La actualidad de los mercados

 

Buenas tardes. 

Todo depende de la interpretación. 

Fíjate que WS reacciona mejor a las malas noticias que puedan influir en la bajada de la inflación y como consecuencia en la respuesta de la FED con los tipos de interés. 

Estando en mínimos en los índices es normal que las malas noticias se acumulen en el tablero, casi me preocuparía más que estás fuesen buenas. 

Y ya sabes aquello de la opinión contraria y que también suele funcionar. 

Un saludo! 

Buenas tardes.
El IBEX 35 termina el día con caídas del 1,29% en los 7.261 puntos, por debajo de mínimos anuales. Acciona Energías Renovables es la que más cae, un 4,66%, Cellnex se deja un 4,46% y Melia Hotels un 3,60%. En verde, Laboratorios Rovi sube un 2,86%, Indra un 0,58% y CaixaBank un 0,42%. 
Dentro del Mercado Continuo, Grupo Ezentis sube más de un 9% y Nextil (Dogi) se anota más de un 4%. En rojo, OPDEnergy cae más de un 10%. 
En el resto de Europa, el DAX se deja un 0,37%, el CAC 40 un 0,25% y el EURO STOXX 50 pierde un 0,22%. 
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, señaló el miércoles que el alza de las tasas de interés es la herramienta más adecuada para luchar contra la inflación galopante en la zona del euro, incluso en el marco de un debate sobre la eliminación del exceso de liquidez.
"La tasa de interés tradicional (...) en las circunstancias actuales es lo más eficaz, lo más apropiado y, en base a la evaluación de proporcionalidad que realizamos al elegir de la caja de herramientas, es lo que realmente funciona mejor", dijo Lagarde en un evento en Washington.
En EEUU, el índice de precios de la producción (IPP), ha quedado por encima de lo esperado, al situarse en tasa anual en el 8,5%. Es una décima por encima de las previsiones, pero por debajo del 8,7% del mes previo. El dato mensual alcanza el 0,4%, desde el -0, 2% anterior y el 0,2% esperado. Mañana se conoce el IPC de septiembre, que se espera que se modere en dos décimas con respecto al 8,3% marcado en agosto. 
“Cualquier lectura “mejor” de lo esperado por los analistas entendemos que será muy bien recibida por los mercados de valores europeos y estadounidenses, mercados cuyo elevado nivel de sobreventa creemos que facilitaría en este caso un rebote generalizado”, apuntan desde Link Securities. En sentido contrario, unas lecturas por encima de lo esperado serán un duro golpe para los inversores y provocarán nuevos descensos en estas bolsas. 
A esta hora, los índices de Wall Street cotizan ya en verde, pese a comenzar la sesión en negativo. El DOW JONES Ind Average sube un 0,47% en los 29.376,38 puntos, el S&P 500 se anota un 0,21% hasta los 3.596,80 y el NASDAQ 100 sube un 0,31% en las 10.824,81 unidades.
Fuente:Estrategias de Inversión
Un saludo!

Buenas tardes.
Esta tarde, ya con las bolsas europeas cerradas, se publicarán en EEUU las actas de la reunión de septiembre del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed, el FOMC. No se esperan sorpresas, la Fed seguirá su plan de situar sus tasas de interés de referencia a niveles restrictivos para la economía, probablemente cercanos al 4,5%, y mantenerlos a ese nivel hasta que la inflación dé síntomas inequívocos de que se está moderando y dirigiendo al objetivo del 2%. 
Está por ver el “daño” que en el crecimiento económico estadounidense, mientras cada vez más analistas piensan que la Fed no será capaz de lograr un “aterrizaje suave” de la economía de EEUU y esperan una nueva recesión a mediados del año que viene. 
“Es posible que las actas de la Reserva Federal no ayuden a los inversores, ya que los comentarios han quedado obsoletos y los responsables de la política monetaria parecen unificados en su objetivo de derrotar a la inflación. Incluso una buena cifra del IPC mañana puede hacer poco para cambiar eso a corto plazo”, apunta Craig Erlam, analista de mercado sénior, Reino Unido y EMEA, OANDA.
El FMI, que rebajaba previsiones para la economía mundial en la última sesión, subrayaba hoy la necesidad de una "reestructuración ordenada" de la deuda. Los crecientes niveles de deuda y las presiones fiscales ponen de manifiesto la urgencia de realizar más esfuerzos de "reestructuración ordenada" y alivio de la deuda para situar a los países de bajos ingresos en una senda más sostenible, dijo este miércoles el jefe fiscal del Fondo Monetario Internacional.
El Director de Asuntos Fiscales, Vitor Gaspar, dijo a periodistas que la situación que enfrentan los países de bajos ingresos se ve agravada por las crisis alimentarias y energéticas y los desastres climáticos.
Fuente:Estrategias de Inversión
Un saludo!

Buenas tardes.
El foco sigue puesto también en las turbulencias en Reino Unido. Una nueva ley de servicios financieros no debería obstaculizar la capacidad de la Autoridad de Conducta Financiera para actuar con rapidez ni socavar su independencia, según dijo este miércoles el presidente en funciones del organismo de control.
El ministro de Servicios Financieros, Andrew Griffith, dijo el martes que no interferiría en la independencia operativa de la FCA y el Banco de Inglaterra, pero que propondría un "valor de seguridad" para permitir la intervención del Ministerio de Finanzas si hay un interés público significativo.
La primera ministra, Liz Truss, ha prometido "liberar" al sector financiero de la City de Londres con un paquete llamado "Big Bang 2.0" que incluye cambios más radicales en áreas como los seguros, donde los reguladores han mostrado cierta reticencia.
La libra tocó un mínimo de 13 días durante la pasada noche, después de que el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo que los fondos de pensiones y otros inversores afectados por el aumento del rendimiento de los bonos británicos tenían sólo tres días para solucionar sus problemas antes de que la entidad pusiera fin a su plan de compra de bonos de emergencia. 
Por su parte, el Banco de Inglaterra reiteró el miércoles que su programa de compras temporales de deuda pública británica finalizará el 14 de octubre. "Como el Banco ha dejado claro desde el principio, sus compras temporales y específicas de 'gilts' (títulos de deuda pública británica) terminarán el 14 de octubre", dijo un portavoz del Banco de Inglaterra en un comunicado enviado por correo electrónico.
Hoy se ha publicado además que la economía británica se contrajo un 0,3% en agosto con respecto a julio, afectada por la debilidad del sector manufacturero y por los trabajos de mantenimiento que frenaron el sector del petróleo y el gas, mostraron el miércoles datos oficiales. Un sondeo de Reuters entre economistas había apuntado a un crecimiento nulo en agosto.
Otro foco de preocupación para el mercado es la ralentización del gigante asiático, ya que China persistirá en sus políticas de COVID-19 para protegerse de las nuevas cepas de coronavirus y de los riesgos que conllevan, según advirtió el periódico oficial del Partido Comunista chino en un comentario por tercer día consecutivo, echando por tierra las esperanzas de cualquier relajación a corto plazo.
A nivel empresarial, hoy ha publicado sus cuentas trimestrales la multinacional Pepsico. Tras ganar más de lo esperado, ha elevado previsiones. La empresa dijo que espera que los ingresos orgánicos de 2022 aumenten un 12%, frente a la previsión anterior de un aumento del 10%. PepsiCo ha elevado también sus expectativas de ingresos en abril y julio y espera ahora unas ganancias por acción en moneda constante para el año fiscal 2022 de unos 6,73 dólares, frente a su previsión anterior de 6,63 dólares. Los ingresos netos de la empresa aumentaron alrededor de un 9%, a 21.970 millones de dólares, en el tercer trimestre que finalizó el 3 de septiembre, superando las estimaciones de los analistas de 20.840 millones de dólares, según los datos de IBES de Refinitiv. Subía casi un 3% en la apertura.
El jueves lo harán Delta Air Lines, Domino’s Pizza y Walgreens Boots Alliance, compañías todas ellas de gran relevancia en sus sectores de actividad. Y el plato fuerte llega el viernes, con las cifras de cuatro grandes bancos estadounidenses: JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup y Wells Fargo.
La crisis energética también está alargando su impacto a nivel mundial, aunque Europa se ve más perjudicada. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió el martes que "habrá consecuencias" en las relaciones del país con Arabia Saudita después de que la OPEP+ anunciara la semana pasada que reduciría la producción de petróleo a pesar de las objeciones de Washington.
Los comentarios de Biden se dan un día después de que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Bob Menéndez, pidiera congelar la cooperación con Riad, incluida la mayoría de las ventas de armas, acusando al reino de ayudar a financiar la guerra de Rusia en Ucrania tras el anuncio de la OPEP+.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que se llevaría a cabo una revisión de la política, pero no dio ningún calendario ni información sobre quién dirigiría la reevaluación. Estados Unidos seguirá de cerca la situación "durante las próximas semanas y meses", señaló.
Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha asegurado hoy que sus acciones en el marco de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, liderados por Rusia, que juntos forman el grupo conocido como OPEP+, no van encaminadas "contra nadie".
A esta hora, los futuros del Brent caen un 1,92% en los 92,45 dólares y los del West Texas ceden un 2,29% en los 87,31 dólares el barril. 
Fuente: Estrategias de Inversión
Un saludo!

Arabia Saudí y  China son los mayores poseedores de bonos USA. Son ellos los más perjudicados o los más beneficiados  en la actual coyuntura?

Buenas tardes.

Hombre, es la fiesta nacional y este tipo de preguntas?

En el caso de China es así ya que tiene una balanza comercial bastante a favor del gigante asiático y por eso para equilibrar el desfase es tenedor de bonos US y se ha convertido en el mayor acreedor.

Arabia Saudí me imagino que tiene bonos de todos al menos hasta que el crudo siga fluyendo y nosotros necesitándolo.

Además Arabia Saudí, está en una situación ventajosa en este momento y puede mantener el precio cerca a los 100$ ya que cerca del 23% depende de la OPEP.

Y Biden no ha conseguido que aumentase la producción, antes al contrario anunció una bajada de 2 millones de barriles diarios, el 2% de la demanda diaria mundial.

hay que tener en cuenta que Arabia Saudí estaba bastante disgustada con los planes de la agenda de 0 emisiones para 2.050 lo que le dejaría fuera y ahora su respuesta es que gracias a esa agenda y a la escasa inversión en extracción y producción de crudo yo puedo poner el precio del crudo donde me interese.

Un saludo!

Me parece que hay más miedo aquí que en USA. Saludos.

Buenas tardes.

Eso no lo dudes.

También desde US se ve peor a los índices europeos que a los patrios.

Un saludo!

 

Buenas noches. 

[]Análisis Técnico[] 12/10 (PHARMA MAR), (IAG), IBERDROLA, ENDESA, SOLARIA, AUDAX, MAPFRE, LDA 

https://www.youtube.com/watch?v=ygu-SW61EbE 

Un saludo! 

Buenas noches.
Si quitamos las tecnológicas gigantes del SP 500 su PER está casi en 12, lo cual es un nivel muy atractivo…
La subasta de bonos a 10 años ha sido floja y empieza a ser preocupante la clara salida de inversores extranjeros. Con el déficit crónico de EEUU no se puede permitir estas cosas…Siguen abriéndose grietas en el sistema…
Actas FED: Muchos enfatizaron que el costo de tomar muy poca acción superó el costo de tomar demasiada acción Muchos indicaron que sería apropiado mantener una política restrictiva durante algún tiempo. Varios subrayaron la necesidad de mantener una postura restrictiva durante el tiempo que sea necesario.
Futuros dan 96% de posibilidades de subida de 75 pb en noviembre tras lectura de actas
Charlie Bilello sobre la lectura de actas de la FED: Esto no es una sorpresa y es consistente con la declaración de Powell en la última reunión del FOMC. Por ahora, el mercado espera aumentos continuos de las tasas al 4,50 % a principios del próximo año, con un aumento de 75 pb en noviembre, un aumento de 50 pb en diciembre y un aumento de 25 pb en febrero de 2023.
Bespoke: En los últimos 200 días de negociación solo el 43% del tiempo han sido días alcistas
Fuente: zonavalue.com
Un saludo!

Buenas noches.
Hace unos minutos se han leído las actas de la última reunión de la FED.
Vaya por delante que no ha habido sorpresas y más o menos todo se mueve dentro de lo que se esperaba. De hecho tras la lectura los derivados siguen dando un 96% de posibilidades a una subida de 75 puntos básicos y siguen descontando la misma hoja de ruta que antes, es decir:
Subida de 75 puntos en noviembre.
Subida de 50 puntos en diciembre.
Subida de 25 puntos en febrero
Y aquí la FED espera a ver que pasa.
Pero hilando fino podemos ver varios matices interesantes:
1- Por el lado negativo la FED se monta menos películas y reconoce claramente que el tiempo necesario para domar la inflación será más largo de lo esperado. Se deduce que hasta 2025 no esperan que esté en el objetivo y francamente a mí me parece lo de 2025 demasiado optimista.
2- Pero por el lado positivo, ojo, porque en la reunión se abrió la puerta más de lo que pensaba a la posibilidad de detenerse un poco a observar y a la cautela por los daños que las subidas de tipos pueden hacer en la economía. Y tengan en cuenta que por esas fechas aún no se había roto el mercado de bonos en UK, que eso en la siguiente reunión sí estará sobre la mesa.
3- En algunos pasajes se ve claro que en realidad la FED si espera una recesión a pesar de lo que dicen en público y sí creen que esta recesión aliviará la inflación. Tampoco es esto lo que van diciendo en público.
4- También se ha visto mucha división sobre cuál es el estado real de los cuellos de botella. Se han visto opiniones a favor y en contra.
En resumen hay argumentos para duros y palomas, pero yo diría que nada del otro jueves y siendo muy sutil, se confirman los argumentos que dio Braynard hace unos días y entonces no sentaron mal al mercado.
En cualquier caso el mercado olvidará todo esto pronto con el dato de IPC de mañana
Fuente: JL Cárpatos (serenity-markets)
Un saludo!

No creas ,los usanos también empiezan a tener el culin prieto.

Buen día de tradeo en WS para mi forma de operar. Mantego largos NAS estratégicos, aparte de los tradeos tácticos diarios.

 

Buenas noches. 

S&P 500 (SPX) 

3.576,80 -12,04(-0,34%) 

    Apertura:     3.591,91 

    Rango día:     3.574,79 - 3.608,85 

    52 semanas:     3.568,45 - 4.818,62 

Nasdaq 100 (NDX) 

10.785,62 -5,73(-0,05%) 

    Apertura:     10.810,30 

    Rango día:     10.754,85 - 10.886,49 

    52 semanas:     10.717,65 - 16.764,85 

CBOE Volatility Index (VIX) 

33,74 +0,11(+0,33%) 

    Apertura:     33,63 

    Rango día:     33,11 - 34,53 

    52 semanas:     14,73 - 38,94 

Rentabilidad del bono Estados Unidos 10 años 

3,900 -0,039    -0,98% 

    Último cierre: 3,939 

    Rango día: 3,884 - 3,978 

Fuente: investing. 

Sesión de más a menos para cerrar con correcciones ligeras, tensa espera al dato de IPC de mañana. 

Por el lado de actas de la fED sin sorpresas y así lo han recogido los bonos con ligeras subidas del precio. 

El crudo también ha tenido correcciones y es favorable para el IPC futuro. 

Para la sesión de mañana viene una de esas sesiones con trampa incluida en la que el movimiento inicial puede que no sea el bueno. 

Y para finalizar la semana el viernes dará el pistoletazo de salida el sector bancario a su campaña de resultados. 

El VIX en extrema volatilidad, un dato más de la tensa espera, pero aún en niveles inferiores a 35. 

Un saludo y a por el jueves!