológicos que pierden dinero, etc, perdieron mucho más en la sesión de ayer que el mercado, con bajadas promedio de más del 3,5%. En suma que se abrieron cortos y/o dejaron de realizarse cierres de cortos. Le dieron duramente a los peores.
Más datos sobre la actividad de la mesa:
Vender, vender, vender: tanto los gestores de cartera como los gestores de fondos terminaron la sesión con un sesgo a favor de la venta de 1,08 veces y 1,02 veces, respectivamente. En cuanto a los sectores, estuvimos más activos en TMT, consumo discrecional y salud. En términos de factores, vendimos crecimiento neto y terminamos como mejores compradores de valor/momento.
Igualmente llaman la atención sobre que Amazon, Google y Apple publican tras el cierre del jueves. Mucho cuidado ese día para bien o para mal, a partir de las 10 de la noche hora española.
Y una última cita muy interesante:
Dominic Wilson argumenta que la renta variable estadounidense ofrece una asimetría deficiente (una desventaja real en caso de recesión y una subida potencialmente limitada en un escenario sin recesión) y realiza un análisis de un escenario en el que hay1. ausencia de recesión: S&P500 +3% hasta 4149 y 2. recesión estadounidense: caída de 17% hasta 3316. Además, dados los recientes descensos de la volatilidad de la renta variable y el crédito, las opciones pueden ofrecer un buen apalancamiento para esos resultados
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
Aprobación de hipotecas en el Reino Unido 35.612k (previsión 45k, anterior 46.075k). Préstamos hipotecarios totales en UK: 3.238 millones  reales (previsión: 3.900 millones, anterior: 4.358 millones, revisión: 4.260 millones).
El «shock de precios» no ha hecho más que empezar: La industria alemana pagará por la energía un 40% más que antes de la crisis
UBS afirma que los clientes patrimoniales añadieron nuevos activos al banco en el cuarto trimestre, lo que le ayudó a obtener un beneficio neto mejor de lo esperado.
El último sondeo de Bank of America también desvela que el 40% de los estadounidenses tienen problemas para pagar sus facturas.- H.Chamizo
ING: La inflación media en 2023 en Francia será probablemente superior a la de 2022 (esperamos un 5,5% para el año, y un 6,3% para el índice armonizado). A finales de 2023, la inflación seguirá probablemente por encima del 4%, un nivel superior a la media europea.
Tasa de paro italiana 7,8% (previsión 7,8%, anterior 7,8%)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
ING: Una subida de 50 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo, y una repetición de su orientación de diciembre, están grabadas en piedra, pero un retroceso frente a las expectativas de recortes posteriores hará subir los tipos del euro a 5 años.
La actividad de las fábricas chinas vuelve a crecer en enero y los economistas celebran su reapertura
Las expectativas de inflación de los ciudadanos británicos vuelven a enfriarse: Encuesta Citi/YouGov
La inflación de los precios de los alimentos en el Reino Unido alcanza la cifra récord del 16,7%- Kantar
Movimiento matutinos en las bolsas europeas: Unicredit +6.9% Swedbank +3.7% Elis +2.5% Banco BPM +2.2% Johnson Matthey +1.7% Rheinmetall -5.2% Stora Enso -3.6% AMS Osram -3.3% Tele2 -3% UBS -2.0% Airbus -1.8% Hapag-Lloyd -1.7% Credit Suisse -1.2%- Newsquawk
Los fabricantes de chips asiáticos caen y Samsung obtiene su peor beneficio trimestral en 8 años
Los inversores minoristas alemanes son muy optimistas respecto al oro. La inversión anual en lingotes y monedas se disparó un 13,1% en 2022
ING: Creemos que el dólar puede seguir ampliamente apoyado hasta la reunión del FOMC de mañana, pero el euro podría superar a otras divisas del G10 gracias al repunte de la inflación.
IPP francés (M/M) Dic: 1,4% (prevR 0,7%). Interanual: 20,7% (prevR 20,9%)
IPC francés (M/M) enero: 0,4% (est 0,5%; prev -0,1%). Armonizado UE mensual: 0,4% (est 0,4%; prev -0,1%)
IPC francés (interanual) enero: 6,0% (est 6,1%; prev 5,9%). Armonizado UE (interanual) 7,0% (est 7,0%; prev 6,7%)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Abro cortos SAB

Buenas  tardes.
¿Podrán los alcistas mantener el control?
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=W8TlZwyi994
Un saludo!

Ten cuidado. SAB cerca de máximos del día. Saludos.

Eso de que tenga cuidado   ¿es porque crees que va a seguir subiendo mucho?

Crónica de media sesión bolsas, economía y mercados 31 1 2023 Cárpatos
José Luis Cárpatos
https://www.youtube.com/watch?v=gfvWqWf34g0
Un saludo!