Preapertura Americana:

Se atasco el rally, parece que Santa el trineo se le ha quedado congelado...que ha gripado, que los renos se han resfriado y el rally de navidad podría haberse cancelado!!..

Wall Street anticipa más caídas este viernes, después de las fuertes ventas del miércoles y del cierre plano del jueves, sesión en la que los índices perdieron las ganancias moderadas que registraban al final del día. El futuro del Dow Jones baja un 0,5%, y el del Nasdaq cede un 1,2%.

La volatilidad se ha instalado en el mercado desde que la Reserva Federal (Fed) cambió su sesgo monetario hace dos días, y ahora mismo la situación a corto plazo es realmente incierta.

Esto a la espera de un dato que puede ser clave, para bien o para mal, en el cierre semanal de las bolsas. A las 14:30, hora española, se publicará el índice de precios PCE, la medida favorita de inflación del banco central americano.

El consenso espera que el PCE general repunte hasta el 2,9% desde el anterior 2,8% en tasa interanual, y que el PCE subyacente suba al 2,5% desde el 2,3%.

Al negativo sentimiento del mercado contribuye el hecho de que no se ha llegado a un acuerdo en Washington para extender la financiación del Gobierno federal, debido a las exigencias adicionales de Donald Trump para incluir en el acuerdo inicial suspender el límite de endeudamiento del país por dos años.

Un cierre parcial de la Administración americana "podría enrarecer el comportamiento de la bolsa estadounidense durante las últimas sesiones del año", afirman desde Link Securities.

Además, no hay que olvidar que este viernes se produce el vencimiento trimestral de derivados, considerado el más importante del año; y que condicionará el comportamiento de los índices en las primeras horas de negociación en Wall Street.

Por otra parte, Donald Trump ha vuelto a entrar en escena en otro ámbito, al amenazar a Europa con la imposición de aranceles, si la Unión Europea no aumenta las importaciones de gas y petróleo desde Estados Unidos.

En la escena empresarial, Nike cae un 3% en la preapertura después de publicar anoche sus resultados. Aunque inicialmente sus acciones rebotaron con fuerza, se giraron a la baja al anticipar la empresa débiles previsiones para los siguientes trimestres.

En positivo, la empresa de transporte FedEx repunta un 7% después de confirmar que escindirá el negocio de transporte de carga, FedEx Freight, en una nueva empresa cotizada.

Parecía que el Nasdaq 100 "podría terminar el año renovando máximos, pero da la impresión de que podría optar por tomarse un respiro", explica César Nuez, analista de 'Bolsamanía'.

El primer nivel de soporte se encuentra en los 20.300 puntos, aunque no descartamos que los pierda y busque atacar el nivel de los 20.000 puntos, precios más sólidos en donde se encuentra la media de 200 sesiones", añade este experto.

En otros mercados, el petróleo Brent cae un 0,58% ($72,48). Por su parte, el euro se aprecia un 0,31% ($1,0395), y la onza de oro sube un 0,4% ($2.620).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 4,55% y el bitcoin avanza un 0,1% ($96.528).

El año ya esta echado y vaya año para los índices americanos, no obstante esta en juego la honrilla.... eso de terminar el año arriba del todo y no cerca de arriba, en eso Santa debería echar una mano... veremos si aparece o no...

Wall Street anticipa suaves compras este lunes tras las ganancias del viernes y después de poner fin a una semana de pérdidas que estuvo marcada por el recorte 'hawkish' de la Reserva Federal (Fed). Cabe recordar que durante las próximas jornadas, el mercado abrirá tan solo media sesión este martes por Nochebuena y permanecerá cerrado el miércoles por Navidad.

"Esta semana será de trámite y corta, puesto que el miércoles es Navidad y las referencias escasean, como es natural en estas fechas. No ocurre nada particularmente malo, sino tal vez todo lo contrario: el mercado ha corrido mucho en 2024, así que lo saludable es una fase de reajuste. Lo natural sería que las bolsas continuaran reajustando niveles, sin caídas fuertes… pero no olvidemos que reajustar significa, en la práctica, retroceder algo", valoran desde Bankinter.

Con todo, los inversores confían en que el conocido como rally de Navidad ayude al mercado a terminar el año con un tono positivo.

"El S&P 500 se perfila para cerrar 2024 con una impresionante ganancia de más del 24%, impulsado por el apetito por acciones USA en detrimento de los activos internacionales, especialmente emergentes. Sin embargo, esta preferencia ha generado valoraciones extremas, lo que podría aumentar la vulnerabilidad ante 'shocks' como el vivido esta semana pasada", explica Javier Molina, analista sénior de mercados para eToro.

No obstante, a la calma en el mercado también contribuye el hecho de que este fin de semana el Congreso de EEUU haya logrado alcanzar un acuerdo para extender la financiación hasta el próximo 14 de marzo, evitando un cierre del Gobierno.

En cuanto a la agenda macro, este lunes se dará a conocer la confianza del consumidor estadounidense de diciembre, que permitirá medir el comportamiento de los ciudadanos en plena temporada de compras navideñas. Se prevé que haya repuntado hasta los 114 puntos, frente a los 111,7 puntos del mes anterior.

La otra referencia a tener en cuenta llegará el jueves, cuando se publiquen las peticiones semanales de desempleo, una buena aproximación a la situación del mercado laboral.

En otros mercados, el petróleo cotiza plano con el West Texas en $69,46 y el Brent en $72,92. Por su parte, el euro se deprecia un 0,20% ($1,0409), y la onza de oro baja un 0,18% ($2.640).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se revaloriza al 4,54% y el bitcoin cae un 1,02% ($96.100).

Pocas sesiones quedan ya para terminar el año, hoy la noche de Santa.. podrá Santa devolver a máximos los índices americanos antes de terminar el año?....

Wall Street anticipa suaves compras este martes tras las ganancias del lunes, que estuvieron lideradas por los valores tecnológicos. Esto, a medida que los inversores afrontan una jornada en la que el mercado abrirá tan solo media sesión por Nochebuena (hasta las 19:00 horas de España), mientras que permanecerá cerrado el miércoles por Navidad.

"Nunca es demasiado tarde para creer en Santa Claus. El lunes, los inversores no le hicieron caso a las malas noticias de la semana pasada, especialmente a la que sugería que la Reserva Federal (Fed) recortaría sus tipos solo dos veces en 2025 debido a una economía estadounidense demasiado resistente", valora Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank.

En este sentido, la "bolsa de malas noticias" como los pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos, que cayeron más de lo esperado en noviembre, las ventas de viviendas nuevas, que rebotaron ligeramente menos de lo previsto, y la confianza del consumidor, que cayó inesperadamente en diciembre, ayudaron a "moderar el último cambio de actitud agresiva en las expectativas de la Fed", añade la experta.

Una opinión compartida desde Bankinter, donde subrayan que "lo único que podría explicar esta sobrerreacción es que ahora cuanto peor la macro americana, mejor. Porque eso forzaría a la Fed a bajar más tipos".

La Reserva Federal (Fed) está evaluando llevar a cabo "cambios importantes" en las pruebas de estrés anuales para los grandes bancos de Estados Unidos a la luz de los recientes cambios legales. Esta decisión supone importante victoria para las entidades de Wall Street

Y, aunque por ahora el organismo no ha ofrecido detalles específicos sobre estas modificaciones, sí ha avanzado que afectarán a los modelos que calculan las pérdidas hipotéticas de los bancos, promediando los resultados durante dos años para disminuir el riesgo de grandes fluctuaciones de un año a otro, y permitir al público comentar los escenarios hipotéticos cada año antes de que se finalicen.

La Fed ha señalado que el objetivo de los cambios no es "afectar materialmente los niveles de capital en general". "La junta analizó la prueba de estrés actual a la luz del panorama legal en evolución y decidió modificar la prueba en aspectos importantes para mejorar su resiliencia".

En cuanto a la agenda macro, la semana será de trámite y corta, por lo que las referencias escasean, como es natural en estas fechas navideñas.

Con todo, los inversores permanecerán atentos a la publicación de las peticiones semanales de desempleo (jueves), una buena aproximación a la situación del mercado laboral. El consenso espera que se mantengan en torno a las 218.000 solicitudes, en línea con los siete días previos.

En otros mercados, el petróleo West Texas sube un 0,72% ($69,74) y el Brent avanza un 0,73% ($73,15). Por su parte, el euro se deprecia un 0,10% ($1,0398), y la onza de oro gana un 0,13% ($2.631).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 4,595% y el bitcoin pierde un 1,88% ($94.054).